베타계약 보기 및 관리

HubSpot의 계약(Contracts) 개체를 확정 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원으로 활용하세요. 계약을 생성한 후에는 계약 목록 페이지에서 이를 확인하고 관리할 수 있습니다. 

계약 세부 정보, 관련 매출, 활동 및 내역을 검토하세요 . 또한 변경 또는 갱신 견적을 사용하여 계약 기간 중 변경을 하거나, 계약을 해지하거나, 계약을 내보낼 수도 있습니다. 계약 사용 방법에 대해 자세히알아보세요 .

시작하기 전에

• 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 HubSpot Contracts with Commerce Hub 베타 프로그램에 등록할 수 있습니다.
• 결제 처리 옵션으로 HubSpot Payments 또는 Stripe를 사용하는 경우 베타 프로그램에 등록할 수 없습니다.

계약 기록 보기

인덱스 페이지에서 계약 보기

계약 인덱스 페이지를 사용하여 모든 계약을 확인하고, 저장된 보기를 생성 및 활용하여 특정 기준에 따라 계약을 필터링할 수 있습니다. 모든 계약을 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 표에 표시되는 열을 편집하려면 표 오른쪽 상단의 열 편집을 클릭하세요.
3. 계약의 상태는 다음과 같습니다:
   • 예정됨: 계약이 미래의 발효일을 지정하여 생성되면 상태가'예정됨'으로 설정됩니다. 발효일이 되면 상태가'활성'으로 설정됩니다.
   • 활성: 현재 활성화된 계약입니다.
   • 완료됨: 계약이 종료되어 더 이상 유효하지 않은 상태입니다.
   • 해지됨: 해지된 계약입니다.
   • 초안: 아직 확정되지 않은 계약.
4. 인덱스 페이지를 필터링하려면 필터 드롭다운 메뉴 (예: 상태)를 클릭하고 필터 기준을 설정하십시오.
5. 사용자 지정 필터를 설정하려면 테이블 상단의 '고급 필터'를 클릭하십시오.
6. 나중에 사용할 수 있도록 보기를 저장하려면 테이블 오른쪽 상단의 저장 아이콘을 클릭하십시오.
7. 계약 세부 정보를 미리 보려면 계약 위에 마우스를 올려놓고 '미리 보기'를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서 세부 정보를 확인하십시오.
8. 계약 레코드를 보려면 계약 이름을 클릭하십시오. 

계약서 레이아웃에 대해 자세히 알아보세요.

연관된 CRM 레코드에서 계약서 보기

연관된 레코드(예: 연락처, 회사 또는 청구서) 중 하나에서 계약을 보려면:

1. 기록으로 이동합니다. 예:
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 인보이스로 이동합니다.
2. 관련 레코드의 이름을 클릭하거나'미리 보기'를 클릭하여 오른쪽 사이드바를 엽니다. 동작은 보고 있는 개체에 따라 다릅니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 '계약' 카드로 이동하여 계약 상태를 확인하세요. 기록에 '계약' 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 카드를 수동으로 추가할 수 있습니다.
4. 자세한 내용을 보려면 계약 위에 마우스를 올려놓고 '미리 보기' 아이콘을 클릭하세요.
   
   
   
5. 오른쪽 패널에서 계약 세부 정보를 확인하세요.

계약서 레이아웃

계약에는 계약 세부 정보, 청구 정보, 관련 레코드, 활동 및 내역이 포함됩니다. 

계약 정보

왼쪽 사이드바에는 계약명, 상태, 계약 금액, 계약 시작일, 계약 종료일, 반복 수익 정보 및 청구 정보가 표시됩니다. 또한 사이드바를 사용자 지정하여 하여 다른 속성을 추가할 수도 있습니다.

계약 개요, 활동 및 내역

중간 열에는 개요, 활동 및 내역의 세 가지 탭이 있습니다.

• 개요: 개요 탭에서는 계약 이행 현황, 항목별 내역, 청구 일정 및 갱신 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

• • 계약 성과 카드에는 계약 금액, 반복 수익 정보, 계약 종료일 및 청구 금액이 표시됩니다.
    
