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Tickets

チケットパイプラインとステータスをカスタマイズする

更新日時 2021年 6月 29日

対象製品

すべての製品とプラン

チケットは、顧客とのやり取りの進展を経時的に追跡するのに役立ちます。チケットツールには、チケットステータスを管理するための既定の「サポート」パイプラインが組み込まれています。カスタム チケット パイプラインとステータスをセットアップして、顧客への対応に関する単純なビジネスプロセスを定義することもできます。


新しいチケットパイプラインを作成する

注:複数のチケットパイプラインを作成できるのは、Service Hub Starter、Professional、またはEnterpriseアカウントのユーザーだけです。サブスクリプションに適用される、HubSpotアカウントで作成できるパイプラインの最大数の詳細をご確認ください。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[チケット]の順に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、[パイプラインを作成]を選択します。
create-ticket-pipeline
  • ダイアログボックスで、パイプラインを入力し、[作成]をクリックします。

チケットパイプラインを編集または削除する

チケットパイプラインの名前変更、並べ替え、アクセス権の管理、または削除も行うことができます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[チケット]の順に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
  • 右側の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します。
    • このパイプラインの名前を変更:パイプラインの名前を変更します。表示されるダイアログボックスで、新しい名前を入力し、[名前を変更]をクリックします。
    • パイプラインを並べ替え:パイプラインの順序を変更します。ポップアップボックスで、パイプラインをドラッグして新しい位置に移動し、[保存]をクリックします。
    • アクセス権を管理(ベータ)パイプラインの表示と編集を許可するユーザーを管理します。
    • このパイプラインを削除:パイプラインを削除します。

      edit-existing-pipeline

パイプラインでチケットステータスをカスタマイズする

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[チケット]の順に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。
  • [設定]タブで、[+別のステータスを追加]をクリックします。
  • チケットのステータス名を入力してから、[オープンまたはクローズ済み]列のドロップダウンメニューをクリックし、チケットステータスを[オープン][クローズ済み]のどちらに設定するかを選択します。少なくとも1つの[オープン]ステータスと[クローズ済み]ステータスが必要です。
  • チケットステータスを並べ替えるには、クリックして新しい位置までドラッグします。
  • チケットステータスを削除するには、ステータスの上にカーソルを重ねて[削除]をクリックします。

特定のチケットステータスのチケットプロパティーをカスタマイズする

チケットがチケットパイプラインで特定のステータスに遷移したときにユーザーに表示されるチケットプロパティーをカスタマイズできます。

注:チケットプロパティーをカスタマイズするには、プロパティー設定を編集する権限が必要です。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[チケット]の順に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。
  • ステータスの行で、[ステータスのプロパティーを更新]列の上にカーソルを重ねて[プロパティーを編集]をクリックします。
  • 表示されるダイアログボックスで、更新するプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。

  • プロパティーの値を必須にするには、[必須]列のチェックボックスをオンにします(Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)。
  • プロパティーを並べ替えるには、それらをクリックして新しい位置にドラッグします。
  • プロパティーを選択したら、[次へ]をクリックします。

required-ticket-stage-properties

  • 左下の[保存]をクリックします。