タスクを作成する

タスクを作成して、HubSpotのTo-Doリストを把握できます。特定のレコードに関連付けされたリマインダーとしてタスクを作成できます。Sales HubまたはService Hub Starter、ProfessionalおよびEnterpriseユーザーも定期タスクを作成できます。

また、取引ステージに基づいてタスクを自動化することもできます。

タスクを作成したら、タスクの編集、完了、削除の方法をご確認ください。

タスク詳細

HubSpotのどこでタスクを作成しても、以下の情報を入力できます。作成した全てのタスクにデフォルトの期日、期限時刻、リマインダーの日付を設定する方法をご確認ください。

• タイトル：［タイトル］フィールドにタスク名を入力します。タスクのタイトルに「コール」または「Eメール」というテキストを含めると、該当するタスクタイプが自動的に設定されます。
• タイプ：［コール］、［Eメール］、または［To Do］を選択します。HubSpotとLinkedIn Sales Navigatorの連携をご利用の場合は、「Sales Navigator - InMailを送信」または「Sales Navigator - つながりリクエスト」を選択してください。 
• 優先度：タスクの優先度が低、中、高のいずれであるかを選択します。
• レコードまたは［x］関連付け：タスクに関連付けるレコードを検索し、選択します。
• 割り当て先：タスクを割り当てるユーザーを選択します。
• キュー：既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。
• 期限：タスクの期限である日付と時刻を選択します。時間形式（例：12時間形式と24時間形式）は、日付および数値の設定に基づいて決定されます。
• 繰り返しを設定（Sales HubまたはService Hub Starter、ProfessionalおよびEnterpriseユーザーのみ）：チェックボックスをオンにし、番号を入力し、タスクを繰り返す時間間隔を選択します。［繰り返しを設定］オプションはタスク インデックス ページから、または個々のレコード内からタスクを作成する際に表示されますが、オブジェクト インデックス ページからタスクを作成する場合は、このオプションは表示されません。

• タスクリマインダーまたは送信リマインダー：ドロップダウンメニューをクリックし、タスク担当者にEメールリマインダーをいつ送信するかを選択します。
• メモ：タスクに関する詳細を入力します。

タスクを作成する

HubSpotでは、タスク インデックス ページ、オブジェクト インデックス ページ、個別レコードなど、複数のツールからタスクを作成できます。Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseユーザーはシーケンスでタスクを作成することもできます。

モバイルデバイスをお使いの方は、HubSpotモバイルアプリでタスクを作成する方法をご確認ください。タスクを連続して完了するには、ビューでタスクを連続的に完了します。

インデックス ページとレコードにタスクを作成する

タスク インデックス ページからタスクを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。

• 右上の［タスクを作成］をクリックします。

• 右側のパネルで、タスクの詳細を入力します。

• ［作成］をクリックします。現在のタスクを作成し、別のタスクの作成を開始するには、［作成し、さらに追加］をクリックします。

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
• 複数のレコードのタスクを一括して作成する場合：

注：一括で作成できるタスクは、現在表示しているページに対してのみです。複数のページのタスクを作成することはできません。例えば、一度に100件のコンタクトを確認する場合、作成できるのはその100件のコンタクトのタスクのみです。

• • タスクを作成するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • 表の上部にある［+タスクを作成］をクリックします。
  • 右側のパネルで、タスクの詳細を入力し、［作成］をクリックします。選択されたレコードごとにタスクが作成されます。
• 個々のレコードのタスクを作成する場合：
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、tasks ［タスク］をクリックします。

• • タスクエディターで、タスクの詳細を入力します。

• • ［作成］をクリックします。

レコードアクティビティーに関するフォローアップタスクの作成

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。

• レコードの名前をクリックします。
• 左のパネルで、add ［ログ］をクリックして、コール、Eメール、ミーティングをログに記録するか、またはdescription［メモ］をクリックして、メモを作成します。email Emai ［Eメール］をクリックして、1対1のEメールを作成することもできます。
• アクティビティーエディターの下部にある［フォローアップするタスクを作成］チェックボックスをオンにし、ドロップダウンメニューをクリックして、タスクの期限を設定します。

• アクティビティーに応じて、［アクティビティーのログを残す］、［メモを保存］、または［送信］をクリックします。新しいタスクが作成されます。

Gmailの受信トレイでタスクを作成する

自分の個人用Gmail受信トレイを接続していて、HubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールしている場合、Gmailの受信トレイ上でタスクを作成できます。

