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Workflows

コンタクトベースのワークフローで目標を使用する

更新日時 2020年 11月 12日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise

コンタクトべースのワークフローを作成するときに、ワークフローの目標を設定することができます。これにより、ワークフローの目標に注力し、コンタクトのナーチャリングにおけるワークフローの成功を測定できるようになります。

注:Sales HubあるいはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseをご利用の場合、コンタクトベースのワークフローからコンタクトを登録解除または除外する方法については、記事:目標を使用してコンタクトベースのワークフローでコンタクトを登録解除するをご覧ください。

ワークフローの目標の仕組み

ワークフローの目標は、コンタクトベースのワークフローでの最終目標です。登録済みコンタクトがワークフローの目標基準を満たすと、そのコンタクトは次のアクションが実行される前に自動的にワークフローから登録解除されます。一般的なワークフローの目標は次のとおりです。

  • コンタクトを新しいライフサイクルステージに進める(コンタクトのライフサイクルステージを「顧客」に変更するなど)
  • コンタクトがエンゲージメントを示すアクションを取る(特定のフォームを送信する、特定のCTAをクリックするなど)
  • コンタクトがマーケティングコンテンツとやり取りする回数を増やす(ページビュー、フォーム送信、Eメールのクリックなどが特定の数に到達するようにするなど)

コンタクトを初めてワークフローに登録するときに、HubSpotにより、そのコンタクトがワークフローの目標基準を満たしているかどうかがチェックされます。基準を満たしている場合、コンタクトはワークフローに登録されません。また、ワークフローの目標コンバージョン率にも計上されません

コンタクトがワークフローでアクティブになり、目標基準を満たすと、そのコンタクトはワークフローから登録解除されます。ワークフローでそのコンタクトに送信されたマーケティングEメールが、ワークフローの目標コンバージョン率に計上されます。目標基準を満たしたためにワークフローから登録解除されたアクティブなコンタクトは、ワークフロー履歴で確認できます。

ワークフロー登録条件およびリストフィルターで目標を使用する

ワークフローの目標基準を満たしたかどうかに基づいてコンタクトをワークフローまたはリストに登録するには2つの方法があります。 

目標基準を使用し、かつマーケティングEメールを送信するワークフローでは、ワークフロー ステータス フィルター[コンタクトは目標を達成しました]を使用します。これにより、ワークフローの目標コンバージョン率に計上されるすべてのコンタクトが登録されるようになります。このフィルターは目標コンバージョン率に基づいて登録するため、ワークフローでマーケティングEメールを送信していない場合、この方法は機能しません。

workflow-enrollment-goal

目標基準を使用する一方、マーケティングEメールを送信しないワークフローでは、ワークフロー ステータス フィルター[コンタクトは登録済みです]を使用します。ANDセパレーターを使用して、ワークフローの目標基準を追加します。これにより、最初のワークフローに登録した後、目標基準を満たしたコンタクトが登録されるようになります。 

workflow-enrollment-goal-criteria

ワークフローの目標と除外リストの違い

ワークフローの目標と除外リストはどちらもワークフローからコンタクトを登録解除しますが、この2つが果たす目的はそれぞれに異なります。

  • 目標:コンタクトのナーチャリングにおけるワークフローの成功を測定するために使用します。測定される目標基準としては、コンタクトがワークフローに登録されている間に顧客になること、特定のフォームを送信することなどが挙げられます。コンタクトがワークフローの目標を達成し、かつ、ワークフローでマーケティングEメールが送信されると、ワークフローの目標コンバージョン率に計上されます。コンタクトは、ワークフローに登録中またはワークフローの完了後のいつでもワークフロー目標を達成することができます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれている場合に限り、目標を使用することをお勧めします。
  • 除外リスト:ワークフローでの登録の対象外とするコンタクトを除外するために使用します。除外リストには、たとえば競合他社、すでに顧客になっているコンタクト、現在の従業員などを含めます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれていない場合は、除外リストを使用することをお勧めします。

コンタクトベースのワークフローでワークフローの目標を設定する

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • 左上にあるgoal[目標を設定]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、目標基準を選択して設定します。次に[完了]をクリックします。

  • 目標に複数の基準を追加するには、[AND]または[OR]をクリックします。ANDとOR条件の詳細をご確認ください。

  • 完了したら、[保存]をクリックします。