BètaContracten bekijken en beheren

Gebruik het contractenobject in HubSpot als centrale bron van waarheid voor vastgelegde omzet. Nadat u contracten hebt aangemaakt, kunt u deze bekijken en beheren op de contractenoverzichtspagina. 

Bekijk contractdetails, bijbehorende omzet, activiteiten en geschiedenis. Je kunt ook wijzigingen aanbrengen tijdens de looptijd van een contract met behulp van wijzigings- of verlengingsoffertes, contracten beëindigen of contracten exporteren. Lees meer over hoe contracten worden gebruikt.

Voordat je aan de slag gaat

• Als je een superbeheerder bent, kun je je account aanmelden voor de HubSpot Contracts met Commerce Hub .
• Je kunt je niet aanmelden voor de bètaversie als je HubSpot Payments of Stripe gebruikt als betalingsverwerkingsoptie.

Contractrecords bekijken

Contracten bekijken op de indexpagina

Gebruik de contractenpagina om alle contracten te bekijken en om opgeslagen weergaven te maken en te gebruiken om contracten op specifieke criteria te filteren. Om alle contracten te bekijken:

1. Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
2. Om de kolommen in de tabel te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken rechtsboven in de tabel.
3. Contracten kunnen de volgende statussen hebben:
   • Gepland: wanneer een contract wordt aangemaakt met een toekomstige ingangsdatum, wordt de status ingesteld opGepland. Op de ingangsdatum wordt de status ingesteld opActief.
   • Actief: een contract dat actief is.
   • Voltooid: een contract dat niet langer actief is omdat het is afgelopen.
   • Beëindigd: een contract dat is beëindigd.
   • Concept: een contract dat nog niet definitief is.
4. Om de indexpagina te filteren, klikt u op de vervolgkeuzemenu's voor filters (bijv. Status) en stelt u uw filtercriteria in.
5. Om aangepaste filters in te stellen, klikt u op Geavanceerde filters bovenaan de tabel.
6. Om een weergave op te slaan voor later gebruik, klikt u op het pictogram Opslaan rechtsboven in de tabel.
7. Om een voorbeeld van de contractgegevens te bekijken, beweeg je de muis over het contract en klik je op Voorbeeld. Bekijk de details in het rechterpaneel.
8. Klik op de contractnaam om het contractrecord te bekijken. 

Meer informatie over de contractlay-out.

Contracten bekijken in gekoppelde CRM-records

Om een contract te bekijken vanuit een van de bijbehorende records (bijvoorbeeld een contactpersoon, bedrijf of factuur):

1. Navigeer naar uw records. Bijvoorbeeld:
   • Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes.
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Facturen.
2. Open de rechterzijbalk door op de naam van het bijbehorende record te klikken of door opVoorbeeld te klikken. Het gedrag is afhankelijk van het object dat u bekijkt.
3. Navigeer in de rechterzijbalk naar de kaart Contracten om de contractstatus te bekijken. Als de kaart Contracten niet standaard in uw record wordt weergegeven, kunt u de kaart handmatig toevoegen.
4. Voor meer informatie: plaats de muisaanwijzer op het contract en klik op het pictogram Voorbeeld.
   
   
   
5. Bekijk de contractgegevens in het rechtervenster.

Contractindeling

Contracten bevatten details over het contract, factuurgegevens, gekoppelde records, activiteiten en geschiedenis. 

Over het contract

In de linkerzijbalk worden de contractnaam, status, contractwaarde, startdatum van het contract, einddatum van het contract, informatie over terugkerende inkomsten en factuurgegevens weergegeven. U kunt ook de zijbalk aanpassen om andere eigenschappen toe te voegen.

Contractoverzicht, activiteiten en geschiedenis

De middelste kolom heeft drie tabbladen: Overzicht, Activiteiten en Geschiedenis.

• Overzicht: het overzicht biedt een momentopname van de contractprestaties, regelitems, factureringsschema en verlengingsinformatie.

• • De contractprestatiekaart toont de contractwaarde, informatie over terugkerende inkomsten, de einddatum van het contract en het gefactureerde bedrag.
    
    
    
  • De kaart Huidige en aankomende regelitems geeft een overzicht van elk regelitem van het contract en de bijbehorende eigenschappen (bijv. prijs, hoeveelheid, factureringsschema, looptijd, prijsmodel).
    
