测试版查看和管理合同

将 HubSpot 中的“合同”对象用作已确认收入的集中化数据源。创建合同后，您可以在合同索引页面上查看和管理它们。 

查看 合同详情、相关收入、活动及历史记录。您还可以通过变更或续约报价在合同期间进行修改、终止合同，或导出合同。了解更多 关于合同的使用方法。

开始之前

• 如果您是超级管理员，您可以将您的账户加入 HubSpot Contracts with Commerce Hub 测试版。
• 如果您使用HubSpot 支付或Stripe 作为支付处理选项，则无法注册此测试版。

查看合同记录

在索引页面查看合同

使用合同索引页面查看所有合同，并创建和使用已保存的视图，根据特定条件筛选合同。要查看所有合同：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 要编辑表格中显示的列，请点击表格右上角的“编辑列”。
3. 合同可能具有以下状态：
   • 已安排：当创建的合同生效日期在未来时，状态将设为“已安排”。在生效日期当天，状态将设为“有效”。
   • 有效：当前处于有效状态的合同。
   • 已完成：因合同到期而不再有效的合同。
   • 已终止：已终止的合同。
   • 草稿：尚未最终确定的合同。
4. 要筛选索引页面，请点击筛选下拉菜单（例如“状态”），并设置筛选条件。
5. 要设置自定义筛选条件，请点击表格顶部的“高级筛选”。
6. 若要保存视图以备后用，请点击表格右上角的“保存”图标。
7. 要预览合同详情，请将鼠标悬停在合同上并点击“预览”。在右侧面板中查看详情。
8. 要查看合同记录，请点击合同名称。 

了解有关合同布局的更多信息。

在关联的 CRM 记录中查看合同

若要从其关联记录（例如联系人、公司或发票）中查看合同：

1. 导航至您的记录。例如：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 点击相关记录的名称或点击“预览”以打开右侧边栏。具体操作取决于您正在查看的对象。
3. 在右侧边栏中，导航至“合同”卡片以查看合同状态。如果“合同”卡片默认未显示在您的记录中，您可以 手动将其添加到该记录中。
4. 如需了解更多信息，请将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”图标。
   
   
   
5. 请在右侧面板中查看合同详情。

合同布局

合同包含合同详情、账单信息、关联记录、活动及历史记录。 

关于合同

左侧边栏显示合同名称、状态、合同金额、合同起始日期、合同结束日期、经常性收入信息以及账单信息。您还可以 自定义侧边栏 以添加其他属性。

合同概览、活动和历史

中间栏包含三个选项卡：概览、活动和历史。

• 概览：概览页面提供 合同执行情况、明细项目、计费计划及续约信息的概览。

• • “合同”绩效卡显示合同价值、经常性收入信息、合同结束日期以及已开票金额。
    
    
    
  • “当前和即将到期的明细”卡片列出了合同的每个明细及其属性（例如价格、数量、计费计划、期限、定价模型）。
    
    
    
  • “续约信息”卡片 会根据为该合同创建的任何续约报价，显示续约状态。
    
    
    
• 活动：活动选项卡显示沟通时间线（例如电子邮件和电话）、团队活动（会议、笔记、任务）以及合同更新，并关联相关发票、交易和工单。
  
  
  
• 历史： 历史标签页 显示合同变更和续约的详细信息，包括经常性收入的变化以及明细项的添加或删除。
  
  
  

关联记录

右侧边栏显示了与该合同的所有关联。您可以关联其他记录。了解有关 在 HubSpot 中管理记录。

管理合同

可在合同索引页面管理合同。创建变更和续约报价、更新付款方式、终止合同，并将其他发票关联至合同。

在合同上创建变更报价

创建变更报价单可修改有效的合同协议。使用变更报价单能准确反映当前的收入和服务状态，从而确保报告的准确性。变更报价单会记录原始合同与新协议之间的净差额。例如，在以下场景中您可能需要创建变更报价单：

• 扩展和追加销售：向现有合同添加更多单位（例如，如果客户拥有 10 个许可证，需要再添加 5 个），或追加销售新功能或服务。
• 降级和取消：删除或减少某些功能或服务的数量。
• 价格调整：在合同期间调整价格。
• 期限调整：延长或缩短当前合同的期限。

