ベータ契約書を表示して管理する

コントラクトのレイアウトについて詳細をご確認ください。

関連付けられたCRMレコードで契約を表示

関連付けられたレコードのいずれか(コンタクト、会社、請求書など)から契約を表示するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。以下に例を示します。
   • ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 関連するレコード の名前 をクリックするか、[プレビュー]をクリックして右側のサイドバーを開きます。動作は、表示しているオブジェクトによって異なります。
3. 右側のサイドバーで、[ 契約 ]カードに移動して契約 ステータスを表示します。既定で契約 カードがレコードに表示されない場合は、 手動でカードを追加できます。
4. 詳細については、コンタクトの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]アイコンをクリックします。
   
   
   
5. 右側のパネルで契約の詳細を確認します。

契約レイアウト

契約には、契約の詳細、請求情報、関連付けられたレコード、アクティビティー、および履歴が含まれます。 

ご契約について

左側のサイドバーには、契約名、 ステータス、契約金額、契約開始日、契約終了日、経常収益情報、請求情報が表示されます。サイドバーをカスタマイズし て他のプロパティーを追加することもできます。

契約の概要、活動、履歴

中央の列には、[ 概要]、[ アクティビティー]、[ 履歴]の3つのタブがあります。

• 概要:概要には、契約の履行状況、商品項目、請求スケジュール、および更新情報のスナップショットが表示されます。

• • 契約のパフォーマンス カードには、契約額、経常収益情報、契約終了日、および請求金額が表示されます。
    
    
    
  • [現在および今後の商品項目]カード には、契約の各商品項目とそのプロパティー(価格、数量、請求スケジュール、期間、価格モデルなど)が一覧表示されます。
    
    
    
  • 更新情報カードには、契約に対して作成された 更新見積もり に基づく更新ステータスが表示されます。
    
    
    
• アクティビティー: アクティビティータブには、コミュニケーション(Eメールや通話など)、チームアクティビティー(ミーティング、メモ、タスク)、契約の更新、関連する請求書、取引、チケットのタイムラインが表示されます。
  
  
  
• 履歴:[履歴]タブには、経常収益や商品項目の追加や削除の変更など、契約 の変更 や 更新の詳細が表示されます。
  
  
  

関連レコード

右側のサイドバーには、契約への全ての関連付けが表示されます。他のレコードを関連付けることができます。また、HubSpotでのレコードの取り扱いもご参照いただけます。

契約を管理する

契約は、契約のインデックスページから管理できます。見積もりの変更や更新、支払い方法の更新、契約の終了、その他の請求書の契約への関連付けを行うことができます。

契約の変更見積もりを作成する

変更見積もりを作成して、有効な契約契約を変更します。変更見積もりを使用することで、収益やサービスの現状を正確に反映し、正確なレポートを作成できるようになります。変更の見積もりでは、元の契約と新しい契約の正味の差額が取得されます。例えば、以下のシナリオについて変更見積もりを作成できます。

• 拡張とアップセル: 既存の契約にユニットを追加する(例えば、顧客が10ライセンスを所有していて、さらに5ライセンスを追加する必要がある場合)、新しい機能やサービスのアップセルを行います。
• ダウングレードおよびキャンセル: 特定の機能またはサービスを削除または量を減らします。
• 価格調整: 契約途中で価格を調整します。
• 期間調整: 現在の契約期間を延長または短縮します。

変更見積もりは取引と関連付けられている必要があります(拡張取引やアップセル取引など)。取引は変更見積もりプロセスの一部として作成することも、 手動で関連付けた別個に作成することもできます。変更見積もりが承認されると、見積もりに記載された変更内容で契約が更新されます。変更見積もりに関連付けられた取引(拡張、アップセルなど)に対して 、異なるパイプラインを設定する ことを検討してください。契約の [ストーリー ]タブ は、直接または変更見積もりを通じて変更が行われるたびに更新されます。

