BetaSopimusten tarkastelu ja hallinta

Käytä HubSpotin sopimuskohdetta keskitettynä tietolähteenä sitoville tuloille. Kun olet luonut sopimukset, voit tarkastella ja hallita niitä sopimusten hakemistosivulla. 

Tarkista sopimusten tiedot, niihin liittyvät tulot, toiminnot ja historia. Voit myös tehdä muutoksia sopimuksen voimassaoloaikana käyttämällä muutos- tai uusintatarjouksia, irtisanoa sopimuksia tai viedä sopimuksia. Lue lisää sopimusten käytöstä.

Ennen kuin aloitat

• Jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi HubSpot Contracts with Commerce Hub -beetaohjelmaan.
• Beta-versioon ei voi liittyä, jos käytät maksujen käsittelyvaihtoehtona HubSpot-maksuja tai Stripeä.

Tarkastele sopimustietoja

Tarkastele sopimuksia hakemistosivulla

Käytä sopimusten hakemistosivua kaikkien sopimusten tarkasteluun sekä tallennettujen näkymien luomiseen ja käyttämiseen sopimusten suodattamiseksi tiettyjen kriteerien mukaan. Kaikkien sopimusten tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
2. Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta.
3. Sopimuksilla voi olla seuraavat tilat:
   • Aikataulutettu: kun sopimus luodaan tulevalla voimaantulopäivällä, tilaksi asetetaanAikataulutettu. Voimaantulopäivänä tilaksi asetetaanAktiivinen.
   • Aktiivinen: sopimus, joka on aktiivinen.
   • Päättynyt: sopimus, joka ei ole enää voimassa, koska se on päättynyt.
   • Irtisanottu: sopimus, joka on irtisanottu.
   • Luonnos: sopimus, jota ei ole vielä vahvistettu.
4. Voit suodattaa hakemistosivua napsauttamalla suodattimen avattavia valikoita (esim. Tila) ja asettamalla suodatuskriteerit.
5. Voit asettaa mukautettuja suodattimia napsauttamalla taulukon yläosassa olevaa Lisäsuodattimet-painiketta.
6. Voit tallentaa näkymän myöhempää käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta.
7. Voit esikatsella sopimuksen tietoja viemällä hiiren sopimuksen päälle ja napsauttamalla Esikatselu. Tarkastele tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa.
8. Voit tarkastella sopimustietueita napsauttamalla sopimuksen nimeä. 

Lisätietoja sopimuksen ulkoasusta.

Tarkastele sopimuksia niihin liittyvissä CRM-tietueissa

Voit tarkastella sopimusta jostakin siihen liittyvästä tietueesta (esimerkiksi yhteyshenkilöstä, yrityksestä tai laskusta) seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi. Esimerkki:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Avaa oikeanpuoleinen sivupalkki napsauttamalla kyseisen tietueen nimeä tai napsauttamallaEsikatselu. Toiminto riippuu katsomastasi objektista.
3. Siirry oikean sivupalkin Sopimukset -korttiin nähdäksesi sopimuksen tilan. Jos Sopimukset -kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin siihen manuaalisesti.
4. Saat lisätietoja viemällä hiiren sopimuksen päälle ja napsauttamalla Esikatselu-kuvaketta.
   
   
   
5. Tarkista sopimuksen tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa.

Sopimuksen ulkoasu

Sopimukset sisältävät sopimuksen tiedot, laskutus tiedot, liitetyt tietueet, toiminnot ja historian. 

Tietoja sopimuksesta

Vasemmassa sivupalkissa näkyvät sopimuksen nimi, tila, arvo, alkamispäivä, päättymispäivä, toistuvat tulotiedot ja laskutus tiedot. Voit myös mukauttaa sivupalkkia lisäämällä muita ominaisuuksia.

Sopimuksen yleiskatsaus, toiminnot ja historia

Keskimmäisessä sarakkeessa on kolme välilehteä: Yleiskatsaus, Toiminnot ja Historia.

• Yleiskatsaus: yleiskatsaus tarjoaa yhteenvedon sopimuksen suorituskyvystä, eristä, laskutusaikataulusta ja uusimistiedoista.

