Salesforce のオポチュニティをHubSpotで取引として同期するHubSpot の取引プロパティは、以下の標準の Salesforce オポチュニティフィールドと同期されます。
- 所有者
- クローズ日
- 名前
- タイプ
- 説明
- 金額
- ステージ
カスタムフィールドマッピングを作成すると、Salesforce オポチュニティフィールドと他の HubSpot 取引プロパティを同期することもできます。
- 複数通貨の組織での Salesforce のオポチュニティが、 HubSpot に同期されることがありますが、統合は、通貨値を同期中に通貨間の変換を行うことはできません。Salesforce と HubSpot 間で、数値のみが同期され、為替レートは適用されません。
- HubSpot CRM に複数の取引パイプラインがある場合、Salesforce のオポチュニティは HubSpot に同期できません。
オポチュニティ同期を有効にする
オポチュニティは、関連付けられているコンタクトがない取引として Salesforce から HubSpot に同期できます。同期で取引を HubSpot コンタクトと関連付けるには、Salesforceで対応するコンタクトをOpportunityContactRoleとしてオポチュニティに関連付ける必要があります。
HubSpot で作成された取引も、オポチュニティとして Salesforce と同期します。HubSpot コンタクトが取引に関連付けられている場合、対応する Salesforce コンタクトレコードは、OpportunityContactRoleとして Salesforce のオポチュニティに追加されます。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- [Salesforce]をクリックします。
- [CRMオブジェクト]設定で、取引の[同期しますか？]列のチェックボックスを選択します。
HubSpot に Salesforceオポチュニティをインポートする方法についてご確認ください。
Salesforceのコンタクトをオポチュニティと関連付けると、統合が、取引のライフサイクルステージを更新します。また、最近作成されたオポチュニティの追加のプロパティを同期します。
オポチュニティと同期されるコンタクトプロパティ
Salesforce コンタクトがオポチュニティに関連付けられている場合、統合は 4 つの HubSpot コンタクトプロパティーを更新します。これらのフィールドは、リストまたはフィルターのセグメンテーションやカスタムレポートの作成に使用できます。
- 関連付けられている取引: 関連付けられているオポチュニティの数。
- 最初の取引の作成日: オポチュニティが作成された日付。
- 最近の取引クローズ日: 最近成立したオポチュニティの成立日。
- 最近の取引金額: このコンタクトに関連付けられている、最近作成された成立したオポチュニティの金額。
- 売上高合計:各コンタクトに関連付けられているすべてのオポチュニティの売上高の合計。
注:[最近の取引金額]プロパティーは、最近クローズされた取引ではなく、コンタクトに関連付けられた、最近作成された取引から値を取得します。
会社としてSalesforce アカウントをHubSpot に同期する方法についてご覧ください。