BêtaAfficher et gérer les contrats

Utilisez l’objet Contrats dans HubSpot comme centre unique d’informations pour les revenus engagés. Après avoir créé des contrats, affichez-les et gérez-les sur la page index des contrats. 

Consultez lesdétails du contrat, les revenus, les activités et l’historique associés. Vous pouvez également apporter des modifications à mi-contrat à l’aide de devis de modification ou de renouvellement, résilier des contrats ou exporter des contrats. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des contrats.

Avant de commencer

• Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta des contrats HubSpot avec le Commerce Hub.
• Il n’est pas possible de s’inscrire à la version bêta si vous utilisez les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

Afficher les fiches d’informations du contrat

Afficher les contrats sur la page d’index

Utilisez la page index des contrats pour afficher tous les contrats ainsi que pour créer et utiliser des vues enregistrées pour filtrer les contrats selon des critères spécifiques. Pour consulter tous les contrats :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
2. Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes dans l’angle supérieur droit du tableau.
3. Les contrats peuvent avoir les statuts suivants :
   • Planifié : lorsqu’un contrat est créé avec une date d’entrée en vigueur future, le statut est défini sur Planifié. À la date d’entrée en vigueur, le statut est défini sur Actif.
   • Actif : un contrat actif.
   • Terminé : un contrat qui n’est plus actif en raison de sa fin.
   • Résilié : un contrat qui a été résilié.
   • Brouillon : un contrat non finalisé.
4. Pour filtrer la page index, cliquez sur les menus déroulants de filtre (par exemple, Statut) et définissez vos critères de filtrage.
5. Pour définir des filtres personnalisés, cliquez sur Filtres avancés en haut du tableau.
6. Pour enregistrer une vue pour une utilisation ultérieure, cliquez sur l’icône Enregistrer dans l’angle supérieur droit du tableau.
7. Pour prévisualiser les détails du contrat, passez le curseur de la souris sur le contrat et cliquez sur Aperçu. Voir les détails dans le panneau de droite.
8. Pour afficher la fiche d’informations du contrat, cliquez sur le nom du contrat. 

Découvrez-en davantage sur la structure du contrat.

Afficher les contrats sur les fiches d’informations CRM associées

Pour visualiser un contrat à partir de l’une de ses fiches d’informations associées (par exemple, un contact, une entreprise ou une facture) :

1. Accédez à vos fiches d’informations. Par exemple :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
2. Ouvrez la barre latérale de droite en cliquant sur le nom de la fiche d’informations associée ou sur Aperçu. Le comportement dépend de l’objet que vous regardez.
3. Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Contrats pour afficher le statut du contrat. Si la carte Contrats n’apparaît pas sur votre fiche d’informations par défaut, vous pouvez y ajouter manuellement la carte.
4. Pour plus d’informations, passez le curseur de la souris sur le contrat et cliquez sur l’icône Aperçu.
   
   
   
5. Vérifiez les détails du contrat dans le panneau de droite.

Structure du contrat

Les contrats comprennent les détails du contrat, les informations de facturation, les dossiers associés, les activités et l’historique. 

À propos du contrat

La barre latérale de gauche affiche le nom du contrat, son statut, sa valeur, sa date de début, sa date de fin, des informations sur les revenus récurrents et des informations de facturation. Vous pouvez également personnaliser la barre latérale pour ajouter d’autres propriétés.

Vue d’ensemble, activités et historique des contrats

La colonne du milieu compte trois onglets : Vue d’ensemble, Activités et Historique.

• Vue d’ensemble : cette vue d’ensemble fournit un aperçu de la performance du contrat, des lignes de produits, du calendrier de facturation et des informations sur le renouvellement.

• • La carte Performance du contrat affiche la valeur du contrat, les informations sur les revenus récurrents, la date de fin du contrat et le montant facturé.
    
    
    
  • La carte Lignes de produits actuelles et à venir répertorie chaque ligne de produit du contrat et leurs propriétés (par exemple, prix, quantité, calendrier de facturation, durée, modèle tarifaire).
    
    
    
  • La carte d’informations Renouvellement affiche le statut de renouvellement, sur la base des devis de renouvellement créés pour le contrat.
    
