お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Reports

カスタム レポート ビルダー(ベータ版)を使用してレポートを作成する

更新日時 2021年 3月 26日

In Beta

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

現在のところ、既存のHubSpotツールを使用してカスタムレポートを作成できます。クロスオブジェクト カスタム レポートでは、HubSpotの2つのオブジェクト間での分析が可能です。

一方、ベータ版カスタム レポート ビルダーを使用すると、HubSpotで複数のデータソースを分析できます。

レポートを作成する前に、レポートで何を理解したいのかをチームと話し合うと役立ちます。たとえば、事前に次のことを決めておくようにしてください。

1. 空白のレポートを作成する

レポートのカスタマイズを開始するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • 右上の[カスタムレポートを作成]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[カスタム レポート ビルダー]をクリックします。
  • 右側のパネルで、レポートに必要なデータソースを選択します。[プライマリー データ ソース]ドロップダウンメニューをクリックして、プライマリー データ ソースを1つ選択し、その下で4つのセカンダリー データ ソースを選択します。
    • HubSpotでは、複数データソース間の関連付けを通じて自動的に検索を実行し、可能な限り最も直接的な関連を検出します(たとえば、[コンタクト]データソースは[製品]データソースに直接関連付けられてはいませんが、[取引]データソースはそのギャップを埋めるのに役立ちます)。
    • セカンダリー データ ソースがグレー表示されている場合は、次の2つの理由によって使用できません。
      • プライマリー データ ソースとの既知の関連付けがありません。たとえば、プライマリー ウェブサイト ページのデータソースを広告データソースに関連付けることはできません。
      • イベント情報(マーケティングEメール データ ソースの開封、クリック、閲覧数など)を含むデータソースですが、イベント情報を伴う別のデータソースがすでに選択されています。現在のところ、選択できるイベント データ ソースは1つだけです。
  • 右上の[次へ]をクリックします。
  • 上部の鉛筆アイコンをクリックし、レポートの名前を編集します。
  • レポートを編集する際は、次の操作を行うことができます。
    • 実行したアクションを元に戻すには、undo[元に戻す]をクリックします。
    • 実行したアクションを再実行するには、redo[やり直し]をクリックします。
    • レポートをカスタマイズするためのアクションを表示するには、listView[履歴]をクリックします。
    • レポートのカスタマイズで更新後のプレビューチャートを表示するには、[変更したら更新する]をオンにします。新しいパラメーターに対するデータを手動で更新するには、refresh[更新]をクリックします。

  • 下部の[未加工データテーブル]をクリックして、[使用可能なフィールド]セクションに追加したフィールドからのデータを表示します。

2. レポートにフィールドを追加する

プロパティー(コンタクトのプロパティー値など)、イベントデータ、および追加するデータソースに関する情報などのフィールドをレポートに追加します。

注:イベントフィールドは、特定のデータソースの[イベント]セクションの下に表示されます。現在、カスタムレポートで選択できるイベントフィールドは1つだけであり、フィールドのデータは自動的に特定の期間に制限されます。

これらのフィールドを追加することにより、プロパティー値とイベントデータのそれらのセットからデータを抽出することができます。

  • 左側のパネルで、[データソース]ドロップダウンメニューをクリックし、該当フィールドを含むデータソースを選択します。 
  • 選択したデータソースを更新するには、[データソースを編集]をクリックします。
  • 追加するフィールドまたは絞り込みに使用するフィールドを特定します。フィールドはアルファベット順に編成されます。
    • レポートにフィールドを追加するには、そのフィールドの上にカーソルを重ねてaddをクリックします。そのフィールドが[使用可能なフィールド]セクションに追加されます。フィールドを右にドラッグ&ドロップすることもできます。
    • フィールドで絞り込むには、そのフィールドの上にカーソルを重ねてfilterをクリックします。フィールドを右にドラッグ&ドロップすることもできます。
    • 追加または絞り込みの対象となるデータフィールドが分かっている場合は、それを検索することもできます。以下に示されているのは、選択されたすべてのデータソース全体でのプロパティーです。

