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Tickets

チケットパイプラインとステータスをカスタマイズする

更新日時 2019年 12月 10日

対象製品

Service Hub  Professional, Enterprise

チケットは、経時的に顧客とのすべてのコミュニケーションを記録するのに役立ちます。チケットツールには既定のサポートパイプラインがあり、チケットのステータスを管理するために使用できます。カスタムチケットパイプラインおよびステータスを設定して、顧客への対応に関する簡単なビジネスプロセスを定義することもできます。


新しいチケットパイプラインを作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで [サービス][チケット] の順に進みます。
  • [修正するパイプラインを選択]セクションで、[オプション]をクリックし、[新規パイプラインを作成]を選択します。
  • ダイアログボックスでパイプラインを入力し、[作成] をクリックします。

サブスクリプションに応じてHubSpot アカウントで作成できるパイプラインの最大数の詳細を確認してください。

パイプラインでチケットステータスをカスタマイズする

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで [サービス][チケット] の順に進みます。
  • [修正するパイプラインを選択]セクションで既定のパイプラインの名前をクリックし、変更するパイプラインを選択します。

  • [設定]タブで、[+別のステータスを追加]をクリックします。
  • チケットのステータス名を入力し、[オープンまたはクローズ済み] 列のドロップダウンメニューをクリックし、チケットステータスがチケットを [オープン」 として設定するか [クローズ済み] として設定するかを選択します。
  • チケットステータスを並べ替えるには、クリックして新しい位置までドラッグします。
  • チケットステータスを削除するには、ステータスの上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。

 

特定のチケットステータスのチケットのプロパティーをカスタマイズする(任意)

チケットがチケットパイプラインのいずれかの特定のステータスに移動されたときにユーザーに表示されるチケットのプロパティーをカスタマイズできます。

ご注意ください: チケットのプロパティーをカスタマイズするには、プロパティー設定の編集権限が必要です。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで [サービス][チケット] の順に進みます。
  • [修正するパイプラインを選択]セクションで既定のパイプラインの名前をクリックし、変更するパイプラインを選択します。
  • ステータスの行で、[更新ステータスプロパティー]列にカーソルを置き、[プロパティーを編集]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、更新するプロパティの横にある[チェックボックス]を選択します。

  • プロパティーの値を必須にするには、[必須] 列のチェックボックスをオンにします。
  • ユーザーがチケットをこのステージに移動したときに表示される内容をプレビューするには、[プレビューポップアップ] をクリックします。

required-ticket-stage-properties

  • [保存]をクリックします。
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