계약 보기 및 관리

HubSpot에서 견적과 관련된 계약을 추적하고 관리하려면 계약 기능을 사용하세요. 계약은 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보 소스를 제공합니다.

이 문서에서는 계약 및 관련 레코드를 확인하고 관리하는 방법을 다룹니다. 계약 세부 정보, 관련 매출, 활동 및 내역을 검토하는 방법과, 변경 또는 갱신 견적을 사용하여 계약 기간 중 변경을 적용하거나, 계약을 해지하거나, 계약을 내보내는

방법을

알아보세요.

시작하기 전에

계약의 사용 방법과 계약 생성 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

• 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 HubSpot Contracts with Commerce Hub 베타 버전에 등록할 수 있습니다.
• 결제 처리 옵션으로 HubSpot Payments 또는 Stripe를 사용하는 경우 베타 버전에 등록할 수 없습니다.

계약 기록 보기

인덱스 페이지에서 계약 보기

계약 인덱스 페이지를 사용하여 모든 계약을 확인하고, 저장된 보기를 생성 및 사용하여 특정 기준에 따라 계약을 필터링할 수 있습니다. 모든 계약을 보려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 표에 표시되는 열을 편집하려면 표 우측 상단의 '열 편집'을 클릭하세요.
3. 인덱스 페이지를 필터링하려면 필터 드롭다운 메뉴 (예: 상태)를 클릭하고 필터 기준을 설정하세요. 계약의 상태는 다음과 같습니다:
   • 예정: 계약이 미래의 발효일을 지정하여 생성되면 상태가'예정'으로 설정됩니다. 발효일이 되면 상태가'활성'으로 변경됩니다.
   • 활성: 현재 유효한 계약입니다.
   • 완료됨: 종료일에 도달한 계약입니다.
   • 해지됨: 해지된 계약입니다.
   • 초안: 아직 확정되지 않은 계약.
4. 사용자 지정 필터를 설정하려면 테이블 상단의 '고급 필터'를 클릭하십시오.
5. 나중에 사용할 수 있도록 보기를 저장하려면 테이블 오른쪽 상단의 '저장' 아이콘을 클릭하세요.
6. 계약 세부 정보를 미리 보려면 계약 위에 마우스를 올려놓고 '미리 보기'를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서 세부 정보를 확인하십시오.
7. 계약 레코드를 보려면 계약 이름을 클릭하십시오. 

계약서 레이아웃에 대해 자세히 알아보세요.

연관된 CRM 레코드에서 계약서 보기

연관된 레코드(예: 연락처, 회사 또는 청구서) 중 하나에서 계약서를 보려면:

1. 해당 레코드로 이동합니다. 예:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 인보이스로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭하거나 '미리 보기'를 클릭하여 오른쪽 사이드바를 엽니다. 동작은 현재 보고 있는 개체 인덱스 페이지에 따라 다릅니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 '계약' 카드로 이동하여 계약 상태를 확인하세요. 기록에 '계약' 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 카드를 수동으로 추가할 수 있습니다.
4. 자세한 내용을 보려면 계약 위에 마우스를 올려놓고 '미리 보기' 아이콘을 클릭하거나, 계약 이름을 클릭하여 계약으로 이동하십시오.
   
   
5. 오른쪽 패널에서 계약 세부 정보를 검토합니다.

계약

개요, 활동 및 내역 보기

계약 레코드를 사용하여 성과, 관련 내역, 청구 일정, 갱신 정보, 활동 타임라인 및 내역을 포함한 계약 정보를 파악하세요.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 가운데 열에서 개요 탭을 클릭하여 계약 실적, 내역 항목, 청구 일정 및 갱신 정보의 요약 정보를 확인하세요.
   • 계약 성과 카드에는 계약 금액, 반복 수익 정보, 계약 종료일 및 청구 금액이 표시됩니다.
     
     
   • '현재 및 예정된 항목' 카드에는 계약의 각 항목과 해당 속성(예: 가격, 수량, 청구 일정, 기간, 가격 책정 모델)이 나열됩니다.
     
     
   • 갱신 정보 카드에는 해당 계약에 대해 생성된 갱신 견적서를 기반으로 한 갱신 상태가 표시됩니다.
     
