Breeze Studio에서 어시스턴트 및 에이전트 사용

Breeze Studio에서는 HubSpot 마켓플레이스의 Breeze 에이전트를 맞춤 설정하여 특정 요구 사항에 더 잘 부응할 수 있습니다. 또한 계정 내 사용자에게 맞춤형 정보를 제공하기 위해 Breeze 맞춤형 어시스턴트를 구축할 수도 있습니다. 

참고: AI 기능에 사용되는 활성화된 데이터 입력(프롬프트 포함)에 민감한 정보를 공유하지 마십시오. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성형 AI 기능을 구성할 수 있습니다. HubSpot AI가 신뢰할 수 있는 AI를 제공하기 위해 데이터를 사용하는 방법과 데이터 통제권에 대한 정보는 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하십시오.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에 사전에 수행해야 할 단계, 기능의 제한 사항 및 사용 시 고려 사항을 완전히 이해하시기 바랍니다.

요구 사항 이해하기

• AI 설정에서 다음 스위치를 켜야 합니다: 
  • 사용자에게 생성형 AI 도구 및 기능 접근 권한 부여
  • CRM 데이터
  • 고객 전환 데이터
  • 파일 데이터
  • 사용자에게 Breeze Assistant 접근 권한 부여
• 사용자에게 Breeze Studio 사용자 권한 부여. 

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 일부 에이전트 및 어시스턴트를 사용하려면 추가 구독이 필요합니다. 예를 들어, 대상 계정을 위한 맞춤형 콘텐츠를 생성하는 에이전트의 경우 콘텐츠 허브Professional 또는 Enterprise 구독이 필요할 수 있습니다. 
• 에이전트가 사용하는 일부 도구는 사용에 추가 사용자 권한이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 사례 연구를 생성하는 도구는 사용자가 사례 연구에 대한 접근 권한을 가져야 할 수 있습니다. 슈퍼 관리자는사용자가 이 도구를 사용하여 에이전트를 실행할 수 있도록 설정에서 해당 권한을 할당해야 합니다.
• HubSpot에서 구축한 에이전트의 기본 입력값, 지침 및 도구는 편집, 삭제 또는 재배열할 수 없습니다. 

어시스턴트와 에이전트 이해하기

에이전트와 어시스턴트 모두 팀 효율성 향상을 위해 AI를 사용하지만, 작동 방식은 다릅니다: 

어시스턴트 활용하기

팀원들은 Breeze Assistant 내에서 어시스턴트에 접근하여 질문에 답변하고 안내를 제공할 수 있습니다. HubSpot 마켓플레이스에서 미리 구축된 어시스턴트를 다운로드할 수 있습니다. Breeze Studio에서는 미리 구축된 어시스턴트를 맞춤 설정하거나 완전히 새로운 어시스턴트를 생성할 수 있습니다.

HubSpot 마켓플레이스에서 어시스턴트 설치하기

HubSpot 마켓플레이스에서는 에이전트, 앱, 테마, 모듈 외에도 미리 구축된 어시스턴트를 다운로드할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 Breeze > 마켓플레이스로 이동합니다.
2. 어시스턴트카드를 클릭하세요. 
3. 대화 상자에서 어시스턴트 정보를 확인하세요: 
   • 제작자:어시스턴트 제작자.
   • 개요: 어시스턴트의 기능 요약. 전체 요약 보기를 원하시면 '더 보기'를클릭하세요. 
   • 기능: 어시스턴트에서 사용할 수 있는 개별 기능에 대한 설명. 
   • 추가 정보: 지원 담당자에게 문의할 수 있는 링크를 포함한 어시스턴트에 대한 추가 정보. 
4. 왼쪽 상단에서'추가'를 클릭하세요. 