变更报价必须与某笔交易相关联（例如扩展或追加销售交易）。交易可在创建变更报价的过程中一并生成，也可单独创建后手动关联。当变更报价被接受后，合同将根据报价中概述的变更内容进行更新。请考虑 为变更报价关联的交易（例如扩展、增值销售）设置不同的销售管道 （例如：扩展、追加销售）。无论直接修改还是通过变更报价进行修改，合同的“历史”选项卡都会随之更新。

使用变更报价时，您可以修改或取消周期性项目，但无法修改或取消一次性项目。要创建变更报价：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“创建变更报价”。
4. 在右侧面板中：
   • 如果 “自动为变更报价创建新交易” 设置已开启：
     • 点击“交易流程”下拉菜单并选择一个流程。
     • 点击“交易阶段”下拉菜单并选择一个交易阶段。
     • 点击“选择报价模板”下拉菜单并选择一个报价模板。了解更多关于 设置报价模板。
     • 在“更改生效日期”字段中，点击日期选择器并 选择更改生效的日期。
     • 如果 “允许用户覆盖默认分摊” 设置 已启用，请取消勾选“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”复选框，以避免按比例分摊费用。若保留该复选框的勾选状态，费用将按比例分摊。
     • 点击“创建报价”。
   • 如果 “自动为修改报价创建新交易” 设置处于关闭状态：
     • 点击“关联交易”下拉菜单并选择一个交易，或点击“创建新交易”来创建新交易。建议为变更报价创建一个新交易（例如“变更交易”或“扩展交易”）。这样，您就可以将新业务收入与其他收入（例如扩展或追加销售收入）进行对比分析。
     • 点击“选择报价模板”下拉菜单并选择一个报价模板。了解更多关于 设置报价模板。
     • 点击“变更生效日期”，并选择变更生效的日期。
     • 如果 “允许用户覆盖默认比例分配” 设置 已启用，请取消勾选“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”以禁用按比例分摊。若保留勾选，费用将按比例分摊。
     • 点击“创建报价”。
5. 卖方和买方的详细信息将自动从合同信息中添加到报价中。
6. 在“更改行项目”部分，点击“更改行项目”。
7. 要修改单项：
   • 将鼠标悬停在明细行上，点击“操作”，然后 选择“修改”。
   • 在右侧面板中，点击展开“明细行详情”和“更多选项”部分，并编辑明细行信息。点击“保存”。
   • 该明细行将标记为“已修改”。
   • 若要撤销更改，请将鼠标悬停在明细行名称上，点击“操作”，然后选择“撤销更改”。
8. 要取消行项目，请将鼠标悬停在行项目上，点击“操作”，然后选择“取消行项目”。该行项目将标记为“已取消”。要撤销取消操作，请将鼠标悬停在行项目上，然后点击“撤销取消”。
9. 要添加行项目，请在右上角点击“添加行项目”，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库中选择：基于产品库中的产品添加行项目，包括使用 HubSpot-Shopify 集成创建的明细行。
     • 选择此选项后，可通过产品名称、产品描述或SKU 进行搜索，或点击“高级筛选”以优化搜索结果。在右侧面板中，勾选您希望作为商品明细依据的产品旁边的复选框。
     • 如果选择 分级定价 行项目，请在添加行项目前点击“查看分级”以查看该产品的不同价格分级。
   • 创建自定义行项目：如果您拥有 “创建自定义行项目”权限，系统将创建一个仅适用于此报价的全新自定义行项目。选择此选项后，请使用右侧面板输入行项目详情，并选择是否将该自定义行项目保存至产品库。点击“保存”或“保存并添加另一个”。
10. 该行项目将标记为“已添加”。您还可以在右侧的“更改”面板中查看更新内容。
    
    
    
11. 若在创建变更报价时选中了“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”选项，则“按比例分摊调整”将显示在“摘要”中。
    
    
    
12. 完成单项更新后，请点击左下角的“保存”。
13. 更改内容将反映在报价编辑器中。
    
    
    