    
    
  • '현재 및 예정된 항목' 카드에는 계약의 각 항목과 해당 속성(예: 가격, 수량, 청구 일정, 기간, 가격 책정 모델)이 나열됩니다.
    
    
    
  • 갱신 정보 카드에는 계약에 대해 생성된 갱신 견적서를 기반으로 한 갱신 상태가 표시됩니다.
    
    
    
• 활동: 활동 탭에는 커뮤니케이션(예: 이메일 및 통화), 팀 활동(회의, 메모, 작업), 계약 업데이트, 관련 청구서, 거래 및 티켓의 타임라인이 표시됩니다.
  
  
  
• 내역: 내역 탭에는 반복 수익의 변경, 항목 추가 또는 제거를 포함한 계약 변경 및 갱신 내역이 표시됩니다.
  
  
  

연관된 레코드

오른쪽 사이드바에는 계약과 관련된 모든 연결 정보가 표시됩니다. 다른 레코드를 연결할 수 있습니다. HubSpot에서 레코드를 HubSpot에서 레코드 작업.

계약 관리

계약은 계약 목록 페이지에서 관리할 수 있습니다. 변경 및 갱신 견적을 생성하고, 결제 수단을 업데이트하며, 계약을 해지하고, 다른 청구서를 계약에 연결할 수 있습니다.

계약에 대한 변경 견적서 생성

활성 계약 내용을 수정하려면 변경 견적을 생성하십시오. 변경 견적을 사용하면 수익 및 서비스의 현재 상태를 정확하게 반영할 수 있어 정확한 보고가 가능합니다. 변경 견적은 기존 계약과 새로운 계약 간의 순 차액을 반영합니다. 예를 들어, 다음과 같은 시나리오에서 변경 견적을 생성할 수 있습니다:

• 확장 및 상향 판매: 기존 계약에 단위를 추가하거나(예: 고객이 10개의 라이선스를 보유하고 있으며 5개를 더 추가해야 하는 경우), 새로운 기능이나 서비스를 상향 판매합니다.
• 다운그레이드 및 취소: 특정 기능이나 서비스의 사용량을 제거하거나 줄입니다.
• 가격 조정: 계약 기간 중 가격을 조정합니다.
• 기간 조정: 현재 계약 기간을 연장하거나 단축합니다.

변경 견적서는 반드시 거래(예: 확장 또는 업셀 거래)와 연결되어야 합니다. 거래는변경 견적서 작성 과정의 일부로 생성하거나,별도로 생성한후 수동으로 연결할 수 있습니다. 변경 견적서가 승인되면 견적서에 명시된 변경 사항에 따라 계약이 업데이트됩니다. 다음 사항을 고려하십시오 변경 견적과 연결된 거래(예: 확장, 업셀)에 대해 (예: 확장, 업셀)을 설정하는 것을 고려해 보십시오. 계약의 '이력' 탭은 직접 변경하거나 변경 견적을 통해 변경할 때마다 업데이트됩니다.

