HubSpot과 Microsoft Teams를 연동하면 Microsoft Teams 전화 통화를 HubSpot 레코드에 자동으로 기록할 수 있습니다. 이를 통해 CRM에 고객 대화 내역을 체계적으로 관리할 수 있으므로, 팀원들은 각 통화를 수동으로 기록할 필요 없이 다른 상호작용 내역과 함께 통화 내역을 확인할 수 있습니다. 또한 클릭 투 콜(click-to-call) 및 수신 통화 라우팅을 설정하여 Microsoft Teams 통화를 받을 때 관련 HubSpot 연락처 레코드가 열리도록 할 수 있으며, 이를 통해 대화 중에 고객 정보를 더 쉽게 확인할 수 있습니다.
시작하기 전에
- 관리자 등급 설치 버전의 Microsoft Teams 앱을 연결해야 합니다. 사용자 등급 설치 버전을 연결한 경우, 관리자 등급 설치 버전으로 전환하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 통화 내역이 HubSpot 기록에 기록되려면 HubSpot과 Microsoft Teams 간에 사용자가 매핑되어 있어야 합니다.
- Microsoft Teams 통화는 HubSpot에 이미 존재하는 연락처 기록에만 기록될 수 있습니다. 기록 기능이 작동하려면 Microsoft Teams에서 사용된 전화번호가 국가 코드와 지역 번호를 포함하여 HubSpot 내 연락처의 전화번호 또는 휴대폰 번호와 정확히 일치해야 합니다.
- 연락처의 이메일이 HubSpot 계정의 사용자 이메일과 일치하는 경우, HubSpot은 해당 연락처 레코드에 통화 내역을 기록하지 않습니다.
Teams 통화 자동 기록 기능 켜기
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Microsoft Teams를 클릭합니다.
- '설정' 탭을 클릭한 다음 'Teams Phone'을 클릭합니다.
- HubSpot에 자동으로 기록하고자 하는 통화에 대해 ‘발신 통화’ 및 ‘수신 통화’ 확인란을 선택합니다. 선택한 통화 유형은 연락처 레코드, 주 연관 회사 레코드 및 모든 연관된 거래 레코드에 자동으로 기록됩니다.
통화가 HubSpot의 연락처 기록에 기록되면, 통화를 건 사용자는 Microsoft Teams에서 HubSpot 봇을 통해 통화가 기록되었다는 알림 메시지를 받게 됩니다. 사용자는 알림에서 바로 기록된 통화의 세부 정보를 편집할 수도 있습니다.
참고: Microsoft Teams 통화의 지연 시간으로 인해, 통화가 레코드에 기록되기까지 평균 15분에서 최대 60분이 소요됩니다.
추가 기능
클릭 투 콜(click-to-call) 기능이나 수신 통화 라우팅을 사용하려면 HubSpot 외부에서 설정을 구성해야 합니다.
클릭 투 콜 활성화
클릭 투 콜 기능은 Windows 사용자만 이용할 수 있습니다. 설정이 완료되면 HubSpot 레코드 페이지에서 연락처 전화번호 옆에 있는 ' externalLink ' 아이콘을 클릭하여 Microsoft Teams 전화 통화를 시작할 수 있습니다.
Windows 10을 사용하는 경우:
- 시작 버튼을 클릭하고 ‘기본 앱’을 선택합니다.
- '프로토콜별 기본 앱 선택'을 클릭합니다.
- 'TEL'을 클릭하고 'Microsoft Teams'를 선택합니다.
Windows 11을 사용하는 경우:
- 시작 버튼을 클릭하고 '기본 앱'을 선택합니다.
- '링크 유형별 기본 앱 선택'을 클릭합니다.
- 'TEL' 섹션에서 Microsoft Teams를 선택합니다.
Teams 수신 전화를 수락할 때 HubSpot 연락처 기록을 열기
- Microsoft Teams 관리 센터로 이동합니다.
- 왼쪽 탐색 모음에서 ‘음성’ > ‘통화 정책’으로 이동합니다.
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- 모든 사용자에 대해 HubSpot으로의 수신 통화 라우팅을 활성화하려면 '전역 정책'을 클릭합니다.
- 특정 사용자에 대해 HubSpot으로의 수신 통화 라우팅을 활성화하려면 새 정책을 생성한 다음 해당 사용자에게 할당하세요.
- 정책에서 '수신 PSTN 전화의 경우 브라우저에서 앱 열기 ' 토글을 클릭하여 켭니다 .
- 다음 URL을 붙여넣으세요: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}
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- {Your HubID}를 귀하의 계정 Hub ID로 대체하십시오.
- URL에서{phone}은 변경하지 마십시오.
- Microsoft Teams 설정으로 이동하여 '통화'를 클릭합니다.
- '수신 PSTN 전화에 대해 타사 앱이 새 브라우저 창에서 자동으로 열리도록 허용' 스위치를 클릭하여 켜십시오.
설정이 완료되면 Teams에서 연락처로부터 수신 전화를 수락할 때 HubSpot 레코드가 자동으로 열립니다.
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