更新日時 2024年 10月 4日
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新しいHubSpotアカウントをセットアップするときには、アカウントの作成方法、チームを招待する方法、既定の設定をカスタマイズする方法をご覧ください。サードパーティーアプリを使用している場合も、それらのアプリをアカウントに接続してシステムを連携できます。
以下は、管理者が実行する必要のあるアカウント セットアップ タスクの概要です。各セクションでは、それぞれの作業の詳しい手順のリンクが表示されています。
アカウントを作成する
HubSpotアカウントを作成する方法はいくつかあります。HubSpotに登録する最も一般的な方法は、名前とEメールアドレスを使用することです。GoogleログインまたはApple IDを使用してHubSpotに登録することもできます。
アカウントを作成したら、自動的にログインされます。HubSpotへのログインとパスワードに関する問題のトラブルシューティングについて詳細をご覧ください。
アカウントを保護する
アカウントをさらに保護し、不正アクセスのリスクを下げるために、二要素認証（2FA）またはシングルサインオン（SSO）（「Enterprise」のみ）を設定することができます。必要に応じて、HubSpot従業員によるアカウントへのアクセスを制限することもできます。
- HubSpotのログインの2要素認証を設定する
- シングルサインオン（SSO）を設定する（Enterpriseのみ）
- Active Directoryフェデレーションサービス（AD FS）を使用したシングルサインオンを設定する
- HubSpot従業員によるアカウントへのアクセスを防止する
チームを招待する
HubSpotでコラボレーションを開始するには、チームメンバーをアカウントに招待します。各ユーザーの権限をカスタマイズすることで、HubSpotのどの部分にアクセスできるかを制御できます。招待されたメンバーは、ログインしてプロフィールと個人設定をセットアップできます。
- チームを作成および管理する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
アカウントの既定の設定をカスタマイズする
ユーザー設定などの個々のユーザーにのみ適用される設定もあれば、アカウント全体で全てのユーザーに影響を与える設定もあります。このような設定には、アカウントのタイムゾーンと言語、既定の通貨、セキュリティーが含まれます。アカウントの既定値を設定するときには、データプライバシー関連の機能を有効にすることもできます。
アプリをHubSpotアカウントに接続する
コンタクトやその他のオブジェクトレコードを別のCRMに保存している場合は、そのCRMをHubSpotに接続して関連情報を同期させることができます。また、HubSpotのアプリマーケットプレイスを閲覧して、ビジネスに必要なツールを見つけて連携することもできます。ニーズに応じて、アプリマーケットプレイスから連携を接続したり、HubSpotのAPIエンドポイントを使って独自に構築したりすることができます。
セットアップと使用方法に関する推奨事項を得る（ベータ版）
「分析と推奨によるアカウントのさらなる活用」のベータ版にアクセスすると、HubSpotアカウントのアクティベーションや有効活用に役立つ分析情報を確認できます。推奨事項は毎月1日にリセットされます。
推奨事項を確認してそれに対応するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで［アカウント分析］をクリックします。
- ［対応可能］タブには、推奨事項が説明とCTA（Call-To-Action）とともに表示されます。推奨事項に対応するには、［CTA］をクリックします。
- 推奨されるアクションを完了すると、［完了］タブに表示されます。
AI設定を管理する
HubSpotツールで生成AI機能を使用するには、AI設定を有効にする必要があります。また、AIによるデータソースへのアクセスも管理できます。AI設定を管理する方法をご覧ください。
HubSpotサブスクリプションを管理する
アカウントの［アカウントと請求］セクションから現在のサブスクリプションを管理できます。このセクションでは、追加オプションの探索、現在のサブスクリプションの更新、請求書の表示を行うことができます。HubSpotのヘルプを利用する
HubSpotアカウントの設定に技術的な問題がある場合やアカウントについて相談したい場合は、HubSpotサポートまたはアカウント担当者にご連絡ください。利用可能なサポートリソースの詳細をご確認ください。
HubSpotのコミュニティーに参加する
他のユーザーたちと交流し、HubSpotのツールをさらに活用したい場合は、HubSpotコミュニティーへの参加をお勧めします。他の参加者の使用例を参考にしたり、専門家からヒントやアドバイスを得たり、よくある問題のトラブルシューティング方法を学んだり、製品チームにフィードバックを提出したりすることができます。