변경 견적을 사용할 때는 일회성 항목이 아닌 반복 항목만 변경하거나 취소할 수 있습니다. 변경 견적을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '변경 견적 생성'을 선택하세요.
4. 오른쪽 패널에서:
   • 만약 '변경 견적에 대해 새 거래를 자동으로 생성' 설정이 켜져 있는 경우:
     • '딜 파이프라인 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.
     • '딜 단계' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 딜 단계를 선택합니다.
     • '견적서 템플릿 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적서 템플릿을 선택합니다. 견적 템플릿 설정.
     • '변경 발효일' 필드에서 날짜 선택기를 클릭하고 변경이 적용될 날짜를 선택하십시오.
     • 만약 '사용자가 기본 일할 계산값을 재정의할 수 있도록 허용' 설정 이 켜져 있는 경우, 요금을 일할 계산하지 않으려면 '남은 청구 기간에 대한 요금 및 크레딧 일할 계산 '의 선택을 해제하십시오. 이 확인란을 선택한 상태로 두면 요금이 일할 계산됩니다.
     • '견적 생성'을 클릭합니다 .
   • ' '견적 변경 시 새 거래 자동 생성' 설정이 꺼져 있는 경우:
     • '거래와 연결' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 거래를 선택하거나, '새 거래 생성'을 클릭하여 새 거래를 생성합니다. 변경 견적에 대해 새 거래를 생성하는 것이 좋습니다(예: 변경 거래 또는 확장 거래). 이렇게 하면 신규 비즈니스 매출을 다른 매출(예: 확장 또는 업셀 매출)과 구분하여 보고할 수 있습니다.
     • '견적서 템플릿 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적서 템플릿을 선택하십시오. 견적서 템플릿 설정.
     • '변경 발효일'을 클릭하고 변경이 적용될 날짜 를 선택합니다.
     • 만약 '사용자가 기본 일할 계산값을 재정의할 수 있도록 허용' 설정 가 켜져 있는 경우, 요금을 일할 계산하지 않으려면 '남은 청구 기간에 대한 요금 및 크레딧 일할 계산'의 선택을 해제하십시오. 체크박스를 선택한 상태로 두면 요금이 일할 계산됩니다.
     • '견적 생성'을 클릭하십시오 .
5. 계약 정보에서 판매자와 구매자의 세부 정보가 견적서에 자동으로 추가됩니다.
6. '항목 변경 ' 섹션에서 '항목 변경'을 클릭합니다.
7. 항목을 변경하려면:
   • 세부 항목을 마우스로 가리키고 '작업'을 클릭한 다음 '변경'을 선택합니다.
   • 오른쪽 패널에서 '세부 항목 정보' 및 '추가 옵션' 섹션을 클릭하여 펼친 후 세부 항목 정보를 편집합니다. '저장'을 클릭합니다.
   • 해당 내역 항목은 '변경됨'으로 표시됩니다.
   • 변경 내용을 취소하려면: 항목 이름 위에 마우스를 올린 후 '작업'을 클릭하고 '변경 내용 취소'를 선택합니다.
8. 항목을 취소하려면 항목 위에 마우스를 올려놓고 '작업'을 클릭한 다음 '항목 취소'를 선택합니다. 항목에 '취소됨'이라는 라벨이 표시됩니다. 취소를 취소하려면 항목 위에 마우스를 올려놓고 '취소 취소'를 클릭합니다.
9. 품목을 추가하려면 오른쪽 상단의 '품목 추가'를 클릭한 다음 옵션을 선택하세요:
   • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기반으로 항목 추가( HubSpot-Shopify 연동를 사용하여 생성된 품목도 포함됩니다.
     • 이 옵션을 선택한 후 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 '고급 필터'를 클릭하여 검색 조건을 구체화하세요. 항목의 기반으로 삼을 제품 옆의 오른쪽 패널에 있는 확인란을 선택하세요.
     • ' 단계별 가격 단품을 선택하는 경우, 단품을 추가하기 전에 '단계 보기'를 클릭하여 제품의 다양한 가격 단계를 확인하세요.
   • 사용자 지정 라인 항목 생성: 사용자 지정 품목 생성 권한이 있는 경우, 이 개별 견적서에 고유한 새로운 사용자 지정 품목이 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후, 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력하고, 사용자 지정 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택하십시오. '저장' 또는 '저장하고 다른 항목 추가'를 클릭하십시오.
10. 해당 항목은 '추가됨'으로 표시됩니다. 또한 오른쪽의 '변경 내역' 패널에서 업데이트 내용을 확인할 수 있습니다.
    
    
    
11. 변경 견적서를 생성할 때 '남은 청구 기간에 대한 요금 및 크레딧을 일할 계산' 옵션을 선택한 경우, '요약'에 일할 계산된 조정 내역 이 표시됩니다.
    
    
    
12. 항목 업데이트를 완료하면 왼쪽 하단의 '저장'을 클릭하십시오.
13. 변경 사항이 견적서 편집기에 반영됩니다.
    
