タスクを使用する

HubSpotのタスクツールでは、To-Doリストを管理することができます。関連付けられているレコードまたはタスクダッシュボードから、タスクを作成できます。

連続した複数のタスクをHubSpot上で完了するには、タスクキューを作成して使用します。モバイルデバイスを使用している場合は、HubSpotモバイルアプリでタスクを使用する方法をご覧ください。タスクごとに通知を受信する代わりに、Eメール経由で期限を迎えるタスクの要約を平日に受信することもできます。

タスクを作成する

HubSpotでは、さまざまなツールからタスクを作成できます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのユーザーは、取引ステージに応じたタスク作成を自動化することもできます。シーケンスを利用できる場合は、シーケンス内でタスクを作成することもできます。

［タスク］ホームでタスクを作成する

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
• 右上の［タスクを作成］をクリックします。
• 右側のパネルで、次の操作を行います。
  • タイトル：［タイトル］フィールドにタスク名を入力します。タスクのタイトルに「コール」または「Eメール」というテキストを含めると、該当するタスクタイプが自動的に設定されます。
  • タイプ：ドロップダウンメニューをクリックし、［コール］、［Eメール］、または［To-Do］を選択します。HubSpotとLinkedIn Sales Navigatorの連携を使用している場合、［Sales Navigator - InMailを送信］または［Sales Navigator - つながりリクエスト］を選択します。
  • 優先度：ドロップダウンメニューをクリックして、タスクを高い優先度にするかどうかを選択します。
  • レコードと関連付け：ドロップダウンメニューをクリックして、タスクに関連付けるレコードを検索し、選択します。
  • 割り当て先：ドロップダウンメニューをクリックして、タスクを誰に割り当てるかを選択します。
  • キュー：ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。
  • 期日：ドロップダウンメニューをクリックして期日と時刻を選択します。
  • リマインダーを送信：チェックボックスを選択し、ドロップダウンメニューをクリックしてEメールリマインダーをタスク担当者に送信するタイミングを設定します。
  • コメント：タスクに関する詳細を入力します。

• ［保存］をクリックします。

レコードでタスクを作成する

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットを開きます。
• コンタクト、会社、取引、またはチケットの名前をクリックします。
• 左側のパネルで、［タスク］tasksをクリックします。
• 下部のウィンドウで、タスクの詳細を入力します。
1. タイトル：タスクの名前を入力します。「コール」または「Eメール」というテキストを含めると、該当するタスクタイプが自動的に設定されます。
2. 期日：ドロップダウンメニューをクリックして期日と時刻を選択します。
3. コメント：タスクに関する詳細を入力します。
4. X件の関連レコード：ドロップダウンメニューをクリックし、他のレコードをタスクに追加またはタスクから削除します。
5. タスクタイプ：ドロップダウンメニューをクリックし、［コール］、［Eメール］、または［To-Do］を選択します。HubSpotとLinkedIn Sales Navigatorの連携を使用している場合、［Sales Navigator - InMailを送信］または［Sales Navigator - つながりリクエスト］を選択します。
6. 割り当て先：［割り当て先］ドロップダウンメニューから、このタスクを担当するユーザーを選択します。
7. Eメールのリマインダー：ドロップダウンメニューをクリックし、タスク担当者にEメールリマインダーを送信する日付と時刻を選択します。
8. キュー：ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。このタスクをタスクキューに追加しない場合は、［なし］を選択します。

• ［タスクを保存］をクリックします。

Eメールまたはコールの記録時にタスクを作成する

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットを開きます。
• コンタクト、会社、取引、またはチケットの名前をクリックします。
• 左側のパネルで、［Eメール］emailまたは［コール］callingをクリックし、Eメールまたはコールの情報を入力します。
• Eメールの送信前、またはコールの保存前に、［フォローアップするタスクを作成］チェックボックスをオンにしてからドロップダウンメニューをクリックし、タスクの期日を設定します。

Gmailの受信トレイでタスクを作成する

自分の個人用Gmail受信トレイを接続していて、HubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールしている場合、Gmailの受信トレイ上でタスクを作成できます。

