Wersja betaWyświetlanie umów i zarządzanie nimi

Wykorzystaj obiekt „umowy” w HubSpot jako scentralizowane źródło wiarygodnych danych dotyczących przychodów z tytułu zawartych umów. Po utworzeniu umów możesz je przeglądać i zarządzać nimi na stronie indeksu umów. 

Sprawdź szczegóły umowy, powiązane przychody, działania i historię. Możesz również wprowadzać zmiany w trakcie trwania umowy, korzystając z ofert zmian lub odnowień, wypowiedzieć umowy lub je wyeksportować. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z umów.

Zanim zaczniesz

• Jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć swoje konto do HubSpot Contracts z Commerce Hub .
• Rejestracja w wersji beta nie jest możliwa, jeśli jako opcję przetwarzania płatności używasz HubSpot Payments lub Stripe.

Wyświetlanie rekordów umów

Wyświetlanie umów na stronie indeksu

Skorzystaj ze strony indeksu umów, aby wyświetlić wszystkie umowy oraz tworzyć i używać zapisanych widoków w celu filtrowania umów według określonych kryteriów. Aby wyświetlić wszystkie umowy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
2. Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
3. Umowy mogą mieć następujące statusy:
   • Zaplanowana: gdy umowa jest tworzona z przyszłą datą wejścia w życie, status jest ustawiony naZaplanowana. W dniu wejścia w życie status jest ustawiony naAktywna.
   • Aktywna: umowa, która jest aktywna.
   • Zakończona: umowa, która nie jest już aktywna, ponieważ wygasła.
   • Wypowiedziana: umowa, która została wypowiedziana.
   • Wersja robocza: umowa, która nie została sfinalizowana.
4. Aby filtrować stronę indeksową, kliknij menu rozwijane filtrów (np. Status) i ustaw kryteria filtrowania.
5. Aby ustawić filtry niestandardowe, kliknij opcję Filtry zaawansowane u góry tabeli.
6. Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę Zapisz w prawym górnym rogu tabeli.
7. Aby wyświetlić podgląd szczegółów umowy, najedź kursorem na umowę i kliknij Podgląd. Szczegóły wyświetlą się w prawym panelu.
8. Aby wyświetlić rekord umowy, kliknij nazwę umowy. 

Dowiedz się więcej o układzie umowy.

Wyświetlanie umów w powiązanych rekordach CRM

Aby wyświetlić umowę z jednego z powiązanych rekordów (na przykład kontaktu, firmy lub faktury):

1. Przejdź do swoich rekordów. Na przykład:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Otwórz prawy pasek boczny, klikając nazwę powiązanego rekordu lub klikającopcję Podgląd. Działanie zależy od obiektu, który przeglądasz.
3. W prawym pasku bocznym przejdź do karty Umowy, aby wyświetlić status umowy. Jeśli karta Umowy nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać tę kartę.
4. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na umowę i kliknij ikonę Podgląd.
   
   
   
5. Zapoznaj się ze szczegółami umowy w prawym panelu.

Układ umowy

Umowy zawierają szczegóły umowy, informacje rozliczeniowe, powiązane rekordy, działania i historię. 

Informacje o umowie

W lewym pasku bocznym wyświetlana jest nazwa umowy, status, wartość umowy, data rozpoczęcia umowy, data zakończenia umowy, informacje o przychodach cyklicznych oraz informacje rozliczeniowe. Można również dostosować pasek boczny , aby dodać inne właściwości.

Przegląd umowy, działania i historia

Środkowa kolumna zawiera trzy zakładki: Przegląd, Działania i Historia.

• Przegląd: przegląd zawiera podsumowanie realizacji umowy, pozycji, harmonogramu rozliczeń oraz informacji dotyczących przedłużenia.

• • Karta wyników umowy wyświetla wartość umowy, informacje o przychodach cyklicznych, datę zakończenia umowy oraz kwotę zafakturowaną.
    
    
    
  • Karta „Bieżące i nadchodzące pozycje” zawiera listę wszystkich pozycji umowy wraz z ich właściwościami (np. cena, ilość, harmonogram rozliczeń, okres obowiązywania, model cenowy).
    
