Slack連携により、Slack から HubSpot にタスクやチケットを追加したり、HubSpot 通知がトリガーされたときやコミュニケーション受信トレイでライブチャットを受信したときに Slack で受信通知を受け取ったりできるようになります。また、Slack でスラッシュコマンドを使用して HubSpot とやり取りすることもできます。
ご注意ください：Slack ワークスペースを HubSpot に接続するには、連携をインストールするワークスペースの Slack 管理者である必要があります。すでに Slack をコミュニケーションの受信トレイと連携している場合は、連携を再設定する必要はありません。
Slack 連携をセットアップする
- HubSpotアカウントにて、右上に表示される［アカウント名］をクリックし、［統合］をクリックします。
- 右上にある[アプリを接続]をクリックします。
- 検索バーを使用して Slack 連携を検索する。連携の上にカーソルを置き、[連携を表示]をクリックします。
- ダイアログボックスで[Slack に接続]をクリックします。
- 新しいブラウザータブで Slack にリダイレクトされます。リクエストされた権限を確認し、右下で[承認]をクリックします。
- ウェブサイト訪問者とのライブチャットをサポートするには、公開および非公開チャネルのコンテンツへのアクセスが必要です。
- Slack の HubSpot アプリには、コマンドとメッセージアクションが含まれています。
- Slack のアクションをポータルの適切な HubSpot ユーザーに関連付けるには、Slack メンバー情報が必要です。
- Slack の HubSpot アプリは、リアクションを使用して、コミュニケーションツールでライブチャット機能のメッセージステータスコンテキストを提供します。
- HubSpot にリダイレクトされ、Slack for HubSpot がインストールされたことを知らせるダイアログボックスが表示されます。Slack ワークスペース用の HubSpot アプリがインストールされたことを確認する Slack からの E メールも届きます。
Slack で HubSpot にタスクを追加する
任意の Slack メッセージを HubSpot タスクに変換できます。
- メッセージの上にカーソルを置き、[その他アクション]アイコン ••• をクリックし、[タスクを追加]を選択します。
- ダイアログボックスで、[タスクのタイトル]、[タスク詳細] (既定ではここにメッセージテキストが表示されます) 、[期日] (省略可能) を入力して、[タスクタイプ]とタスクの[割り当て先]とする HubSpot ユーザーを選択します。完了したら、[保存] をクリックします。
- タスクは HubSpot で自動的に作成されます。自分だけに表示されるチャネルに HubSpot アプリからのメッセージが表示されます。
- HubSpot でタスクを表示するには、メッセージでタスクの名前をクリックします。
- メッセージでは、次の操作を実行できます。
- [関連付けを追加]をクリックして、コンタクト、会社、取引をタスクに関連付けます。
- [チャネルに投稿]または[スレッドに投稿]をクリックして、タスクメッセージを Slack チャネルまたはスレッドに投稿します。
Slack で HubSpot にチケットを追加する
任意の Slack メッセージを HubSpot チケットに変換できます。
- メッセージの上にカーソルを置いて、[その他アクション] アイコン ••• をクリックし、[チケットを追加]を選択します。
- ダイアログボックスで、[タイトル]、[説明] (既定ではここにメッセージテキストが表示されます) を入力して、チケットの[パイプラインとステータス]を選択し、チケットの所有者にする HubSpot ユーザーを選択します。完了したら、[保存] をクリックします。
- チケットは HubSpot で自動的に作成されます。自分だけに表示されるチャネルに HubSpot アプリからのメッセージが表示されます。
メッセージでは、次の操作を実行できます。
- [関連付けを追加]をクリックして、コンタクト、会社、取引をチケットに関連付けます。
- [チャネルに投稿]または[スレッドに投稿]をクリックして、チケットメッセージを Slack チャネルまたはスレッドに投稿します。
注：公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのメッセージから、タスクとチケットを作成することをお勧めします。ダイレクトメッセージ、グループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていない非公開チャネルのメッセージからタスクまたはチケットを作成する場合、タスクまたはチケットは HubSpot に作成されますが、HubSpot アプリから Slack に通知が投稿されることはありません。
ワークフローで Slack 通知を送信する（Professional および Enterprise のみ）
会社ベースのワークフロー、取引ベースのワークフロー、チケットベースのワークフロー、および見積もりベースのワークフローのアクションを介して Slack チャネルまたはユーザーに通知を送信できます。
- Marketing Hub Professional および Enterprise ユーザーは、会社ベースのワークフローのみで[Slack 通知を送信]アクションにアクセスできます。
- Sales Hub Professional および Enterprise ユーザーは、会社ベース、取引ベース、見積もりベースのワークフローのみで[Slack 通知を送信]アクションにアクセスできます。
- Services Hub Professional および Enterprise ユーザーは、会社ベースとチケットベースのワークフローのみで[Slack 通知を送信]アクションにアクセスできます。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
- [ワークフローを作成]をクリックします。
- ワークフロータイプとして[会社ベース]、[取引ベース]、[チケットベース]、または[見積もりベース]を選択し、[ワークフローを作成]をクリックします。
- プラス アイコンをクリックしてワークフローのアクションを追加します。右側のペインで[Slack 通知を送信]を選択します。
- [通知の送信先：]ドロップダウンメニューをクリックして、通知の送信先とする Slack ユーザーまたはチャネルを選択します。
- [メッセージ] テキストボックスに、通知メッセージを入力します。ここに取引トークンを追加できます。