     
3. '활동' 탭을 클릭하면 커뮤니케이션(예: 이메일 및 통화), 팀 활동(회의, 메모, 작업) 및 계약 업데이트와 관련된 인보이스, 거래, 티켓의 타임라인을 볼 수 있습니다.
   
   
4. '이력' 탭을 클릭하면 반복 수익의 변경, 항목 추가 또는 제거를 포함한 계약 변경 및 갱신 내역을 확인할 수 있습니다.

계약 관리

계약 레코드에서 계약 세부 정보를 관리할 수 있습니다. 변경 및 갱신 견적을 생성하고, 결제 수단을 업데이트하고, 계약을 해지하고, 연결 관계를 관리할 수 있습니다.

계약에 대한 변경 견적 생성

변경 견적을 생성하여 활성 계약 내용을 수정할 수 있습니다. 변경 견적 생성에 대해 자세히 알아보세요.

계약에 대한 갱신 견적 생성

고객의 현재 계약 만료일이 가까워지면 갱신 견적을 사용하세요. 갱신 견적 생성에 대해 자세히 알아보세요.

계약의 결제 수단 업데이트

계약 담당자에게 결제 수단을 업데이트할 수 있는 링크를 보내세요.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서'작업'을 클릭한 다음'결제 방법 업데이트'를 선택합니다.
4. 대화 상자에서'링크 보내기'를 클릭합니다.
5. 구매자에게 결제 수단을 업데이트할 수 있는 링크가 전송됩니다.

계약 해지

계약은 즉시 또는 지정된 날짜에 해지할 수 있습니다. 계약을 해지하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약서 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '해지'를 선택합니다.
   
   
4. 대화 상자에서날짜 선택기를 클릭하고 해지 날짜를 선택합니다. 즉시 해지하려면 오늘 날짜를 선택하고, 해지를 예약하려면 미래 날짜를 선택합니다.
5. 즉시 해지할 경우 '계약 해지'를 클릭하고, 미래 날짜를 선택한 경우 '해지 예약'을 클릭합니다.
6. 계약 기록이 해지 정보로 업데이트됩니다.
   
   

계약 해지 변경 또는 취소

계약 해지를 예약한 경우, 해지를 변경하거나 취소할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 위에 마우스를 올리고 '미리 보기'를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
• 종료 날짜 변경: 계약 종료 날짜를 변경합니다. 대화 상자에서 날짜 선택기를 클릭하고 새로운 종료 날짜를 선택합니다. 날짜 업데이트를 클릭합니다.
• 해지 취소: 계약 해지를취소합니다 . 대화 상자에서 '해지 취소'를 클릭하여 확인합니다.

기록을 계약과 연결

계약 인덱스 페이지에서 계약에 연관 관계를 추가할 수 있습니다. 계약을 연락처, 회사, 거래, 티켓, 견적서, 청구서 및 다른 계약과 연관시킬 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약서 위에 마우스를 올리고 '미리 보기'를 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 관계 카드(예: 연락처)의 '+ 추가'를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 연결할 레코드를 검색하고 해당 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. '저장'을 클릭하여 계약서에 연결합니다. 또는 '새로 만들기' 탭을 클릭하여 계약서에 연결할 새 레코드를 생성할 수 있습니다. 새 레코드의 세부 정보를 입력하고 '만들기'를 클릭하여 계약서에 연결하거나, '만들기 및 추가'를 클릭하여 다른 레코드를 생성할 수 있습니다.

계약서 내보내기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 테이블 오른쪽 상단의 '내보내기'를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서:
   • '내보내기 이름' 텍스트 상자에 내보내기 이름을 입력합니다.
   • '파일 형식 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택합니다.
   • '열 머리글 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
   • '사용자 지정'을 클릭하여 내보내기를 추가로 사용자 지정합니다.
     • '내보내기에 포함할 속성'에서 내보내기에 포함할 속성 옵션을 선택합니다.
     • 내보내기에 포함할 연관 항목에서 연관된 레코드 이름 포함 확인란을 선택하여 연관된 레코드 이름(예: 송장 이름)을 포함합니다.
     • 내보내기에 포함할 연관 항목에서 최대 1,000개의 연관 레코드를 포함할지, 아니면 모든 연관 레코드를 포함할지 선택합니다.
   • '내보내기'를 클릭하십시오.