• Gmailにログインします。
• Gmailの受信トレイの右側にあるスプロケットアイコンsprocketをクリックします。

• ［タスク］タブに進んでください。表示されているのがコンタクトプロファイルのみの場合は、パネル左上の矢印をクリックして戻り、［タスク］タブをクリックします。

• ［タスクを作成］をクリックし、次の情報を入力します。
  • タイトル：タスクの名前を入力します。「コール」または「Eメール」というテキストを含めると、該当するタスクタイプが自動的に設定されます。
  • 期日：ドロップダウンメニューをクリックして期日と時刻を選択します。
  • コメント：タスクに関する詳細を入力します。
  • X件の関連レコード：ドロップダウンメニューをクリックし、他のレコードをタスクに追加またはタスクから削除します。
  • タスクタイプ：ドロップダウンメニューをクリックし、［コール］、［Eメール］、または［To-Do］を選択します。HubSpotとLinkedIn Sales Navigatorの連携を使用している場合、［Sales Navigator - InMailを送信］または［Sales Navigator - つながりリクエスト］を選択します。
  • 割り当て先：［割り当て先］ドロップダウンメニューから、このタスクを担当するユーザーを選択します。
  • Eメールのリマインダー：ドロップダウンメニューをクリックし、タスク担当者にEメールリマインダーを送信する日付と時刻を選択します。
  • キュー：ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。このタスクをタスクキューに追加しない場合は、［なし］を選択します。
• 下部にある［保存］をクリックします。

コンタクト、会社、取引、またはチケットのダッシュボードで一括処理する

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットを開きます。
• タスクを作成するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
• 表の上部にある［+タスクを作成］をクリックします。
• 右側のパネルで、タスクの詳細を入力し、［作成］をクリックします。

タスクを表示、編集、完了、削除する

HubSpotアカウントのさまざまな場所からタスクを表示、編集、完了、または削除することができます。 

［タスク］ホームでタスクを使用する

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。

• タスクを編集するには、タスクの上にカーソルを置き、［編集］をクリックします。右側のパネルで、関連するフィールドを更新し、［保存］をクリックします。また、右パネルの［削除］をクリックすることにより、タスクを削除することもできます。
• タスクに対する作業を行うには、その名前をクリックします。関連付けられたコンタクトレコードが表示され、そのタイムラインにタスクの詳細がすべて示されます。これにより、タスクキューがトリガーされます。シーケンスによって作成されたEメールタスクの場合、選択されたEメールテンプレートが、コンタクトレコードのポップアップボックスに自動的に入力されます。
• タスクステータスを使用するには、右上の［ボード］をクリックします。そこで、タスクを別のステータスにドラッグすることができます。［開始前］、［進行中］、［待機中］、［完了］、［繰延］のいずれかです。
• タスクを完了としてマークするには、タスクの右側にあるチェックマークアイコンをクリックします。
• 複数のタスクを一括更新するには、該当するタスクの横にあるチェックボックスをオンにし、表の上部で、実行するアクションをクリックします。複数のタスクを一括削除したり、タスクキューに追加したり、完了済みとしてマークしたりすることができます。
• 完了したタスクを表示するには、左のサイドバーメニューで［その他］>［完了］の順に進みます。［完了日］列に、タスクがいつ完了したかが表示されます。

タスクのエクスポート方法をご覧ください。

レコードに対するタスクを使用する

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットを開きます。
• レコードに関連付けられているタスクを表示するには、中央のパネルで［タスク］をクリックします。
• 各タスクに対して次の操作を行います。
  • X件の関連レコード：ドロップダウンメニューをクリックし、他のレコードをタスクに追加またはタスクから削除します。
  • 削除：タスクを削除する場合にクリックします。
  • 完了：完了アイコンsuccessをクリックすると、タスクが完了済みとしてマークされます。
  • タイトル：タスクの名前を入力します。「コール」または「Eメール」というテキストを含めると、該当するタスクタイプが自動的に設定されます。
  • 割り当て先：［割り当て先］ドロップダウンメニューから、このタスクを担当するユーザーを選択します。
  • 期日：ドロップダウンメニューをクリックして期日と時刻を選択します。
  • コメント：タスクに関する詳細を入力します。
  • 詳細：クリックすると以下のオプションが表示されます。
    • タスクタイプ：ドロップダウンメニューをクリックし、［コール］、［Eメール］、または［To-Do］を選択します。 
    • Eメールのリマインダー：ドロップダウンメニューをクリックし、タスク担当者にEメールリマインダーを送信する日付と時刻を選択します。
    • キュー：ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。このタスクをタスクキューに追加しない場合は、［なし］を選択します。

Gmailの受信トレイからタスクを使用する

• Gmailにログインします。
• Gmailの受信トレイの右側にあるスプロケットアイコンsprocketをクリックします。

• ［タスク］タブに進んでください。表示されているのがコンタクトプロファイルのみの場合は、パネル左上の矢印をクリックして戻り、［タスク］タブをクリックします。

• タスクを編集するには、そのタスクをクリックして、詳細を更新します。完了したら、［保存］をクリックします。
• タスクを完了するには、その横にあるチェックマークをクリックします。
• HubSpotアカウントでタスクを表示するには、そのタスクの上にポインターを置いて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。［HubSpotで表示］を選択します。
• タスクを削除するには、そのタスクの上にポインターを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。［削除］を選択します。