เบต้าดูและจัดการสัญญา

ใช้ออบเจ็กต์สัญญาใน HubSpot เป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่น หลังจากสร้างสัญญาแล้วให้ดูและจัดการสัญญาในหน้าดัชนีสัญญา

Rev iew รายละเอียดสัญญารายได้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมและประวัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสัญญากลางโดยใช้การเปลี่ยนแปลงหรือการต่ออายุใบเสนอราคายกเลิกสัญญาหรือสัญญาการส่งออก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สัญญา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ HubSpot Contract กับ Commerce Hub beta ได้
• คุณไม่สามารถลงทะเบียนในรุ่นเบต้าได้หากใช้การชำระเงินของ HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

ดูบันทึกสัญญา

ดูสัญญาในหน้าดัชนี

ใช้หน้าดัชนีสัญญาเพื่อดูสัญญาทั้งหมดและเพื่อสร้างและใช้มุมมองที่บันทึกไว้เพื่อกรองสัญญาตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง วิธีดูสัญญาทั้งหมด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
2. หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนของตาราง
3. สัญญาสามารถมีสถานะต่อไปนี้:
   • กำหนดเวลา: เมื่อสร้างสัญญาที่มีวันที่มีผลบังคับใช้ในอนาคตสถานะจะถูกตั้งค่าเป็นกำหนดเวลา ในวันที่มีผลสถานะจะถูกตั้งค่าเป็นใช้งานอยู่
   • ใช้งานอยู่: สัญญาที่ใช้งานอยู่
   • เสร็จสมบูรณ์: สัญญาที่ไม่มีการใช้งานอีกต่อไปเนื่องจากสิ้นสุดลง
   • ยกเลิกแล้ว: สัญญาที่ถูกยกเลิกแล้ว
   • ฉบับร่าง: สัญญาที่ยังไม่สิ้นสุด
4. หากต้องการกรองหน้าดัชนีให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ตัวกรอง (เช่นสถานะ) และตั้งเกณฑ์ตัวกรองของคุณ
5. หากต้องการตั้งค่าตัวกรองที่กำหนดเองให้คลิกตัวกรองขั้นสูงที่ด้านบนของตาราง
6. หากต้องการบันทึกมุมมองสำหรับการใช้งานในอนาคตให้คลิกไอคอนบันทึกที่ด้านขวาบนของตาราง
7. หากต้องการดูตัวอย่างรายละเอียดสัญญาให้วางเมาส์เหนือสัญญาแล้วคลิกดูตัวอย่าง ดูรายละเอียดในแผงด้านขวา
8. หากต้องการดูบันทึกสัญญาให้คลิกที่ชื่อสัญญา 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงสัญญา

ดูสัญญาในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูสัญญาจากหนึ่งในบันทึกที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อบริษัทหรือใบแจ้งหนี้):

1. ไปที่บันทึกของคุณตัวอย่างเช่น:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. เปิดแถบด้านข้างขวาโดยคลิกที่ชื่อของระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือคลิกดูตัวอย่าง พฤติกรรมขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณกำลังดู
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสัญญาเพื่อดูสถานะสัญญา หากบัตรสัญญาไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรด้วยตนเองได้
4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้เลื่อนเมาส์ไปที่สัญญาแล้วคลิกไอคอนแสดงตัวอย่าง
   
   
   
5. ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาในแผงด้านขวา

เค้าโครงสัญญา

สัญญาประกอบด้วยรายละเอียดของสัญญาข้อมูลการเรียกเก็บเงินบันทึกกิจกรรมและประวัติที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับสัญญา

แถบด้านซ้ายแสดงชื่อสัญญาสถานะมูลค่าสัญญาวันที่เริ่มต้นสัญญาวันที่สิ้นสุดสัญญาข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน คุณยังสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างเพื่อเพิ่มที่พักอื่นๆได้อีกด้วย

ภาพรวมกิจกรรมและประวัติของสัญญา

คอลัมน์กลางมีสามแท็บ: ภาพรวม กิจกรรมและ ประวัติ

• ภาพรวม: ภาพรวมจะแสดงภาพรวมของผลการดำเนินงานของสัญญารายการในบรรทัดกำหนดการเรียกเก็บเงินและข้อมูลการต่ออายุ

• • บัตรผลการปฏิบัติตามสัญญาจะแสดงมูลค่าสัญญาข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำวันที่สิ้นสุดสัญญาและจำนวนเงินที่เรียกเก็บ
    