    
    
  • Karta Informacje o odnowieniu wyświetla status odnowienia na podstawie wszelkich ofert odnowienia utworzonych dla umowy.
    
    
    
• Działania: zakładka „Działania” wyświetla oś czasu komunikacji (np. e-maile i rozmowy telefoniczne), aktywność zespołu (spotkania, notatki, zadania) oraz aktualizacje umowy i powiązanych faktur, transakcji i zgłoszeń.
  
  
  
• Historia: zakładka „Historia” wyświetla szczegóły zmian i odnowień umowy, w tym zmiany w przychodach cyklicznych oraz dodanie lub usunięcie pozycji.
  
  
  

Powiązane rekordy

Prawy pasek boczny wyświetla wszystkie powiązania z umową. Możesz powiązać inne rekordy. Dowiedz się więcej o pracy z rekordami w HubSpot.

Zarządzanie umowami

Umowami można zarządzać ze strony indeksu umów. Twórz oferty zmian i przedłużeń, aktualizuj metody płatności, rozwiązuj umowy i powiązuj inne faktury z umowami.

Utwórz ofertę zmian do umowy

Utwórz ofertę zmian, aby zmodyfikować aktywną umowę. Wykorzystanie oferty zmian zapewnia dokładne odzwierciedlenie aktualnego stanu przychodów i usług, umożliwiając sporządzanie dokładnych raportów. Oferta zmian uwzględnia różnicę netto między pierwotną umową a nową umową. Na przykład możesz utworzyć ofertę zmian w następujących scenariuszach:

• Rozszerzenia i dosprzedaż: dodaj więcej jednostek do istniejącej umowy (np. jeśli klient ma 10 licencji i musi dodać 5 kolejnych) lub sprzedaj dodatkowe funkcje lub usługi.
• Obniżanie poziomu i anulowanie: usuwanie lub zmniejszanie zakresu określonych funkcji lub usług.
• Korekty cen: dostosuj ceny w trakcie trwania umowy.
• Korekty okresu obowiązywania: wydłużenie lub skrócenie obecnego okresu obowiązywania umowy.

Oferty zmian muszą być powiązane z transakcją (np. transakcjami rozszerzenia lub dosprzedaży). Transakcje możnatworzyć w ramach procesu tworzenia oferty zmiany lub można jetworzyć oddzielniei powiązać ręcznie. Po zaakceptowaniu ofert zmian umowa jest aktualizowana o zmiany określone w ofercie. Rozważ utworzenie różnych ścieżek dla transakcji powiązanych z ofertami zmian (np. rozszerzenie, dosprzedaż). ZakładkaHistoria umowy jest aktualizowana za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany, bezpośrednio lub za pośrednictwem ofert zmian.

