To-Do リストを追跡するには、HubSpot のタスクツールを使用します。各タスクは、関連付けられているレコードまたはタスクダッシュボードから、またはタスクキューを使用して完了できます。
タスクを作成する
HubSpot のさまざまな場所からタスクを作成できます。Sales Hub Professional または Enterprise のユーザーは、取引ステージに応じたタスク作成を自動化することもできます。
タスクのダッシュボード
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
- 右上の [タスクを作成] をクリックします。
- 右側のペインで、次の操作を行います。
- タイトル：[タイトル] フィールドにタスク名を入力します。タスクのタイトルに「コール」または「E メール」というテキストを含めると、対応するタスクタイプが自動的に設定されます。
- タイプ：ドロップダウンメニューをクリックし、[コール]、[E メール]、または [To-Do] を選択します。
- 対象：ドロップダウンメニューをクリックし、タスクに関連付けるレコードを見つけて選択します。
- 割り当て先：ドロップダウンメニューをクリックして、タスクの割り当て先を選択します。
- キュー：ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。
- 期日：ドロップダウンメニューをクリックして期日と時間を選択します。
- リマインダーを送信：チェックボックスを選択し、ドロップダウンメニューをクリックして E メールリマインダーをタスク担当者に送信するタイミングを設定します。
- コメント：タスクに関する詳細を入力します。
- [保存] をクリックします。
コンタクト、会社、取引、またはチケットレコード
手動でタスクを作成する
- HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
- コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、[タスク]
- 下部のウィンドウで、タスクの詳細を入力します。
- タイトル：タスクの名前を入力します。「コール」または「E メール」というテキストを含めると、対応するタスクタイプが自動的に設定されます。
- 期日：ドロップダウンメニューをクリックして期日と時間を選択します。
- コメント：タスクに関する詳細を入力します。
- X 件のレコードに関連付けられています：ドロップダウンメニューをクリックし、他のレコードをタスクに追加またはタスクから削除します。
- タスクタイプ：ドロップダウンメニューをクリックし、[コール]、[E メール]、または [To-Do] を選択します。
- 割り当て先：[割り当て先] ドロップダウンメニューから、このタスクを担当するユーザーを選択します。
- E メールのリマインダー：ドロップダウンメニューをクリックし、タスク担当者に E メールリマインダーを送信する日付と時刻を選択します。
- キュー：ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。タスクキューにこのタスクを追加しない場合は、[なし] を選択します。
- [タスクを保存] をクリックします。
E メールまたはコールの記録時にフォローアップタスクを作成する
- HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
- コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、[E メール] または [コール] をクリックし、E メールまたはコールの情報を入力します。
- E メールの送信前、またはコールを保存する前に、[フォローアップするタスクを作成] チェックボックスをオンにしてからドロップダウンメニューをクリックし、タスクの期日を設定します。
コンタクト、会社、取引のタスクを一括で作成する
- HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。
- タスクを作成するレコードの横にあるチェックボックスを選択します。
- ヘッダー行で [+ タスクを作成] をクリックします。
- 右側のパネルで、タスクの詳細を入力し、[作成] をクリックします。
HubSpot モバイルアプリ (iOS)
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、[タスク] をタップします。
- 右上のプラスアイコン + をタップします。
- タスクのタイトル、タイプ、期日を設定します。既定では、タスクは自分に割り当てられます。アサイン対象者を変更するには、[割り当て先] フィールドをタップします。[関連付けられているコンタクト]、[会社]、または [取引] フィールドをタップして、タスクに関連付けるレコードを選択します。
- [保存] をタップします。
コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードからタスクを追加することもできます。
HubSpot モバイルアプリ (Android)
- デバイスで HubSpot アプリを開きます。
- 一番下のナビゲーションメニューで、[タスク] をタップします。
- 右下のプラスアイコン + をタップします。