• Gmailにログインします。
• Gmailの受信トレイの右側にあるsprocketスプロケットアイコンをクリックします。

• ［タスク］タブをクリックします。

• ［タスクを作成］をクリックし、タスクの詳細を入力します。
• 下部にある［保存］をクリックします。

GmailでEメールを送信後、タスクを作成する方法をご確認ください。

ワークフローを使用したタスクの作成（ProfessionalおよびEnterpriseユーザーのみ）

ワークフローツールを使って自動的にタスクを作成することができます：

• ワークフローを作成または編集します。
• ［＋（プラス）］アイコンをクリックします。
• 左パネルで、CRMセクションをクリックして展開します。次に、［タスクを作成］を選択します。
• タスクの詳細を設定します：
  • タイトル：タスクの名前。 
  • タイプ：「Eメール」、「コール」、「To Do」、「Sales Navigator - InMail」、または「Sales Navigator - つながりリクエスト」などのタスクのタイプ。 
  • 期日：タスクの期日が即時か、カスタム日付か。 
  • Eメールリマインダー：割り当てられたユーザーがタスクリマインダーのEメールを受け取るかどうか。 
  • メモ：タスクの追加詳細。
  • 別の関連付けを追加：デフォルトでは、タスクはタスクに登録されたレコードと関連付けされます。このオプションを使用して、タスクを別のレコードと関連付けます。複数のレコードをタスクに関連付けることができます。別のレコードを関連付けるには、［＋別の関連付けを追加］をクリックします。
  • 共有キューにタスクを追加する：新しいタスクを共有タスクキューに追加します。 
  • 優先度：タスクの優先度レベル（低、中、高）。 
  • タスク割り当て先：タスクを誰に割り当てるか、レコードの所有者、特定のユーザー、または誰も割り当てないかを選択します。 

繰り返し実行するタスクの設定（Sales HubまたはService Hub Starter、Professional、およびEnterpriseユーザーのみ）

繰り返し実行する必要があるタスクについては、Sales HubまたはService Hub Starter、Professional、Enterprise有料シートを利用しているユーザーが繰り返しタスクを作成して使用できます。これらのユーザーは、Sales HubまたはService Hub Starter、Professional、およびEnterprise有料シートを利用している他のユーザーの繰り返しタスクのみを作成できます。

タスクを繰り返すように設定すると、前のタスクが完了、削除、または期限切れになった場合、新しいタスクが作成されます。繰り返しタスクが期限切れの場合、元のタスクと新しいタスクの両方が完了すべきタスクとして表示されます。 

• タスクまたはレコードに移動します：
  • タスク：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
• タスクのインデックスページを開いている場合は、右上の［タスクを作成］をクリックします。
• オブジェクト インデックス ページにいる場合、レコードの繰り返しタスクを作成するには、レコードの名前をクリックします。レコードの左パネルで、tasks［タスク］をクリックします。
• 右のパネルまたはレコードのタスクエディターで、［繰り返しを設定］チェックボックスをオンにします。
• 矢印を入力またはクリックして番号を選択し、次にドロップダウンメニューを使用して日、週、月、または年を、タスクが繰り返される時間間隔として選択します（例：2か月ごと）。

• 残りのタスクの詳細を入力し、［作成］をクリックします。

新しい繰り返しタスクが作成されないようにするには、シリーズ内の個々のタスクを編集し、［繰り返しを設定］チェックボックスをオフにします。

タスク作成のデフォルト値を設定する

期日、期限時刻、およびタスクの期日のどのくらい前にリマインダーを受信するかなどのデフォルト値を設定することができます。これらの設定はタスク インデックス ページやレコードで作成した全てのタスクに適用されます。シーケンスで作成されたタスクには、これらの既定値は取り込まれません。

• HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロファイルと設定］をクリックします。
• ［タスク］タブを選択します。

• ［デフォルト］セクションで、ドロップダウンメニューをクリックして次の項目のデフォルト値を選択します。

• • 期日：タスクが作成されてから期限が切れるまでのデフォルトの日数または週数を選択します。
  • 期限時刻：タスクの期限が切れるデフォルトの時刻を選択します。
  • リマインダー：タスクの期日のどのくらい前にリマインダーを受信するかについてのデフォルト値を選択します。デフォルトのタスクリマインダーをオフにするには［リマインダーなし］を選択します。
• リストビューからタスクを完了するたびにフォローアップタスクを作成するリマインダーを受信するには、［フォローアップタスク］セクションでチェックボックスをオンにします。チェックボックスをオフにしてフォローアップリマインダーを無効にします。
• 完了したら、左下の［保存］をクリックします。

新しいタスクを作成するとデフォルト値が［期日］および［タスクリマインダー］フィールドに自動的に入力されますが、必要に応じてそれぞれのタスクのフィールドを調整することができます。