• • Sopimuksen suorituskykykortissa näkyy sopimuksen arvo, toistuvat tulotiedot, sopimuksen päättymispäivä ja laskutusmäärä.
    
    
    
  • Nykyiset ja tulevat rivit -kortissa luetellaan sopimuksen jokainen rivi ja niiden ominaisuudet (esim. hinta, määrä, laskutusaikataulu, voimassaoloaika, hinnoittelumalli).
    
    
    
  • Uusimistiedot-kortissa näkyy uusimistilanne sopimukselle luotujen uusimistarjousten perusteella.
    
    
    
• Toiminnot: Toiminnot-välilehdessä näkyy aikajana, joka sisältää viestinnän (esim. sähköpostit ja puhelut), tiimin toiminnan (kokoukset, muistiinpanot, tehtävät) sekä sopimuksen päivitykset ja niihin liittyvät laskut, kaupat ja tiketit.
  
  
  
• Historia: Historia-välilehdessä näkyvät sopimuksen muutosten ja uusimisten tiedot, mukaan lukien toistuvien tulojen muutokset sekä rivikohtaisten erien lisäykset tai poistot.
  
  
  

Liitetyt tietueet

Oikeassa sivupalkissa näkyvät kaikki sopimukseen liittyvät tietueet. Voit liittää muita tietueita. Lue lisää tietueiden käsittelystä HubSpotissa.

Sopimusten hallinta

Sopimuksia voidaan hallita sopimusten hakemistosivulta. Luo muutostarjouksia ja uusintatarjouksia, päivitä maksutapoja, irtisano sopimuksia ja liitä muita laskuja sopimuksiin.

Luo muutostarjous sopimukseen

Luo muutostarjous aktiivisen sopimuksen muuttamiseksi. Muutostarjouksen käyttö varmistaa, että tulot ja palvelut heijastuvat tarkasti nykytilanteeseen, mikä mahdollistaa tarkan raportoinnin. Muutostarjous kuvaa alkuperäisen sopimuksen ja uuden sopimuksen välisen nettoeron. Voit esimerkiksi luoda muutostarjouksen seuraavissa tilanteissa:

• Laajennukset ja lisämyynnit: lisää yksiköitä olemassa olevaan sopimukseen (esim. jos asiakkaalla on 10 lisenssiä ja hän tarvitsee 5 lisää) tai myy uusia ominaisuuksia tai palveluita.
• Alennukset ja peruutukset: poista tai vähennä tiettyjen ominaisuuksien tai palveluiden määrää.
• Hinnanmuutokset: muokkaa hinnoittelua sopimuksen voimassaoloaikana.
• Keston muutokset: pidennä tai lyhennä nykyisen sopimuksen kestoa.

Muutostarjoukset on liitettävä kauppaan (esim. laajennus- tai lisämyyntikaupat). Kaupat voidaanluoda osana muutostarjousprosessia tai ne voidaanluoda erikseenja liittää manuaalisesti. Kun muutostarjoukset hyväksytään, sopimus päivitetään tarjouksessa esitettyjen muutosten mukaisesti. Harkitse eri myyntiputkien muutostarjouksiin liittyville kaupoille (esim. laajennus, lisämyynti). Sopimuksen Historia -välilehti päivitetään aina, kun muutoksia tehdään joko suoraan tai muutostarjousten kautta.

Muutostarjousta käytettäessä voit muuttaa tai peruuttaa toistuvia rivitietoja, mutta et kertaluonteisia rivitietoja. Muutostarjouksen luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
2. Napsauta sopimuksen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Luo muutostarjous.
4. Oikeassa paneelissa:
   • Jos Luo uudet sopimukset muutostarjouksille automaattisesti -asetus on käytössä:
     • Napsauta Kauppaputki -pudotusvalikkoa ja valitse putki.
     • Napsauta Kauppavaihe -pudotusvalikkoa ja valitse kauppavaihe.
     • Napsauta Valitse tarjousmalli -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli. Lisätietoja tarjousmallien määrittämisestä.
     • Napsauta Muuta voimaantulopäivä -kentässä päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin muutos tulee voimaan.
     • Jos Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutus -asetus on käytössä, poista valinta kohdasta Jaksoita maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle, jotta maksuja ei jaeta. Jos jätät valintaruudun valituksi, maksut jaetaan.
     • Napsauta Luo tarjous.
   • Jos Luo uudet sopimukset muutostarjouksille automaattisesti -asetus on pois päältä:
     • Napsauta Liitä kauppaan -pudotusvalikkoa ja valitse kauppa tai napsauta Luo uusi kauppa luodaksesi uuden kaupan. On suositeltavaa luoda uusi kauppa muutostarjousta varten (esim. Muutos- tai Laajennus-kauppa). Tällä tavalla voit raportoida uusien liiketoimintojen tuotot verrattuna muihin tuottoihin (esim. laajennus- tai lisämyyntituotot).
     • Napsauta Valitse tarjousmalli -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli. Lisätietoja tarjousmallien määrittämisestä.
     • Napsauta Muuta voimaantulopäivää ja valitse päivämäärä, jolloin muutos tulee voimaan.
     • Jos Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutus -asetus on käytössä, poista valinta kohdasta Jaksoita maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle, jotta maksuja ei jaeta. Jos jätät valintaruudun valituksi, maksut jaetaan.
     • Napsauta Luo tarjous.
5. Myyjän ja ostajan tiedot lisätään tarjoukseen automaattisesti sopimustiedoista.
6. Napsauta Muuta rivitietoja -osiossa Muuta rivitietoja.
7. Voit muuttaa rivikohtaa seuraavasti:
   • Vie hiiri rivikohdan päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Muuta.
   • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Rivitietojen ja Lisäasetukset-osioita laajentaaksesi ne ja muokkaa rivitietoja. Napsauta Tallenna.
   • Rivikohtainen tieto merkitään muutetuksi.
   • Voit kumota muutokset viemällä hiiren rivin nimen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Kumoa muutokset.
8. Voit peruuttaa rivikohteen viemällä hiiren osoittimen rivikohteen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Peruuta rivikohde. Rivikohteen merkintä muuttuu Peruutettu. Voit kumota peruutuksen viemällä hiiren osoittimen rivikohteen päälle ja napsauttamalla Kumoa peruutus.
9. Voit lisätä rivikohteen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
   • Valitse tuotevalikoimasta: lisää rivikohta tuotevalikoimassasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien rivikohdat, jotka on luotu HubSpot-Shopify-integraatiolla.
     • Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, hae tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU-koodin perusteella tai napsauta Lisäsuodattimet tarkentaaksesi hakua. Valitse oikean paneelin valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat rivikohteen perustuvan.
     • Jos valitset porrastettuja hintoja -rivit, napsauta Näytä tasot nähdäksesi tuotteen eri tasot ennen rivin lisäämistä.
   • Luo mukautettu rivitieto: jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet, luodaan uusi mukautettu rivikohta, joka on ainutlaatuinen tälle yksittäiselle tarjoukselle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä rivikohdan tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohta tuotevalikoimaasi. Napsauta Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
10. Rivikohtainen erä merkitään Lisätty-tilaan. Voit myös tarkistaa päivitykset oikealla olevasta Muutokset -paneelista.
    
    
    
11. Jos vaihtotarjousta luotaessa valittiin vaihtoehto Jaksoita maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle, Jaksoitettu oikaisu näkyy Yhteenvedossa.
    
    
    
12. Kun olet päivittänyt rivitiedot, napsauta Tallenna vasemmassa alakulmassa.
13. Muutokset näkyvät tarjouseditorissa.
    
    
    
14. Voit muokata yhteenvetoa, mukaan lukien muutoksen voimaantulopäivän, napsauttamalla tarjouseditorin Yhteenveto- osiota. Vasemmassa paneelissa:
    • Muutoksen voimaantulopäivä:
      • Napsauta Muutoksen voimaantulopäivä-kentässä päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin muutos tulee voimaan.
      • Jos Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutus -asetus on käytössä, poista valinta kohdasta Jaksoita maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle, jotta maksuja ei jaeta. Jos jätät valintaruudun valituksi, maksut jaetaan.
      • Muokkaa Kentässä Nimike päivämäärän yläpuolella näkyvää nimikettä.
    • Jäljellä olevan sopimuskauden pituus:
      • Muokkaa Kenttä -kentässä voimassaoloajan yläpuolella näkyvää tekstiä.
      • Kytke Jäljellä oleva sopimuskauden pituus -kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.

• • KohdassaAlennus yhteensä:
    • NapsautaMuoto- pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
      • Näytä summana: näyttää alennuksen summan tarjouksen valuutassa.
      • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
      • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana tarjouksen valuutassa.
      • MuokkaaKenttä -kentässä kokonaisalennuksen yläpuolella näkyväätekstiä.
      • KytkeKokonaisalennus-kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.
  • KohdassaKokonaismuutos:
    • Muokkaa Label -kentässä kokonaismuutoksen yläpuolella näkyvää tekstiä.
    • KytkeKokonaismuutos-kytkin pois päältä, jos haluat piilottaa muutoksen sopimuksen kokonaisarvossa.

15. Jatka tarjouksen laatimista.
16. Voit jakaa muutostarjouksen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa-painiketta .
17. Kun asiakas hyväksyy muutostarjouksen, voit tarkastella päivitettyä sopimusta seuraavasti:
    • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
    • Napsauta sopimuksennimeä.
    • Muutetut summat näkyvätYleiskatsaus- välilehdessä kohdassaSopimuksen toteutuminen. Sopimusmuutokset näkyvät myösToiminnot- jaHistoria- välilehdissä.

Luo sopimuksen uusintatarjous

Uusintatarjous on tarkoitettu lähetettäväksi, kun asiakkaan nykyinen sopimus on päättymässä. Määritä uusintahallinta sopimusasetuksissa. Kun uusintatarjous hyväksytään, luodaan uusi sopimus, joka liitetään automaattisesti edelliseen sopimukseen, jolloin asiakkaan sopimusten välille luodaan linkki. 

Uusintatarjousten on oltava liitettyinä kauppaan. Kaupat voidaan luoda osana uusintatarjousprosessia tai ne voidaan luoda erikseen ja liittää manuaalisesti. Harkitse uudistamisputken uudistustarjouksiin liitetyille kaupoille.

Jos sopimukseen on sovellettu muutostarjousta, uusimissopimus heijastaa näitä muutoksia uusimistarjouksessa. Esimerkiksi, jos asiakas aloitti edellisen sopimuksensa 10 lisenssillä ja muutostarjous 10 lisenssin lisäämisestä hyväksyttiin sopimuskauden aikana, uusimistarjoukseen lisätään automaattisesti 20 lisenssiä.

Uusintatarjouksen luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
2. Napsauta sopimuksen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Luo uusintatarjous.
4. Oikeassa paneelissa:
   • Jos asetus Luo uudet sopimukset automaattisesti uusintatarjouksia varten on käytössä:
     
     • Napsauta Kauppaputken avattavaa valikkoa ja valitse putki.
     • Napsauta Kauppavaihe -pudotusvalikkoa ja valitse kauppavaihe.
     • Napsauta Valitse tarjousmalli -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli. Lisätietoja tarjousmallien määrittämisestä.
     • Napsauta Muuta voimaantulopäivä -kentässä päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin muutos tulee voimaan.
     • Jos Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutus -asetus on käytössä, poista valinta kohdasta Jaksoita maksut ja hyvitykset jäljellä olevalle laskutusjaksolle, jotta maksuja ei jaeta. Jos jätät valintaruudun valituksi, maksut jaetaan.
     • Napsauta Luo tarjous.
   • Jos Luo uudet sopimukset automaattisesti uusintatarjouksia varten -asetus on pois päältä:
     • Napsauta Liitä sopimukseen - pudotusvalikkoa ja valitse sopimus tai napsauta Luo uusi sopimus luodaksesi uuden sopimuksen. On suositeltavaa luoda uusi sopimus uusintatarjousta varten. Näin voit raportoida uusien liiketoimintojen tuotot erillään uusintatuotoista.
     • Napsauta Valitse tarjousmalli -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli. Lue lisää tarjousmallien määrittämisestä.
     • Napsauta Luo tarjous.
5. Sinut ohjataan tarjousmuokkausnäkymään. Myyjän ja ostajan tiedot lisätään automaattisesti sopimustiedoista.
6. Laadi tarjous.
7. Voit muokata yhteenvetoa, mukaan lukien muutoksen voimaantulopäivän, napsauttamalla tarjousmuokkausohjelmassa Yhteenveto-osiota. Vasemmassa paneelissa:

• • Kohdassa Muutoksen voimaantulopäivä:
    • Napsauta Voimassa -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
      • Sopimuksen yhteydessä: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy Hyväksytty-tilaan joko sähköisen allekirjoituksen, klikkaa hyväksy -sopimuksen tai HubSpot-käyttäjän merkitsemän allekirjoitetuksi.
      • Mukautettu päivämäärä: mukautettu päivämäärä. Voit asettaa tarjouksen voimaantulopäiväksi menneen päivämäärän. Kun käytät mennyttä päivämäärää, voimassaolon päättymispäivää käsitellään ostajan allekirjoitusmääräaikana. Tämä tarkoittaa, että ostaja voi allekirjoittaa tarjouksen milloin tahansa ennen voimassaolon päättymispäivää, vaikka voimaantulopäivä olisi menneisyydessä. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin uusinta astuu voimaan.
      • Viivästetty aloitus (päivät): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä päiviä maksun suorittamisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita luku kenttään.
      • Viivästetty aloitus (kuukautta): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä kuukausia ostotapahtuman jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita luku kenttään.

• • • Muokkaa kentässä Label (Nimi) nimeä, joka näkyy voimaantulopäivän yläpuolella.
  • Keston alla:
    • Muokkaa Kenttä -kentässä sopimuksen keston yläpuolella näkyvää tekstiä.
    • Piilota kesto-kenttä kytkemällä kytkin pois päältä.

• • Kokonaisalennus:
    • NapsautaMuoto- pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
      • Näytä summana: näyttää alennuksen summan tarjouksen valuutassa.
      • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
      • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana tarjousvaluutassa.
      • MuokkaaKenttä -kentässä kokonaisalennuksen yläpuolella näkyväätekstiä.
      • KytkeKokonaisalennus-kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.
  • KohdassaSopimuksen kokonaisarvo:
    • Muokkaa Label -kentässä sopimuksen kokonaisarvon yläpuolella näkyvää tekstiä.
    • Kytke Sopimuksen kokonaisarvo -kytkin pois päältä piilottaaksesi sen. Sopimuksen kokonaisarvoa ei näytetä, jos jollakin rivillä on määrittelemätön laskutusjakso. Säädä rivin laskutusjaksoa, jotta sopimuksen kokonaisarvo näkyy.

8. Voit jakaa uusintatarjouksen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa-painiketta.
9. Kun asiakas on hyväksynyt uusimistarjouksen, luodaan uusi uusimissopimus, joka liitetään olemassa olevaan tarjoukseen. Voit tarkastella uusimissopimusta seuraavasti:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
   • Etsi ja napsauta uusimissopimuksen nimeä. Tai napsauta olemassa olevan sopimuksen nimeä. Siirry sitten oikean sivupalkin Sopimukset-korttiin tarkastellaksesi uusimissopimusta. Uusimissopimus näkyy myös Toiminnot-ja Historia-välilehdissä.