    
    
• Activités : l’onglet Activités affiche une chronologie des communications (par exemple, e-mails et appels), de l’activité de l’équipe (réunions, notes, tâches) et des mises à jour du contrat, ainsi que des factures, transactions et tickets associés.
  
  
  
• Historique : l’onglet Historique affiche des détails sur les modifications et les renouvellements de contrats, y compris les modifications des revenus récurrents et les ajouts ou suppressions de lignes de produit.
  
  
  

Associer des fiches d'informations

La barre latérale droite affiche toutes les associations au contrat. Vous pouvez associer d’autres fiches d’informations. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de fiches d’informations dans HubSpot.

Gérer les contrats

Les contrats peuvent être gérés à partir de la page index des contrats. Créez des devis de modification et de renouvellement, mettez à jour les modes de paiement, résiliez des contrats et associez d’autres factures aux contrats.

Créer un devis de modification pour un contrat

Créez un devis de modification pour modifier un contrat actif. L’utilisation d’un devis de modification garantit une image exacte de l’état actuel du chiffre d’affaires et des services, ce qui permet un reporting précis. Le devis de modification indique la différence nette entre le contrat initial et le nouvel accord. Par exemple, vous pouvez créer un devis de modification pour les scénarios suivants :

• Expansion et ventes additionnelles : ajouter des unités supplémentaires à un contrat existant (par exemple, si un client possède 10 licences et doit en ajouter 5 supplémentaires), ou vente incitative de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services.
• Rétrogradations et annulations : supprimez ou réduisez le volume de certaines fonctionnalités ou services.
• Ajustements de prix : ajustez les prix à mi-contrat.
• Ajustements de durée : prolongez ou réduisez la durée actuelle du contrat.

Les devis de modification doivent être associés à une transaction (par exemple, des transactions d’expansion ou de montée en gamme). Les transactions peuvent être créées dans le cadre du processus de changement de devis ou être créées séparément et associées manuellement. Lorsque les devis de modification sont acceptés, le contrat est mis à jour avec les modifications indiquées dans le devis. Pensez à configurer d’autres pipelines pour les transactions associées aux devis de modification (par exemple, expansion ou montée en gamme). L’onglet Histoire du contrat est mis à jour chaque fois que des modifications sont apportées, soit directement, soit via des devis de modification.

Lorsque vous utilisez un devis de modification, vous pouvez modifier ou annuler des lignes de produits récurrentes, et non des lignes de produits ponctuelles. Pour créer un devis de modification :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
2. Cliquez sur le nom du contrat.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Créer un devis de modification.
4. Dans le panneau de droite :
   • Si le paramètre Créer automatiquement de nouvelles transactions pour modifier les devis est activé :
     • Cliquez sur le menu déroulant " Deal pipeline" et sélectionnez un pipeline.
     • Cliquez sur le menu déroulant Étape de l'opération et sélectionnez une étape de l'opération.
     • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle de devis et sélectionnez un modèle de devis. Découvrez-en davantage sur la configuration de modèles de devis.
     • Dans le champ Modifier la date d’entrée en vigueur , cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez la date d’entrée en vigueur de la modification.
     • Si le paramètre Autoriser les utilisateurs à remplacer le calcul au prorata par défaut est activé, désélectionnez les frais au prorata et les crédits pour la période de facturation restante pour ne pas calculer les frais au prorata. Si vous laissez la case cochée, les frais seront facturés au prorata.
     • Cliquez sur Créer un devis.
   • Si le paramètre Créer automatiquement de nouvelles transactions pour modifier les devis est désactivé :
     • Cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez une transaction ou cliquez sur Créer une nouvelle transaction pour créer une nouvelle transaction. Il est recommandé de créer une nouvelle transaction pour le devis de changement (ex : transaction de changement ou transaction d’expansion). Ainsi, vous pouvez établir des rapports sur le chiffre d’affaires nouveau par rapport aux autres revenus (par exemple, le chiffre d’affaires d’expansion ou de montée en gamme).
     • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle de devis et sélectionnez un modèle de devis. Découvrez-en davantage sur la configuration de modèles de devis.
     • Cliquez sur Modifier la date d’entrée en vigueur et sélectionnez la date à laquelle la modification prendra effet.
     • Si le paramètre Autoriser les utilisateurs à remplacer le calcul au prorata par défaut est activé, désélectionnez les frais au prorata et les crédits pour la période de facturation restante pour ne pas calculer les frais au prorata. Si vous laissez la case cochée, les frais seront facturés au prorata.
     • Cliquez sur Créer un devis.
5. Les détails du vendeur et de l’acheteur seront automatiquement ajoutés au devis à partir des informations contractuelles.
6. Dans la section Modifier les lignes de transaction , cliquez sur Modifier les lignes de transaction.
7. Pour modifier une ligne de produit :
   • Passez le curseur de la souris sur la ligne de produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
   • Dans le panneau de droite, cliquez pour développer les sections Détails de la ligne de produit et Plus d’options et modifiez les informations de la ligne de produit. Cliquez sur Enregistrer.
   • La ligne de produit portera le libellé Modifié.
   • Pour annuler des modifications, passez le curseur de la souris sur le nom de la ligne de produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Annuler les modifications.
8. Pour annuler une ligne de produit, passez le curseur de la souris sur la ligne de produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Annuler la ligne de produit . La ligne de produit sera libellée comme Annulée. Pour annuler l’annulation, passez le curseur de la souris sur la ligne de produit et cliquez sur Annuler l’annulation.
9. Pour ajouter une ligne de produit, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter une ligne de produit , puis sélectionnez une option :
   • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration HubSpot-Shopify.
     • Après avoir sélectionné cette option, effectuez une recherche par nom de produit, description de produit ou SKU, ou cliquez sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Sélectionnez les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous souhaitez baser votre ligne de produit.
     • Si vous sélectionnez des lignes de produits à tarification échelonnée , cliquez sur Afficher les niveaux pour afficher les différents niveaux du produit avant d’ajouter la ligne de produit.
   • Créer une ligne de produit personnalisée : si vous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, une nouvelle ligne de produit personnalisée sera créée pour ce devis individuel. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produits et choisissez d'enregistrer ou non la ligne de produits personnalisée dans votre bibliothèque de produits. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.
10. La ligne de produit sera libellée comme Ajouté. Vous pouvez également consulter les mises à jour dans le panneau Modifications à droite.
    