3. チャートタイプを選択してデータを表示する

チャートタイプによってデータの表示方法が決まります。この時点で、firstをクリックすると左側のパネルが非表示になり、lastをクリックするとそれが再び展開されます。

  • [設定]タブの[チャート]セクションで、チャートタイプを選択できます。これによりフィールドの表示方法が決まります(たとえば折れ線グラフにはデータをx軸とy軸に分離するための2つのフィールドがある一方、円グラフでは1つのフィールドでのみデータが分離される場合があります)。
  • [使用可能なフィールド]セクションで、分析対象のフィールドをクリックしたまま[チャート]セクションの下の該当するセクションまでドラッグします。有効なセクションは次のとおりです。
    • X軸:レポートの水平線。
    • Y軸:レポートの縦線。
    • 分類条件:レポートのセクションまたはカテゴリー。
    • 値:レポートの金額、数量、または値(カウントの対象となるもの)。
    • グループ化の基準:レポートのセクションまたはカテゴリー。これはテキスト チャート タイプ用です。
    • 列:レポートの列。これはテーブル チャート タイプ専用です。
  • 右側のプレビューレポートでデータの表示方法をプレビューできます。

4. フィルターをカスタマイズする

フィルターを使用することにより、レポートに入力するデータの量を制限することができます。フィルターを使用すると、条件を満たしているデータのみが分析対象となります。

  • [フィルター]タブをクリックします。

custom-report-builder-filter-tab

  • [フィルタールール]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
    • 下記のすべてのフィルター:データはすべての条件を満たなければなりません。
    • 下記の任意のフィルター:データは1つ以上の条件を満たさなければなりません。
    • カスタム フィルター ルール:データはカスタムルールのグループ化に従い、AND演算子とOR演算子で分離されます。フィールドのグループ化についてご確認ください。
  • フィルターフィールドに条件を追加します。
    • 下のフィールドをクリックします。選択したフィールドがフィルターになるか、レポートに追加されます。

      custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-options
    • そのフィールドの条件を選択し、条件のを選択します。カレンダー選択ツールや、値を選択または入力するためのドロップダウンメニューを選択できます。
    • [適用]をクリックします。 
  • ANDおよびORロジックでフィルターをグループ化するには:
    • 別のフィルターとグループ化するフィルターをクリックします。
    • [別のフィルターとグループ化]ドロップダウンメニューをクリックし、このフィルターとグループ化するフィルターの番号を選択します。custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-grouping-1
    • [適用]をクリックします。
    • 選択したフィルターがグループ化されます。グループ内の演算子を更新するには、そのグループ内のandテキストをクリックし、orを選択します。 

    • [フィルタールール]フィールドにテキストを入力することもできます。たとえば、「(1 and 2) or 3」と入力すると、最初の2つのフィルターがAND演算子によりグループ化され、最後のフィルターはOR演算子により独立したものになります。ANDロジックとORロジックの違いについて詳細をご確認ください。
       custom-report-builder-custom-filter-rules-1

 

5. レポートを保存する

レポートがどう表示されるかを確認したら、それを後で再度表示できるように保存することができます。

  • ページの右上では、次の機能を使用できます。
    • [保存]をクリックします。既存のレポートを編集している場合、これによりその既存レポートが更新されます。
    • レポートの現在のバージョンを別個のものとして保存するには、[名前を付けて保存]をクリックします。
  • 右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 既存のレポートの場合、レポートの名前を編集できます。
    • 新しいレポートの場合は、レポートの名前を入力し、レポートの追加先とする場所を選択します。
      • ダッシュボードに追加しない:レポートはレポートリストに追加されます。
      • 既存のダッシュボードに追加:レポートは既存のダッシュボードに追加されます。レポートの追加先とするダッシュボードを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
      • 新規ダッシュボードに追加:レポートは、新たに作成するダッシュボードに追加されます。ダッシュボードの名前を入力し、その可視性を選択します。
  • 右下の[保存]をクリックします。

ダッシュボード上でレポートを編集したり、レポートリストから編集したりできます。