カスタムレポートビルダー（ベータ版）を使用してレポートを作成する

現在のところ、既存のHubSpotツールでカスタムレポートを作成できます。クロスオブジェクト カスタム レポートにより、HubSpotの2つのオブジェクトの間での分析が可能でした。

しかし、ベータ版カスタム レポート ビルダーは、HubSpotで複数のデータソースを分析するのに役立ちます。

レポートを作成する前に、レポートで何を理解したいのかをチームと話し合うなら役立ちます。たとえば、事前に次のことを決めておくことが必要です。

• レポートの目標。
• レポートに必要なデータ。次のものが含まれます。
  • 必要なデータのソース
  • データをセグメント化する方法。
• レポートのx軸とy軸（該当する場合）。

1.空白のレポートを作成する

レポートのカスタマイズを開始するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
• 右上の［カスタムレポートを作成］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［カスタム レポート ビルダー］をクリックします。
• 右側のパネルで、レポートに必要なデータソースを選択します。［プライマリ データ ソース］ドロップダウンメニューをクリックして、プライマリ データ ソースを1つ選択し、その下で4つのセカンダリ データ ソースを選択します。
  • HubSpotでは、複数データソース間の関連付けを通じて自動的に検索を実行し、可能な限り最も直接的な関連を検出します（たとえば、［コンタクト］データソースは［製品］データソースに直接関連付けられてはいませんが、［取引］データソースはそのギャップを埋めるのに役立ちます）。
  • セカンダリ データ ソースがグレー表示されているなら、次の2つの理由によってそれは使用できません。
    • それとプライマリ データ ソースとの間の既知の関連付けがありません。たとえば、プライマリ ウェブサイト ページのデータソースを広告データソースに関連付けることはできません。
    • それは、イベント情報を含むデータソースです（マーケティングEメール データ ソースの開封、クリック、閲覧数など）が、イベント情報を伴う別のデータソースがすでに選択されています。現在のところ、選択できるイベント データ ソースは1つだけです。
• 右上の［次へ］をクリックします。
• 上部の鉛筆アイコンeditをクリックしてレポートの名前を編集します。
• レポートの作業をする際には、次のことを実行できます。
  • 実行したアクションを元に戻すには、undo［元に戻す］をクリックします。
  • 実行したアクションを再実行するには、redo［やり直し］をクリックします。
  • レポートをカスタマイズするためのアクションを表示するには、listView［履歴］をクリックします。
  • レポートのカスタマイズで更新後のプレビューチャートを表示するには、［変更したら更新する］を選択します。新しいパラメーターに対するデータを手動で更新するには、refresh［更新］をクリックします。

• 下部の［未加工データテーブル］をクリックして、［使用可能なフィールド］セクションに追加したフィールドからのデータを表示します。

2.レポートにフィールドを追加する

レポートに使用できるフィールドを選択します。フィールドには、追加するデータソースに関するプロパティー（コンタクトのプロパティーの値など）、イベントデータなどの情報が含まれます。

注：イベントフィールドは、特定のデータソースの［イベント］セクションの下に表示されます。現在、カスタムレポートで選択できるイベントフィールドは1つだけであり、フィールドのデータは自動的に特定の期間に制限されます。

これらのフィールドを追加することにより、プロパティー値とイベントデータのそれらのセットからデータを抽出することができます。

• 左側のパネルで、［データソース］ドロップダウンメニューをクリックし、該当フィールドを含むデータソースを選択します。 
• 選択したデータソースを更新するには、［データソースを編集］をクリックします。

• スクロールして、追加または絞り込みに使用するフィールドを見極めます。フィールドはアルファベット順になります。
  • レポートにフィールドを追加するには、そのフィールドの上にカーソルを置き、addをクリックします。それらが［使用可能なフィールド］セクションに追加されます。フィールドを右にドラッグ＆ドロップすることもできます。
  • フィールドで絞り込むには、そのフィールドにカーソルを置き、filterをクリックします。フィールドを右にドラッグ＆ドロップすることもできます。
  • 追加または絞り込みの対象となるデータフィールドが分かっている場合は、それを検索することもできます。以下に示されているのは、選択されたすべてのデータソースを通じてのプロパティです。