    
    
14. 변경 적용일자를 포함한 요약을 편집하려면 견적서 편집기에서 '요약' 섹션을 클릭하십시오. 왼쪽 패널에서:
    • '변경 적용일 ' 아래 :
      • '변경 적용일' 필드에서 날짜 선택기를 클릭하고 변경 사항이 적용될 날짜를 선택하십시오.
      • 만약 '사용자가 기본 비례 배분 설정 무시 허용' 설정이 이 켜져 있는 경우, 요금을 일할 계산하지 않으려면 '남은 청구 기간에 대한 요금 및 크레딧 일할 계산'의 선택을 해제하십시오. 체크박스를 선택한 상태로 두면 요금이 일할 계산됩니다.
      • '라벨' 필드에서 적용 날짜 위에 표시될 라벨 을 편집합니다.
    • '남은 약정 기간' 아래 :
      • '라벨' 필드에서 기간 길이 위에 표시될 라벨 을 편집하십시오.
      • '남은 기간' 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.

• • '총 할인' 아래:
    • '서식' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
      • 금액으로 표시: 견적 통화로 할인 금액을표시합니다 .
      • 백분율로 표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
      • 백분율 및 금액으로 표시: 할인을 백분율과 견적 통화의 금액으로 모두 표시합니다.
      • '라벨' 필드에서 총 할인 금액 위에 표시될라벨 을 편집합니다.
      • '총 할인액' 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.
  • '총 변경액' 아래:
    • '라벨' 필드에서 총 변경액 위에 표시되는 라벨 을 편집합니다.
    • '총 변경액' 스위치를 끄면 총 계약 금액의 변경 내역을 숨길 수 있습니다.

15. 견적서 작성을 계속하세요.
16. 변경 견적을 공유하려면 오른쪽 상단의 '공유'를 클릭하세요.
17. 고객이 변경 견적을 수락하면 업데이트된 계약서를 보려면:
    • HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
    • 계약이름을 클릭하십시오.
    • 조정된 금액은'계약 이행 현황' 아래의'개요' 탭에 표시됩니다. 계약 변경 내역은'활동' 및'이력' 탭에서도 확인할 수 있습니다.

계약에 갱신 견적서 생성

갱신 견적서는 고객의 현재 계약 만료 시기가 다가올 때 발송하도록 설계되었습니다. 계약 설정에서 갱신 관리를 구성하십시오. 갱신 견적서가 수락되면 새로운 계약이 생성되어 이전 계약과 자동으로 연결되며, 이를 통해 고객의 계약 간에 연결 고리가 형성됩니다. 

갱신 견적서는 반드시 거래(Deal)와 연결되어야 합니다. 거래는 갱신 견적서 작성 과정의 일부로 생성하거나, 별도로 생성한 후 수동으로 연결할 수 있습니다. 다음을 고려해 보십시오 갱신 파이프라인 을 설정하는 것을 고려해 보십시오.

계약에 변경 견적이 적용된 경우, 갱신 계약은 갱신 견적에 반영된 변경 사항을 그대로 반영합니다. 예를 들어, 고객이 이전 계약을 10개의 라이선스로 시작했고 계약 기간 중에 10개의 라이선스를 추가하는 변경 견적이 수락된 경우, 갱신 견적에 20개의 라이선스가 자동으로 추가됩니다.

갱신 견적을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '갱신 견적 생성'을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서:
   • '갱신 견적에 대해 새 거래를 자동으로 생성' 설정이 켜져 있는 경우:
     
