BetaVerträge anzeigen und verwalten

Verwenden Sie das contracts-Objekt in HubSpot als zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze. Nachdem Sie Verträge erstellt haben, können Sie diese auf der Indexseite für Verträge anzeigen und verwalten. 

Review Vertragsdetails, zugehöriger Umsatz, Aktivitäten und Verlauf. Sie können auch Änderungen während der Vertragslaufzeit mithilfe von Änderungs- oder Verlängerungsangeboten vornehmen, Verträge kündigen oder Verträge exportieren. Erfahren Sie mehr darüber , wie Verträge verwendet werden.

Bevor Sie loslegen

• Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version von HubSpot-Verträgen mit Commerce Hub anmelden.
• Eine Anmeldung zur Beta-Version ist nicht möglich, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung nutzen.

Vertragsdatensätze anzeigen

Verträge auf der Indexseite anzeigen

Verwenden Sie die Vertragsindexseite, um alle Verträge anzuzeigen und gespeicherte Ansichten zu erstellen und zu verwenden, um Verträge nach bestimmten Kriterien zu filtern. So zeigen Sie alle Verträge an:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
2. Um die in der Tabelle angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten .
3. Verträge können folgende Status haben:
   • Geplant: Wenn ein Vertrag mit einem zukünftigen Gültigkeitsdatum erstellt wird, wird der Status auf Geplant gesetzt. Am Datum des Inkrafttretens ist der Status auf Aktiv.
   • Aktiv: ein Vertrag, der aktiv ist.
   • Abgeschlossen: ein Vertrag, der aufgrund seines Auslaufens nicht mehr aktiv ist.
   • Beendet: ein Vertrag, der gekündigt wurde.
   • Entwurf: ein Vertrag, der noch nicht zustande gekommen ist.
4. Um die Indexseite zu filtern, klicken Sie auf die Filter-Dropdown-Menüs (z. B. Status) und legen Sie Ihre Filterkriterien fest.
5. Um benutzerdefinierte Filter festzulegen, klicken Sie oben in der Tabelle auf Erweiterte Filter .
6. Um eine Ansicht für die zukünftige Verwendung zu speichern, klicken Sie auf das Symbol für Speichern oben rechts in der Tabelle.
7. Um eine Vorschau der Vertragsdetails anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Vertrag und klicken Sie auf Vorschau. Zeigen Sie die Details im rechten Bereich an.
8. Um den Vertragsdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Vertragsnamen. 

Erfahren Sie mehr über das Vertragslayout.

Verträge in verknüpften CRM-Datensätzen anzeigen

So zeigen Sie einen Vertrag aus einem der zugeordneten Datensätze (z. B. einem Kontakt, einem Unternehmen oder einer Rechnung) an:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen. Zum Beispiel:
   • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Öffnen Sie die rechte Seitenleiste, indem Sie auf den Namen des zugeordneten Datensatzes oder auf "Vorschau" klicken. Das Verhalten hängt von dem Objekt ab, das Sie betrachten.
3. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Verträge , um den Vertragsstatus anzuzeigen. Wenn die Karte Verträge nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell hinzufügen.
4. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über den Vertrag bewegen und auf das Symbol Vorschau klicken.
   
   
   
5. Überprüfen Sie die Vertragsdetails im rechten Bereich.

Vertragsgestaltung

Verträge enthalten Details zum Vertrag, Abrechnungsinformationen, zugehörige Datensätze, Aktivitäten und den Verlauf. 

Über den Vertrag

In der linken Seitenleiste werden der Vertragsname, der Status, der Vertragswert, das Vertragsbeginndatum, das Vertragsendedatum, Informationen zum wiederkehrenden Umsatz und die Rechnungsinformationen angezeigt. Sie können die Seitenleiste auch anpassen , um weitere Eigenschaften hinzuzufügen.

Vertragsübersicht, Aktivitäten und Historie

In der mittleren Spalte befinden sich drei Registerkarten: "Übersicht", " Aktivitäten" und "Verlauf".

• Übersicht: Die Übersicht bietet eine Momentaufnahme der Vertragserfüllung, Artikel, Abrechnungsplan und Informationen zur Verlängerung.