Korzystając z oferty zmian, można zmieniać lub anulować pozycje cykliczne, a nie jednorazowe. Aby utworzyć ofertę zmian:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
2. Kliknij nazwę umowy.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Utwórz ofertę zmiany.
4. W prawym panelu:
   • Jeśli Ustawienie Automatycznie twórz nowe transakcje dla ofert zmian jest włączone:
     • Kliknij menu rozwijane „Pipeline transakcji ” i wybierz pipeline.
     • Kliknij menu rozwijane Etap transakcji i wybierz etap transakcji.
     • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon oferty i wybierz szablon oferty. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu szablonów ofert.
     • W polu „Data wejścia zmiany w życie ” kliknij selektor daty i wybierz datę, od której zmiana zacznie obowiązywać.
     • Jeśli Zezwól użytkownikom na zastąpienie domyślnego rozliczenia proporcjonalnego jest włączone , usuń zaznaczenie pola Proporcjonalne rozliczanie opłat i kredytów za pozostały okres rozliczeniowy, aby opłaty nie były rozliczane proporcjonalnie. Jeśli pozostawisz zaznaczone pole wyboru, opłaty zostaną rozliczone proporcjonalnie.
     • Kliknij Utwórz ofertę.
   • Jeśli opcja Utwórz automatycznie nowe transakcje dla ofert zmian jest wyłączone:
     • Kliknij menu rozwijane Powiąż z transakcją i wybierz transakcję lub kliknij Utwórz nową transakcję, aby utworzyć nową transakcję. Zaleca się utworzenie nowej transakcji dla oferty zmiany (np. transakcji zmiany lub transakcji rozszerzenia). W ten sposób możesz raportować przychody z nowych transakcji w porównaniu z innymi przychodami (np. przychodami z rozszerzeń lub dosprzedaży).
     • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon oferty i wybierz szablon oferty. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu szablonów ofert.
     • Kliknij opcję Zmień datę wejścia w życie i wybierz datę, od której zmiana zacznie obowiązywać.
     • Jeśli Zezwól użytkownikom na zastąpienie domyślnego rozliczenia proporcjonalnego jest włączone , usuń zaznaczenie pola Proporcjonalne rozliczanie opłat i kredytów za pozostały okres rozliczeniowy, aby opłaty nie były rozliczane proporcjonalnie. Jeśli pozostawisz zaznaczone pole wyboru, opłaty zostaną rozliczone proporcjonalnie.
     • Kliknij Utwórz ofertę.
5. Dane sprzedającego i kupującego zostaną automatycznie dodane do oferty na podstawie informacji z umowy.
6. W sekcji Zmień pozycje kliknij Zmień pozycje.
7. Aby zmienić pozycję:
   • Najedź kursorem na pozycję, kliknij Działania, a następnie wybierz Zmień.
   • W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcje Szczegóły pozycji i Więcej opcji, a następnie edytuj informacje o pozycji. Kliknij Zapisz.
   • Pozycja zostanie oznaczona jako Zmieniona.
   • Aby cofnąć zmiany, najedź kursorem na nazwę pozycji, kliknij Działania, a następnie wybierz Cofnij zmiany.
8. Aby anulować pozycję, najedź kursorem na pozycję, kliknij Działania, a następnie wybierz Anuluj pozycję. Pozycja zostanie oznaczona jako Anulowana. Aby cofnąć anulowanie, najedź kursorem na pozycję i kliknij Cofnij anulowanie.
9. Aby dodać pozycję, w prawym górnym rogu kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierz opcję:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji integracji HubSpot-Shopify.
     • Po wybraniu tej opcji wyszukaj według nazwy produktu, opisu produktu lub kodu SKU lub kliknij Filtry zaawansowane, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć swoją pozycję.
     • W przypadku wyboru ceny wielopoziomowe , kliknij op cję Wyświetl poziomy, aby wyświetlić różne poziomy dla produktu przed dodaniem pozycji.
   • Utwórz pozycję niestandardową: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji, zostanie utworzona nowa pozycja niestandardowa, unikalna dla tej konkretnej oferty. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji, i zdecyduj, czy chcesz zapisać pozycję niestandardową w bibliotece produktów. Kliknij „Zapisz” lub „Zapisz i dodaj kolejną”.
10. Pozycja zostanie oznaczona jako Dodana. Możesz również przejrzeć aktualizacje w panelu Zmiany po prawej stronie.
    
    
    
11. Jeśli podczas tworzenia oferty zmian wybrano opcję Proporcjonalne rozliczenie opłat i kredytów za pozostały okres rozliczeniowy, w podsumowaniu wyświetli się korekta proporcjonalna.
    
    
    
12. Po zakończeniu aktualizacji pozycji kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.
13. Zmiany zostaną odzwierciedlone w edytorze oferty.
    
    
    
14. Aby edytować podsumowanie, w tym datę wejścia zmiany w życie, kliknij sekcję Podsumowanie w edytorze oferty. W panelu po lewej stronie:
    • W sekcji Data wejścia zmiany w życie:
      • W polu Data wejścia zmiany w życie kliknij selektor daty i wybierz datę, od której zmiana zacznie obowiązywać.
      • Jeśli Zezwól użytkownikom na zastąpienie domyślnego proporcjonalnego rozliczenia jest włączone , usuń zaznaczenie pola wyboru Proporcjonalne rozliczanie opłat i kredytów za pozostały okres rozliczeniowy, aby opłaty nie były rozliczane proporcjonalnie. Jeśli pozostawisz zaznaczone to pole wyboru, opłaty zostaną rozliczone proporcjonalnie.
      • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wejścia w życie.
    • W sekcji Pozostały okres obowiązywania:
      • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad długością okresu.
      • Wyłącz przełącznik Pozostały okres obowiązywania, aby go ukryć.

