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ライフサイクルステージを使用する

更新日時 2021年 4月 12日

マーケティングプロセスや営業プロセスのどの段階にあるか応じて、コンタクトを分類できます。ライフサイクル ステージ プロパティーを使用することで、チームは特定のコンタクトがプロセスのどの段階にいるかを判断し、マーケティング部門から営業部門へのリードの引き渡し状況を理解しやすくなります。

ライフサイクルのステージ

既定のライフサイクル ステージ プロパティーには、オプションとして次のステージが含まれています。

  • サブスクライバー:ブログまたはニュースレターに登録することにより、さらに多くの情報を受け取ることをオプトインしたコンタクト。これは、コンタクトがブログ サブスクリプション フォームでコンバージョンしたり、会話(コミュニケーション)を通して作成されたり、コンタクトホームまたはインポートによって手動で作成されたりすると、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • リード:ウェブサイト、または何らかの他のやり取りを通じて、情報の受信登録以降の段階へとコンバージョンしたコンタクト。これは、コンタクトがリードフォームでコンバージョンしたり、SalesforceからHubSpotに同期されたり、GmailまたはOutlookのコンタクトプロファイルから作成されたりすると、HubSpotによって自動的に設定されます。Sales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのユーザーがシーケンスにコンタクトを登録した場合、コンタクトのライフサイクルステージは自動的にサブスクライバーからリードに変更されます。
  • MQL(マーケティング活動で獲得した見込み客):マーケティングチームにより営業チームへの引き渡しが可能と判断されたコンタクト
  • SQL(営業がフォローすべきと認定された見込み客):営業チームにより可能性のある見込み客と判断されたコンタクト
  • 商談:取引に関連付けられているコンタクト(自社との潜在的な取引に関わっているなど)。これは、オープン取引にコンタクトが関連付けられた場合に、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • 顧客:少なくとも1つのクローズ済み取引のあるコンタクト。これは、コンタクトまたは会社に関連付けられている少なくとも1つの取引が[成約した取引]に設定されている場合、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • エバンジェリスト:自社の支持者となった顧客。
  • その他:上記のどのステージにも当てはまらないコンタクト。

いくつかのライフサイクルステージはHubSpotによって自動的に更新されるので、プロパティーのオプションは編集不可になっています。コンタクトのライフサイクルが異なっている場合は、カスタム ライフサイクル ステージのプロパティーを作成する方法をご覧ください。

新しいコンタクトの既定のステージは、どのように作成されたかによって決まります。ただし、手動でライフサイクル ステージ プロパティーを更新したり、独自の自動トリガーや条件を設定したりすることもできます。ライフサイクル ステージ プロパティーを更新するには、次のようにすることができます。

ライフサイクル ステージ プロパティー履歴で、更新のソースを確認できます。

注:インポート、ワークフロー、フォームでは、レコードの既定のライフサイクル ステージ プロパティーとして、ファネルでの後続の値だけを設定できます。これらのツールでは、レコードのライフサイクル ステージ プロパティーをオーバーライドして前の値を設定することはできません。たとえば、ワークフローではコンタクトのライフサイクルステージをサブスクライバーから顧客に設定できますが、逆には設定できません。

ライフサイクルステージをモニタリングする

ライフサイクル ステージ プロパティーを使用すると、リストまたは保存済みビューを作成するときにレコードをセグメント化できます。さらにHubSpotアカウントでレポートを使用すると、コンタクトがプロセスのどの段階にあるか、またライフサイクルステージ間をどのように移動したかを確認できます。ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでレポート権限を持つユーザーは、カスタム ファネル レポートを作成できます。

リードステータス

リード ステータス プロパティーは、SQL(セールス対象となる見込み客)ライフサイクルステージ内のサブステージを表します。既定のリードステータスのオプションを次に示します。
  • New(新規)
  • Open(オープン)
  • In Progress(進行中)
  • Open Deal(オープン取引)
  • Unqualified(見込みなし)
  • Attempted to Contact(連絡試行済み)
  • Connected(接続済み)
  • Bad Timing(タイミング悪し)
さまざまなリードステータスを使用して営業プロセスを管理する方法の詳細をご覧ください。また、このプロパティーはカスタマイズしたり、ワークフローでこのプロパティーを使用してセールスリードのトラッキングとレポートを自動化したりすることもできます。