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Connected Email

BCC または転送先アドレスを使用して E メールを CRM に記録します。

更新日時 2019年 10月 31日

HubSpot セールス E メール拡張機能を使用すると、HubSpot 外部から CRM に送信された E メールを自動的に記録できます。セールス拡張機能を使用していない場合は、HubSpot の BCC アドレスまたは転送先アドレスを使用して E メールを手動で記録することができます。

注:E メールの添付ファイルが 20MB を超えていると、添付ファイルは CRM にログ記録されません。E メール自体は CRM にログ記録されますが、添付ファイルはなくなります。受信トレイに E メール配信エラーも届きます。

BCC アドレスを使用する

E メールクライアントから E メールを送信する際に、E メールの BCC 行に BCC アドレスを追加します。E メールは、HubSpot のコンタクトレコードに自動的に記録されます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左にあるサイドバーメニューで [セールス] > [E メールを CRM に記録] に移動します。
  • [BCC アドレス] フィールドの右にある [コピー] をクリックします。

bcc

  • E メールの受信トレイに移動して、新しい E メールを作成します。
  • コピーした BCC アドレスを E メールの BCC 行に追加します。

送信された E メールは HubSpot のコンタクトレコードに記録されます。E メールの受信者が HubSpot のコンタクトレコードに関連付けられていない場合、新しいレコードが作成されます。

注:HubSpot は、トラッキングされた E メールで CC された相手の新しいコンタクトレコードをアカウントに作成します。ただし、E メールで受信者が BCC になっている場合、その E メールによって新しいレコードは作成されません。受信者がコンタクトとして存在している場合、その E メールは既存のレコードにログ記録されません

 

BCC アドレスを使用して E メールを CRM にログ記録するための要件

E メールを CRM に記録するには、以下の条件を満たしている必要があります。

注:トラッキングせずに E メールクライアントで BCC アドレスを手動で使用する場合、 HubSpot のコンタクトレコードに E メールが記録されるだけです。E メールの開封やクリックがトラッキングされることはありません

 

転送先アドレスを使用する場合

転送先アドレスを使用して、受信した E メールの返信をコンタクトレコードのタイムラインに記録できます。このアドレスは、受信後に E メールを記録するためのものです。コンタクトから E メールを受信した際に、このアドレスにメッセージを転送すると、E メールは適切なコンタクトレコードに記録されます。

[E メールを CRM に記録] 設定に移動します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左にあるサイドバーメニューで [セールス] > [E メールを CRM に記録] に移動します。
  • [転送先 E メールアドレス] フィールドの右にある [コピー] をクリックします。

forwarding

  • E メールの受信トレイに移動して、HubSpot に記録する E メールを開きます。
  • コピーした転送先アドレスに E メールを転送します。

転送された E メールは HubSpot のコンタクトレコードに記録されます。E メールの受信者が HubSpot のコンタクトレコードに関連付けられていない場合は、新しいレコードが作成されます。

E メールに返信してから E メールスレッドを HubSpot に転送すると、その E メールはコンタクトのレコードに記録されません。E メールに返信すると E メールヘッダーが変更されます。この形式のヘッダーは、転送先アドレスではサポートできません。

 

転送先アドレスを使用して返信を CRM にログ記録するための要件

  • 個別の返信 E メールを転送することになります(E メールチェーンに含まれる他の E メールは転送されません)。E メールクライアントによって生成される転送メッセージヘッダーは、英語で次のようになります。:

forward-message

  • 元の E メールを送信した相手が CRM に含まれていない場合、その E メールまたは E メールドメインが [ログに記録しない] リストに含まれていない限り、メッセージを転送するとコンタクトレコードが作成されます。

コンタクトまたはプロスペクトから E メール返信を受信した場合、かつ相手が受信者を CC にしていた場合、HubSpot はポータルでコピーされた受信者をコンタクトとして追加しません。