変更見積もりを使用する場合、1回限りの商品項目ではなく、定期的な商品項目を変更またはキャンセルできます。変更見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
2. 契約 の名前 をクリックします。
3. 左サイドバーの右上にある [アクション]をクリックし、[ 変更見積もりを作成]を選択します。
4. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ 見積もりの変更について自動的に新規取引を作成] 設定がオンになっている場合は次のようになります。
     • ［取引パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
     • ［取引ステージ］ドロップダウンメニューをクリックし、取引ステージを選択します。
     • [ 見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 見積もりテンプレートを選択します。見積もりテンプレートのセットアップの詳細をご確認ください。
     • [Change Effective date(発効日を変更 )]フィールドで日付 入力をクリックし、変更を有効にする 日付 を選択します。
     • [ ユーザーが既定の按分調整を上書きできるようにする ] 設定がオンになっている場合は、 残りの請求期間の按分料金とクレジット をクリアして、料金を按分しませんでした。このチェックボックスをオンのままにしておくと、料金が日割り計算されます。
     • ［見積もりを作成］をクリックします。
   • [ 変更見積もりについて自動的に新規取引を作成]設定がオフになっている 
     • [取引と関連付ける ]ドロップダウンメニューをクリックして 取引を選択するか、[ 新規取引を作成 ]をクリックして新しい取引を作成します。変更見積もりの新しい取引を作成することをお勧めします( 変更取引 や 拡大取引など)。このようにして、新規事業の収益とその他の収益(拡張やアップセルの収益など)についてレポートできます。
     • [ 見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 見積もりテンプレートを選択します。見積もりテンプレートのセットアップの詳細をご確認ください。
     • [発効日を変更 ]をクリックし、変更が有効 になる日付 を選択します。
     • [ ユーザーが既定の按分調整を上書きできるようにする ] 設定がオンになっている場合は、 残りの請求期間の按分料金とクレジット をクリアして、料金を按分しませんでした。このチェックボックスをオンのままにしておくと、料金が日割り計算されます。
     • ［見積もりを作成］をクリックします。
5. 売り手と買い手の詳細は、契約情報から自動的に見積もりに追加されます。
6. [ 商品項目を変更 ]セクションで、[ 商品項目を変更]をクリックします。
7. 商品項目を変更するには、次の手順に従います。
   • 商品項目の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ 変更]を選択します。
   • 右側のパネルで、[ 商品項目の詳細 ]セクションと[ その他のオプション ]セクションをクリックして展開し、 商品項目情報を編集します。［保存］をクリックします。
   • 商品項目には [変更済み]とラベル付けされます。
   • 変更を元に戻すには、商品項目名の上にカーソルを重ねて[ アクション]をクリックし、[ 変更を元に戻す]を選択します。
8. 商品項目をキャンセルするには、商品項目の上にカーソルを重ねて[ アクション]をクリックし、[ 商品項目をキャンセル]を選択します。商品項目には [キャンセル済み]とラベルが付けられます。キャンセルを取り消すには、商品項目の上にマウスポインターを置き、[ キャンセルを元に戻す]をクリックします。
9. 商品項目を追加するには、右上の[ 商品項目を追加]をクリックし、オプションを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択：製品ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します（HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む）。
     • このオプションを選択した後、 製品名、製品の説明、 またはSKUで検索するか、[ 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。右側のパネルで、商品項目のベースにする製品の横にある チェックボックスをオンにします 。
     • 段階的な価格設定 の商品項目を選択する場合は、商品項目を追加する前に[ティアを表示 ]をクリックして、商品項目を追加する前に製品のさまざまなティアを表示します。
   • カスタム商品項目を作成: 「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、この見積もりに固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。保存］または［保存して再追加］をクリックします。
10. 商品項目には [追加済み]とラベルが付けられます。また、右側の [変更 ]パネルで更新を確認することもできます。
    
    
    
11. 変更見積もりの作成時に [残りの請求期間の按分料金とクレジット ] オプションを選択した場合は、 按分された調整 が [概要] に表示されます。
    
    
    