    
  • บัตรรายการปัจจุบันและรายการที่กำลังจะมาถึงจะแสดงรายการแต่ละรายการของสัญญาและคุณสมบัติ (เช่นราคาปริมาณกำหนดการเรียกเก็บเงินระยะเวลารูปแบบการกำหนดราคา)
    
    
    
  • บัตรข้อมูลการต่ออายุจะแสดงสถานะการต่ออายุตามใบเสนอราคาต่ออายุที่สร้างขึ้นสำหรับสัญญา
    
    
    
  
• กิจกรรม: แท็บกิจกรรมจะแสดงไทม์ไลน์ของการสื่อสาร (เช่นอีเมลและการโทร) กิจกรรมของทีม (การประชุมบันทึกงาน) และการอัปเดตสัญญาและใบแจ้งหนี้ข้อเสนอและตั๋วที่เกี่ยวข้อง
  
  
  
• ประวัติ: แท็บประวัติจะแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุสัญญารวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและการเพิ่มหรือลบรายการในบรรทัด
  
  

  ระเบียนที่เกี่ยวข้อง

  

แถบด้านข้างขวาแสดงการเชื่อมโยงทั้งหมดกับสัญญา คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกอื่นๆได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเรคคอร์ดใน HubSpot

จัดการสัญญา

สามารถจัดการสัญญาได้จากหน้าดัชนีสัญญา สร้างใบเสนอราคาสำหรับการเปลี่ยนแปลงและต่ออายุอัพเดทวิธีการชำระเงินยกเลิกสัญญาและเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้อื่นๆกับสัญญา

สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงในสัญญา

สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขข้อตกลงสัญญาที่ใช้งานอยู่ การใช้ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการสะท้อนสถานะปัจจุบันของรายได้และบริการเพื่อให้สามารถรายงานได้อย่างถูกต้อง ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงจะจับความแตกต่างสุทธิระหว่างสัญญาเดิมและข้อตกลงใหม่ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงสำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้:

• การขยายและการเพิ่มยอดขาย: เพิ่มหน่วยมากขึ้นในสัญญาที่มีอยู่ (เช่นหากลูกค้ามีใบอนุญาต 10 ใบและต้องเพิ่มอีก 5 ใบ) หรือเพิ่มฟีเจอร์หรือบริการใหม่ๆ
• การลดระดับและการยกเลิก: ลบหรือลดปริมาณฟีเจอร์หรือบริการบางอย่าง
• การปรับราคา: ปรับการตั้งราคาสัญญาช่วงกลาง
• การปรับเปลี่ยนระยะเวลา: ขยายหรือลดระยะเวลาของสัญญาปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงราคาจะต้องเชื่อมโยงกับข้อตกลง (เช่นข้อเสนอการขยายตัวหรือการเพิ่มยอดขาย) ดีลสามารถสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงหรือสามารถสร้างขึ้นแยกต่างหากและเชื่อมโยงด้วยตนเอง เมื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคาสัญญาจะได้รับการอัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ลองตั้งค่าท่อที่แตกต่างกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของราคา (เช่นการขยายตัวการเพิ่มยอดขาย) แท็บ H istory ของสัญญาจะ ได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านการเปลี่ยนแปลงราคา

