更新日時 2021年 3月 26日
現在のところ、既存のHubSpotツールを使用してカスタムレポートを作成できます。クロスオブジェクト カスタム レポートでは、HubSpotの2つのオブジェクト間での分析が可能です。
一方、ベータ版カスタム レポート ビルダーを使用すると、HubSpotで複数のデータソースを分析できます。
レポートを作成する前に、レポートで何を理解したいのかをチームと話し合うと役立ちます。たとえば、事前に次のことを決めておくようにしてください。
- レポートの目標。
- レポートに必要なデータ。次のものが含まれます。
- レポートのx軸とy軸（該当する場合）
1. 空白のレポートを作成する
レポートのカスタマイズを開始するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- 右上の［カスタムレポートを作成］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［カスタム レポート ビルダー］をクリックします。
- 右側のパネルで、レポートに必要なデータソースを選択します。［プライマリー データ ソース］ドロップダウンメニューをクリックして、プライマリー データ ソースを1つ選択し、その下で4つのセカンダリー データ ソースを選択します。
- HubSpotでは、複数データソース間の関連付けを通じて自動的に検索を実行し、可能な限り最も直接的な関連を検出します（たとえば、［コンタクト］データソースは［製品］データソースに直接関連付けられてはいませんが、［取引］データソースはそのギャップを埋めるのに役立ちます）。
- セカンダリー データ ソースがグレー表示されている場合は、次の2つの理由によって使用できません。
- プライマリー データ ソースとの既知の関連付けがありません。たとえば、プライマリー ウェブサイト ページのデータソースを広告データソースに関連付けることはできません。
- イベント情報（マーケティングEメール データ ソースの開封、クリック、閲覧数など）を含むデータソースですが、イベント情報を伴う別のデータソースがすでに選択されています。現在のところ、選択できるイベント データ ソースは1つだけです。
- 右上の［次へ］をクリックします。
- 上部の鉛筆アイコンをクリックし、レポートの名前を編集します。
- レポートを編集する際は、次の操作を行うことができます。
- 実行したアクションを元に戻すには、［元に戻す］をクリックします。
- 実行したアクションを再実行するには、［やり直し］をクリックします。
- レポートをカスタマイズするためのアクションを表示するには、［履歴］をクリックします。
- レポートのカスタマイズで更新後のプレビューチャートを表示するには、［変更したら更新する］をオンにします。新しいパラメーターに対するデータを手動で更新するには、［更新］をクリックします。
- 下部の［未加工データテーブル］をクリックして、［使用可能なフィールド］セクションに追加したフィールドからのデータを表示します。
2. レポートにフィールドを追加する
プロパティー（コンタクトのプロパティー値など）、イベントデータ、および追加するデータソースに関する情報などのフィールドをレポートに追加します。
注：イベントフィールドは、特定のデータソースの［イベント］セクションの下に表示されます。現在、カスタムレポートで選択できるイベントフィールドは1つだけであり、フィールドのデータは自動的に特定の期間に制限されます。
これらのフィールドを追加することにより、プロパティー値とイベントデータのそれらのセットからデータを抽出することができます。
- 左側のパネルで、［データソース］ドロップダウンメニューをクリックし、該当フィールドを含むデータソースを選択します。
- 選択したデータソースを更新するには、［データソースを編集］をクリックします。
- 追加するフィールドまたは絞り込みに使用するフィールドを特定します。フィールドはアルファベット順に編成されます。
- レポートにフィールドを追加するには、そのフィールドの上にカーソルを重ねてをクリックします。そのフィールドが［使用可能なフィールド］セクションに追加されます。フィールドを右にドラッグ＆ドロップすることもできます。
- フィールドで絞り込むには、そのフィールドの上にカーソルを重ねてをクリックします。フィールドを右にドラッグ＆ドロップすることもできます。
- 追加または絞り込みの対象となるデータフィールドが分かっている場合は、それを検索することもできます。以下に示されているのは、選択されたすべてのデータソース全体でのプロパティーです。
3. チャートタイプを選択してデータを表示する
チャートタイプによってデータの表示方法が決まります。この時点で、をクリックすると左側のパネルが非表示になり、をクリックするとそれが再び展開されます。