    
    
11. Si l’option Frais au prorata et crédits pour la période de facturation restante a été sélectionnée lors de la création du devis de modification, l’ajustement au prorata s’affiche dans le Récapitulatif.
    
    
    
12. Lorsque vous avez terminé de mettre à jour les lignes de transaction, cliquez sur Enregistrer dans l’angle inférieur gauche.
13. Les modifications seront reflétées dans l’éditeur de devis.
    
    
    
14. Pour modifier le récapitulatif, y compris la date d’entrée en vigueur du changement, cliquez sur la section Récapitulatif dans l’éditeur de devis. Dans le panneau de droite :
    • Sous Modifier la date d’entrée en vigueur :
      • Dans le champ Modifier la date d’entrée en vigueur, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez la date d’entrée en vigueur de la modification.
      • Si le paramètre Autoriser les utilisateurs à remplacer le calcul au prorata par défaut est activé, désélectionnez les frais au prorata et les crédits pour la période de facturation restante pour ne pas calculer les frais au prorata. Si vous laissez la case cochée, les frais seront facturés au prorata.
      • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’entrée en vigueur.
    • Sous Durée restante :
      • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la durée.
      • Désactivez l’option Durée restante pour le masquer.

• • Sous Remise totale :
    • Cliquez sur le menu déroulant Format et sélectionnez une option :
      • Afficher en tant que montant : affichez le montant de la remise dans la devise du devis.
      • Afficher en pourcentage : affichez la remise en pourcentage.
      • Afficher en tant que pourcentage et montant : affichez la remise en tant que pourcentage et en tant que montant dans la devise du devis.
      • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la remise totale.
      • Désactivez l’option Remise totale pour la masquer.
  • Sous Variation totale :
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la modification totale.
    • Désactivez l’option Modification totale pour masquer la modification de la valeur totale du contrat.

15. Continuez à créer le devis.
16. Pour partager le devis modifié, cliquez sur Partager dans l’angle supérieur droit.
17. Lorsque le client accepte le devis de modification, pour consulter le contrat mis à jour :
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
    • Cliquez sur le nom du contrat.
    • Les montants ajustés apparaissent dans l’onglet Vue d’ensemble, sous Performance du contrat. Les modifications de contrat sont également affichées dans les onglets Activités et Historique .