• • Die Karte Vertragsleistung zeigt den Vertragswert, Informationen zum wiederkehrenden Umsatz, das Vertragsenddatum und den Betrag der Rechnungsstellung an.
    
    
    
  • Auf der Karte Aktuelle und kommende Artikel sind alle Artikel des Vertrags und deren Eigenschaften (z. B. Preis, Menge, Abrechnungsplan, Laufzeit, Preismodell) aufgeführt.
    
    
    
  • Die Karte Verlängerung Informationen zeigt den Verlängerung Status auf der Grundlage aller Verlängerung Angebote an, die für den Vertrag erstellt wurden.
    
    
    
• Aktivitäten: Auf der Registerkarte Aktivitäten wird eine Chronik mit Kommunikationen (z. B. E-Mails und Anrufe), Team-Aktivitäten (Meetings, Notizen, Aufgaben) und Vertragsaktualisierungen sowie den zugehörigen Rechnungen, Deals und Tickets angezeigt.
  
  
  
• Verlauf: Auf der Registerkarte "Verlauf" werden Details zu Vertragsänderungen und -verlängerungen angezeigt, einschließlich Änderungen des wiederkehrenden Umsatzes und des Hinzufügens oder Entfernens von Artikeln.
  
  
  

Zugehörige Datensätze

In der rechten Seitenleiste werden alle Zuordnungen zum Vertrag angezeigt. Sie können andere Datensätze zuordnen. Erfahren Sie mehr über das Arbeiten mit Datensätzen in HubSpot.

Verträge verwalten

Verträge können über die Vertragsindexseite verwaltet werden. Erstellen Sie Angebote für Änderungen und Verlängerungen, aktualisieren Sie Zahlungsmethoden, kündigen Sie Verträge und ordnen Sie andere Rechnungen Verträgen zu.

Ein Änderungsangebot für einen Vertrag erstellen

Erstellen Sie ein Änderungsangebot, um eine aktive Vertragsvereinbarung zu ändern. Durch die Verwendung eines Änderungsangebots wird sichergestellt, dass der aktuelle Status der Einnahmen und Services genau wiedergegeben wird und eine genaue Berichterstattung möglich ist. Das Änderungsangebot erfasst die Nettodifferenz zwischen dem ursprünglichen Vertrag und dem neuen Vertrag. Sie können beispielsweise ein Änderungsangebot für die folgenden Szenarien erstellen:

• Erweiterungen und Upsells: Fügen Sie einem bestehenden Vertrag weitere Einheiten hinzu (z. B. wenn ein Kunde über 10 Lizenzen verfügt und 5 weitere hinzufügen muss) oder verkaufen Sie Up-Selling neuer Funktionen oder Dienstleistungen.
• Downgrades und Kündigungen: Entfernen oder reduzieren Sie das Volumen bestimmter Funktionen oder Dienste.
• Preisanpassungen: Passen Sie die Preise während der Vertragslaufzeit an.
• Laufzeitanpassungen: Verlängern oder verkürzen Sie die aktuelle Vertragslaufzeit.

Änderungsangebote müssen mit einem Deal verknüpft sein (z. B. Expansions- oder Up-Selling-Deals). Deals können als Teil des Änderungsangebotsprozesses erstellt oder separat erstellt und manuell zugeordnet werden. Wenn Änderungsangebote akzeptiert werden, wird der Vertrag mit den im Angebot beschriebenen Änderungen aktualisiert. Richten Sie verschiedene Pipelines für die mit Änderungsangeboten verknüpften Deals ein (z. B. Expansion, Up-Sell). Die Registerkarte History des Vertrags wird aktualisiert, wenn Änderungen vorgenommen werden, entweder direkt oder über Änderungsangebote.

