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ライフサイクルステージを使用する

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

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ライフサイクルステージは、マーケティングプロセスや営業プロセスの中のどの段階にあるかに応じてコンタクトや会社を分類するのに役立ちます。「ライフサイクルステージ」プロパティーを使用すると、特定のコンタクトや会社がプロセスのどの段階にあるかを判断し、マーケティングと営業の間でリードがどのように受け渡されるかをより良く理解できます。

ライフサイクルステージは、HubSpotが作成したデフォルトのライフサイクルステージがありますが、独自のライフサイクルステージを作成してカスタマイズすることもできます。

ライフサイクルのステージ

ライフサイクルステージは、コンタクトまたは会社がプロセスのどの段階まで進んでいるかをトラッキングする目的で使用されます。ライフサイクルステージプロパティーのデフォルトの自動更新では、ステージが進むだけです(例:Subscriberに値なし、SubscriberからOpportunityへ、などなど)。手動でライフサイクルステージの値を更新する方法をご確認ください。

Lifecycle stageプロパティーには、オプションとして以下のデフォルトステージが順次含まれています。

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  • 登録読者:ブログまたはニュースレターに登録することにより、さらに多くの情報を受け取ることをオプトインしたコンタクト。
  • リード:貴社のウェブサイト上で、または配信申し込み以外の貴社の組織との何らかのやり取りによってコンバージョンしたコンタクトまたは会社。
  • MQL(マーケティング活動で獲得した見込み客):マーケティングチームにより営業チームへの引き渡しが可能と判断されたコンタクトまたは会社。
  • SQL(営業がフォローすべきと認定された見込み客):営業チームにより可能性のある見込み客と判断されたコンタクトまたは会社。このステージには、リード ステータス プロパティーに格納されるサブステージが含まれます。
  • 商談:取引に関連しているコンタクトまたは会社(例:自社との潜在的な取引に関与している)。
  • 顧客:少なくとも1件の成約(クローズ済み取引)があるコンタクトまたは会社。
  • エバンジェリスト:自社の支持者となった顧客。
  • その他:上記のどのステージにも当てはまらないコンタクトまたは会社。

また、既定のオプションをカスタマイズしたり、独自のステージを作成することもできます。ライフサイクルステージを作成し、カスタマイズする方法を学びます。

ライフサイクルステージを記録するための自動更新の設定

HubSpotの設定では、次のような方法でライフサイクルステージを自動的に設定することを選択できます:

ライフサイクルステージの自動化設定の管理については、これらの設定をオンまたはオフにした場合の注意点などをご覧ください。

レコードのライフサイクルステージを更新する

ライフサイクルステージは、作成されるレコードやレコードの関連付けに基づいて設定されますが、HubSpotアカウント内で手動で、または他のツールを使用して「ライフサイクルステージ」プロパティーを更新することもできます。[ライフサイクルステージ]プロパティーは、次の方法で更新できます。

ライフサイクルステージプロパティー履歴で更新するプロパティーを見ることができます。

注:

  • チャットフローまたはワークフローの中の「プロパティー値を設定」アクション、インポート、フォーム、Salesforce連携では、レコードの既定の「ライフサイクルステージ」プロパティーを後続ステージにのみ設定できます。これらのツールを使ってライフサイクルステージを前のステージに設定するには、まずレコードの既存のライフサイクルステージ値をクリアする必要があります。この値は、手動でクリアすることも、ワークフローまたはコンタクトデータを同期する連携によって自動的にクリアすることもできます。
  • ライフサイクルステージを手動で小さい値に設定した場合、大きい値に対応する Became a [ライフサイクルステージ] dateプロパティはクリアされ、新しい小さいステージに対応するプロパティーが自動的に入力される。ライフサイクルステージ値をクリアしても、直近のステージに対応するBecame a [ライフサイクルステージ] dateプロパティ値は残る。その他の計算プロパティーは、ライフサイクルステージを後方に移動しても消去されません

ライフサイクルステージ計算プロパティー(「Professional」および「Enterprise」のみ)

コンタクトがどのようにプロセスを通過していくかを把握できるように、以下の既定のプロパティーが、コンタクトの現在および過去のライフサイクルステージ値に基づいて自動的に更新されます。デフォルトカスタムステージの両方を含む各ライフサイクルステージは、これらのプロパティの独自のセットを持っている。

  • [ステージ]に入った日付:コンタクトがステージに入った日時。
  • [ステージ]を出た日付:コンタクトがステージを終了した日時。
  • [ステージ]にいた最後の日時:コンタクトが最後にステージに入ってからそのステージにとどまった合計時間(秒)。コンタクトが現在何らかのステージにいる場合、以前にそのステージに存在していた場合を除き、このプロパティーに値は設定されません。コンタクトが以前にそのステージに存在していた場合は、このプロパティーの値はそのステージに存在していた時間を指し、コンタクトがそのステージを離れるまで更新されません。
  • [ステージ]の累積時間:コンタクトがそのステージにとどまった累積時間(秒)。これは、コンタクトが何度も繰り返しステージに入った場合に、そのステージでの合計時間を追跡する上で役立ちます。コンタクトが現在何らかのステージにいる場合、以前にそのステージに存在していた場合を除き、このプロパティーに値は設定されません。コンタクトが以前にそのステージに存在していた場合は、このプロパティーの値はそのステージに存在していた時間に設定され、コンタクトがそのステージを離れるまで更新されません。

注:レガシーライフサイクルステージ計算プロパティー(例: Became a [ステージ]当日)は、カスタムステージに基づいて更新されません。ファネルレポートでのみ使用でき、コンタクトのステージを後方へ移動する際はクリアされます。最も正確なデータを取得し、レポート機能や自動化機能を追加するには、新しいプロパティーを使用することをお勧めします。

プロパティーを使用すると、ビュー、リスト、ワークフロー、レポートでコンタクトをセグメント化し、アクションを自動化できます。例えば、次のように対処することができます。

  • [[ステージ]の累積時間]プロパティーを使用して、全ステージで費やされた時間の合計を示すレポートを作成します。

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  • コンタクトの「SQLに入った日付」から「5日以上経過」した場合にコンタクト担当者がフォローアップするタスクをトリガーする、ワークフローを作成します。 

注:[累積時間]および[[ステージ]の最新時間]プロパティーに基づくワークフローには、現時点で当該ステージにあるレコードは登録されません(例えば、コンタクトが現在[登録読者]ステージに存在する場合、[登録読者にいた最後の日時])。これらのレコードを登録するには、トリガー条件を[ライフサイクルステージ過去[x]日間、更新がない]]および[ライフサイクルステージ次のいずれかに該当する[stage]]にする必要があります。

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リードステータス

[リードステータス]プロパティーは、SQL(セールス対象となる見込み客)ライフサイクルステージ内のサブステージを表します。既定の「リードステータス」オプションを次に示します。
  • New(新規)
  • Open(オープン)
  • In Progress(進行中)
  • Open Deal(オープン取引)
  • Unqualified(見込みなし)
  • Attempted to Contact(連絡試行済み)
  • Connected(接続済み)
  • Bad Timing(タイミング悪し)

さまざまなリードステータスを使用して営業プロセスを管理する方法の詳細をご覧ください。また、このプロパティーをカスタマイズすることもできます。また、このプロパティーをワークフローで使用し、セールスリードのトラッキングとレポーティングを自動化することもできます。

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