     • '딜 파이프라인 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.
     • '딜 단계' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 딜 단계를 선택합니다.
     • '견적서 템플릿 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적서 템플릿을 선택합니다. 견적 템플릿 설정.
     • '변경 발효일' 필드에서 날짜 선택기를 클릭하고 변경이 적용될 날짜를 선택하십시오.
     • 만약 '사용자가 기본 일할 계산값을 재정의할 수 있도록 허용' 설정 이 켜져 있는 경우, 요금을 일할 계산하지 않으려면 '남은 청구 기간에 대한 요금 및 크레딧 일할 계산 '의 선택을 해제하십시오. 이 확인란을 선택한 상태로 두면 요금이 일할 계산됩니다.
     • '견적 생성'을 클릭합니다 .
   • 만약 갱신 견적에 대해 새 거래를 자동으로 생성 설정이 꺼져 있는 경우:
     • '거래와 연결' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 거래를 선택하거나, '새 거래 생성'을 클릭하여 새 거래를 만드십시오. 갱신 견적에 대해서는 새 거래를 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 신규 매출과 갱신 매출을 구분하여 보고할 수 있습니다.
     • '견적서 템플릿 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적서 템플릿을 선택하십시오. 견적 템플릿 설정.
     • '견적 생성'을 클릭합니다 .
5. 견적서 편집기로 이동합니다. 판매자와 구매자의 세부 정보는 계약 정보에서 자동으로 가져옵니다.
6. 견적서 작성.
7. 변경 발효일을 포함한 요약 내용을 편집하려면 견적서 편집기의 '요약' 섹션을 클릭하십시오. 왼쪽 패널에서:

• • '변경 발효일 ' 아래 :
    • '발효' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
      • 계약 체결 시: 기본 설정입니다. 이는 전자 서명, 클릭하여 수락하는 계약, 또는 HubSpot 사용자가 견적을 서명 완료로 표시함으로써 견적이 '수락됨' 상태로 전환되는 날짜입니다.
      • 사용자 지정 날짜: 사용자 지정 날짜입니다. 견적서의 '발효일'을 과거 날짜로 설정할 수 있습니다. 과거 날짜를 사용할 경우, 만료일 은 구매자의 서명 마감일로 간주됩니다. 즉, 발효일이 과거일지라도 구매자는 만료일까지 언제든지 서명할 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 클릭 하고 갱신이 적용될 날짜를 선택하십시오.
      • 시작 연기(일): 결제 후 청구 시작일을 일정 일수만큼연기합니다 . 이 옵션을 선택한 후, 필드에 숫자를 입력하세요.
      • 시작 연기 (개월): 결제 후 청구 시작일을 지정된 개월 수만큼 연기합니다. 이 옵션을 선택한 후, 필드에 숫자를 입력하십시오.

• • • '라벨' 필드에서 발효일 위에 표시될 라벨 을 편집합니다.
  • '약정 기간 ' 아래 :
    • '라벨' 필드에서 약정 기간 상단에 표시될 라벨을 편집합니다.
    • '약정 기간' 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.

• • 총 할인액 아래:
    • '서식' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요:
      • 금액으로 표시: 견적 통화로 할인 금액을표시합니다 .
      • 백분율로 표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
      • 백분율 및 금액으로 표시: 할인을 백분율과 견적 통화로 된 금액으로 표시합니다.
      • '라벨' 필드에서 총 할인액 위에 표시될라벨 을 편집합니다.
      • '총 할인액' 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다.
  • '총 계약 금액' 아래:
    • '라벨' 필드에서 총 계약 금액 위에 표시되는 라벨 을 편집합니다.
    • '총 계약 금액' 스위치를 끄면 해당 항목이 숨겨집니다. 항목 중 하나라도 청구 기간이 '무기한'으로 설정된 경우 총 계약 금액이 표시되지 않습니다. 총 계약 금액을 표시하려면 해당 항목의 청구 기간을 조정하십시오.

8. 갱신 견적을 공유하려면 오른쪽 상단의 '공유'를 클릭하십시오.
9. 고객이 갱신 견적을 수락하면 새로운 갱신 계약이 생성되어 기존 견적과 연결됩니다. 갱신 계약을 보려면:
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
   • 갱신 계약의 이름을 찾아 클릭하십시오. 또는 기존 계약의 이름을 클릭하십시오. 그런 다음 오른쪽 사이드바에서 '계약' 카드로 이동하여 갱신 계약을 확인하십시오. 갱신 계약은 '활동'및 '내역' 탭에도 표시됩니다.