Wenn Sie ein Änderungsangebot verwenden, können Sie wiederkehrende Artikel ändern oder stornieren, keine einmaligen Artikel. So erstellen Sie ein Änderungsangebot:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
2. Klicken Sie auf den Namen des Vertrags.
3. Klicken Sie oben rechts in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie dann Änderungsangebot erstellen aus.
4. Im rechten Bereich:
   • Wenn die Einstellung Automatisch neue Deals für Änderungsangebote erstellen aktiviert ist:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Pipeline und wählen Sie eine Pipelineaus.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geschäftsphase und wählen Sie eine Geschäftsphaseaus.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage für ein Angebot aus. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Angebots-Vorlagen.
     • Klicken Sie im Feld Gültigkeitsdatum der Änderung auf die Datumsauswahl und wählen Sie das Datum aus, an dem die Änderung wirksam werden soll.
     • Wenn die Einstellung Benutzern erlauben, die standardmäßige anteilige Abrechnung zu überschreiben aktiviert ist, löschen Sie die Option Anteilige Gebühren und Gutschriften für den verbleibenden Abrechnungszeitraum , um die Gebühren nicht anteilig zu berechnen. Wenn Sie das Kontrollkästchen ausgewählt lassen, werden die Gebühren anteilig berechnet.
     • Klicken Sie auf Angebot erstellen.
   • Wenn die Einstellung Automatisch neue Deals für Änderungsangebote erstellen deaktiviert ist:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie einen Deal aus, oder klicken Sie auf Neuen Deal erstellen , um einen neuen Deal zu erstellen. Es wird empfohlen, einen neuen Deal für das Änderungsangebot zu erstellen (z. B. einen Änderungsdeal oder einen Erweiterungsdeal). So können Sie Berichte zu den Umsätzen von Neukunden gegenüber den sonstigen Umsätzen (z. B. Expansions- oder Up-Selling-Umsätze) erstellen.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage für ein Angebot aus. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Angebots-Vorlagen.
     • Klicken Sie auf Datum des Inkrafttretens ändern und wählen Sie das Datum aus, an dem die Änderung wirksam wird.
     • Wenn die Einstellung Benutzern erlauben, die standardmäßige anteilige Abrechnung zu überschreiben aktiviert ist, löschen Sie die Option Anteilige Gebühren und Gutschriften für den verbleibenden Abrechnungszeitraum , um die Gebühren nicht anteilig zu berechnen. Wenn Sie das Kontrollkästchen ausgewählt lassen, werden die Gebühren anteilig berechnet.
     • Klicken Sie auf Angebot erstellen.
5. Die Details des Verkäufers und des Käufers werden automatisch aus den Vertragsinformationen zum Angebot hinzugefügt.
6. Klicken Sie im Abschnitt Artikel ändern auf Artikel ändern.
7. So ändern Sie einen Artikel:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Ändern aus.
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf die Abschnitte Artikeldetails und Weitere Optionen , um diese zu erweitern und die Artikelinformationen zu bearbeiten. Klicken Sie auf Speichern.
   • Der Artikel wird als Geändert gekennzeichnet.
   • Um Änderungen rückgängig zu machen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikelnamen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Änderungen rückgängig machen aus.
8. Um einen Artikel zu stornieren, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Artikel kündigen aus. Der Artikel wird als Storniert gekennzeichnet. Um die Stornierung rückgängig zu machen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel und klicken Sie auf Stornierung rückgängig machen.
9. Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen dann eine Option aus:
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden.
     • Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, suchen Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU oder klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Suche zu verfeinern. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten.
     • Wenn Sie Artikel mit gestaffeltem Preis auswählen, klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die verschiedenen Stufen für das Produkt anzuzeigen, bevor Sie den Artikel hinzufügen.
   • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Wenn Sie die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen haben, wird ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für dieses individuelle Angebot gilt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein und wählen Sie aus, ob der benutzerdefinierte Artikel in Ihrer Produktbibliothek gespeichert werden soll. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und ein weiteres hinzufügen.
10. Der Artikel wird als Hinzugefügt gekennzeichnet. Sie können Aktualisierungen auch im Bereich Änderungen auf der rechten Seite überprüfen.
    
    
    
11. Wenn bei der Erstellung des Änderungsangebots die Option Anteilige Gebühren und Gutschriften für den verbleibenden Abrechnungszeitraum ausgewählt war, wird die anteilige Anpassung in der Zusammenfassung angezeigt.
    