• • W sekcjiŁączna zniżka:
    • Kliknij menu rozwijaneFormat i wybierz opcję:
      • Pokaż jako kwotę: wyświetla kwotę rabatu w walucie oferty.
      • Pokaż jako procent: wyświetla rabat jako procent.
      • Pokaż jako procent i kwotę: wyświetla rabat jako procent oraz jako kwotę w walucie oferty.
      • W poluEtykieta edytujetykietę wyświetlaną nad całkowitą zniżką.
      • Wyłącz przełącznikCałkowita zniżka, aby ją ukryć.
  • W sekcji„Różnica całkowita”:
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad całkowitą zmianą.
    • Wyłącz przełącznik„Całkowita zmiana ”, aby ukryć zmianę całkowitej wartości umowy.

15. Kontynuuj tworzenie wyceny.
16. Aby udostępnić zmienioną wycenę, kliknij przycisk „Udostępnij” w prawym górnym rogu.
17. Gdy klient zaakceptuje zmienioną ofertę, aby wyświetlić zaktualizowaną umowę:
    • Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
    • Kliknijnazwę umowy.
    • Skorygowane kwoty pojawiają się w zakładcePrzegląd wsekcji Realizacja umowy. Zmiany w umowie są również widoczne w zakładkachDziałania iHistoria.

Utwórz ofertę odnowienia w umowie

Oferta odnowienia ma być wysłana, gdy klient zbliża się do końca swojej obecnej umowy. Skonfiguruj zarządzanie odnowieniami w ustawieniach umowy. Gdy oferta odnowienia zostanie zaakceptowana, tworzona jest nowa umowa i automatycznie powiązana z poprzednią umową, tworząc powiązanie między umowami klienta. 

Oferty odnowienia muszą być powiązane z transakcją. Transakcje można tworzyć w ramach procesu oferty odnowienia lub można je tworzyć oddzielnie i ręcznie powiązać. Rozważ utworzenie ścieżki odnowienia dla transakcji powiązanych z ofertami odnowienia.

Jeśli do umowy zastosowano ofertę zmian, umowa odnowienia będzie odzwierciedlać te zmiany w ofercie odnowienia. Na przykład, jeśli klient rozpoczął poprzednią umowę z 10 licencjami, a w trakcie trwania umowy zaakceptowano ofertę zmian dotyczącą dodania kolejnych 10 licencji, do oferty odnowienia zostanie automatycznie dodanych 20 licencji.

Aby utworzyć ofertę odnowienia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
2. Kliknij nazwę umowy.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Utwórz ofertę odnowienia.
4. W prawym panelu:
   • Jeśli ustawienie Automatycznie twórz nowe oferty dotyczące przedłużenia jest włączone:
     