14. 要编辑摘要（包括“变更生效日期”），请点击报价编辑器中的“摘要”部分。在左侧面板中：
    • 在“变更生效日期”下方：
      • 在“变更生效日期”字段中，点击日期 选择器并选择变更生效的日期。
      • 如果 “允许用户覆盖默认分摊” 设置 已启用，请取消勾选“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”以禁用按比例分摊。若保留勾选，费用将按比例分摊。
      • 在“标签”字段中，编辑生效日期上方显示的标签。
    • 在“剩余期限”下：
      • 在“标签”字段中，编辑显示在期限长度上方的标签。
      • 关闭“剩余期限”开关以隐藏该字段。

• • 在“总折扣”下：
    • 点击“格式”下拉菜单并选择一个选项：
      • 显示为金额： 以报价货币显示 折扣金额。
      • 显示为百分比：以百分比形式显示折扣。
      • 显示为百分比和金额：以百分比形式和报价货币的金额形式显示折扣。
      • 在“标签”字段中，编辑显示在总折扣上方的标签。
      • 关闭“总折扣”开关以隐藏该字段。
  • 在“总找零”下：
    • 在“标签”字段中，编辑“总变更”上方显示的标签。
    • 关闭“总变更”开关以隐藏合同总价值的变更。

15. 继续制作报价。
16. 要分享修改后的报价，请点击右上角的“分享” 。
17. 当客户接受变更报价后，要查看更新后的合同：
    • 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
    • 点击合同名称。
    • 调整后的金额将显示在“概览”选项卡的“合同执行情况”下。合同变更内容也会显示在“活动”和“历史”选项卡中。

在合同上创建续约报价

续约报价旨在在客户当前合同即将到期时发送。请在合同设置中配置续约管理。当续约报价被接受时，系统将创建一份新合同并自动与前一份合同关联，从而在客户的合同之间建立链接。 

续约报价必须与交易相关联。交易可在续约报价流程中创建，也可单独创建并手动关联。请考虑 设置续约流程 ，用于管理与续约报价关联的商机。

如果合同已应用变更报价，续约合同将反映续约报价中的这些变更。例如，如果客户在上一份合同开始时拥有 10 个许可证，且在合同期内接受了一项增加 10 个许可证的变更报价，则续约报价中将自动增加 20 个许可证。

要创建续订报价：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“创建续约报价”。
4. 在右侧面板中：
   • 如果“为续约报价自动创建新交易”设置已开启：
     
     • 点击“交易流程”下拉菜单并选择一个流程。
     • 点击“交易阶段”下拉菜单并选择一个交易阶段。
     • 点击“选择报价模板”下拉菜单并选择一个报价模板。了解更多关于 设置报价模板。
     • 在“更改生效日期”字段中，点击日期 选择器并选择更改生效的日期。
     • 如果 “允许用户覆盖默认分摊” 设置 已启用，请取消勾选“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”复选框，以避免按比例分摊费用。若保留该复选框的勾选状态，费用将被按比例分摊。
     • 点击“创建报价”。
   • 如果 “自动为续订报价创建新交易” 设置处于关闭状态：
     • 点击“关联交易”下拉菜单并选择一个交易，或点击“创建新交易”来创建新交易。建议为续约报价创建新交易。这样，您可以分别统计新业务收入与续约收入。
     • 点击“选择报价模板”下拉菜单并选择一个报价模板。了解更多关于 设置报价模板。
     • 点击“创建报价”。
5. 您将被引导至报价编辑器。卖方和买方的详细信息将自动从合同信息中添加。
6. 创建报价。
7. 要编辑摘要（包括变更生效日期），请点击报价编辑器中的“摘要”部分。在左侧面板中：

• • 在“变更生效日期”下：
    • 点击“生效”下拉菜单并选择一个选项：
      • 签约时：默认设置。即报价单通过电子签名、点击接受协议或由 HubSpot 用户将其标记为已签字而转为“已接受”状态的日期。
      • 自定义日期：自定义日期。您可以将报价的生效日期设置为过去日期。使用过去日期时， 到期日 将被视为买方的签署截止日期。这意味着即使生效日期已过，买方仍可在到期日前随时签署。选择此选项后，请点击日期选择器 并选择续订生效的日期。
      • 延迟开始（天数）： 在结账后将 计费起始日期推迟 若干天。选择此选项后，请在字段中输入数字。
      • 延迟开始（月）：在结账后将计费起始日期推迟若干个月。选择此选项后，请在字段中输入数字。