- ［設定］タブの［チャート］セクションで、チャートタイプを選択できます。これによりフィールドの表示方法が決まります（たとえば折れ線グラフにはデータをx軸とy軸に分離するための2つのフィールドがある一方、円グラフでは1つのフィールドでのみデータが分離される場合があります）。
- ［使用可能なフィールド］セクションで、分析対象のフィールドをクリックしたまま［チャート］セクションの下の該当するセクションまでドラッグします。有効なセクションは次のとおりです。
- X軸：レポートの水平線。
- Y軸：レポートの縦線。
- 分類条件：レポートのセクションまたはカテゴリー。
- 値：レポートの金額、数量、または値（カウントの対象となるもの）。
- グループ化の基準：レポートのセクションまたはカテゴリー。これはテキスト チャート タイプ用です。
- 列：レポートの列。これはテーブル チャート タイプ専用です。
- 右側のプレビューレポートでデータの表示方法をプレビューできます。
4. フィルターをカスタマイズする
フィルターを使用することにより、レポートに入力するデータの量を制限することができます。フィルターを使用すると、条件を満たしているデータのみが分析対象となります。
- ［フィルター］タブをクリックします。
- ［フィルタールール］ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
- 下記のすべてのフィルター：データはすべての条件を満たなければなりません。
- 下記の任意のフィルター：データは1つ以上の条件を満たさなければなりません。
- カスタム フィルター ルール：データはカスタムルールのグループ化に従い、AND演算子とOR演算子で分離されます。フィールドのグループ化についてご確認ください。
- フィルターフィールドに条件を追加します。
- 下のフィールドをクリックします。選択したフィールドがフィルターになるか、レポートに追加されます。
- 下のフィールドをクリックします。選択したフィールドがフィルターになるか、レポートに追加されます。
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- そのフィールドの条件を選択し、条件の値を選択します。カレンダー選択ツールや、値を選択または入力するためのドロップダウンメニューを選択できます。
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- ［適用］をクリックします。
- ANDおよびORロジックでフィルターをグループ化するには：
- 別のフィルターとグループ化するフィルターをクリックします。
- ［別のフィルターとグループ化］ドロップダウンメニューをクリックし、このフィルターとグループ化するフィルターの番号を選択します。
- ［適用］をクリックします。
- 選択したフィルターがグループ化されます。グループ内の演算子を更新するには、そのグループ内のandテキストをクリックし、orを選択します。
-
- ［フィルタールール］フィールドにテキストを入力することもできます。たとえば、「(1 and 2) or 3」と入力すると、最初の2つのフィルターがAND演算子によりグループ化され、最後のフィルターはOR演算子により独立したものになります。ANDロジックとORロジックの違いについて詳細をご確認ください。
- ［フィルタールール］フィールドにテキストを入力することもできます。たとえば、「(1 and 2) or 3」と入力すると、最初の2つのフィルターがAND演算子によりグループ化され、最後のフィルターはOR演算子により独立したものになります。ANDロジックとORロジックの違いについて詳細をご確認ください。
5. レポートを保存する
レポートがどう表示されるかを確認したら、それを後で再度表示できるように保存することができます。
- ページの右上では、次の機能を使用できます。
- ［保存］をクリックします。既存のレポートを編集している場合、これによりその既存レポートが更新されます。
- レポートの現在のバージョンを別個のものとして保存するには、［名前を付けて保存］をクリックします。
- 右側のパネルで、次の操作を行います。
- 既存のレポートの場合、レポートの名前を編集できます。
- 新しいレポートの場合は、レポートの名前を入力し、レポートの追加先とする場所を選択します。
- ダッシュボードに追加しない：レポートはレポートリストに追加されます。
- 既存のダッシュボードに追加：レポートは既存のダッシュボードに追加されます。レポートの追加先とするダッシュボードを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
- 新規ダッシュボードに追加：レポートは、新たに作成するダッシュボードに追加されます。ダッシュボードの名前を入力し、その可視性を選択します。
- 右下の［保存］をクリックします。
ダッシュボード上でレポートを編集したり、レポートリストから編集したりできます。