- [メッセージに含めるプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、通知メッセージに含める取引のプロパティーを選択します (任意)。
- 完了したら、[保存]をクリックします。
- 取引またはチケットがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択した Slack ユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。
Slack の HubSpot 通知を管理する
以下の HubSpot 通知は、
Slack 内で HubSpot 通知を自動受信します。HubSpot ユーザーの E メールアドレスが Slack ユーザーの E メールアドレスに一致しない場合は、どうすればよいですか？
- HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロファイルと設定］をクリックします。
- すべての HubSpot 通知を Slack で有効または無効にするには、Slack スイッチをクリックしてオン/オフに切り替えます。
- 上記の通知タイプごとに、
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
- 右側のペインでタイトルを入力します。[E メールリマインダー]の下で、[日付]ドロップダウンメニューをクリックし、[現在の日付]を選択します。次に、[時間]ドロップダウンメニューをクリックして、現在の時刻に最も近い次の時間を選択します。次に [作成] をクリックします。
スラッシュコマンドを使用して HubSpot とやり取りする
Slack のスラッシュコマンドを使用して、次の操作を行うことができます。
- HubSpot コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットを検索して共有します。
- チャネルで、[返信]テキストボックスに移動して、次のように入力します。
- コンタクト：/hs-search-contact {contact name}
- 会社：/hs-search-company {company name}
- 取引：
- /hs-search-deal {deal name}で、検索語に一致するすべての取引を検索します
- /hs-search-my-deal {deal name} で、検索語に一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
- ナレッジベースの記事：/hs-search-kb {article title}
- プレイブック：/hs-search-playbook {playbook title}
- タスク：/hs-search-task {task title}
- チケット：/hs-search-ticket {ticket title}
- HubSpot アプリは、検索語の最初の 3 つの結果を返します。これには、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケット、チケットに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
- コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットをチャネルと共有するには、[[object]をチャネルに投稿]をクリックします。
注：/hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのみで機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていないプライベートチャネルでは応答は表示されません。
- Slack 連携について HubSpot チームにフィードバックを送ります。
- HubSpot アプリのチャネルまたはダイレクトメッセージで、[返信] テキストボックスをクリックし、「/hs -feedback {feedback}」と入力してから Enter キーを押します。
- ダイアログボックスで、[感想]を選択し、[詳細]テキストボックスにフィードバックを入力します (フィードバックテキストは既定でここに表示されます)。次に、[名前] (任意) と[E メールアドレス] (任意) を入力します。完了したら、[送信]をクリックします。
- HubSpot アプリメッセージでフィードバック送信を確認できます。これは、Slack ユーザーのみに表示されます。
HubSpot ユーザーの E メールアドレスが Slack ユーザーの E メールアドレスに一致しない場合、HubSpot が Slack に通知をプッシュしようとした時点で、HubSpot ユーザーの E メールアドレスを Slack ユーザーにマッピング するための E メールおよびアプリ内通知が届きます。
- E メール本文の[HubSpot で表示]をクリックします。
- 新しいブラウザータブまたはウィンドウで、Slack へのプッシュに失敗した特定の通知タイプに関する[連携]設定タブにリダイレクトされます。[Slack]の横にある警告アイコンの上にカーソルを置いて、[E メールアドレスをマッピングするには、ここをクリックしてください]をクリックします。
- ダイアログボックスで、Slack E メールアドレスを入力し、[Slack で確認]をクリックします。
- 24 時間以内に Slack に移動して E メールアドレスを確認するように求めるモーダルが表示されます。[完了]をクリックして Slack に移動。
- Slack で、Slack ユーザーに HubSpot ユーザーをマッピングするかどうかを確認するインスタントメッセージが HubSpot アプリから届きます。[確認]をクリックして続行します。
- HubSpot で新しいブラウザータブまたはウィンドウが表示され、通知タイプの[連携]設定タブに再びリダイレクトされます。E メールアドレスが正常にマッピングされ、Slack でHubSpot 通知が受信可能になったことを通知するダイアログボックスが表示されます。[完了]をクリックして終了します。
Slack 連携が予期せず解除されるのはなぜですか？
Slack 連携が予期せず接続解除された場合、アプリ/連携が Slack 内でユーザーによって手動で削除されたことが原因と思われます。連携が接続解除されないようにするには、次の手順を実行します。
- Slack で承認されたアプリ設定を有効にする。これにより、非管理者は Slack ワークスペース内から HubSpot アプリを削除することができなくなります。
- HubSpot アプリがいつどのように削除されたかを確認するには、Slack アプリログを確認してください。