     • Kliknij menu rozwijane „Pipeline transakcji ” i wybierz pipeline.
     • Kliknij menu rozwijane Etap transakcji i wybierz etap transakcji.
     • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon oferty i wybierz szablon oferty. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu szablonów ofert.
     • W polu „Data wejścia zmiany w życie” kliknij selektor daty i wybierz datę, od której zmiana zacznie obowiązywać.
     • Jeśli Zezwól użytkownikom na zastąpienie domyślnego rozliczenia proporcjonalnego jest włączone , usuń zaznaczenie pola Proporcjonalne rozliczanie opłat i kredytów za pozostały okres rozliczeniowy, aby opłaty nie były rozliczane proporcjonalnie. Jeśli pozostawisz zaznaczone pole wyboru, opłaty zostaną rozliczone proporcjonalnie.
     • Kliknij Utwórz ofertę.
   • Jeśli opcja Utwórz automatycznie nowe transakcje dla ofert odnowienia jest wyłączone:
     • Kliknij menu rozwijane Powiąż z umową i wybierz umowę lub kliknij Utwórz nową umowę, aby utworzyć nową umowę. Zaleca się utworzenie nowej umowy dla oferty odnowienia. W ten sposób możesz generować raporty dotyczące przychodów z nowych transakcji w porównaniu z przychodami z odnowień.
     • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon oferty i wybierz szablon oferty. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu szablonów ofert.
     • Kliknij Utwórz ofertę.
5. Zostaniesz przekierowany do edytora ofert. Dane sprzedającego i kupującego zostaną automatycznie dodane na podstawie informacji z umowy.
6. Utwórz ofertę.
7. Aby edytować podsumowanie, w tym datę wejścia zmiany w życie, kliknij sekcję Podsumowanie w edytorze oferty. W panelu po lewej stronie:

• • W sekcji Data wejścia zmiany w życie:
    • Kliknij menu rozwijane „Skuteczna ” i wybierz opcję:
      • Po zawarciu umowy: ustawienie domyślne. Jest to data, w której oferta przechodzi do statusu „Zaakceptowana” poprzez podpis elektroniczny, kliknięcie w celu zaakceptowania umowy lub oznaczenie oferty jako podpisanej przez użytkownika HubSpot.
      • Data niestandardowa: data niestandardowa. Możesz ustawić datę wejścia w życie oferty na datę przeszłą. W przypadku użycia daty przeszłej data wygaśnięcia będzie traktowana jako termin podpisania przez kupującego. Oznacza to, że kupujący może podpisać umowę w dowolnym momencie do daty wygaśnięcia, nawet jeśli data wejścia w życie przypada w przeszłości. Po wybraniu tej opcji kliknij selektor daty i wybierz datę, od której odnowienie zacznie obowiązywać.
      • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po sfinalizowaniu transakcji. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
      • Opóźniony start (miesiące): opóźnij datę rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po sfinalizowaniu transakcji. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.

• • • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wejścia w życie.
  • W sekcji Długość okresu:
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad długością okresu.
    • Wyłącz przełącznik Długość okresu, aby go ukryć.

• • W sekcjiŁączna zniżka:
    • Kliknij menu rozwijaneFormat i wybierz opcję:
      • Pokaż jako kwotę: wyświetla kwotę rabatu w walucie oferty.
      • Pokaż jako procent: wyświetla rabat jako procent.
      • Pokaż jako procent i kwotę: wyświetla rabat jako procent oraz jako kwotę w walucie oferty.
      • W poluEtykieta edytujetykietę wyświetlaną nad całkowitą zniżką.
      • Wyłącz przełącznikCałkowita zniżka, aby ją ukryć.
  • W sekcjiŁączna wartość umowy:
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad całkowitą wartością umowy.
    • Wyłącz przełącznik „Całkowita wartość umowy ”, aby go ukryć. Całkowita wartość umowy nie będzie wyświetlana, jeśli któraś z pozycji ma nieokreślony termin rozliczenia. Dostosuj termin rozliczenia pozycji, aby wyświetlić całkowitą wartość umowy.

8. Aby udostępnić ofertę przedłużenia, kliknij opcję Udostępnij w prawym górnym rogu.
9. Gdy klient zaakceptuje ofertę przedłużenia, zostanie utworzona nowa umowa przedłużenia, która zostanie powiązana z istniejącą ofertą. Aby wyświetlić umowę przedłużenia:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
   • Znajdź i kliknij nazwę umowy przedłużenia. Możesz też kliknąć nazwę istniejącej umowy. Następnie w prawym pasku bocznym przejdź do karty Umowy, aby wyświetlić umowę przedłużenia. Umowa przedłużenia zostanie również wyświetlona w zakładkach Działaniai Historia.