    
    
  • De kaart 'Verlengingsinformatie' toont de verlengingsstatus, op basis van eventuele verlengingsoffertes die voor het contract zijn aangemaakt.
    
    
    
• Activiteiten: het tabblad Activiteiten toont een tijdlijn van communicatie (bijv. e-mails en telefoongesprekken), teamactiviteiten (vergaderingen, notities, taken) en updates van het contract, evenals bijbehorende facturen, deals en tickets.
  
  
  
• Geschiedenis: het tabblad Geschiedenis toont details van contractwijzigingen en verlengingen, inclusief wijzigingen in terugkerende inkomsten en toevoegingen of verwijderingen van posten.
  
  
  

Gekoppelde records

In de rechterzijbalk worden alle koppelingen aan het contract weergegeven. Je kunt andere records koppelen. Lees meer over het werken met records in HubSpot.

Contracten beheren

Contracten kunnen worden beheerd vanaf de contractenoverzichtspagina. Maak offertes voor wijzigingen en verlengingen, werk betaalmethoden bij, beëindig contracten en koppel andere facturen aan contracten.

Een wijzigingsofferte voor een contract maken

Maak een wijzigingsofferte aan om een actieve contractovereenkomst aan te passen. Het gebruik van een wijzigingsofferte zorgt ervoor dat de huidige stand van zaken met betrekking tot inkomsten en diensten exact wordt weergegeven, wat nauwkeurige rapportage mogelijk maakt. De wijzigingsofferte geeft het netto verschil weer tussen het oorspronkelijke contract en de nieuwe overeenkomst. U kunt bijvoorbeeld een wijzigingsofferte aanmaken voor de volgende scenario's:

• Uitbreidingen en upsells: voeg meer eenheden toe aan een bestaand contract (bijvoorbeeld als een klant 10 licenties heeft en er 5 extra nodig heeft), of verkoop nieuwe functies of diensten.
• Downgrades en opzeggingen: verwijder of verminder het aantal van bepaalde functies of diensten.
• Prijsaanpassingen: pas de prijzen halverwege het contract aan.
• Looptijdaanpassingen: verleng of verkort de huidige contractduur.

Wijzigingsoffertes moeten worden gekoppeld aan een deal (bijv. uitbreidings- of upsell-deals). Deals kunnen wordenaangemaakt als onderdeel van het wijzigingsofferteproces, of kunnenafzonderlijkwordenaangemaakten handmatig worden gekoppeld. Wanneer wijzigingsoffertes worden geaccepteerd, wordt het contract bijgewerkt met de wijzigingen die in de offerte zijn beschreven. Overweeg het opzetten van verschillende pijplijnen voor deals die aan wijzigingsoffertes zijn gekoppeld (bijv. uitbreiding, upsell). Het tabbladGeschiedenis van het contract wordt bijgewerkt telkens wanneer er wijzigingen worden aangebracht, hetzij rechtstreeks, hetzij via wijzigingsoffertes.

Wanneer u een wijzigingsofferte gebruikt, kunt u terugkerende regelitems wijzigen of annuleren, maar geen eenmalige regelitems. Om een wijzigingsofferte aan te maken:

1. Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
2. Klik op de naam van het contract.
3. Klik rechtsboven in de linkerzijbalk op Acties en selecteer vervolgens Wijzigingsofferte aanmaken.
4. In het rechterpaneel:
   • Als de instelling 'Automatisch nieuwe deals aanmaken voor wijzigingsoffertes' is ingeschakeld:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Dealpijplijn en selecteer een pijplijn.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Dealfase en selecteer een dealfase.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een offertesjabloon' en selecteer een offertesjabloon. Meer informatie over het instellen van offertesjablonen.
     • Klik in het veld 'Ingangsdatum wijziging' op de datumkiezer en selecteer de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
     • Als de Gebruikers toestaan de standaardpro rata-verdeling te overschrijven is is ingeschakeld, schakel dan het selectievakje Kosten en tegoeden pro rata berekenen voor de resterende factureringsperiode uit om kosten niet pro rata te berekenen. Als u het selectievakje aangevinkt laat, worden de kosten pro rata berekend.
     • Klik op Offerte aanmaken.
   • Als de instelling 'Automatisch nieuwe deals aanmaken voor gewijzigde offertes' is uitgeschakeld:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Koppelen aan een deal en selecteer een deal, of klik op Een nieuwe deal maken om een nieuwe deal aan te maken. Het wordt aanbevolen om een nieuwe deal aan te maken voor de wijzigingsofferte (bijvoorbeeld een Wijzigingsdeal of Uitbreidingsdeal). Op deze manier kunt u rapportages maken over omzet uit nieuwe business versus andere omzet (bijvoorbeeld uitbreidings- of upsell-omzet).
     • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een offertesjabloon' en selecteer een offertesjabloon. Lees meer over het instellen van offertesjablonen.
     • Klik op Wijzig ingangsdatum en selecteer de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
     • Als de Gebruikers toestaan de standaardpro rata-verdeling te overschrijven is is ingeschakeld, schakel dan het selectievakje Kosten en tegoeden pro rata berekenen voor de resterende factureringsperiode uit om kosten niet pro rata te berekenen. Als u het selectievakje aangevinkt laat, worden de kosten pro rata berekend.
     • Klik op Offerte aanmaken.
5. De gegevens van de verkoper en koper worden automatisch aan de offerte toegevoegd op basis van de contractinformatie.
6. Klik in het gedeelte Regels wijzigen op Regels wijzigen.
7. Om een regelitem te wijzigen:
   • Beweeg de muis over de regelitem, klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Wijzigen'.
   • Klik in het rechterpaneel om de secties 'Regeldetails ' en 'Meer opties ' uit te vouwen en bewerk de regelinformatie. Klik op 'Opslaan'.
   • De regelitem krijgt de status Gewijzigd.
   • Om wijzigingen ongedaan te maken, beweeg je de muis over de naam van de regelitem, klik je op Acties en selecteer je Wijzigingen ongedaan maken.
8. Om een regelitem te annuleren, beweeg je de muis over het regelitem, klik je op Acties en selecteer je Regelitem annuleren. Het regelitem krijgt de status Geannuleerd. Om de annulering ongedaan te maken, beweeg je de muis over het regelitem en klik je op Annulering ongedaan maken.
9. Om een regelitem toe te voegen, klikt u rechtsboven op Regelitem toevoegen en selecteert u vervolgens een optie:
   • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regel toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regels die zijn aangemaakt met de HubSpot-Shopify-integratie.
     • Nadat je deze optie hebt geselecteerd, zoek je op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik je op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Vink de selectievakjes in het rechterpaneel aan naast de producten waarop je je regelitem wilt baseren.
     • Als je gedifferentieerde prijzen regels, klik dan op 'Niveaus bekijken' om de verschillende niveaus voor het product te bekijken voordat u de regel toevoegt.
   • Aangepaste regelitem maken: als u Rechten voor 'Aangepaste regelitems maken', wordt er een nieuwe aangepaste regel gemaakt die uniek is voor deze specifieke offerte. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, gebruikt u het rechterpaneel om de details van uw regel in te voeren en kiest u of u de aangepaste regel wilt opslaan in uw productbibliotheek. Klik op Opslaan of Opslaan en nog een toevoegen.
10. De regel wordt gemarkeerd als Toegevoegd. U kunt updates ook bekijken in het paneel Wijzigingen aan de rechterkant.
    
    
    
11. Als de optie Kosten en tegoeden pro rata berekenen voor de resterende factureringsperiode was geselecteerd bij het maken van de gewijzigde offerte, wordt de pro rata-aanpassing weergegeven in het overzicht.
    
    
    
12. Wanneer u klaar bent met het bijwerken van de regelitems, klikt u linksonder op Opslaan.
13. De wijzigingen worden weergegeven in de offerte-editor.
    
