ワークフローで if/then 分岐を使用する

ワークフローの if/then 分岐を使用し、設定条件に基づいて、登録されたオブジェクトを一方の経路または他方の経路に誘導します。

• if/then 分岐を追加する
• 分岐ロジックをテストする

if/then 分岐を追加する

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックします。または、[ワークフローを作成] をクリックして新しいワークフローを作成します。

• 左のパネルで、ワークフローのタイプを選択します。コンタクトベースのワークフローの作成または会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフローの作成について詳細を確認してください。
• 鉛筆アイコンeditをクリックして、ワークフローに名前を付けてから、[ワークフローを作成]をクリックします。
• ワークフローエディターで、[登録トリガーを設定] をクリックします。
• 右側のパネルで、ワークフローを自動でトリガーするか、手動でトリガーするかを選択します。ワークフローの登録トリガーの設定について詳細を確認してください。
• ［保存］をクリックします。
• プラスアイコン + をクリックします。
• 右側のパネルで [if/then 分岐の追加] を選択します。
• if/then 分岐の条件を選択します。if/then 分岐条件オプションは、登録トリガー条件オプションと同じです。
• 完了したら、[保存] をクリックします。

注意： 分岐条件が、ワークフローの前のアクションでコンテンツに関与する、コンタクトまたは関連付けられているコンタクトに基づいている場合 (前のアクションで送信されたマーケティング電子メールを開くコンタクトなど)、コンテンツとの連携時間を確保するため、分岐の前に遅延を追加してください。

• プラスアイコン+をクリックして、[YES 分岐] または [NO 分岐] の下にアクションを追加します。以下の例では、コンタクトが [お問い合わせフォーム] フォームに入力した場合、「はい」の経路を進みます。[お問い合わせフォーム] に入力していない場合は、「いいえ」の経路を進みます。
• プラスアイコン+をクリックして、必要に応じてアクションを追加します。

注意：ワークフローの if/then 分岐レベルを最大 19 件追加することができます。10 件以上の if/then 分岐を追加しようとすると、コンタクトを別のワークフローに登録することでワークフローを簡素化するよう推奨する警告メッセージが表示されます。

• 次に、[設定] タブをクリックします。コンタクトベースのワークフロー設定の管理または会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフロー設定の管理について詳細を確認してください。
• ワークフローの設定が完了したら、[確認]をクリックします。
• ワークフロー設定を確認してから、[有効にする] をクリックします。
• ワークフローが有効になっていることを示すダイアログボックスが表示されます。

分岐ロジックをテストする

テスト機能を使用して、オブジェクトを登録する前にワークフローをテストする場合は、すべてのワークフローステップがすぐに実行されます。したがって、以前のステップからのオブジェクトのアクションに依存する if/then 分岐を使用してワークフローをセットアップした場合、テストオブジェクトが if/then 分岐に到達する前にアクションを実行するための時間が不足します。

ワークフローの if/then 分岐をテストするには、ワークフローに短い遅延を追加し、手動でテストオブジェクトを登録します。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、遅延を選択します。
• 右側のパネルで、数分にワークフロー内の各遅延を設定します。if/then 分岐に到達する前に、オブジェクトにアクションを実行するために十分な時間が必要です。

• 遅延を編集した後、[レビュー] をクリックし、[アクティブ化] をクリックして、ワークフローを有効にします。
• 手動でテストコンタクトを登録します。
• テストオブジェクトが if/then 分岐の条件を満たしていることを確認します。たとえば、if/then 分岐条件が、 E メールを開封したコンタクトまたは関連付けられているコンタクトに依存している場合、遅延が終了する前に E メールを開封するようにしてください。