    
    
12. Wenn Sie die Aktualisierung der Artikel abgeschlossen haben, klicken Sie unten links auf Speichern .
13. Die Änderungen werden im Editor für Angebote angezeigt.
    
    
    
14. Um die Zusammenfassung einschließlich des Gültigkeitsdatums der Änderung zu bearbeiten, klicken Sie im Editor für Angebote auf den Abschnitt Zusammenfassung . Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
    • Unter Datum des Inkrafttretens der Änderung:
      • Klicken Sie im Feld Gültigkeitsdatum der Änderung auf die Datumsauswahl und wählen Sie das Datum aus, an dem die Änderung wirksam werden soll.
      • Wenn die Einstellung Benutzern erlauben, die standardmäßige anteilige Abrechnung zu überschreiben aktiviert ist, löschen Sie die Option Anteilige Gebühren und Gutschriften für den verbleibenden Abrechnungszeitraum , um die Gebühren nicht anteilig zu berechnen. Wenn Sie das Kontrollkästchen ausgewählt lassen, werden die Gebühren anteilig berechnet.
      • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Datum des Inkrafttretens angezeigt wird.
    • Unter Verbleibende Laufzeit:
      • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Länge der Laufzeit angezeigt wird.
      • Deaktivieren Sie den Schalter Verbleibende Laufzeit, um ihn auszublenden.

• • Unter Gesamtrabatt:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie eine Option aus:
      • Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in der Angebotswährung an.
      • Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
      • Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in der Angebotswährung an.
      • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtrabatt angezeigt wird.
      • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtrabatt, um ihn auszublenden.
  • Unter Änderung insgesamt:
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Gesamtveränderung angezeigt wird.
    • Deaktivieren Sie den Schalter Änderung insgesamt , um die Änderung des Gesamtauftragswerts auszublenden.

15. Fahren Sie mit dem Erstellen des Angebots fort.
16. Um das Änderungsangebot zu teilen, klicken Sie oben rechts auf Teilen .
17. Wenn der Kunde das Änderungsangebot akzeptiert, können Sie den aktualisierten Vertrag einsehen:
    • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
    • Klicken Sie auf den Namen des Vertrags.
    • Die angepassten Beträge werden auf der Registerkarte Übersicht unter Vertragserfüllung angezeigt. Vertragsänderungen werden auch auf den Registerkarten Aktivitäten und Verlauf angezeigt.

Ein Angebot für eine Verlängerung eines Vertrags erstellen

Ein Angebot für eine Verlängerung soll gesendet werden, wenn sich der Kunde oder die Kundin dem Ende seines aktuellen Vertrags nähert. Konfigurieren Sie die Verwaltung von Verlängerungen in den Vertragseinstellungen. Wenn ein Angebot für eine Verlängerung angenommen wird, wird ein neuer Vertrag erstellt und automatisch mit dem vorherigen Vertrag verknüpft. Dadurch wird eine Verknüpfung zwischen den Verträgen des Kunden hergestellt. 

Angebote zur Verlängerung müssen mit einem Deal verknüpft sein. Deals können im Rahmen des Angebotsprozesses für die Verlängerung erstellt oder separat erstellt und manuell zugeordnet werden. Richten Sie vielleicht einen Verlängerung Pipeline für Deals ein, die Verlängerung Angeboten zugeordnet sind.

Wenn ein Änderungsangebot auf den Vertrag angewendet wurde, spiegelt der Verlängerungsvertrag diese Änderungen im Verlängerungsangebot wider. Wenn der Kunde beispielsweise seinen vorherigen Vertrag mit 10 Lizenzen begonnen hat und während der Vertragslaufzeit ein Änderungsangebot akzeptiert wurde, um weitere 10 Lizenzen hinzuzufügen, werden automatisch 20 Lizenzen zum Verlängerungsangebot hinzugefügt.