    
    
14. Om het overzicht te bewerken, inclusief de ingangsdatum van de wijziging, klikt u op het gedeelte 'Overzicht' in de offerte-editor. In het linkerpaneel:
    • Onder Ingangsdatum wijziging:
      • Klik in het veld Ingangsdatum wijziging op de datumkiezer en selecteer de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
      • Als de Gebruikers toestaan de standaardpro rata-berekening te overschrijven is is ingeschakeld, schakel dan 'Kosten en tegoeden pro rata berekenen voor de resterende factureringsperiode' uit om kosten niet pro rata te berekenen. Als u het selectievakje aangevinkt laat, worden de kosten pro rata berekend.
      • Bewerk in het veld Label het label dat boven de ingangsdatum wordt weergegeven.
    • Onder Resterende looptijd:
      • Bewerk in het veld Label het label dat boven de looptijd wordt weergegeven.
      • Zet de schakelaar Resterende looptijd uit om deze te verbergen.

• • OnderTotale korting:
    • Klik op het vervolgkeuzemenuOpmaak en selecteer een optie:
      • Weergeven als bedrag: toon het kortingsbedrag in de offertevaluta.
      • Weergeven als percentage: toon de korting als een percentage.
      • Weergeven als percentage en bedrag: toon de korting als een percentage en als een bedrag in de offertevaluta.
      • Bewerk in het veldLabel hetlabel dat boven de totale korting wordt weergegeven.
      • Schakel de schakelaarTotale korting uit om deze te verbergen.
  • OnderTotale wijziging:
    • Bewerk in het veld Label het label dat boven de totale wijziging wordt weergegeven.
    • Zet de schakelaarTotale wijziging uit om de wijziging in de totale contractwaarde te verbergen.

15. Ga verder met het opstellen van de offerte.
16. Klik rechtsboven op 'Delen' om de gewijzigde offerte te delen.
17. Wanneer de klant de gewijzigde offerte accepteert, kunt u het bijgewerkte contract bekijken via:
    • Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
    • Klik op denaam van het contract.
    • De aangepaste bedragen verschijnen op het tabbladOverzicht onderContractuitvoering. Contractwijzigingen worden ook weergegeven op de tabbladenActiviteiten enGeschiedenis.

Maak een verlengingsofferte voor een contract

Een verlengingsofferte is bedoeld om te worden verzonden wanneer een klant het einde van zijn huidige contract nadert. Configureer het verlengingsbeheer in de contractinstellingen. Wanneer een verlengingsofferte wordt geaccepteerd, wordt een nieuw contract aangemaakt en automatisch gekoppeld aan het vorige contract, waardoor een koppeling ontstaat tussen de contracten van de klant. 

Verlengingsoffertes moeten aan een deal worden gekoppeld. Deals kunnen worden aangemaakt als onderdeel van het verlengingsofferteproces of kunnen afzonderlijk worden aangemaakt en handmatig worden gekoppeld. Overweeg het opzetten van een verlengingspijplijn voor deals die gekoppeld zijn aan verlengingsoffertes.

Als er een wijzigingsofferte op het contract is toegepast, worden die wijzigingen in de verlengingsofferte weergegeven in het verlengingscontract. Als de klant bijvoorbeeld zijn vorige contract begon met 10 licenties en er tijdens de contractperiode een wijzigingsofferte werd geaccepteerd om 10 extra licenties toe te voegen, worden er automatisch 20 licenties toegevoegd aan de verlengingsofferte.

Een verlengingsofferte maken:

1. Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
2. Klik op de naam van het contract.
3. Klik rechtsboven in de linkerzijbalk op Acties en selecteer vervolgens Offerte voor verlenging maken.
4. In het rechtervenster:
   • Als de instelling 'Automatisch nieuwe deals aanmaken voor verlengingsoffertes' is ingeschakeld:
     
     • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deal-pijplijn ' en selecteer een pijplijn.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Dealfase en selecteer een dealfase.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een offertesjabloon' en selecteer een offertesjabloon. Meer informatie over het instellen van offertesjablonen.
     • Klik in het veld 'Ingangsdatum wijziging' op de datumkiezer en selecteer de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
     • Als de Gebruikers toestaan de standaardpro rata-verdeling te overschrijven is is ingeschakeld, schakel dan het selectievakje Kosten en tegoeden pro rata berekenen voor de resterende factureringsperiode uit om kosten niet pro rata te berekenen. Als u het selectievakje aangevinkt laat, worden de kosten pro rata berekend.
     • Klik op Offerte aanmaken.
   • Als de instelling 'Automatisch nieuwe deals aanmaken voor verlengingsoffertes' is uitgeschakeld:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Koppelen aan een deal en selecteer een deal, of klik op Een nieuwe deal maken om een nieuwe deal aan te maken. Het wordt aanbevolen om een nieuwe deal aan te maken voor de verlengingsofferte. Op deze manier kunt u rapportages maken over de omzet uit nieuwe klanten versus de omzet uit verlengingen.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een offertesjabloon' en selecteer een offertesjabloon. Lees meer over het instellen van offertesjablonen.
     • Klik op 'Offerte aanmaken'.
5. U wordt doorgestuurd naar de offerte-editor. De gegevens van de verkoper en koper worden automatisch overgenomen uit de contractinformatie.
6. Stel de offerte op.
7. Om het overzicht te bewerken, inclusief de ingangsdatum van de wijziging, klikt u op het gedeelte Overzicht in de offerte-editor. In het linkerpaneel:

• • Onder Ingangsdatum wijziging:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Ingangsdatum en selecteer een optie:
      • Bij overeenkomst: de standaardinstelling. Dit is de datum waarop de offerte naar 'Geaccepteerd' gaat, hetzij via een elektronische handtekening, een klik-om-te-accepteren-overeenkomst, of doordat een HubSpot-gebruiker de offerte als ondertekend markeert.
      • Aangepaste datum: een aangepaste datum. U kunt de ingangsdatum van een offerte instellen op een datum in het verleden. Wanneer u een datum in het verleden gebruikt, is de vervaldatum behandeld als de uiterste ondertekeningsdatum voor de koper. Dit betekent dat de koper nog steeds op elk moment tot de vervaldatum kan ondertekenen, zelfs als de ingangsdatum in het verleden ligt. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, klikt u op de datumkiezer en selecteert u de datum waarop de verlenging van kracht wordt.
      • Uitgestelde start (dagen): stel de startdatum van de facturering met een aantal dagenuit na het afrekenen. Voer, nadat u deze optie hebt geselecteerd, een getal in het veld in.
      • Uitgestelde start (maanden): stel de startdatum van de facturering uit met een aantal maanden na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld in.

• • • Bewerk in het veld Label het label dat boven de ingangsdatum wordt weergegeven.
  • Onder Looptijd:
    • Bewerk in het veld Label het label dat boven de looptijd wordt weergegeven.
    • Zet de schakelaar Looptijd uit om deze te verbergen.

• • OnderTotale korting:
    • Klik op het vervolgkeuzemenuOpmaak en selecteer een optie:
      • Weergeven als bedrag: toon het kortingsbedrag in de offertevaluta.
      • Weergeven als percentage: toon de korting als een percentage.
      • Weergeven als percentage en bedrag: toon de korting als een percentage en als een bedrag in de offertevaluta.
      • Bewerk in het veldLabel hetlabel dat boven de totale korting wordt weergegeven.
      • Schakel de schakelaarTotale korting uit om deze te verbergen.
  • OnderTotale contractwaarde:
    • Bewerk in het veld Label het label dat boven de totale contractwaarde wordt weergegeven.
    • Zet de schakelaar Totale contractwaarde uit om deze te verbergen. De totale contractwaarde wordt niet weergegeven als een van de regelitems een onbepaalde factureringstermijn heeft. Pas de factureringstermijn van het regelitem aan om de totale contractwaarde weer te geven.

8. Om de verlengingsofferte te delen, klikt u rechtsboven op Delen.
9. Zodra de klant de verlengingsofferte heeft geaccepteerd, wordt er een nieuw verlengingscontract aangemaakt dat wordt gekoppeld aan de bestaande offerte. Om het verlengingscontract te bekijken:
   • Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
   • Zoek de naam van het verlengingscontract en klik erop. Of klik op de naam van het bestaande contract. Ga vervolgens in de rechterzijbalk naar de kaart Contracten om het verlengingscontract te bekijken. Het verlengingscontract wordt ook weergegeven op de tabbladen Activiteitenen Geschiedenis.