เมื่อใช้ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกรายการที่เกิดขึ้นประจำไม่ใช่รายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว วิธีสร้างใบเสนอราคาสำหรับการเปลี่ยนแปลง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง
4. ในแผงด้านขวา:
   • หากเปิดใช้งานการสร้างข้อเสนอใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงราคา:
     • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ Deal pipeline และเลือก pipeline
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขาย
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาและเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเทมเพลตใบเสนอราคา
     • ในช่องเปลี่ยนวันที่ที่มีผลให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
     • หากอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การ ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นเปิดอยู่ให้ล้างค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่เหลือเพื่อไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน หากเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ระบบจะคิดค่าบริการตามสัดส่วน
     • คลิกสร้างใบเสนอราคา
   • หากปิดการตั้งค่าข้อเสนอใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา โดยอัตโนมัติ:
     • คลิกเชื่อมโยง กับเมนูดร็อปดาวน์ดีลแล้วเลือกดีลหรือคลิกสร้างดีลใหม่เพื่อสร้างดีลใหม่ ขอแนะนำให้สร้างข้อเสนอใหม่สำหรับใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง (เช่นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอส่วนขยาย) ด้วยวิธีนี้คุณสามารถรายงานรายได้ของธุรกิจใหม่เทียบกับรายได้อื่นๆ (เช่นรายได้จากการขยายตัวหรือการเพิ่มยอดขาย)
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาและเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเทมเพลตใบเสนอราคา
     • คลิกเปลี่ยนวันที่มีผลและเลือกวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
     • หากอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การ ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นเปิดอยู่ให้ล้างค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่เหลือเพื่อไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน หากเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ระบบจะคิดค่าบริการตามสัดส่วน
     • คลิกสร้างใบเสนอราคา
5. รายละเอียดของผู้ขายและผู้ซื้อจะถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาจากข้อมูลสัญญาโดยอัตโนมัติ
6. ในส่วนเปลี่ยนรายการให้คลิกเปลี่ยนรายการ
7. วิธีเปลี่ยนรายการในบรรทัด:
   • วางเมาส์เหนือรายการบรรทัดคลิกการดำเนินการแล้วเลือก เปลี่ยน
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกเพื่อขยายรายละเอียดรายการบรรทัดและส่วนตัวเลือกเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลรายการบรรทัดคลิก บันทึก
   • รายการในบรรทัดจะถูกระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง
   • หากต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อรายการในบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเลิกทำการเปลี่ยนแปลง
8. หากต้องการยกเลิกรายการแบบบรรทัดให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการแบบบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกยกเลิกรายการแบบบรรทัด รายการในบรรทัดจะถูกระบุว่าถูกยกเลิก หากต้องการเลิกทำการยกเลิกให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการในบรรทัดแล้วคลิกเลิกทำการยกเลิก
9. ในการเพิ่มรายการบรรทัดที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify
     • หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณ
     • หากเลือกรายการตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
   • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองรายการที่กำหนดเองใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับใบเสนอราคานี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ คลิกบันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
10. รายการในบรรทัดจะมีป้ายกำกับว่าเพิ่มแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้ในแผงการเปลี่ยนแปลงทางด้านขวา
    
    
    
11. หากเลือกการเรียกเก็บเงินตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่เหลืออยู่เมื่อสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงการปรับตามสัดส่วนจะปรากฏใน สรุป
    
    
    
12. เมื่อคุณอัปเดตรายการบรรทัดเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่างซ้าย
13. การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
    
    
    
14. หากต้องการแก้ไขสรุปรวมถึงเปลี่ยนวันที่มีผลให้คลิกส่วนสรุปในตัวแก้ไขใบเสนอราคา ในแผงด้านซ้าย:
    • ภายใต้วันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลง:
      • ในช่องเปลี่ยนวันที่ที่มีผลให้คลิกตัวเลือก วันที่แล้วเลือกวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
      • หากอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การ ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นเปิดอยู่ให้ล้างค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่เหลือเพื่อไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน หากเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ระบบจะคิดค่าบริการตามสัดส่วน
      • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงด้านบนวันที่มีผลบังคับใช้
    • ภายใต้ความยาวของระยะเวลาที่เหลือ:
      • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงเหนือความยาวของคำ
      • เปิดสวิตช์ความยาวของเทอมที่เหลืออยู่เพื่อซ่อน

• • ใต้ส่วนลดทั้งหมด:
    • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบและเลือกตัวเลือก:
      • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่เสนอราคา
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินที่เสนอราคา
      • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือส่วนลดทั้งหมด
      • เปิดสวิตช์ส่วนลดทั้งหมดเพื่อซ่อน
  • ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
    • เปิดสวิตช์การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่อซ่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญาทั้งหมด

15. สร้างใบเสนอราคาต่อไป
16. หากต้องการแชร์ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงให้คลิกแชร์ที่มุมขวาบน
17. เมื่อลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูสัญญาฉบับปรับปรุง:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
    • คลิกที่ชื่อของสัญญา
    • จำนวนเงินที่ปรับแล้วจะปรากฏในแท็บภาพรวมภายใต้ประสิทธิภาพของสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญาจะปรากฏในแท็บกิจกรรมและประวัติ

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุสัญญา

ใบเสนอราคาต่ออายุมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเป็นลูกค้าใกล้จะสิ้นสุดสัญญาปัจจุบันของพวกเขา กำหนดค่าการจัดการการต่ออายุในการตั้งค่าสัญญา เมื่อการเสนอราคาต่ออายุได้รับการยอมรับสัญญาใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับสัญญาก่อนหน้านี้ซึ่งจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสัญญาของลูกค้า 

