ライフサイクルステージを使用する

マーケティングプロセスや営業プロセスのどの段階にあるか応じて、コンタクトを分類できます。ライフサイクル ステージ プロパティーを使用することで、チームは特定のコンタクトがプロセスのどの段階にいるかを判断し、マーケティング部門から営業部門へのリードの引き渡し状況を理解しやすくなります。

ライフサイクルのステージ

既定のライフサイクル ステージ プロパティーには、オプションとして次のステージが含まれています。

• サブスクライバー：ブログまたはニュースレターに登録することにより、さらに多くの情報を受け取ることをオプトインしたコンタクト。これは、コンタクトがブログ サブスクリプション フォームでコンバージョンしたり、会話（コミュニケーション）を通して作成されたり、コンタクトホームまたはインポートによって手動で作成されたりすると、HubSpotによって自動的に設定されます。
• リード：ウェブサイト、または何らかの他のやり取りを通じて、情報の受信登録以降の段階へとコンバージョンしたコンタクト。これは、コンタクトがリードフォームでコンバージョンしたり、SalesforceからHubSpotに同期されたり、GmailまたはOutlookのコンタクトプロファイルから作成されたりすると、HubSpotによって自動的に設定されます。Sales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのユーザーがシーケンスにコンタクトを登録した場合、コンタクトのライフサイクルステージは自動的にサブスクライバーからリードに変更されます。
• MQL（マーケティング活動で獲得した見込み客）：マーケティングチームにより営業チームへの引き渡しが可能と判断されたコンタクト。
• SQL（営業がフォローすべきと認定された見込み客）：営業チームにより可能性のある見込み客と判断されたコンタクト。
• 商談：取引に関連付けられているコンタクト（自社との潜在的な取引に関わっているなど）。これは、オープン取引にコンタクトが関連付けられた場合に、HubSpotによって自動的に設定されます。
• 顧客：少なくとも1つのクローズ済み取引のあるコンタクト。これは、コンタクトまたは会社に関連付けられている少なくとも1つの取引が［成約した取引］に設定されている場合、HubSpotによって自動的に設定されます。
• エバンジェリスト：自社の支持者となった顧客。
• その他：上記のどのステージにも当てはまらないコンタクト。

いくつかのライフサイクルステージはHubSpotによって自動的に更新されるので、プロパティーのオプションは編集不可になっています。コンタクトのライフサイクルが異なっている場合は、カスタム ライフサイクル ステージのプロパティーを作成する方法をご覧ください。

新しいコンタクトの既定のステージは、どのように作成されたかによって決まります。ただし、手動でライフサイクル ステージ プロパティーを更新したり、独自の自動トリガーや条件を設定したりすることもできます。ライフサイクル ステージ プロパティーを更新するには、次のようにすることができます。

• コンタクトのライフサイクルステージのプロパティーを手動で更新する
• インポートによって、複数のコンタクトのライフサイクル ステージ プロパティーを更新する
• コンタクト、会社、取引レコードの間でライフサイクルステージの自動同期を設定する
• 「プロパティー値を設定」アクションをワークフローに組み込む（Professional版またはEnterprise版のみ）
• 非表示のフォームフィールドを使用する（Marketing Hub ProfessionalまたはMarketing Hub Enterpriseのみ）

ライフサイクル ステージ プロパティー履歴で、更新のソースを確認できます。

注：インポート、ワークフロー、フォームでは、レコードの既定のライフサイクル ステージ プロパティーとして、ファネルでの後続の値だけを設定できます。これらのツールでは、レコードのライフサイクル ステージ プロパティーをオーバーライドして前の値を設定することはできません。たとえば、ワークフローではコンタクトのライフサイクルステージをサブスクライバーから顧客に設定できますが、逆には設定できません。手動でライフサイクルステージをより小さい値に設定した場合、より大きな値に対応する「［ライフサイクルステージ］になった日付」プロパティーがクリアされます。

ライフサイクルステージをモニタリングする

ライフサイクル ステージ プロパティーを使用すると、リストまたは保存済みビューを作成するときにレコードをセグメント化できます。さらにHubSpotアカウントでレポートを使用すると、コンタクトがプロセスのどの段階にあるか、またライフサイクルステージ間をどのように移動したかを確認できます。ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでレポート権限を持つユーザーは、カスタム ファネル レポートを作成できます。

リードステータス

• New（新規）
• Open（オープン）
• In Progress（進行中）
• Open Deal（オープン取引）
• Unqualified（見込みなし）
• Attempted to Contact（連絡試行済み）
• Connected（接続済み）
• Bad Timing（タイミング悪し）