어시스턴트 생성 또는 사용자 지정

Breeze Studio에서 HubSpot 마켓플레이스에서 추가한 어시스턴트를 사용자 지정하거나 처음부터 맞춤 어시스턴트를 생성할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. '어시스턴트' 탭을 클릭하세요.
3. 새 어시스턴트를 생성하려면 오른쪽 상단의어시스턴트 생성을 클릭하세요. 기존 어시스턴트를 편집하려면 어시스턴트 카드 위에 마우스를 올린 다음메뉴 아이콘을클릭하고구성을 선택하세요. 
4. 어시스턴트 편집기에서 페이지 상단의 편집 아이콘을 클릭하고어시스턴트 이름을입력하세요. 
5. 이 어시스턴트의 동작 방식 안내 섹션에서:
   • '환영 메시지' 필드에 어시스턴트를 사용하는 모든 사용자에게 표시될 메시지를입력하세요. 
   • '어시스턴트 지침' 필드에 어시스턴트가 수행해야 할 작업과 사용자와의 상호작용 방식을 설명하세요.
   • 대화 시작 항목 필드에 사용자 대화를 시작하도록 돕는 시작프롬프트를 입력하세요. 예를 들어, CRM 업데이트 요약, 이메일 초안 작성, 최근 연락처 활동 표시 등을 요청하는 대화 시작 항목을 생성할 수 있습니다.

6. 이 어시스턴트가 접근할 수 있는 정보 설정 섹션에서사용자의 질문에 답변하기 위해 어시스턴트가 가져올 수 있는 정보를 설정하세요: 
   • 이 어시스턴트가 수행할 수 있는 작업 섹션에서 웹 검색을 선택하면 봇이 검색 엔진을 사용하여 질문에 대한 답변을 찾을수 있습니다 . 또한HubSpot CRM 레코드 읽기를 선택하면 봇이 해당 데이터에 접근할 수 있습니다.
   • 지식 섹션에서'지식 추가'를클릭하여 업로드한 비즈니스 관련 컨텍스트가 포함된 지식 저장소를추가하세요. Breeze Studio에서 지식 저장소 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
7. 이 어시스턴트 정보 섹션에서어시스턴트의 목적에대한 설명을입력하세요. 
8. 보조 아이콘을 편집하려면현재 아이콘을 클릭한 후 HubSpot 파일 도구에서 이미지를 선택하거나 새 이미지를 업로드하세요. 
9. 어시스턴트를 테스트하려면 오른쪽 열의 '어시스턴트 테스트'에 프롬프트를 입력한 후 '보내기' 아이콘을 클릭하세요. 
10. 편집 및 테스트를 완료한 후 오른쪽상단의 게시를클릭하면 Breeze Assistant 사용자에게 앰버서가 제공됩니다. 

사용자 지정 어시스턴트 사용

1. 상단 탐색 모음에서 오른쪽 상단의 Breeze Assistant를클릭합니다. 
2. 오른쪽 패널에서 왼쪽 상단의어시스턴트 드롭다운메뉴를 클릭하고 사용자지정 어시스턴트를 선택합니다. 
3. Dashworks에서 앱을 추가하려면앱 추가를 클릭한 다음포함할각앱을선택하세요. 
4. 프롬프트를 입력한 후 보내기 아이콘을 클릭하세요.대화 시작 기능을 사용하려면 '나에게 물어볼 수 있는 것들' 섹션의 프롬프트를 클릭하세요.

에이전트 사용

에이전트를 사용하면 HubSpot에서 특정 복잡한 작업을 완료할 수 있습니다. HubSpot 마켓플레이스에서는 어시스턴트, 앱, 테마, 모듈 외에도 미리 구축된 에이전트를 다운로드할 수 있습니다. 이후 Breeze Studio에서 에이전트를 맞춤 설정할 수 있습니다.

HubSpot 마켓플레이스에서 에이전트 설치

1. HubSpot 계정에서 Breeze > 마켓플레이스로 이동합니다.
2. 에이전트 카드를 클릭하세요. 
3. 에이전트 정보를 확인하세요: 
   • 제작자:에이전트 제작자
   • 설치 수:이 에이전트를 설치한 HubSpot 계정수. 
   • 개요: 에이전트의 기능 요약. 전체 요약 보기를원하시면 '더 보기'를클릭하세요. 
   • 기능: 에이전트에서 사용할 수 있는 개별 기능에 대한 설명. 
   • 에이전트 기능: 에이전트가 기본적으로 사용하는 도구. 
   • 추가 정보: 에이전트에 대한 추가 정보 및 지원 문의 시 에이전트 제작자에게 연락할 수 있는 링크 포함. 
4. 왼쪽 상단에서 추가를 클릭하세요. 

Breeze 에이전트 사용자 지정

Breeze Studio에서 추가 지침, 도구 및 지식 저장소를 사용하여 에이전트를 사용자 지정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 에이전트 이름을클릭합니다. 
3. 오른쪽 상단에서에이전트 구성을 클릭합니다. 
4. 이 에이전트의 복사본을 편집하려면 에이전트 편집기 오른쪽상단의 복제를클릭합니다. 
5. 사용자에게 필요한 정보 섹션에서설정 시 필수로 입력해야 하는 필드를 작성하세요. 
6. 에이전트에 정보를 제공하는 사용자 지정 입력값을 관리하려면: 
   • 설정 중 섹션에서 입력을 관리를 클릭합니다.
   • 새 사용자 지정 입력을 추가하려면 오른쪽 패널의 입력 추가 드롭다운메뉴를 클릭하고입력 형식을 선택합니다. 
   • 입력 카드에서 입력의이름과설명을 입력하세요. 
   • 에이전트 실행에 입력이 필수인 경우'필수' 확인란을 선택하세요. 
   • 사용자 지정 입력 항목을 재배치하려면 입력 카드의 드래그 핸들아이콘을 클릭한 후 항목을 새 위치로 드래그합니다. 
   • 사용자 정의 입력을 제거하려면 입력카드의 X를클릭합니다. 
7. 에이전트 지침 필드에서 에이전트의 기본 지침을 검토하십시오. 이 필드는 편집할 수 없습니다. 
8. 추가 지침을 추가하려면추가 지침 추가를 클릭하고에이전트의 어조, 구조 또는 출력 형식에대한 추가 컨텍스트를입력하세요. 
9. 이 에이전트가 액세스할 수 있는 항목 섹션에서해당 에이전트가 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 기본 도구를 검토하세요. 이 도구들은 제거할 수 없습니다. 
10. 추가 도구를 추가하려면도구 추가를 클릭하세요. Breeze Studio에서 도구 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
11. '지식' 섹션에서'지식 추가'를클릭하여 추가 컨텍스트가 포함된 지식 저장소를추가하세요. Breeze Studio에서 지식 저장소 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
12. 자동화를 지원하는 에이전트의 경우,'이 에이전트 자동화' 섹션에서 '트리거 선택'을클릭하여 자동화가 실행될 시점을 설정하세요. 자동화 사용에는Professional 또는Enterprise 구독이필요합니다. 

참고: 자동화는 하루에 100회 실행 제한이 있습니다. 이 제한은 UTC 기준 오전 12시에 재설정됩니다. 또한 에이전트 게시 시 기존 레코드를 일괄 등록할 수 없습니다.

13. 오른쪽 열에서 에이전트가 실행될 때마다 사용되는 필드를 입력하세요. 필수 입력란은 * 별표로 표시됩니다. 
14. 에이전트 실행을클릭하여 현재 구성 상태를테스트하세요. 
15. 추가 테스트를 실행하려면 오른쪽상단의 새 테스트를클릭하세요. 
16. 에이전트 편집을 완료한 후 오른쪽상단의게시를 클릭하여 변경 사항을 적용하세요. 

Breeze 에이전트 실행

Breeze 에이전트를 게시한 후에는 Breeze Studio에서 실행할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 에이전트 이름을클릭하세요. 
3. 에이전트가 실행될 때마다 사용되는 필드를 입력하세요. 필수 입력란은 * 별표로 표시됩니다. 
4. 에이전트 실행을클릭하여 에이전트를시작하세요. 에이전트 실행 시간은 필요한 작업의 복잡성에 따라 달라집니다. 
5. 에이전트 실행이 완료되면 실행 결과를 검토하세요. 기본적으로 결과는 가독성을 위해 최적화되어 표시됩니다. 마크다운 형식으로 결과를 보려면 오른쪽 상단의시각적 출력 스위치를켜세요. 
6. 에이전트가 출력 생성에 사용하는 소스를 보려면: 
   • 활동 열에서작업 아래의[#] 소스 버튼을클릭하세요. 
   • 팝업 상자에서 소스를보려면 웹사이트를클릭하세요. 