ใบเสนอราคาต่ออายุจะต้องเชื่อมโยงกับข้อตกลง ดีลสามารถสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสนอราคาต่ออายุหรือสามารถสร้างขึ้นแยกต่างหากและเชื่อมโยงด้วยตนเอง ลองตั้งค่าท่อการต่ออายุสำหรับดีลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่ออายุ

หากมีการใช้ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงกับสัญญาสัญญาต่ออายุจะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในใบเสนอราคาการต่ออายุ ตัวอย่างเช่นหากลูกค้าเริ่มต้นสัญญาก่อนหน้านี้ด้วยใบอนุญาต 10 ใบและใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงได้รับการยอมรับในช่วงระยะเวลาของสัญญาเพื่อเพิ่มใบอนุญาตอีก 10 ใบใบอนุญาต 20 ใบจะถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาต่ออายุโดยอัตโนมัติ

วิธีสร้างใบเสนอราคาต่ออายุ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกสร้างใบเสนอราคาต่ออายุ
4. ในแผงด้านขวา:
   • หากเปิดใช้งานการสร้างข้อเสนอใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับการตั้งค่าราคาต่ออายุ:
     
     • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ Deal pipeline และเลือก pipeline
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขาย
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาและเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเทมเพลตใบเสนอราคา
     • ในช่องเปลี่ยนวันที่ที่มีผลให้คลิกตัวเลือก วันที่และเลือกวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
     • หากอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การ ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นเปิดอยู่ให้ล้างค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่เหลือเพื่อไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน หากเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ระบบจะคิดค่าบริการตามสัดส่วน
     • คลิกสร้างใบเสนอราคา
   • หากปิดดีลใหม่สำหรับการตั้งค่าราคาต่ออายุโดยอัตโนมัติ:
     • คลิกเชื่อมโยง กับเมนูดร็อปดาวน์ดีลแล้วเลือกดีลหรือคลิกสร้างดีลใหม่เพื่อสร้างดีลใหม่ ขอแนะนำให้สร้างข้อเสนอใหม่สำหรับใบเสนอราคาต่ออายุ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถรายงานรายได้ธุรกิจใหม่เทียบกับรายได้จากการต่ออายุ
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาและเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเทมเพลตใบเสนอราคา
     • คลิกสร้างใบเสนอราคา
5. ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา รายละเอียดของผู้ขายและผู้ซื้อจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติจากข้อมูลสัญญา
6. สร้างใบเสนอราคา
7. หากต้องการแก้ไขสรุปรวมถึงเปลี่ยนวันที่มีผลให้คลิกส่วนสรุปในตัวแก้ไขใบเสนอราคา ในแผงด้านซ้าย:

• • ภายใต้การเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลบังคับใช้:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มีประสิทธิภาพและเลือกตัวเลือก:
      • ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยังยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ข้อตกลงการคลิกเพื่อยอมรับหรือโดยผู้ใช้ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว
      • วันที่กำหนดเอง: วันที่กำหนดเอง ตั้งวันที่มีผลของใบเสนอราคาเป็นวันที่ผ่านมาได้ เมื่อใช้วันที่ผ่านมาวันที่หมดอายุจะถือว่าเป็นวันหมดเขตการลงชื่อของผู้ซื้อ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อยังคงสามารถลงนามได้ตลอดเวลาจนถึงวันหมดอายุแม้ว่าวันที่มีผลบังคับใช้จะผ่านมาแล้วก็ตาม หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกการต่ออายุวันที่จะมีผล
      • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่อง
      • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่อง

• • • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงด้านบนวันที่มีผลบังคับใช้
  • ภายใต้ระยะเวลาของข้อกำหนด:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงเหนือความยาวของคำ
    • ปิดสวิตช์ระยะเวลาเพื่อซ่อน

• • ใต้ส่วนลดทั้งหมด:
    • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบและเลือกตัวเลือก:
      • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่เสนอราคา
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินที่เสนอราคา
      • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือส่วนลดทั้งหมด
      • เปิดสวิตช์ส่วนลดทั้งหมดเพื่อซ่อน
  • ภายใต้มูลค่าสัญญาทั้งหมด:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือมูลค่าสัญญาทั้งหมด
    • ปิดสวิตช์มูลค่าสัญญาทั้งหมดเพื่อซ่อน มูลค่าสัญญาทั้งหมดจะไม่ปรากฏหากรายการใดๆในรายการมีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่ไม่มีกำหนด ปรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของรายการสินค้าเพื่อแสดงมูลค่าสัญญาทั้งหมด