- タスクのタイトル、タイプ、期日を設定します。既定では、タスクは自分に割り当てられます。アサイン対象者を変更するには、[割り当て先] フィールドをタップします。[コンタクトを追加]、[会社]、または [取引] をタップして、このタスクに関連付けるレコードを選択します。
- [保存] をタップします。
コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードからタスクを追加することもできます。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
- 左にあるサイドバーで [キューを追加] をクリックします。
- キューの名前を入力し、[保存] をクリックします。
既存のタスクを特定のキューに追加するには、次の手順を実行します。
- タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。
- ヘッダー行で [キューに追加] をクリックします。
- ダイアログボックスで、[キュー] ドロップダウンメニューをクリックし、キューを選択します。次に [追加] をクリックします。
タスクダッシュボードのフィルタリングされたビューから直接キューを開始することもできます。これらの既定のビューではタスクがステータス別またはタスクタイプ別にフィルタリングされるため、すぐに締め切りが来るタスクを優先したり、特定のタスクタイプに集中したりすることができます。
キューでタスクを完了する方法を確認してください。
タスクを表示、編集、完了、削除する
HubSpot アカウントのさまざまな場所からタスクを表示、編集、完了、または削除することができます。
タスクダッシュボードから
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
- タスクのダッシュボードで、次の操作を行います。
- テーブル/ボード：クリックして表示タイプを切り替えます。テーブルビューにはタスクのリストが表示されます。ボードビューでは、タスクを別のステータスにドラッグ & ドロップできます。
- ステータス：ステータス別にタスクを表示する場合にクリックします。
- 絞り込み条件：アサイン対象者、タイプ、期日でタスクをフィルタリングするには、ドロップダウンメニューをクリックし、絞り込み条件を選択します。
- 検索：特定のタスクの検索条件を入力します。
- キュー：キューの名前をクリックすると、そのキュー内のタスクが表示されます。
- タスクを編集または削除するには、ダッシュボードで対象のタスクの名前をクリックします。
- タスクを完了としてマークするには、タスクの右側にあるチェックマークアイコンをクリックします。
タスクのエクスポート方法について学習します。
タスクキューから
作成したキューでタスクを完了することも、ダッシュボードのフィルタリングされたビューからタスクを完了することもできます。
- 左側のサイドバーでキューの名前をクリックするか、タスクのステータスを選択します。
- タスクをキューにドラッグ＆ドロップして順序を変更できます。
- 右上にある [キューを開始] をクリックします。
- タスクを完了するために、該当するレコードにリダイレクトされます。タイムラインのタスクの横にあるチェックマークアイコンをクリックすると、完了済みとしてマークされます。
- [次へ] をクリックして、キュー内の次のタスクに移動します。タスクを未完了のままにすることもできます。後で処理するタスクを離れて次のタスクに移動する場合は、[スキップ] をクリックします。
注：各タスクキューのタスクは 500 件に制限されます。また、各アカウントでユーザーごとに作成できるタスクキューは最大 10 個です。新しいキューを作成する必要があるときに、キューの上限に達している場合は、完了したキューしてから新しいキューを作成することを検討してください。
レコードから
- HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
- レコードに関連付けられているタスクを表示するには、中央のパネルで [タスク] をクリックします。
- 各タスクに対して次の操作を行います。
- X 件のレコードに関連付けられています：他のレコードを表示する場合、タスクに追加する場合、またはタスクから削除する場合は、このドロップダウンメニューをクリックします。
- 削除：タスクを削除する場合にクリックします。
- 完了：完了アイコン をクリックすると、タスクが完了済みとしてマークされます。
- タイトル：タスクの名前を入力します。「コール」または「E メール」というテキストを含めると、対応するタスクタイプが自動的に設定されます。
- 割り当て先：[割り当て先] ドロップダウンメニューから、このタスクを担当するユーザーを選択します。
- 期日：ドロップダウンメニューをクリックして期日と時間を選択します。
- コメント：タスクに関する詳細を入力します。
- 詳細：クリックすると以下のオプションが表示されます。
- タスクタイプ：ドロップダウンメニューをクリックし、[コール]、[E メール]、または [To-Do] を選択します。
- E メールのリマインダー：ドロップダウンメニューをクリックし、タスク担当者に E メールリマインダーを送信する日付と時刻を選択します。
- キュー：ドロップダウンメニューをクリックし、既存のタスクキューにタスクを追加するか、新しいタスクキューを作成します。タスクキューにこのタスクを追加しない場合は、[なし] を選択します。
