HubSpot Sales Chrome 拡張機能をインストールすると、Gmailアカウントに折りたたみ可能なサイドバーの形式でコンタクトプロファイルが表示され、HubSpot アカウントのコンタクト情報にアクセスすることができます。
この記事では、Gmail から利用できるコンタクトプロファイルのさまざまな機能について解説します。
- HubSpotのコンタクトデータベースの検索
- コンタクトプロファイルの編集とタスクの作成
- コンタクトプロファイルで利用できるその他の操作
- E メール受信者をコンタクトとして追加
- コンタクトプロファイルによる問題のトラブルシューティング
HubSpot のコンタクトデータベースの検索
コンタクトプロファイルを利用することで、受信トレイを離脱することなく HubSpot に保存したコンタクトを検索することができます。
- Gmail にログインします。
- Gmail の受信トレイの右側にあるスプロケットアイコン をクリックします。
- コンタクトプロファイルがサイドバーに読み込まれます。特定のコンタクトを名前または E メールアドレスで検索するには、検索窓に名前または E メールアドレスを入力します。
- コンタクトの名前をクリックします。HubSpot のコンタクトレコードが、サイドバーに読み込まれます。
- コンタクトプロファイルのサイドバーでコンタクトを検索するもうひとつの方法として、HubSpot で保存されたフィルターを利用することもできます。[すべてのコンタクト] ドロップダウンメニューをクリックして、保存されたフィルターを選びます。
コンタクトプロファイルの編集とタスクの作成
サイドバーでコンタクトの名前をクリックすると、そのコンタクトに関する [概要] セクション、[取引]、[タスク]、[タイムライン] といった詳細な情報が HubSpot アカウントから引き出されて表示されます。
また、コンタクトが E メールの配信を解除した場合、E メールアドレスの下にメッセージが表示されます。
コンタクトプロパティの編集
検索で見つかったコンタクトの名前をクリックして詳細な情報が表示されたら、コンタクトプロファイルからそのコンタクトのプロパティを編集することができます。この編集された情報は、HubSpot のコンタクト記録にも自動的に保存されます。
- Gmail の受信トレイの右側にあるスプロケットアイコン をクリックしてコンタクトプロファイルを開きます。
- [概要] をクリックします。ここに表示されるプロパティは、HubSpot アカウントの既定として指定されています。
- コンタクトプロパティにカーソルを起き、鉛筆アイコン をクリックします。
- プロパティの欄に新しい値を入力し、[保存] をクリックします。
コンタクトへのタスクを作成
コンタクトプロファイルから直接そのコンタクトに関連するタスクを作成できます。
- コンタクトプロファイルで、[タスク] をクリックします。
- そのコンタクトに関連する既存のタスクがあれば、ここに表示されます。[タスクを作成] をクリックして、コンタクトの新しいタスクを作成します。
- タスク名を入力し、タスクの期限を選択します。
- [保存] をクリックします。
コンタクトプロファイルで利用できるその他の操作
データベースの検索とコンタクトプロパティの編集は、受信トレイから直接行うことができますが、さらに詳細な情報を確認するために HubSpot のコンタクト記録に移動しなければならない場合もあります。
- Gmail の受信トレイの右側にあるスプロケットアイコン をクリックしてコンタクトプロファイルを開きます。
- コンタクトの名前をクリックします。
- 右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックして、[CRM で開く] を選択します。
- [コール] を選択することもできます。HubSpot のコンタクトの記録に移動し、タイムラインの上部にある [通話] タブが自動的に選択された状態になり、コンタクトへの通話を発信できます。
E メール受信者をコンタクトとして追加
HubSpot コンタクトデータベースに含まれていないユーザーを E メールで送信するとき、コンタクトプロファイルで、[CRMに追加] をクリックして HubSpot アカウントにコンタクトを追加します。コンタクトの追加後、Gmail アカウントをログアウトすることなく、サイドバーから直接編集コンタクトのプロパティを編集できます。
コンタクトプロファイルによる問題のトラブルシューティング
コンタクトプロファイルを確認しようとしても Gmail の画面右側のサイドバーにログインのメッセージが表示されて先に進めない場合は、ブラウザと受信トレイの設定を変更しなければならない場合があります。
最初に、Chrome で Cookie の設定を調整します。
- Chrome ブラウザーの右上にある 3 つの点またはラインのアイコンをクリックして [設定] メニューを開き、次に [設定] をクリックします。
- スクロールダウンして [詳細設定] をクリックします。
- [プライバシーとセキュリティ] セクションで、[コンテンツの設定] > [Cookie]の順にクリックします。
- [サードパーティの Cookie をブロックする]の設定は、必ずOFFにしておきます。変更内容は自動的に保存されます。
- [サードパーティの Cookie をブロックする] の設定を OFF にできない場合は、[許可] のセクションで[追加]をクリックし、 [*.]getsidekick.com、 [*.].hubspot.com、[*.]hsappstatic.netの 3 つを明示的に許可します。
- Gmail を最新の情報に更新します。
また、Gmail Labs の中には、ベータ版の機能に変則的なフォーマットを使用しているために HubSpot Sales に対応していないものがあります。具体的には、[Preview Pane] と呼ばれる Gmail Lab が、Gmail のコンタクトプロファイルに対応していません。これを無効にすることで、コンタクトプロファイルのサイドバーが正しく表示されるようになるはずです。これには、次の手順を実行します。
- Gmail を開きます。
- ギアアイコンをクリックし、[設定] を選択します。
- [Labs] のタブをクリックします。
- [Preview Pane] を見つけて、無効にします。
上記を実行してもコンタクトプロファイルが正しく表示されない場合は、その他の Labs も無効にしてみます。詳しくは、HubSpot Sales Chrome 拡張機能のトラブルシューティングに関する説明を参照してください。