Maak een verlengingsofferte met behulp van een workflow

U kunt een verlengingsofferte maken met behulp van een workflowactie in een dealgebaseerde workflow. Een verlengingsofferte maken met behulp van een dealworkflow:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Maak een workflow aan of klik op een bestaande workflow om deze te bewerken.
3. Stel je inschrijvingstriggers in.
4. Klik op+ onder je trigger.
5. In het linkerpaneel:
   • Klik om hetCRM-gedeelte uit te vouwen.
   • Selecteer 'Maak verlengingsofferte op basis van contract'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenuContract en selecteer een aanbevolenoptie of Contracten: alle gekoppelde.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu'Sjabloon' en selecteer een offertesjabloon.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selectiemethode voor deal' en kies een optie:
     • Nieuwe deal met standaardpijplijn/fase: hiermee maakt u een nieuwe deal aan in de standaardfase van de geselecteerde pijplijn.
     • Bestaande deal: om een andere deal te selecteren, klikt u na het selecteren van deze optie op het vervolgkeuzemenu Deal en selecteert u een deal.
   • Klik rechtsboven op'Opslaan'.
6. Klik rechtsboven opControleren en inschakelen om de workflow in te schakelen.

Een contract beëindigen

Contracten kunnen onmiddellijk of op een geplande datum worden beëindigd. Een contract beëindigen:

1. Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
2. Klik op de naam van het contract.
3. Klik rechtsboven in de linkerzijbalk op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Beëindigen'.
   
   
   
4. Klik in het dialoogvenster op dedatumkiezer en selecteer een beëindigingsdatum. Selecteer de datum van vandaag om het contract onmiddellijk te beëindigen, of een datum in de toekomst om de beëindiging in te plannen.
5. Klik op Contract beëindigen als u het contract onmiddellijk wilt beëindigen, of op Beëindiging plannen als u een toekomstige datum hebt geselecteerd.
6. Het contractrecord wordt bijgewerkt met de beëindigingsgegevens.
   
   
   

De beëindiging van een contract wijzigen of annuleren

Als u een beëindiging van een contract hebt gepland, kunt u de beëindiging wijzigen of annuleren.

1. Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
2. Beweeg de muis over een contract en klik op Voorbeeld.
3. Klik rechtsboven in de linkerzijbalk op Acties en selecteer een optie:
• Beëindigingsdatum wijzigen: wijzig de beëindigingsdatum van het contract. Klik in het dialoogvenster op de datumkiezer en selecteer een nieuwe beëindigingsdatum. Klik op Datum bijwerken.
• Beëindiging annuleren: annuleer de beëindiging van het contract. Klik in het dialoogvenster op Beëindiging annuleren om te bevestigen.

Koppel andere records aan contracten

Voeg koppelingen toe aan contracten vanaf de contractindexpagina. U kunt contracten koppelen aan contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, offertes, facturen en andere contracten.

1. Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
2. Beweeg de muis over een contract en klik op Voorbeeld.
3. Klik in de rechterzijbalk op + Toevoegen op een koppelingskaart (bijv. Contacten).
4. Zoek in het rechterpaneel naar de records die u wilt koppelen en vink de selectievakjes ernaast aan. Klik op Opslaan om ze aan het contract te koppelen. Of klik op het tabblad Nieuw aanmaken om een nieuw record aan te maken dat u aan het contract wilt koppelen. Voer de gegevens van het nieuwe record in en klik op Aanmaken om het aan het contract te koppelen, of op Aanmaken en nog een toevoegen om nog een record aan te maken.

Contracten exporteren

1. Ga in je HubSpot account naar Commerce > Contracten.
2. Klik op Exporteren rechtsboven in de tabel.
3. In het dialoogvenster:
   • Selecteer onder Eigenschappen opgenomen in export een optie voor de eigenschappen die u in de export wilt opnemen.
   • Selecteer onder 'Koppelingen opgenomen in export' het selectievakje 'Naam van gekoppeld record opnemen' om de namen van gekoppelde records (bijv. de factuurnamen) op te nemen.
   • Selecteer onder Associaties opgenomen in export of u maximaal 1.000 geassocieerde records wilt opnemen, of alle geassocieerde records.
   • Voer een exportnaam in het tekstvak Exportnaam in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsformaat en selecteer een formaat.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Taal van kolomkoppen en selecteer een taal.
   • Klik op Aanpassen om de export verder aan te passen:
   • Klik op Exporteren. Meer informatie over het exporteren van records.