ライフサイクルステージを使用する
更新日時 2021年 10月 26日
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マーケティングプロセスや営業プロセスのどの段階にあるか応じて、コンタクトを分類できます。［ライフサイクル ステージ］ プロパティーを使用することで、チームは特定のコンタクトがプロセスのどの段階にいるかを判断し、マーケティング部門から営業部門へのリードの引き渡し状況を理解しやすくなります。
ライフサイクルのステージ
既定の［ライフサイクル ステージ］ プロパティーには、オプションとして次のステージが含まれています。
注：コンタクトをインポートしてそのライフサイクルステージを設定しなかった場合、コンタクトのライフサイクルステージは、以下に示すいずれかのアクションをコンタクトが完了したときにHubSpotによって自動的に設定されます。コンタクトがCRMに追加されたときにそのライフサイクルステージが正しいものになるようにするには、正しいステージが設定された［ライフサイクルステージ］列をインポートします。
- サブスクライバー：ブログまたはニュースレターに登録することにより、さらに多くの情報を受け取ることをオプトインしたコンタクト。これは、コンタクトがブログ サブスクリプション フォームでコンバージョンしたときか、コンタクト インデックス ページあるいはChrome、Office 365またはOutlook用のHubSpot Sales拡張機能のコンタクト プロファイル サイドバーで手動で作成されたときに、HubSpotによって自動的に設定されます。
- リード：ウェブサイト、または何らかの他のやり取りを通じて、情報の受信登録以降の段階へとコンバージョンしたコンタクト。これは、コンタクトがリードフォームでコンバージョンしたとき、またはSalesforceからHubSpotに同期されたときに、HubSpotによって自動的に設定されます。
- MQL（マーケティング活動で獲得した見込み客）：マーケティングチームにより営業チームへの引き渡しが可能と判断されたコンタクト。
- SQL（営業がフォローすべきと認定された見込み客）：営業チームにより可能性のある見込み客と判断されたコンタクト。
- 商談：取引に関連付けられているコンタクト（自社との潜在的な取引に関わっているなど）。設定で［ライフサイクルステージを同期］を選択した場合、コンタクトまたは会社がオープン取引に関連付けられると、HubSpotによってこれが自動的に設定されます。
- 顧客：少なくとも1つのクローズ済み取引のあるコンタクト。設定で［ライフサイクルステージを同期］を選択した場合、コンタクトまたは会社に関連付けられた少なくとも1つの取引が「取引成立」として設定されると、HubSpotによってこれが自動的に設定されます。
- エバンジェリスト：自社の支持者となった顧客。
- その他：上記のどのステージにも当てはまらないコンタクト。
いくつかのライフサイクルステージはHubSpotによって自動的に更新されるので、プロパティーのオプションは編集不可になっています。コンタクトのライフサイクルが異なっている場合は、カスタム ライフサイクル ステージのプロパティーを作成する方法をご覧ください。
新しいコンタクトの既定のステージは、どのように作成されたかによって決まります。ただし、手動で［ライフサイクルステージ］プロパティーを更新したり、独自の自動トリガーや条件を設定したりすることもできます。［ライフサイクルステージ］プロパティーは、次の方法で更新できます。
- コンタクトの［ライフサイクルステージ］プロパティーを手動で更新する
- インポートによって、複数のコンタクトの［ライフサイクルステージ］プロパティーを更新する
- コンタクト、会社、取引レコードの間でライフサイクルステージの自動同期を設定する
- ワークフローで「プロパティー値の設定」アクションを使用する（「Professional」または「Enterprise」アカウントのみ）
- 非表示のフォームフィールドを使用する（Marketing Hub ProfessionalまたはMarketing Hub Enterpriseのみ）
［ライフサイクルステージ］プロパティー履歴で、更新のソースを確認できます。
注：
- ワークフロー内の「プロパティーの値を設定する」アクション、インポート、フォームでは、レコードの既定の「ライフサイクルステージ」プロパティーとして、ファネルにおける後続の値だけを設定できます。
- ワークフローでライフサイクルステージを後ろに戻すには、まず［プロパティー値をクリア］アクションを使用する必要があります。
- 手動でライフサイクルステージをより早期の値に設定した場合、より大きな値に対応する［［ライフサイクルステージ］になった日付］プロパティーがクリアされます。
ライフサイクルステージをモニタリングする
［ライフサイクルステージ］プロパティーを使用すると、リストまたは保存済みビューを作成するときにレコードをセグメント化できます。さらにHubSpotアカウントでレポートを使用すると、コンタクトがプロセスのどの段階にあるか、またライフサイクルステージ間をどのように移動したかを確認できます。ProfessionalまたはEnterpriseアカウントでレポート権限を持つユーザーは、カスタム ファネル レポートを作成できます。
リードステータス
［リードステータス］プロパティーは、SQL（セールス対象となる見込み客）ライフサイクルステージ内のサブステージを表します。既定の［リードステータス］のオプションを次に示します。- New（新規）
- Open（オープン）
- In Progress（進行中）
- Open Deal（オープン取引）
- Unqualified（見込みなし）
- Attempted to Contact（連絡試行済み）
- Connected（接続済み）
- Bad Timing（タイミング悪し）