12. 商品項目の更新が完了したら、左下の[ 保存 ]をクリックします。
13. 変更は見積もりエディターに反映されます。
    
    
    
14. [ 発効日を変更]を含む概要を編集するには、見積もりエディターで [概要 ]セクションをクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。
    • [発効日を変更]で次の操作を行います。
      • [Change Effective date(発効日を変更)]フィールドで日付 入力 をクリックし、変更を有効にする 日付 を選択します。
      • [ ユーザーが既定の按分調整を上書きできるようにする ] 設定がオンになっている場合は、 残りの請求期間の按分料金とクレジット をクリアして、料金を按分しませんでした。このチェックボックスをオンのままにしておくと、料金が日割り計算されます。
      • [ラベル ]フィールドで、発効日の上に表示される ラベル を編集します。
    • [残りの期間]で、次の操作を行います。
      • [ラベル ]フィールドで、期間の長さの上に表示されるラベル を編集します。
      • 非表示にするには、[ 残りの期間] スイッチをオフに切り替えます。

• • [割引合計]の項目:
    • [形式]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
      • 金額として表示:割引額を見積もりの通貨で表示します。
      • パーセンテージとして表示: 割引をパーセンテージで表示します。
      • パーセンテージおよび金額として表示: 割引率と見積もり通貨での金額を表示します。
      • [ラベル ]フィールドで、割引総額の上に表示されるラベル を編集します。
      • [合計割引] スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。
  • [Total change] (変更の合計) で、次の操作を行います。
    • [ラベル ]フィールドで、変更の合計の上に表示される ラベル を編集します。
    • 合計契約額の変化を非表示にするには、[合計金額] スイッチをオフに切り替えます。

15. 見積もりの作成を続行します。
16. 変更の見積もりを共有するには、右上の[ 共有 ]をクリックします。
17. 顧客が変更見積もりを承認したときに、更新された契約を確認するには、次の手順に従います。
    • ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
    • 契約の名前 をクリックします。
    • 調整済みの金額は、[概要 ]タブの[契約パフォーマンス]の下に表示されます。契約の変更は、「アクティビティ 」タブと「履歴 」タブにも表示されます。

契約で更新見積もりを作成する

アクセス権限が必要 コンタクトを作成するには、 契約書の スーパー管理者 または作成権限が必要です。

シートが必要 更新見積もりを作成するには Commerce Hub シートが必要です。

更新見積もりは、現在の契約の終了が近づいているお客さまにお送りすることを想定しています。契約更新 管理 は契約設定で設定してください。更新見積もりが承認されると、新しい契約が作成され、前の契約に自動的に関連付けられて、顧客が使用している契約間のリンクが作成されます。 

更新見積もりは取引に関連付ける必要があります。取引は、 更新見積もりプロセスの一部として作成 することも、 個別に作成 して 手動で関連付けることもできます。更新見積もりに関連付けられた取引の 更新 パイプラインを設定する ことを検討してください。

変更見積もり が契約に適用されている場合、更新契約では更新見積もりの変更が反映されます。例えば、顧客が以前の契約を10ライセンスで開始した場合、契約期間中にさらに10ライセンスを追加するために変更見積もりが承認された場合、20ライセンスが自動的に更新見積もりに追加されます。

更新見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
2. 契約 の名前 をクリックします。
3. 左サイドバーの右上にある [アクション]をクリックし、[ 更新見積もりを作成]を選択します。
4. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ 見積もりの更新のために自動的に新規取引を作成 ]設定がオンになっている場合は次のようになります。
     
     • ［取引パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
     • ［取引ステージ］ドロップダウンメニューをクリックし、取引ステージを選択します。
     • [ 見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 見積もりテンプレートを選択します。見積もりテンプレートのセットアップの詳細をご確認ください。
     • [Change Effective date(発効日を変更)]フィールドで日付 入力 をクリックし、変更を有効にする 日付 を選択します。
     • [ ユーザーが既定の按分調整を上書きできるようにする ] 設定がオンになっている場合は、 残りの請求期間の按分料金とクレジット をクリアして、料金を按分しませんでした。このチェックボックスをオンのままにしておくと、料金が日割り計算されます。
     • ［見積もりを作成］をクリックします。
   • [ 見積もりの更新のために自動的に新規取引を作成 ]設定がオフの場合:
     • [取引と関連付ける ]ドロップダウンメニューをクリックして 取引を選択するか、[ 新規取引を作成 ]をクリックして新しい取引を作成します。更新見積もりのために新しい取引を作成することをお勧めします。このようにして、新規事業収益と更新収益の比率を分析できます。
     • [ 見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 見積もりテンプレートを選択します。見積もりテンプレートのセットアップの詳細をご確認ください。
     • ［見積もりを作成］をクリックします。
5. 見積もりエディターが表示されます。売り手と買い手の詳細は、契約情報から自動的に追加されます。
6. 見積もりを作成する。
7. [ 発効日を変更]を含む概要を編集するには、見積もりエディターで [概要 ]セクションをクリックします。左側のパネルで、次の操作を行います。

• • [変更の発効日]で、次の操作を行います。
    • [効果] ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
      • 同意時: 既定の設定。これは、電子署名、Click-to-Accept Agreement、またはHubSpotユーザーによって見積もりを署名済みにした日付によって、見積もりが 「承認済み」に移動された日付です。
      • カスタム日付:カスタム日付 。見積もりの 発効日 は過去の日付に設定できます。過去の日付を使用する場合、[ 有効期限 ]は購入者の署名期限として扱われます。つまり、 購入者は、発効日 が過去の日付であっても、有効期限までであればいつでも署名できます。このオプションを選択した後、 日付入力をクリックし、 更新が有効になる 日付 を選択します。
      • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。
      • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。

• • • [ラベル ]フィールドで、発効日の上に表示される ラベル を編集します。
  • [期間の長さ]で、次の操作を行います。
    • [ラベル ]フィールドで、期間の長さの上に表示されるラベル を編集します。
    • [期間の長さ ]スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。

ご注意：

• 期間は、全ての商品項目の請求開始日と終了日に基づいて自動的に計算されます。請求終了日は、請求頻度×決済数から請求開始日として計算されます。例えば、2025年6月1日から6回払いで月払いの場合、請求終了日は2025年11月1日です。
• 全ての商品項目が[ キャンセルされるまで自動的に更新]に設定されている場合、期間の長さは [エバーグリーン]にマークされます。

• • [割引合計]の項目:
    • [形式]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
      • 金額として表示:割引額を見積もりの通貨で表示します。
      • パーセンテージとして表示: 割引をパーセンテージで表示します。
      • パーセンテージおよび金額として表示: 割引率と見積もり通貨での金額を表示します。
      • [ラベル ]フィールドで、割引総額の上に表示されるラベル を編集します。
      • [合計割引] スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。
  • [合計契約額]で次の操作を行います。
    • [ラベル ]フィールドで、合計契約額の上に表示されるラベル を編集します。
    • [ 合計契約額 ]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。請求期間が無期限になっている商品項目があると、合計契約額は表示されません。合計契約額を表示するには、商品項目の請求期間を調整します。

8. 更新見積もりを共有するには、右上の[ 共有 ]をクリックします。
9. 顧客が更新見積もりを承認すると、新しい更新契約が作成され、既存の見積もりに関連付けられます。更新契約を確認するには:
   • ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
   • 更新契約 の名前 を見つけてクリックします。または、既存の契約 の名前 をクリックします。次に、右側のサイドバーの[ 契約 ]カードに移動して更新契約を表示します。更新契約は[ アクティビティー]タブと [履歴 ]タブにも表示されます。

ワークフローを使用して更新見積もりを作成する

アクセス権限が必要 ワークフローを作成するには、ユーザーに ワークフローの スーパー管理者 または 編集権限が必要です。ワークフローを公開するには、ユーザーにワークフローの 「公開」権限が必要です。

取引ベースの ワークフローでワークフローアクションを使用して更新見積もりを作成できます。取引ワークフローを使用して更新見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローを作成するか、 既存のワークフロー をクリックして編集します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. トリガーの下の[+ ]をクリックします。
5. 左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [CRM ]セクションをクリックして展開します。
   • [ 契約から更新見積もりを作成]を選択します。
   • [契約 ]ドロップダウンメニューをクリックし、推奨オプション または[ 契約:すべての関連付け]を選択します。
   • [テンプレート ]ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりテンプレートを選択します。
   • [取引の選択方法]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
     • 既定のパイプライン/ステージを使用している新規取引: 選択されたパイプラインの 既定のステージ に新しい取引を作成します。
     • 既存の取引:別の取引を選択するには、このオプションを選択した後、[取引]ドロップダウンメニューをクリックし、取引を選択します。
   • 右上の［レポートを保存］をクリックします。
6. 右上の[確認してオン ]をクリックしてワークフローをオンにします。

契約を終了する

アクセス権限が必要 契約を終了するには、契約の スーパー管理者 または 編集権限 が必要です。

契約は直ちに終了することも、予定日に終了することもできます。契約を終了するには:

1. ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
2. 契約 の名前 をクリックします。
3. 左サイドバーの右上にある [アクション]をクリックし、[ 終了]を選択します。
   
   
   
4. ダイアログボックスで日付入力 をクリックし、 終了日を選択します。今すぐ終了する場合は本日の日付を、終了スケジュールを設定するには将来の日付を選択します。
5. すぐに終了する場合は [契約を終了する ]をクリックし、将来の日付を選択した場合には [終了をスケジュール] をクリックします。
6. 契約レコードは、終了情報で更新されます。
   
   
   

契約の変更または解除

アクセス権限が必要 契約解除を変更またはキャンセルするには、 スーパー管理者 または 「編集」権限 が必要です。

契約の終了を スケジュール している場合は、終了を変更またはキャンセルできます。

1. ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
2. 契約の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 左サイドバーの右上にある [アクション ]をクリックし、オプションを選択します。
• [終了日を変更]: 契約終了日を変更します。ダイアログボックスで日付 入力 をクリックし、 新しい終了日を選択します。[更新日]をクリックします。
• 終了のキャンセル: 契約の終了を取り消します。ダイアログボックスで、[ 終了をキャンセル ]をクリックして確定します。

他のレコードを契約に関連付ける

アクセス権限が必要 スーパー管理者 または 「関連付けを編集」権限を持つ ユーザーは、レコード間の関連付けを管理できます。

契約のインデックスページから契約への関連付けを追加します。契約は、コンタクト、会社、取引、チケット、見積もり、請求書、その他の契約に関連付けることができます。

1. ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
2. 契約の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、関連付けカード(例:[コンタクト])で[+追加 ]をクリックします。
4. 右側のパネルで、関連付けるレコードを検索し、その横にあるチェックボックスをオンにします 。[ 保存 ]をクリックしてコンタクトに関連付けます。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして、契約に関連付ける新しいレコードを作成します。新しいレコード の詳細 を入力し、[ 作成 ]をクリックして契約に関連付けます。また、[ 保存して新規 作成]をクリックして別のレコードを作成します。

輸出契約

アクセス権限が必要 契約書をエクスポートするには、 スーパー管理者 または エクスポート 権限が必要です。

1. ご使用のHubSpotアカウントで、［コマース］＞［契約］の順に進みます。
2. テーブルの右上にある［エクスポート］をクリックします。
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポートに含まれるプロパティー ]で、エクスポートに含めるプロパティーの オプションを選択します 。
   • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(請求書名など)を含めます。
   • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000件の関連付けられたレコードを含めるか、それとも全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。 
   • [エクスポート名 ]テキストボックスに エクスポート名 を入力します。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 言語を選択します。
   • [「カスタマイズ」(カスタマイズ)]をクリックしてエクスポートの内容をカスタマイズします。
   • [エクスポート]をクリックします。 レコードのエクスポートについて詳細をご確認ください。