8. หากต้องการแชร์ใบเสนอราคาต่ออายุให้คลิกแชร์ที่มุมขวาบน
9. เมื่อลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาต่ออายุแล้วสัญญาต่ออายุใหม่จะถูกสร้างขึ้นและจะเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาที่มีอยู่ วิธีดูสัญญาต่ออายุ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
   • ค้นหาและคลิกชื่อของสัญญาต่ออายุ หรือคลิกที่ชื่อของสัญญาที่มีอยู่ จากนั้นในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสัญญาเพื่อดูสัญญาต่ออายุ สัญญาต่ออายุจะปรากฏในแท็บกิจกรรมและประวัติ

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุโดยใช้เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาต่ออายุโดยใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง วิธีสร้างใบเสนอราคาต่ออายุโดยใช้เวิร์กโฟลว์ดีล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. สร้างเวิร์กโฟลว์หรือคลิกที่เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อแก้ไข
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิก + ใต้ทริกเกอร์
5. ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกเพื่อขยายส่วน CRM
   • เลือกสร้างใบเสนอราคาต่ออายุจากสัญญา
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสัญญาและเลือกตัวเลือกที่แนะนำหรือสัญญา: ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตแล้วเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์วิธีการเลือกข้อเสนอแล้วเลือกตัวเลือก:
     • ข้อตกลงใหม่โดยใช้ขั้นตอน/ขั้นตอนเริ่มต้น: สร้างข้อตกลงใหม่ในขั้นตอนเริ่มต้นของขั้นตอนที่เลือก
     • ข้อเสนอที่มีอยู่: หากต้องการเลือกข้อเสนออื่นหลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้อเสนอแล้วเลือกข้อเสนอ
   • ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก
6. คลิกตรวจสอบและเปิดที่ด้านบนขวาเพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์

ยกเลิกสัญญา

สามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีหรือตามวันที่กำหนดไว้ หากต้องการยกเลิกสัญญา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ยุติ
   
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่สิ้นสุด เลือกวันที่ในวันนี้เพื่อยกเลิกทันทีหรือวันที่ในอนาคตเพื่อกำหนดเวลาการยกเลิก
5. คลิกยกเลิกสัญญาหากยกเลิกทันทีหรือกำหนดเวลาการยกเลิกหากคุณเลือกวันที่ในอนาคต
6. บันทึกสัญญาจะได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลการยกเลิก
   
   
   

เปลี่ยนหรือยกเลิกการยกเลิกสัญญา

หากคุณได้กำหนดให้มีการยกเลิกสัญญาคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการยกเลิกได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
2. วางเมาส์เหนือสัญญาแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการและเลือกตัวเลือก:
• เปลี่ยนวันสิ้นสุดสัญญา: เปลี่ยนวันสิ้นสุดสัญญา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่สิ้นสุดใหม่คลิกอัพเดทวันที่
• ยกเลิกการยกเลิก: ยกเลิกการยกเลิกสัญญา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเลิกการสิ้นสุดเพื่อยืนยัน

เชื่อมโยงบันทึกอื่นๆกับสัญญา

เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังสัญญาจากหน้าดัชนีสัญญา คุณสามารถเชื่อมโยงสัญญากับผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้และสัญญาอื่นๆ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
2. วางเมาส์เหนือสัญญาแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแถบด้านขวาให้คลิก + เพิ่มบนบัตรสมาคม (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ)
4. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยง คลิกบันทึกเพื่อเชื่อมโยงกับสัญญา หรือคลิกแท็บสร้างใหม่เพื่อสร้างบันทึกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับสัญญา ป้อน รายละเอียดของเรคคอร์ดใหม่และคลิกสร้างเพื่อเชื่อมโยงกับสัญญาหรือสร้างและเพิ่มอีกเรคคอร์ดเพื่อสร้างเรคคอร์ดอื่น

สัญญาการส่งออก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
2. คลิกส่งออกที่ด้านบนขวาของตาราง
3. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกตัวเลือกที่จะรวมคุณสมบัติไว้ในการส่งออก
   • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
   • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่าจะรวมระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • ป้อนชื่อการส่งออกในกล่องข้อความชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์แล้วเลือกรูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์และเลือกภาษา
   • คลิกปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
   • คลิกส่งออกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกระเบียน