I betaSe og administrer kontrakter

Brug kontraktmodulet i HubSpot som en samlet kilde til oplysninger om forventede indtægter. Når du har oprettet kontrakter, kan du se og administrere dem på kontraktoversigtssiden. 

Gennemgå kontraktoplysninger, tilknyttet omsætning, aktiviteter og historik. Du kan også foretage ændringer midt i kontraktperioden ved hjælp af ændrings- eller fornyelsestilbud, opsige kontrakter eller eksportere kontrakter. Få mereat vide om, hvordan kontrakter bruges.

Før du går i gang

• Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til HubSpot Contracts med Commerce Hub .
• Det er ikke muligt at tilmelde sig betaversionen, hvis du bruger HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsløsning.

Se kontraktposter

Se kontrakter på indekssiden

Brug kontraktindekssiden til at se alle kontrakter og til at oprette og bruge gemte visninger til at filtrere kontrakter efter specifikke kriterier. Sådan ser du alle kontrakter:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
2. For at redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
3. Kontrakter kan have følgende status:
   • Planlagt: Når en kontrakt oprettes med en fremtidig ikrafttrædelsesdato, sættes status tilPlanlagt. På ikrafttrædelsesdatoen sættes status tilAktiv.
   • Aktiv: en kontrakt, der er aktiv.
   • Afsluttet: en kontrakt, der ikke længere er aktiv, fordi den er udløbet.
   • Opsagt: en kontrakt, der er blevet opsagt.
   • Udkast: en kontrakt, der ikke er endelig.
4. For at filtrere indekssiden skal du klikke på filter-dropdown-menuerne (f.eks. Status) og indstille dine filterkriterier.
5. For at indstille brugerdefinerede filtre skal du klikke på Avancerede filtre øverst i tabellen.
6. For at gemme en visning til senere brug skal du klikke på ikonet Gem øverst til højre i tabellen.
7. For at få vist en forhåndsvisning af kontraktoplysningerne skal du holde markøren over kontrakten og klikke på Forhåndsvisning. Se detaljerne i panelet til højre.
8. For at se kontraktposten skal du klikke på kontraktnavnet. 

Få mere at vide om kontraktlayoutet.

Se kontrakter på tilknyttede CRM-poster

Sådan vises en kontrakt fra en af de tilknyttede poster (f.eks. en kontakt, en virksomhed eller en faktura):

1. Naviger til dine poster. For eksempel:
   • På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
2. Åbn højre sidepanel ved at klikke på navnet på den tilknyttede post eller ved at klikkepå Vis. Funktionen afhænger af det objekt, du ser på.
3. I højre sidepanel skal du navigere til kortet Kontrakter for at se kontraktstatus. Hvis kortet Kontrakter ikke vises som standard på din post, kan du manuelt tilføje kortet til den.
4. For mere information skal du holde markøren over kontrakten og klikke på ikonet for forhåndsvisning.
   
   
   
5. Gennemgå kontraktoplysningerne i panelet til højre.

Kontraktlayout

Kontrakter indeholder detaljer om kontrakten, faktureringsoplysninger, tilknyttede poster, aktiviteter og historik. 

Om kontrakten

Den venstre sidebjælke viser kontraktnavn, status, kontraktværdi, kontraktstartdato, kontraktudløbsdato, oplysninger om tilbagevendende indtægter og faktureringsoplysninger. Du kan også tilpasse sidepanelet for at tilføje andre egenskaber.

Kontraktoversigt, aktiviteter og historik

Den midterste kolonne har tre faner: Oversigt, Aktiviteter og Historik.

• Oversigt: Oversigten giver et overblik over kontraktens status, linjeposter, faktureringsplan og fornyelsesoplysninger.

• • Kortet Kontraktopfyldelse viser kontraktværdien, oplysninger om tilbagevendende indtægter, kontraktens slutdato og det fakturerede beløb.
    
    
    
  • Kortet Nuværende og kommende linjeposter viser hver enkelt linjepost i kontrakten og deres egenskaber (f.eks. pris, mængde, faktureringsplan, løbetid, prismodel).
    
    
    
  • Kortet Fornyelsesoplysninger viser fornyelsesstatus baseret på eventuelle fornyelsestilbud, der er oprettet for kontrakten.
    
    
    
• Aktiviteter: fanen Aktiviteter viser en tidslinje over kommunikation (f.eks. e-mails og opkald), teamaktivitet (møder, noter, opgaver) samt opdateringer til kontrakten og tilknyttede fakturaer, aftaler og tickets.
  
  
  
• Historik: Fanen Historik viser detaljer om kontraktændringer og fornyelser, herunder ændringer i tilbagevendende indtægter samt tilføjelser eller fjernelser af linjeposter.
  
  
  

Tilknyttede poster

Højre sidepanel viser alle tilknytninger til kontrakten. Du kan tilknytte andre poster. Få mere at vide om arbejde med poster i HubSpot.

Administrer kontrakter

Kontrakter kan administreres fra kontraktoversigtssiden. Opret ændrings- og fornyelsestilbud, opdater betalingsmetoder, opsige kontrakter og knyt andre fakturaer til kontrakter.

Opret et ændringstilbud på en kontrakt

Opret et ændringstilbud for at ændre en aktiv kontrakt. Brug af et ændringstilbud sikrer en nøjagtig afspejling af den aktuelle status for indtægter og tjenester, hvilket muliggør præcis rapportering. Ændringstilbuddet angiver nettodifferencen mellem den oprindelige kontrakt og den nye aftale. Du kan f.eks. oprette et ændringstilbud i følgende scenarier:

• Udvidelser og mersalg: Tilføj flere enheder til en eksisterende kontrakt (f.eks. hvis en kunde har 10 licenser og skal tilføje 5 mere), eller sælg nye funktioner eller tjenester.
• Nedgraderinger og opsigelser: fjern eller reducer omfanget af bestemte funktioner eller tjenester.
• Prisjusteringer: juster priserne midt i kontraktperioden.
• Løbetidsjusteringer: forlæng eller reducer den aktuelle kontraktperiode.

Ændrings tilbud skal knyttes til en aftale (f.eks. udvidelses- eller mersalgsaftaler). Aftaler kanoprettes som en del af ændrings tilbudsprocessen elleroprettes separatog knyttes manuelt. Når ændrings tilbud accepteres, opdateres kontrakten med de ændringer, der er beskrevet i tilbuddet. Overvej at oprette forskellige pipelines for ændrings tilbuds tilknyttede aftaler (f.eks. udvidelse, mersalg). Kontraktens fanebladHistorik opdateres, hver gang der foretages ændringer, enten direkte eller via ændrings tilbud.

Når du bruger et ændringstilbud, kan du ændre eller annullere tilbagevendende linjeposter, ikke engangslinjeposter. Sådan opretter du et ændringstilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
2. Klik på kontraktens navn.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter Opret ændrings tilbud.
4. I panelet til højre:
   • Hvis Opret automatisk nye aftaler for ændrings tilbud er aktiveret:
     • Klik på rullemenuen Aftalepipeline, og vælg en pipeline.
     • Klik på rullemenuen Deal-fase, og vælg en deal-fase.
     • Klik på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon, og vælg en tilbudsskabelon. Få mere at vide om opsætning af tilbudsskabeloner.
     • I feltet Ændr ikrafttrædelsesdato skal du klikke på datovælgeren og vælge den dato, hvor ændringen træder i kraft.
     • Hvis Tillad brugere at tilsidesætte standardfordelingen er er aktiveret, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fordel gebyrer og kreditter for den resterende faktureringsperiode for ikke at fordele gebyrerne. Hvis du lader afkrydsningsfeltet være markeret, fordeles gebyrerne.
     • Klik på Opret tilbud.
   • Hvis Opret automatisk nye aftaler for ændrede tilbud er slået fra:
     • Klik på rullemenuen Knyt til en aftale, og vælg en aftale, eller klik på Opret en ny aftale for at oprette en ny aftale. Det anbefales at oprette en ny aftale til ændringstilbuddet (f.eks. en ændringsaftale eller en udvidelsesaftale). På denne måde kan du rapportere om indtægter fra nye forretninger i forhold til andre indtægter (f.eks. indtægter fra udvidelser eller mersalg).
     • Klik på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon, og vælg en tilbudsskabelon. Få mere at vide om opsætning af tilbudsskabeloner.
     • Klik på Ændr ikrafttrædelsesdato, og vælg den dato, hvor ændringen træder i kraft.
     • Hvis Tillad brugere at tilsidesætte standardfordelingen er er aktiveret, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fordel gebyrer og kreditter for den resterende faktureringsperiode for ikke at fordele gebyrerne. Hvis du lader afkrydsningsfeltet være markeret, vil gebyrerne blive fordelt.
     • Klik på Opret tilbud.
5. Oplysningerne om sælger og køber tilføjes automatisk til tilbuddet fra kontraktoplysningerne.
6. I afsnittet Rediger linjeposter skal du klikke på Rediger linjeposter.
7. Sådan ændrer du en linjepost:
   • Hold markøren over linjeposten, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.
   • Klik i panelet til højre for at udvide afsnittene " Linjepostoplysninger " og "Flere indstillinger " og rediger oplysningerne om linjeposten. Klik på "Gem".
   • Linjeposten markeres som Ændret.
   • Sådan fortrydes ændringer: Hold markøren over linjepostens navn, klik på Handlinger, og vælg derefter Fortryd ændringer.
8. For at annullere en linjepost skal du holde markøren over linjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge Annuller linjepost. Linjeposten vil blive mærket som Annulleret. For at fortryde annulleringen skal du holde markøren over linjeposten og klikke på Fortryd annullering.
9. For at tilføje en linjepost skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge en mulighed:
   • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen.
     • Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avancerede filtre for at indsnævre din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i panelet til højre ved siden af de produkter, du vil basere din varelinje på.
     • Hvis du vælger differentierede priser , skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer linjeposten.
   • Opret brugerdefineret linjepost: Hvis du har tilladelser til at oprette brugerdefinerede varelinjer, oprettes der en ny brugerdefineret linjepost, der er unik for dette individuelle tilbud. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge panelet til højre til at indtaste dine linjepostoplysninger og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede linjepost i dit produktbibliotek. Klik på Gem eller Gem og tilføj en anden.
10. Linjeposten vil blive mærket som Tilføjet. Du kan også gennemgå opdateringer i panelet Ændringer til højre.
    
    
    
11. Hvis indstillingen Fordel gebyrer og kreditter for den resterende faktureringsperiode blev valgt ved oprettelsen af ændringstilbuddet, vises den forholdsmæssige justering i Oversigten.
    
    
    
12. Når du er færdig med at opdatere linjeposterne, skal du klikke på Gem nederst til venstre.
13. Ændringerne vises i tilbudsredigeringsværktøjet.
    
    
    
14. For at redigere oversigten, herunder ændringens ikrafttrædelsesdato, skal du klikke på afsnittet Oversigt i tilbudsredigeringsværktøjet. I venstre panel:
    • Under Ændringens ikrafttrædelsesdato:
      • I feltet Ændringens ikrafttrædelsesdato skal du klikke på datovælgeren og vælge den dato, hvor ændringen træder i kraft.
      • Hvis Tillad brugere at tilsidesætte standardfordelingen er er aktiveret, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fordel gebyrer og kreditter for den resterende faktureringsperiode for ikke at fordele gebyrerne. Hvis du lader afkrydsningsfeltet være markeret, vil gebyrerne blive fordelt.
      • I feltet Etiket skal du redigere den etiket, der vises over ikrafttrædelsesdatoen.
    • Under Resterende løbetid:
      • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over løbetiden.
      • Sluk for kontakten Resterende løbetid for at skjule den.

• • UnderSamlet rabat:
    • Klik på rullemenuenFormat, og vælg en indstilling:
      • Vis som beløb: Vis rabatbeløbet i tilbudsvalutaen.
      • Vis som procentdel: Vis rabatten som en procentdel.
      • Vis som procentdel og beløb: vis rabatten som en procentdel og som et beløb i tilbudsvalutaen.
      • I feltetEtiket kan du redigere denetiket, der vises over den samlede rabat.
      • Sluk for kontaktenSamlet rabat for at skjule den.
  • UnderSamlet ændring:
    • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over den samlede ændring.
    • Sluk for kontakten "Samlet ændring " for at skjule ændringen i den samlede kontraktværdi.

15. Fortsæt med at oprette tilbuddet.
16. For at dele ændringstilbuddet skal du klikke på Del øverst til højre.
17. Når kunden accepterer ændringstilbuddet, skal du gøre følgende for at se den opdaterede kontrakt:
    • På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
    • Klik på kontraktensnavn.
    • De justerede beløb vises i fanenOversigt underKontraktopfyldelse. Kontraktændringer vises også i fanerneAktiviteter ogHistorik.

Opret et fornyelsestilbud på en kontrakt

Et fornyelsestilbud er beregnet til at blive sendt, når en kunde nærmer sig afslutningen af sin nuværende kontrakt. Konfigurer fornyelsesstyring i kontraktindstillingerne. Når et fornyelsestilbud accepteres, oprettes en ny kontrakt, som automatisk knyttes til den tidligere kontrakt, hvilket skaber en sammenhæng mellem kundens kontrakter. 

Fornyelsestilbud skal knyttes til en aftale. Aftaler kan oprettes som en del af fornyelsestilbudsprocessen eller kan oprettes separat og knyttes manuelt. Overvej at oprette en fornyelsespipeline for aftaler, der er knyttet til fornyelsestilbud.

Hvis der er blevet anvendt et ændringstilbud på kontrakten, vil fornyelseskontrakten afspejle disse ændringer i fornyelsestilbuddet. Hvis kunden f.eks. startede sin tidligere kontrakt med 10 licenser, og der blev accepteret et ændringstilbud i løbet af kontraktperioden om at tilføje yderligere 10 licenser, vil der automatisk blive tilføjet 20 licenser til fornyelsestilbuddet.

Sådan opretter du et fornyelsestilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
2. Klik på kontraktens navn.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter Opret fornyelsestilbud.
4. I højre panel:
   • Hvis indstillingen Opret automatisk nye aftaler for fornyelsestilbud er aktiveret:
     
     • Klik på rullemenuen " Aftalepipeline " og vælg en pipeline.
     • Klik på rullemenuen Deal-fase, og vælg en deal-fase.
     • Klik på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon, og vælg en tilbudsskabelon. Få mere at vide om opsætning af tilbudsskabeloner.
     • I feltet Ændringsdato skal du klikke på datovælgeren og vælge den dato, hvor ændringen træder i kraft.
     • Hvis Tillad brugere at tilsidesætte standardfordelingen er er aktiveret, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fordel gebyrer og kreditter for den resterende faktureringsperiode for ikke at fordele gebyrerne. Hvis du lader afkrydsningsfeltet være markeret, fordeles gebyrerne.
     • Klik på Opret tilbud.
   • Hvis indstillingen Opret automatisk nye aftaler for fornyelsestilbud er slået fra:
     • Klik på rullemenuen Knyt til en aftale, og vælg en aftale, eller klik på Opret en ny aftale for at oprette en ny aftale. Det anbefales at oprette en ny aftale til fornyelsestilbuddet. På denne måde kan du rapportere om indtægter fra nye forretninger kontra indtægter fra fornyelser.
     • Klik på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon, og vælg en tilbudsskabelon. Få mere at vide om opsætning af tilbudsskabeloner.
     • Klik på Opret tilbud.
5. Du bliver dirigeret til tilbudsredigeringsværktøjet. Oplysningerne om sælger og køber tilføjes automatisk fra kontraktoplysningerne.
6. Udarbejd tilbuddet.
7. For at redigere oversigten, herunder datoen for ændringens ikrafttræden, skal du klikke på afsnittet Oversigt i tilbudsredigeringsværktøjet. I venstre panel:

• • Under Ændringens ikrafttrædelsesdato:
    • Klik på rullemenuen "Ikrafttrædelse " og vælg en indstilling:
      • Ved aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret, enten via e-signatur, klik-for-at-acceptere-aftale eller ved, at en HubSpot-bruger markerer tilbuddet som underskrevet.
      • Brugerdefineret dato: en brugerdefineret dato. Du kan indstille et tilbuds ikrafttrædelsesdato til en dato i fortiden. Når du bruger en dato i fortiden, vil udløbsdato behandles som købers frist for underskrivelse. Det betyder, at køberen stadig kan underskrive når som helst indtil udløbsdatoen, selvom ikrafttrædelsesdatoen ligger i fortiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du klikke på datovælgeren og vælge den dato, hvor fornyelsen træder i kraft.
      • Forsinket start (dage): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal dage efter købet. Når du har valgt denne indstilling, skal du indtaste et tal i feltet.
      • Forsinket start (måneder): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne indstilling, skal du indtaste et tal i feltet.

• • • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over ikrafttrædelsesdatoen.
  • Under Periodelængde:
    • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over løbetiden.
    • Sluk for kontakten " Løbetid" for at skjule den.

• • UnderSamlet rabat:
    • Klik på rullemenuenFormat, og vælg en indstilling:
      • Vis som beløb: Vis rabatbeløbet i tilbudsvalutaen.
      • Vis som procentdel: Vis rabatten som en procentdel.
      • Vis som procentdel og beløb: Vis rabatten som en procentdel og som et beløb i tilbudsvalutaen.
      • I feltetEtiket kan du redigere denetiket, der vises over den samlede rabat.
      • Sluk for kontaktenSamlet rabat for at skjule den.
  • UnderSamlet kontraktværdi:
    • I feltet Etiket kan du redigere den etiket, der vises over den samlede kontraktværdi.
    • Sluk for kontakten " Samlet kontraktværdi " for at skjule den. Den samlede kontraktværdi vises ikke, hvis nogen af linjeposterne har en ubestemt faktureringsperiode. Juster faktureringsperioden for linjeposten for at få vist den samlede kontraktværdi.