워크플로를 사용하여 갱신 견적서 생성

거래 기반 워크플로우의 워크플로우 작업을 사용하여 갱신 견적을 생성할 수 있습니다. 거래 워크플로우를 사용하여 갱신 견적을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로를 생성하거나, 기존 워크플로를 클릭하여 편집하세요.
3. 등록 트리거를 설정하세요.
4. 트리거 아래의+를 클릭하세요.
5. 왼쪽 패널에서:
   • 클릭하여CRM 섹션을 펼치세요.
   • '계약에서 갱신 견적 생성'을 선택합니다.
   • '계약' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 권장옵션을 선택하거나 '계약: 모두 연결됨'을 선택하세요.
   • '템플릿' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적 템플릿을 선택하십시오.
   • '거래 선택 방법' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
     • 기본 파이프라인/단계를 사용하는 새 거래: 선택한 파이프라인의 기본 단계에 새 거래를 생성합니다.
     • 기존 거래: 다른 거래를 선택하려면 이 옵션을 선택한 후, '거래' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래를 선택하십시오.
   • 오른쪽 상단의'저장'을 클릭합니다.
6. 오른쪽 상단의검토 및 활성화를 클릭하여 워크플로를 활성화합니다.

계약 해지

계약은 즉시 또는 예정된 날짜에 해지할 수 있습니다. 계약을 해지하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '해지'를 선택합니다.
   
   
   
4. 대화 상자에서날짜 선택기를 클릭하고 해지 날짜를 선택합니다. 즉시 해지하려면 오늘 날짜를 선택하고, 해지 일정을 예약하려면 미래 날짜를 선택합니다.
5. 즉시 해지할 경우 '계약 해지'를 클릭하고, 미래 날짜를 선택한 경우 '해지 예약'을 클릭하십시오.
6. 계약 기록이 해지 정보로 업데이트됩니다.
   
   
   

계약 해지 변경 또는 취소

계약 해지를 예약한 경우, 해지 일정을 변경하거나 취소할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 위에 마우스를 올려놓고 '미리 보기'를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:
• 종료일 변경: 계약 종료일을 변경합니다. 대화 상자에서 날짜 선택기를 클릭하고 새로운 종료일을 선택합니다. '날짜 업데이트'를 클릭합니다.
• 종료 취소: 계약 종료를취소합니다 . 대화 상자에서 '종료 취소'를 클릭하여 확인합니다.

계약에 다른 레코드 연결

계약 인덱스 페이지에서 계약에 연결 관계를 추가할 수 있습니다. 계약을 연락처, 회사, 거래, 티켓, 견적서, 청구서 및 다른 계약과 연결할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 위에 마우스를 올리고 '미리 보기'를 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 연관 카드(예: 연락처)의 '+ 추가'를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 연결할 레코드를 검색하고 해당 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. '저장'을 클릭하여 계약에 연결합니다. 또는 '새로 만들기' 탭을 클릭하여 계약에 연결할 새 레코드를 생성할 수 있습니다. 새 레코드의 세부 정보를 입력하고 '만들기'를 클릭하여 계약에 연결하거나, '만들기 및 추가'를 클릭하여 다른 레코드를 생성할 수 있습니다.

계약 내보내기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 계약으로 이동합니다.
2. 테이블 오른쪽 상단의 '내보내기'를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서:
   • '내보내기에 포함할 속성 '에서 내보내기에 포함할 속성을 선택합니다.
   • '내보내기에 포함할 연관 관계'에서 '연관 레코드 이름 포함' 확인란을 선택하여 연관 레코드 이름(예: 송장 이름)을 포함합니다.
   • '내보내기에 포함할 연관 관계'에서 최대 1,000개의 연관 레코드를 포함할지, 아니면 모든 연관 레코드를 포함할지 선택합니다.
   • '내보내기 이름' 텍스트 상자에 내보내기 이름을 입력합니다.
   • '파일 형식' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택합니다.
   • '열 머리글 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택하십시오.
   • '사용자 지정'을 클릭하여 내보내기를 추가로 사용자 지정합니다.
   • '내보내기'를 클릭합니다. 레코드 내보내기.