7. PDF 형식으로 출력물을 다운로드하려면:
   • 페이지 상단에서 PDF 내보내기를 클릭하세요. 
   • 내보내기가 준비되면 상단 네비게이션 바의알림 아이콘을 클릭하세요.
   • 오른쪽 패널에서내보내기 알림을클릭하여 다운로드를시작하세요. 
8. 에이전트 실행 결과를 공유하려면:
   • 페이지 상단에서 공유를 클릭합니다.
   • 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요:
     • 나만 보기: 에이전트 출력은 에이전트를 실행한 사용자만 볼 수 있습니다.
     • 내 포털의 모든 사용자: 계정 내 에이전트에 접근 권한이 있는 모든 사용자가 에이전트 실행 결과를 볼 수 있습니다.
     • 특정 사용자 및 팀: 에이전트에 접근 권한이 있는 선택된 사용자 및 팀만 에이전트 실행 결과를 볼 수 있습니다.
   • 완료 후 링크 복사를 클릭하세요.
9. 에이전트 실행 결과 공유를 취소하려면 공유를 클릭하세요. 대화 상자에서 나만 보기를 선택한 후 완료를 클릭하세요.

에이전트 출력

에이전트를 실행한 후에는 언제든지 해당 출력을 검토할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 에이전트 이름을클릭합니다. 
3. 왼쪽의 기록 섹션에서 검토하려는실행을 클릭합니다. 
4. 조정하여 에이전트를 다시 실행하려면활동 열에프롬프트를입력한 후 보내기 아이콘을 클릭하세요. 
5. 탐색을 쉽게 하려면 실행 이름을 변경하세요. 기록 열의 메뉴 아이콘을 클릭하고이름을 변경을 선택하세요. 그런 다음 실행에 대한 새이름을 입력하세요. 

어시스턴트 또는 에이전트 접근

권한

관리

Breeze Studio에서는 각 에이전트 및 어시스턴트에 대한 사용자 접근 권한을 제어할 수 있습니다. 기본적으로 슈퍼 관리자는 에이전트와 어시스턴트를 편집할 수 있으며, 모든 사용자는 이를 실행할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 어시스턴트 접근 권한을 편집하려면'어시스턴트' 탭을 클릭하세요. 
3. 에이전트 또는 어시스턴트 위에 마우스를 올린 다음세로 메뉴 아이콘을 클릭하고구성을 선택하세요. 
4. 편집기에서 왼쪽 열의'이 에이전트/어시스턴트 정보' 섹션에서'접근 관리'를클릭하세요. 
5. 접근 권한 옵션을 선택하세요: 
   • 나만 에이전트/어시스턴트 편집 및 실행 가능: 에이전트 또는 어시스턴트를 생성한 사용자만 편집하거나 실행할 수 있습니다. 
   • 나만 편집 가능, 모두 실행 가능: 에이전트 또는 어시스턴트를 생성한사용자만 구성 편집이 가능합니다. 모든 사용자가 에이전트 또는 어시스턴트를 실행할 수 있습니다. 
   • 모든 사용자가 에이전트/어시스턴트를 편집하고 실행할 수 있음: 모든 사용자가 에이전트 또는 어시스턴트의 구성을 실행하고 편집할 수 있습니다. 
   • 사용자 및 팀 할당: 에이전트 또는 어시스턴트에 대한실행 또는실행 및 편집 권한을 부여할 개별 사용자 및 팀을 선택합니다. 
6. 에이전트 또는 어시스턴트 편집을 완료한 후 오른쪽상단의 게시를클릭하세요.