8. For at dele fornyelsestilbuddet skal du klikke på Del øverst til højre.
9. Når kunden har accepteret fornyelsestilbuddet, oprettes en ny fornyelseskontrakt, som knyttes til det eksisterende tilbud. Sådan vises fornyelseskontrakten:
   • På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
   • Find og klik på navnet på fornyelseskontrakten. Eller klik på navnet på den eksisterende kontrakt. Gå derefter til fanen Kontrakter i højre sidepanel for at se fornyelseskontrakten. Fornyelseskontrakten vises også under fanerne Aktiviteterog Historik.

Opret et fornyelsestilbud ved hjælp af en arbejdsgang

Du kan oprette et fornyelsestilbud ved hjælp af en workflow-handling i en aftalebaseret workflow. Sådan opretter du et fornyelsestilbud ved hjælp af en aftale-workflow:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en arbejdsgang, eller klik på en eksisterende arbejdsgang for at redigere den.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på+ under din udløser.
5. I venstre panel:
   • Klik for at udvideCRM- sektionen.
   • Vælg Opret fornyelsestilbud fra kontrakt.
   • Klik på rullemenuenKontrakt, og vælg en anbefaletmulighed eller Kontrakter: alle tilknyttede.
   • Klik på rullemenuenSkabelon, og vælg en tilbudsskabelon.
   • Klik på rullemenuen Valgmetode for aftale, og vælg en mulighed:
     • Ny aftale ved hjælp af standardpipeline/fase: opretter en ny aftale i standardfasen i den valgte pipeline.
     • Eksisterende aftale: for at vælge en anden aftale skal du, efter at have valgt denne mulighed, klikke på rullemenuen Aftale og vælge en aftale.
   • Klikpå Gem øverst til højre.
6. Klik påGennemse og aktiver øverst til højre for at aktivere arbejdsgangen.

Opsig en kontrakt

Kontrakter kan opsiges med øjeblikkelig virkning eller på en planlagt dato. Sådan opsiger du en kontrakt:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
2. Klik på kontraktens navn.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter Opsig.
   
   
   
4. I dialogboksen skal du klikke pådatovælgeren og vælge en opsigelsesdato. Vælg dagens dato for at opsige med øjeblikkelig virkning, eller en fremtidig dato for at planlægge en opsigelse.
5. Klik på Opsig kontrakt, hvis du opsiger med øjeblikkelig virkning, eller Planlæg opsigelse, hvis du har valgt en fremtidig dato.
6. Kontraktoplysningerne opdateres med oplysningerne om opsigelsen.
   
   
   

Ændre eller annullere opsigelsen af en kontrakt

Hvis du har planlagt en opsigelse af en kontrakt, kan du ændre eller annullere opsigelsen.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
2. Hold markøren over en kontrakt, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg en mulighed:
• Ændr opsigelsesdato: ændr kontraktens opsigelsesdato. I dialogboksen skal du klikke på datovælgeren og vælge en ny opsigelsesdato. Klik på Opdater dato.
• Annuller opsigelse: Annuller kontraktens opsigelse. Klik på Annuller opsigelse i dialogboksen for at bekræfte.

Knyt andre poster til kontrakter

Tilføj tilknytninger til kontrakter fra kontraktindekssiden. Du kan knytte kontrakter til kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, tilbud, fakturaer og andre kontrakter.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
2. Hold markøren over en kontrakt, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på + Tilføj på et tilknytningskort (f.eks. Kontakter) i højre sidepanel.
4. I panelet til højre skal du søge efter og markere afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil knytte sammen. Klik på Gem for at knytte dem til kontrakten. Du kan også klikke på fanen Opret ny for at oprette en ny post, der skal knyttes til kontrakten. Indtast oplysningerne for den nye post, og klik på Opret for at knytte den til kontrakten, eller klik på Opret og tilføj en til for at oprette endnu en post.

Eksporter kontrakter

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Handel > Kontrakter.
2. Klik på Eksporter øverst til højre i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Under Egenskaber inkluderet i eksport skal du vælge en indstilling for, hvilke egenskaber der skal inkluderes i eksporten.
   • Under Tilknytninger inkluderet i eksport skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder tilknyttet postnavn for at inkludere tilknyttede postnavne (f.eks. fakturanavnet).
   • Under Tilknytninger inkluderet i eksport skal du vælge, om der skal medtages op til 1.000 tilknyttede poster eller alle tilknyttede poster.
   • Indtast et eksportnavn i tekstfeltet Eksportnavn.
   • Klik på rullemenuen Filformat, og vælg et format.
   • Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter, og vælg et sprog.
   • Klik på Tilpas for at tilpasse eksporten yderligere:
   • Klik på Eksporter. Få mere at vide om eksport af poster.