Utwórz ofertę odnowienia za pomocą przepływu pracy

Ofertę odnowienia można utworzyć za pomocą akcji w przepływie pracy opartym na transakcji. Aby utworzyć ofertę odnowienia za pomocą przepływu pracy transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy lub kliknij istniejący przepływ pracy, aby go edytować.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij+ pod swoim wyzwalaczem.
5. W panelu po lewej stronie:
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcjęCRM.
   • Wybierz opcję Utwórz ofertę odnowienia na podstawie umowy.
   • Kliknij menu rozwijaneUmowa i wybierz zalecanąopcję lub Umowy: wszystkie powiązane.
   • Kliknij menu rozwijaneSzablon i wybierz szablon oferty.
   • Kliknij menu rozwijane Metoda wyboru transakcji i wybierz opcję:
     • Nowa transakcja z wykorzystaniem domyślnego leja/etapu: tworzy nową transakcję na domyślnym etapie wybranego leja.
     • Istniejąca transakcja: aby wybrać inną transakcję, po wybraniu tej opcji kliknij menu rozwijane Transakcja i wybierz transakcję.
   • W prawym górnym rogu kliknijZapisz.
6. Kliknijopcję Przejrzyj i włącz w prawym górnym rogu, aby włączyć przepływ pracy.

Wypowiedzenie umowy

Umowy można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym lub w wyznaczonym terminie. Aby wypowiedzieć umowę:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
2. Kliknij nazwę umowy.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz „Wypowiedz”.
   
   
   
4. W oknie dialogowym kliknijselektor daty i wybierz datę wygaśnięcia. Wybierz dzisiejszą datę, aby wygaśnięcie nastąpiło natychmiast, lub datę w przyszłości, aby zaplanować wygaśnięcie.
5. Kliknij Rozwiąż umowę, jeśli chcesz ją rozwiązać natychmiast, lub Zaplanuj rozwiązanie, jeśli wybrałeś datę w przyszłości.
6. Rekord umowy zostanie zaktualizowany o informacje dotyczące wypowiedzenia.
   
   
   

Zmiana lub anulowanie wypowiedzenia umowy

Jeśli zaplanowano wypowiedzenie umowy, można je zmienić lub anulować.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
2. Najedź kursorem na umowę i kliknij „Podgląd”.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij Działania i wybierz opcję:
• Zmień datę wygaśnięcia: zmień datę wygaśnięcia umowy. W oknie dialogowym kliknij selektor daty i wybierz nową datę wygaśnięcia. Kliknij Aktualizuj datę.
• Anuluj wygaśnięcie: anuluj wygaśnięcie umowy. W oknie dialogowym kliknij Anuluj wygaśnięcie, aby potwierdzić.

Powiązanie innych rekordów z umowami

Dodaj powiązania do umów na stronie indeksu umów. Możesz powiązać umowy z kontaktami, firmami, transakcjami, zgłoszeniami, ofertami, fakturami i innymi umowami.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
2. Najedź kursorem na umowę i kliknij Podgląd.
3. W prawym pasku bocznym kliknij + Dodaj na karcie powiązania (np. Kontakty).
4. W prawym panelu wyszukaj i zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać. Kliknij Zapisz, aby powiązać je z umową. Możesz też kliknąć kartę Utwórz nowy, aby utworzyć nowy rekord do powiązania z umową. Wprowadź szczegóły nowego rekordu i kliknij Utwórz, aby powiązać go z umową, lub Utwórz i dodaj kolejny, aby utworzyć kolejny rekord.

Eksportowanie umów

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Kontrakty.
2. Kliknij Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.
3. W oknie dialogowym:
   • W sekcji Właściwości zawarte w eksporcie wybierz opcję określającą, które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
   • W sekcji Powiązania zawarte w eksporcie zaznacz pole wyboru Dołącz nazwy powiązanych rekordów, aby uwzględnić nazwy powiązanych rekordów (np. nazwę faktury).
   • W sekcji Powiązania zawarte w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000 powiązanych rekordów, czy wszystkie powiązane rekordy.
   • Wpisz nazwę eksportu w polu tekstowym Nazwa eksportu.
   • Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format.
   • Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn i wybierz język.
   • Kliknij opcję Dostosuj, aby dalej dostosować eksport:
   • Kliknij Eksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.