So erstellen Sie ein Angebot für eine Verlängerung:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
2. Klicken Sie auf den Namen des Vertrags.
3. Klicken Sie oben rechts in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie dann Angebot für Verlängerung erstellen aus.
4. Im rechten Bereich:
   • Wenn die Einstellung Automatisch neue Deals für Angebote zur Verlängerung erstellen aktiviert ist:
     
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Pipeline und wählen Sie eine Pipelineaus.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geschäftsphase und wählen Sie eine Geschäftsphaseaus.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage für ein Angebot aus. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Angebots-Vorlagen.
     • Klicken Sie im Feld Gültigkeitsdatum der Änderung auf die Datumsauswahl und wählen Sie das Datum aus, an dem die Änderung wirksam werden soll.
     • Wenn die Einstellung Benutzern erlauben, die standardmäßige anteilige Abrechnung zu überschreiben aktiviert ist, löschen Sie die Option Anteilige Gebühren und Gutschriften für den verbleibenden Abrechnungszeitraum , um die Gebühren nicht anteilig zu berechnen. Wenn Sie das Kontrollkästchen ausgewählt lassen, werden die Gebühren anteilig berechnet.
     • Klicken Sie auf Angebot erstellen.
   • Wenn die Einstellung Automatisch neue Deals für Verlängerung Angebote erstellen deaktiviert ist:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie einen Deal aus, oder klicken Sie auf Neuen Deal erstellen , um einen neuen Deal zu erstellen. Es wird empfohlen, einen neuen Deal für das Angebot zur Verlängerung zu erstellen. So können Sie Berichte zum Umsatz aus Neugeschäften und Umsätzen aus Verlängerungen erstellen.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage für ein Angebot aus. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Angebots-Vorlagen.
     • Klicken Sie auf Angebot erstellen.
5. Sie werden zum Editor für Angebote weitergeleitet. Die Details des Verkäufers und des Käufers werden automatisch aus den Vertragsinformationen hinzugefügt.
6. Erstellen Sie das Angebot.
7. Um die Zusammenfassung einschließlich des Gültigkeitsdatums der Änderung zu bearbeiten, klicken Sie im Editor für Angebote auf den Abschnitt Zusammenfassung . Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:

• • Unter Datum des Inkrafttretens der Änderung:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Effektiv und wählen Sie eine Option aus:
      • Nach Vereinbarung: die Standardeinstellung. Dies ist das Datum, an dem das Angebot in den Status "Akzeptiert" übergeht, entweder durch eSignature, eine Click-to-Accept-Vereinbarung oder indem ein HubSpot-Benutzer das Angebot als unterzeichnet markiert.
      • Benutzerdefiniertes Datum: ein benutzerdefiniertes Datum. Sie können das Datum des Inkrafttretens eines Angebots auf ein vergangenes Datum festlegen. Wenn Sie ein vergangenes Datum verwenden, wird das Ablaufdatum als Unterzeichnungsfrist des Käufers behandelt. Das bedeutet, dass der Käufer jederzeit bis zum Ablaufdatum unterschreiben kann, auch wenn das Datum des Inkrafttretens in der Vergangenheit liegt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie das Datum aus, an dem die Verlängerung wirksam wird.
      • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.
      • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.

• • • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Datum des Inkrafttretens angezeigt wird.
  • Unter Laufzeit:
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Länge der Laufzeit angezeigt wird.
    • Deaktivieren Sie den Schalter Laufzeit, um ihn auszublenden.

• • Unter Gesamtrabatt:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie eine Option aus:
      • Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in der Angebotswährung an.
      • Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
      • Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in der Angebotswährung an.
      • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtrabatt angezeigt wird.
      • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtrabatt, um ihn auszublenden.
  • Unter Gesamtauftragswert:
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtauftragswert angezeigt wird.
    • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtvertragswert , um ihn auszublenden. Der Gesamtvertragswert wird nicht angezeigt, wenn einer der Artikel eine unbestimmte Abrechnungslaufzeit hat. Passen Sie den Abrechnungszeitraum des Artikels an, um den gesamten Vertragswert anzuzeigen.