3.チャートタイプを選択してデータを表示する

チャートタイプによってデータの表示方法が決まります。この時点で、firstをクリックすると左側のパネルが非表示になり、lastをクリックするとそれが再び展開されます。

• ［設定］タブの［チャート］セクションで、チャートタイプを選択できます。これによりフィールドの表示方法が決まります（たとえば折れ線グラフにはデータをx軸とy軸に分離するための2つのフィールドがあり、円グラフでは1つのフィールドでのみデータを分離ができます）。
• ［使用可能なフィールド］セクションで、分析対象のフィールドを保持したまま［チャート］セクションの下の該当セクションまでドラッグします。可能なセクションは次のとおりです。
  • X軸：レポートの水平線。
  • Y軸：レポートの縦線。
  • 分類条件：レポートのセクションまたはカテゴリ。
  • 値：レポートの金額、数量、または値（カウントの対象となるもの）。
  • グループ化の基準：レポートのセクションまたはカテゴリ。これはテキスト チャート タイプ用です。
  • 列：レポートの列。これはテーブル チャート タイプ専用です。
• 右側のプレビューレポートでデータの表示方法をプレビューできます。

4.フィルターをカスタマイズする

フィルターを使用することにより、レポートに入力するデータの量を制限することができます。フィルターを使用すると、条件を満たしているデータのみが分析対象となります。

• ［フィルター］タブをクリックします。

• ［フィルタールール］ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
  • すべての条件に一致：データはすべての条件を満たなければなりません。
  • いずれかの条件に一致：データは1つ以上の条件を満たさなければなりません。
  • カスタムルールに一致：データは、フィルター番号と演算子（ANDとOR）を使用して入力するカスタムルールに従う必要があります。
    • ［カスタムルールに一致］を選択した場合、フィルター番号が表示されます。各フィルターについて数値のラベルが表示されます。フィルター番号は、上から数えた番号としても得ることができます。
    • たとえば、「(1 AND 3) OR 2」と入力した場合、1番目と3番目のフィルターの両方を満たすか、または2番目のフィルターを満たすか、のいずれかのデータを含めることができます。

• フィルターを作成するには、次の手順を実行します。
  • 下のフィールドをクリックします。それらがフィルターとして選択したフィールドまたはレポートに追加するフィールドとなります。
    

• • そのフィールドの条件を選択し、条件の値を選択します。それは、値を選択したり入力したりするためのカレンダー選択ツールまたはドロップダウンメニューも可能です。

• • ［適用］をクリックします。これがフィルターとなり、データソースとフィルターが示されます。
• すでに他のフィルターを作成している場合、複数フィルターを一緒にグループ化することができます。
  • 別のフィルターと共にグループ化するフィルターをクリックします。
  • ［別のフィルターとグループ化］ドロップダウンメニューをクリックし、このフィルターとグループ化するフィルターの番号を選択します。 
  • ［適用］をクリックします。
  • それらのフィルターが1つのグループにまとめられます。そのグループ内の演算子を更新するには、そのグループ内のおよびandのテキストをクリックし、orを選択します。

5.レポートを保存する

レポートがどう表示されるかを確認したら、それを後で再度表示できるように保存することができます。

• ページの右上で、次のようにします。
  • ［保存］をクリックします。既存のレポートを編集している場合、これによりその既存レポートが更新されます。
  • レポートの現在のバージョンを別個のものとして保存するには、［名前を付けて保存］をクリックします。
• 右側のパネルで、次の操作を行います。
  • 既存のレポートの場合、レポートの名前を編集できます。
  • 新しいレポートの場合は、レポートの名前を入力し、レポート追加先となる場所を選択します。
    • ダッシュボードに追加しない：レポートはレポートリストに追加されます。
    • 既存のダッシュボードに追加：レポートは既存のダッシュボードに追加されます。レポートを追加する先のダッシュボードを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 新規ダッシュボードに追加：レポートは、新たに作成するダッシュボードに追加されます。ダッシュボードの名前を入力し、その可視性を選択します。
• 右下の［保存］をクリックします。

ダッシュボード上でレポートを編集したり、レポートリストを通じて編集したりできます。