• • • 在“标签”字段中，编辑生效日期上方显示的标签。
  • 在“期限长度”下：
    • 在“标签”字段中，编辑显示在期限长度上方的标签。
    • 关闭“期限长度”开关以隐藏该选项。

• • 在“总折扣”下：
    • 点击“格式”下拉菜单并选择一项：
      • 显示为金额： 以报价货币显示 折扣金额。
      • 显示为百分比：以百分比形式显示折扣。
      • 显示为百分比和金额：以百分比形式和报价货币的金额形式显示折扣。
      • 在“标签”字段中，编辑显示在总折扣上方的标签。
      • 关闭“总折扣”开关以隐藏该字段。
  • 在“合同总值”下：
    • 在“标签”字段中，编辑显示在合同总金额上方的标签。
    • 关闭“合同总金额”开关以隐藏该字段。如果任何明细项的计费期限为“不定期”，则不会显示合同总金额。请调整明细项的计费期限以显示合同总金额。

8. 若要分享续约报价，请点击右上角的“分享”。
9. 客户接受续约报价后，系统将生成一份新的续约合同，并将其关联至现有报价。要查看续约合同：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
   • 找到并点击续约合同的名称。或者，点击现有合同的名称。随后，在右侧边栏中，导航至“合同”卡片以查看续约合同。续约合同也会显示在“活动”和“历史”选项卡中。

使用工作流创建续订报价

您可以在基于交易的流程中使用流程操作来创建续订报价。要使用交易流程创建续订报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 创建工作流，或点击现有工作流进行编辑。
3. 设置注册触发器。
4. 点击触发器下方的“+”。
5. 在左侧面板中：
   • 点击展开CRM部分。
   • 选择“根据合同创建续约报价”。
   • 点击“合同”下拉菜单，选择推荐选项或“合同：所有关联合同”。
   • 点击“模板”下拉菜单，并选择一个 报价模板。
   • 点击“交易选择方法”下拉菜单并选择一个选项：
     • “使用默认销售管道/阶段的新交易”：在所选销售管道的默认阶段中创建新交易。
     • 现有交易：若要选择其他交易，请先选择此选项，然后点击“交易”下拉菜单并选择一笔交易。
   • 在右上角，点击“保存”。
6. 点击右上角的“审核并启用”以启用工作流。

终止合同

合同可立即终止，也可在预定日期终止。要终止合同：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“终止”。
   
   
   
4. 在对话框中，点击日期选择器并选择终止日期。选择今天的日期可立即终止，或选择未来日期以安排终止。
5. 若需立即终止，请点击“终止合同”；若已选择未来日期，请点击“安排终止”。
6. 合同记录将更新为终止信息。
   
   
   

更改或取消合同终止

如果您已安排合同终止，可以更改或取消该终止操作。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”并选择一个选项：
• 更改终止日期：更改合同终止日期。在对话框中，单击日期选择器并选择新的终止日期。单击“更新日期”。
• 取消终止：取消 合同终止。在对话框中，单击“取消终止”以确认。

将其他记录关联到合同

在合同索引页面中为合同添加关联。您可以将合同与联系人、公司、商机、工单、报价、发票以及其他合同建立关联。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”。
3. 在右侧边栏中，点击关联卡片（例如“联系人”）上的“+ 添加”。
4. 在右侧面板中，搜索并勾选要关联的记录旁边的复选框。点击“保存”将其关联到合同。或者，点击“创建新记录”选项卡以创建要关联到合同的新记录。输入新记录的 详细信息并点击“创建”将其关联到合同，或点击“创建并添加另一个”以创建另一条记录。

导出合同

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 点击表格右上角的“导出 ”。
3. 在对话框中：
   • 在“导出包含的属性”下，选择要包含在导出中的属性选项。
   • 在“导出中包含的关联”下，选中 “包含关联记录名称”复选框以包含关联记录名称（例如发票名称）。
   • 在“导出中包含的关联”下，选择是包含最多 1,000 条关联记录，还是包含所有关联记录。
   • 在“导出名称”文本框中输入导出名称。
   • 单击“文件格式”下拉菜单，并选择一种格式。
   • 单击“列标题语言”下拉菜单，然后选择一种语言。
   • 单击“自定义”以进一步自定义导出：
   • 点击“导出”。了解更多关于 导出记录。