8. Um das Angebot für die Verlängerung zu teilen, klicken Sie oben rechts auf Teilen .
9. Sobald der Kunde das Angebot für die Verlängerung akzeptiert hat, wird ein neuer Verlängerungsvertrag erstellt und dem vorhandenen Angebot zugeordnet. So zeigen Sie den Verlängerungsvertrag an:
   • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
   • Suchen Sie den Namen des Verlängerungsvertrags und klicken Sie darauf. Oder klicken Sie auf den Namen des vorhandenen Vertrags. Gehen Sie dann in der rechten Seitenleiste zur Karte Verträge , um den Verlängerungsvertrag anzuzeigen. Der Verlängerungsvertrag wird auch auf den Registerkarten Aktivitäten und Verlauf angezeigt.

Ein Angebot für eine Verlängerung mithilfe eines Workflows erstellen

Sie können ein Angebot für eine Verlängerung mithilfe einer Workflow-Aktion in einem dealbasierten Workflow erstellen. So erstellen Sie ein Angebot für eine Verlängerung mithilfe eines Deal-Workflows:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Erstellen Sie einen Workflow oder klicken Sie auf einen vorhandenen Workflow , um ihn zu bearbeiten.
3. Legen Sie Ihre Aufnahme-Trigger fest.
4. Klicken Sie unter Ihrem Trigger auf + .
5. Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf den Abschnitt CRM , um ihn zu erweitern.
   • Wählen Sie "Angebot zur Verlängerung aus Vertrag erstellen" aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vertrag und wählen Sie eine empfohlene Option oder Verträge: alle zugeordnet aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage und wählen Sie eine Angebots-Vorlage aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Auswahlmethode und wählen Sie eine Option aus:
     • Neuer Deal unter Verwendung der Standard-Pipeline/-Phase: Erstellt einen neuen Deal in der Standardphase der ausgewählten Pipeline.
     • Bestehender Deal: Um einen anderen Deal auszuwählen, klicken Sie nach Auswahl dieser Option auf das Dropdown-Menü Deal und wählen Sie einen Deal aus.
   • Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
6. Klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und aktivieren , um den Workflow zu aktivieren.

Vertrag kündigen

Verträge können sofort oder zu einem festgelegten Datum gekündigt werden. So kündigen Sie einen Vertrag:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
2. Klicken Sie auf den Namen des Vertrags.
3. Klicken Sie oben rechts in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie dann Beenden aus.
   
   
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Kündigungsdatum aus. Wählen Sie das heutige Datum für die sofortige Kündigung oder ein zukünftiges Datum für die Planung einer Kündigung aus.
5. Klicken Sie auf Vertrag kündigen , wenn Sie sofort kündigen, oder auf Kündigung planen , wenn Sie ein zukünftiges Datum ausgewählt haben.
6. Der Vertragsdatensatz wird mit den Kündigungsinformationen aktualisiert.
   
   
   

Vertragskündigung ändern oder stornieren

Wenn Sie eine Vertragskündigung geplant haben, können Sie die Kündigung ändern oder stornieren.

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Vertrag und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie oben rechts in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie eine Option aus:
• Kündigungsdatum ändern: Ändern Sie das Datum der Vertragsbeendigung. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein neues Kündigungsdatum aus. Klicken Sie auf Datum aktualisieren.
• Kündigung kündigen: Kündigen Sie die Vertragsbeendigung. Klicken Sie im Dialogfeld auf Kündigung kündigen , um das zu bestätigen.

Andere Datensätze zu Verträgen zuordnen

Fügen Sie Verträgen über die Indexseite für Verträge Zuordnungen hinzu. Sie können Verträge mit Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets, Angeboten, Rechnungen und anderen Verträgen verknüpfen.

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Vertrag und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf einer Zuordnungskarte (z. B. Kontakte) auf + Hinzufügen .
4. Suchen Sie im rechten Bereich nach den Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuordnen möchten, und aktivieren Sie diese. Klicken Sie auf Speichern , um sie dem Vertrag zuzuordnen. Oder klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Datensatz zu erstellen, der dem Vertrag zugeordnet werden soll. Geben Sie die Details des neuen Datensatzes ein und klicken Sie auf Erstellen , um ihn dem Vertrag zuzuordnen, oder auf Erstellen und weiteren hinzufügen , um einen weiteren Datensatz zu erstellen.