タスクを作成する

• タスクリマインダーまたはリマインダーの送信:ドロップダウンメニューをクリックして、タスク所有者にいつEメールリマインダーを送信するかを選択します。
• メモ：タスクに関する詳細を入力します。

タスクを作成する

HubSpotでは、タスク一覧ページ、オブジェクト一覧ページ、個別レコードなど、複数のツールからタスクを作成できます。Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseユーザーはシーケンスでタスクを作成することもできます。

モバイルデバイスをお使いの方は、HubSpotモバイルアプリでタスクを作成する方法をご覧ください。タスクを連続して完了するには、。

一覧ページとレコードにタスクを作成する

タスク一覧ページからタスクを作成する：

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。

• 右上の［タスクを作成］をクリックします。

• 右側のパネルで、タスクの詳細（）を入力する。

• 作成をクリックする。現在のタスクを作成し、別のタスクの作成を開始するには、 「作成し、さらに追加」をクリックします。

特定のレコードのタスクを作成する：

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
• 複数のレコードのタスクを一括して作成する場合：

注: 一括で作成できるタスクは、現在表示しているページに対してのみです。複数のページのタスクを作成することはできません。例えば、一度に100件のコンタクトを確認する場合、作成できるのはその100件のコンタクトのタスクのみです。

• • タスクを作成したいレコードの隣にあるチェックボックスを選択します。
  • 表の上部にある + 「タスクを作成」をクリックする。
  • 右側のパネルで、タスクの詳細を入力し、の作成をクリックします。選択されたレコードごとにタスクが作成される。
• 個々のレコードのタスクを作成する場合：
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左のパネルで、tasks 「タスク」をクリックする。

• • タスクエディターで、タスクの詳細を入力する。

• • ［作成］をクリックします。

レコードアクティビティーに関するフォローアップタスクの作成

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。

• レコードの名前をクリックします。
• 左のパネルで、add ログをクリックして、通話、Eメール、ミーティングを記録、またはdescriptionメモをクリックして、メモを作成。email Emai Eメールをクリックして、 1対1のEメールを作成することもできます。
• アクティビティーエディターの下部で、「「フォローアップするタスクを作成」（フォローアップするタスクを作成する）」チェックボックスを選択し、ドロップダウンメニューをクリックして、タスクの期限を設定します。

• アクティビティーに応じて、「アクティビティーのログを残す」、 「メモを保存」、または 「送信」をクリックします。新しいタスクが作成される。

Gmailの受信トレイでタスクを作成する

Gmailの個人受信トレイを接続し、HubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールしていれば、Gmailの受信トレイでタスクを作成できます。

• Gmailにログインします。
• Gmail受信トレイの右側にある、sprocketスプロケットアイコンをクリックします。

• ［タスク］タブをクリックします。

• 「タスクを作成」をクリックし、タスクの詳細を入力します。
• 下部にある［保存］をクリックします。

GmailでEメールを送信後、、タスクを作成する方法をご紹介します。

• ワークフローを作成または編集する。
• ++アイコンをクリックする。
• 左パネルで、CRMセクションをクリックして展開します。次に、"タスクを作成"を選択する。
• タスクの詳細を設定します：
  • Title:タスク名。 
  • タイプ:タスクのタイプ、例えばEメール , コール , To-do , セールス・ナビゲータ - InMail , またはセールス・ナビゲータ - 接続要求 . 
  • Due date (期日):タスクの期日が即時か、カスタム期日か。 
  • Eメールリマインダー:割り当てられたユーザーがタスクリマインダーのEメールを受け取るかどうか。 
  • 備考:タスクの追加詳細があれば。
  • 関連付けを追加:デフォルトでは、タスクはタスクに登録されたレコードと関連付けされる。このオプションを使用して、タスクを別のレコードと関連付けます。複数のレコードをタスクに関連付けることができる。別のレコードを関連付けるには、 + 別の関連付けを追加" をクリックします。
  • Add task to shared queue:新しいタスクを共有タスクキューに追加する。 
  • Priority:タスクの優先度（低、中、高）。 
  • Assign Task to:タスクを誰に割り当てるか、レコードの所有者、特定のユーザー、または誰も割り当てないかを選択します。 

繰り返し実行するタスクの設定 ( Sales HubまたはService Hub Starter , Professional , Enterpriseユーザーのみ)

定期的に完了する必要があるタスクについては、Sales HubまたはService Hub Starter、ProfessionalおよびEnterpriseの有料シートを持つユーザーは、繰り返しタスクを作成して使用できます。有料シートを持つユーザーは、、非有料ユーザーの繰り返しタスクを作成することはできません。

タスクを繰り返すように設定すると、前のタスクが完了、削除、または期限切れになった場合、新しいタスクが作成されます。繰り返しタスクが期限切れの場合、元のタスクと新しいタスクの両方が完了すべきタスクとして表示されます。 

• タスクまたはレコードに移動します：
  • タスク：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
• タスクのインデックスページを開いている場合は、右上の［タスクを作成］をクリックします。
• オブジェクトの一覧ページにいる場合、レコードの繰り返しタスクを作成するには、レコードの名前をクリックします。レコードの左パネルで、tasks 「タスク」をクリックする。
• 右のパネルまたはレコードのタスクエディターで、「繰り返しに設定：」チェックボックスを選択する。
• 矢印を入力またはクリックして番号を選択し、次にドロップダウンメニューを使用して日、週、月、または年を、タスクが繰り返される時間間隔として選択します（例：2か月ごと）。

• タスクの残りの詳細を入力し、「作成」をクリックします。

新しい繰り返しタスクが作成されないようにするには、シリーズ内の個々のタスクを編集し、「繰り返しに設定：」チェックボックスをオフにします。

タスク作成の既定値を設定する

デフォルトの期限日、期限時間、リマインダーを受け取る期限日前の期間を設定できます。これらの設定はタスク一覧ページやレコードで作成したすべてのタスクに適用されます。シーケンス（）で作成されたタスクは、、これらのデフォルト値では入力されません。

• HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［プロファイルと設定］をクリックします。
• 「タスク」タブを選択する。

• Defaultsセクションで、ドロップダウンメニューをクリックしてデフォルトを選択します：

• • 期限 : デフォルトの数タスクが作成された後、期限となる日数または週を選択します。
  • 期限 : タスクの期限が切れるデフォルトの時刻を選択します。
  • リマインダー：リマインダーを受け取るために、タスクの期限までのデフォルトの時間を選択します。デフォルトのタスクリマインダーをオフにするには、リマインダーなしを選択します。
• フォローアップタスクセクションで、チェックボックスを選択すると、リストビューからタスクを完了するたびに、フォローアップタスク作成のリマインダーを受け取ります。フォローアップリマインダーをオフにするには、チェックボックスをオフにします。
• 完了したら、左下の「保存」をクリックします。

デフォルトでは、期限、タスクリマインダー、新しいタスクを作成する際に自動的に入力されます。しかし、必要に応じて、個々のタスクにこれらのフィールドを調整することができます。