Luo uusintatarjous työnkulun avulla

Voit luoda uusintatarjouksen käyttämällä työnkulun toimintoa kauppapohjaisessa työnkulussa. Uusintatarjouksen luominen kauppatyönkulun avulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo työnkulku tai napsauta olemassa olevaa työnkulkua muokataksesi sitä.
3. Määritä liittymiskynnykset.
4. Napsauta laukaisimen alla olevaa+-painiketta.
5. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta laajentaaksesiCRM-osion.
   • Valitse Luo uusintatarjous sopimuksesta.
   • NapsautaSopimus-pudotusvalikkoa ja valitse suositeltuvaihtoehto tai Sopimukset: kaikki liitetyt.
   • NapsautaMallit -pudotusvalikkoa ja valitse tarjousmalli.
   • Napsauta Kauppavalintamenetelmä-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
     • Uusi kauppa käyttäen oletusputkea/vaihetta: luo uuden kaupan valitun putken oletusvaiheeseen.
     • Olemassa oleva kauppa: jos haluat valita toisen kaupan, valitse tämä vaihtoehto ja napsauta sitten Kauppa-pudotusvalikkoa ja valitse kauppa.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna.
6. NapsautaTarkista ja ota käyttöön oikeassa yläkulmassa ottaaksesi työnkulun käyttöön.

Sopimuksen irtisanominen

Sopimukset voidaan irtisanoa välittömästi tai sovittuna päivänä. Sopimuksen irtisanominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
2. Napsauta sopimuksen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Irtisano.
   
   
   
4. Napsauta valintaikkunassapäivämäärän valitsinta ja valitse irtisanomispäivä. Valitse tämän päivän päivämäärä, jos haluat irtisanoa sopimuksen välittömästi, tai tulevaisuuden päivämäärä, jos haluat ajoittaa irtisanomisen.
5. Napsauta Lopeta sopimus, jos haluat lopettaa sopimuksen välittömästi, tai Aikatauluta lopettaminen, jos olet valinnut tulevan päivämäärän.
6. Sopimustiedot päivitetään irtisanomistiedoilla.
   
   
   

Muuta tai peruuta sopimuksen irtisanominen

Jos olet aikatauluttanut sopimuksen irtisanomisen, voit muuttaa tai peruuttaa irtisanomisen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
2. Vie hiiri sopimuksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse vaihtoehto:
• Muuta päättymispäivää: muuta sopimuksen päättymispäivää. Napsauta valintaikkunassa päivämäärän valitsinta ja valitse uusi päättymispäivä. Napsauta Päivitä päivämäärä.
• Peruuta irtisanominen: peruuta sopimuksen irtisanominen. Vahvista valitsemalla valintaikkunassa Peruuta irtisanominen.

Liitä muita tietueita sopimuksiin

Lisää liitännät sopimuksiin sopimusten hakemistosivulta. Voit liittää sopimuksia yhteyshenkilöihin, yrityksiin, kauppoihin, tiketteihin, tarjouksiin, laskuihin ja muihin sopimuksiin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
2. Vie hiiri sopimuksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean sivupalkin yhdistyskortissa (esim. Yhteystiedot) + Lisää.
4. Etsi oikeanpuoleisesta paneelista ja valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat liittää. Napsauta Tallenna liittääksesi ne sopimukseen. Tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden tietueen liitettäväksi sopimukseen. Syötä uuden tietueen tiedot ja napsauta Luo liittääksesi sen sopimukseen, tai Luo ja lisää toinen luodaksesi uuden tietueen.

Vie sopimukset

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sopimukset.
2. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie-painiketta .
3. Valintaikkunassa:
   • Valitse kohdassa Vienti sisältää -ominaisuudet vaihtoehto, jonka mukaan ominaisuudet sisällytetään vientiin.
   • Valitse kohdassa Vientiin sisältyvät liitännät valintaruutu Sisällytä liitännäisten tietueiden nimet, jos haluat sisällyttää liitännäisten tietueiden nimet (esim. laskun nimi).
   • Valitse kohdassa Vienti sisältää liitännät, sisällytetäänkö vientiin enintään 1 000 liitettyä tietuetta vai kaikki liitetyt tietueet.
   • Kirjoita vientinimi Vientinimi -tekstikenttään.
   • Napsauta Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
   • Napsauta Sarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Napsauta Mukauta, jos haluat mukauttaa vientiä edelleen:
   • Napsauta Vie. Lisätietoja tietueiden viemisestä.