Créer un devis de renouvellement sur un contrat

Un devis de renouvellement est destiné à être envoyé lorsqu’un client approche de la fin de son contrat en cours. Configurez la gestion du renouvellement dans les paramètres du contrat. Lorsqu’un devis de renouvellement est accepté, un nouveau contrat est créé et automatiquement associé au contrat précédent, créant ainsi un lien entre les contrats du client. 

Les devis de Renouvellement doivent être associés à une transaction. Les transactions peuvent être créées dans le cadre du processus de devis de renouvellement ou peuvent être créées séparément et associées manuellement. Pensez à configurer un renouvellement pipeline pour les transactions associées à renouvellement devis.

Si un devis de modification a été appliqué au contrat, le contrat de renouvellement reflétera ces modifications dans le devis de renouvellement. Par exemple, si le client a commencé son contrat précédent avec 10 licences et qu’un devis de modification a été accepté pendant la durée du contrat pour ajouter 10 licences supplémentaires, 20 licences seront automatiquement ajoutées au devis de renouvellement.

Pour créer un devis de renouvellement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
2. Cliquez sur le nom du contrat.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Créer un devis de renouvellement.
4. Dans le panneau de droite :
   • Si le paramètre Créer automatiquement de nouvelles transactions pour les devis de renouvellement est activé :
     
     • Cliquez sur le menu déroulant " Deal pipeline" et sélectionnez un pipeline.
     • Cliquez sur le menu déroulant Étape de l'opération et sélectionnez une étape de l'opération.
     • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle de devis et sélectionnez un modèle de devis. Découvrez-en davantage sur la configuration de modèles de devis.
     • Dans le champ Modifier la date d’entrée en vigueur, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez la date d’entrée en vigueur de la modification.
     • Si le paramètre Autoriser les utilisateurs à remplacer le calcul au prorata par défaut est activé, désélectionnez les frais au prorata et les crédits pour la période de facturation restante pour ne pas calculer les frais au prorata. Si vous laissez la case cochée, les frais seront facturés au prorata.
     • Cliquez sur Créer un devis.
   • Si le paramètre Créer automatiquement de nouvelles transactions pour les devis de renouvellement est désactivé :
     • Cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez une transaction ou cliquez sur Créer une nouvelle transaction pour créer une nouvelle transaction. Il est recommandé de créer une nouvelle transaction pour le devis de renouvellement. Ainsi, vous pouvez établir des rapports sur les revenus issus des nouvelles affaires par rapport aux revenus issus des renouvellements.
     • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle de devis et sélectionnez un modèle de devis. Découvrez-en davantage sur la configuration de modèles de devis.
     • Cliquez sur Créer un devis.
5. Vous serez dirigé vers l’éditeur de devis. Les coordonnées du vendeur et de l’acheteur seront automatiquement ajoutées à partir des informations du contrat.
6. Créez le devis.
7. Pour modifier le récapitulatif, y compris la date d’entrée en vigueur du changement, cliquez sur la section Récapitulatif dans l’éditeur de devis. Dans le panneau de droite :

• • Sous Modifier la date d’entrée en vigueur :
    • Cliquez sur le menu déroulant Efficace et sélectionnez une option :
      • Sur accord : le paramètre par défaut. Il s’agit de la date à laquelle le devis est passé à l’état d’acceptation, soit via une signature électronique, soit par un accord « cliquer pour accepter », soit par un utilisateur HubSpot marquant le devis comme signé.
      • Date personnalisée : une date personnalisée. Vous pouvez définir la date d’entrée en vigueur d’un devis comme une date passée. Lors de l’utilisation d’une date passée, la date d’expiration sera considérée comme la date limite de signature de l’acheteur. Cela signifie que l’acheteur peut toujours signer à tout moment jusqu’à la date d’expiration, même si la date d’entrée en vigueur est passée. Après avoir sélectionné cette option, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez la date à laquelle le renouvellement prendra effet.
      • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ.
      • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ.

• • • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’entrée en vigueur.
  • Durée de l’abonnement :
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la durée.
    • Désactivez l’option Durée de la période pour le masquer.

• • Sous Remise totale :
    • Cliquez sur le menu déroulant Format et sélectionnez une option :
      • Afficher en tant que montant : affichez le montant de la remise dans la devise du devis.
      • Afficher en pourcentage : affichez la remise en pourcentage.
      • Afficher en tant que pourcentage et montant : affichez la remise en tant que pourcentage et en tant que montant dans la devise du devis.
      • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la remise totale.
      • Désactivez l’option Remise totale pour la masquer.
  • Sous Valeur contractuelle totale :
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la valeur totale du contrat.
    • Désactivez l’option Valeur totale contractuelle pour la masquer. La valeur totale du contrat ne s’affichera pas si l’une des lignes de produits a une durée indéterminée. Ajustez les conditions de facturation de la ligne de produit pour afficher la valeur totale du contrat.

8. Pour partager le devis de renouvellement, cliquez sur Partager dans l’angle supérieur droit.
9. Une fois que le client a accepté le devis de renouvellement, un nouveau contrat de renouvellement sera créé et sera associé au devis existant. Pour consulter le contrat de renouvellement :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
   • Localisez et cliquez sur le nom du contrat de renouvellement. Autrement, cliquez sur le nom du contrat existant. Ensuite, dans la barre latérale droite, accédez à la carte Contrats pour afficher le contrat de renouvellement. Le contrat de renouvellement sera également affiché dans les onglets Activités et Historique .

Créer un devis de renouvellement à l’aide d’un workflow

Vous pouvez créer un devis de renouvellement à l’aide d’une action de workflow dans un workflow basé sur les transactions. Pour créer un devis de renouvellement à l’aide d’un workflow de transaction :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Créez un workflow ou cliquez sur un workflow existant pour le modifier.
3. Définir les critères d’inscription.
4. Cliquez sur + sous votre déclencheur.
5. Dans le panneau de droite :
   • Cliquez pour développer la section CRM .
   • Sélectionnez Créer un devis de renouvellement à partir d’un contrat.
   • Cliquez sur le menu déroulant Contrat et sélectionnez une option recommandée ou Contrats : tous associés.
   • Cliquez sur le menu déroulant Modèle et sélectionnez un modèle de devis.
   • Cliquez sur le menu déroulant Méthode de sélection de la transaction et choisissez une option :
     • Nouvelle transaction utilisant le pipeline/la phase par défaut : crée une nouvelle transaction dans la phase par défaut du pipeline sélectionné.
     • Transaction existante : pour sélectionner une autre transaction, après avoir sélectionné cette option, cliquez sur le menu déroulant Transaction et sélectionnez une transaction.
   • Cliquez sur Enregistrer dans l’angle supérieur droit.
6. Cliquez sur Vérifier et activer dans l’angle supérieur droit pour activer le workflow.

Résilier un contrat

Les contrats peuvent être résiliés immédiatement ou à une date prévue. Pour résilier un contrat :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
2. Cliquez sur le nom du contrat.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Mettre fin.
   
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date de résiliation. Sélectionnez la date d’aujourd’hui pour mettre fin immédiatement ou une date future pour planifier une résiliation.
5. Cliquez sur Résilier le contrat si vous le faites immédiatement, ou Planifier la résiliation si vous avez sélectionné une date future.
6. La fiche d’informations du contrat sera mise à jour avec les informations de résiliation.
   
   
   

Modifier ou annuler la résiliation d’un contrat

Si vous avez programmé une résiliation de contrat, vous pouvez modifier ou annuler la résiliation.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
2. Passez le curseur de la souris sur un contrat et cliquez sur Aperçu.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions et sélectionnez une option :
• Modifier la date de résiliation : modifiez la date de fin du contrat. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une nouvelle date de résiliation. Cliquez sur Mettre à jour la date.
• Annuler la résiliation : annulez la résiliation du contrat. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler la résiliation pour confirmer.

Associer d’autres fiches d’informations à des contrats

Ajoutez des associations aux contrats à partir de la page index des contrats. Vous pouvez associer des contrats à des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des devis, des factures et d’autres contrats.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
2. Passez le curseur de la souris sur un contrat et cliquez sur Aperçu.
3. Dans la barre latérale de droite, cliquez sur + Ajouter sur une carte d’association (par exemple, Contacts).
4. Dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez associer. Cliquez sur Enregistrer pour les associer au contrat. Autrement, cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations à associer au contrat. Saisissez les détails de la nouvelle fiche d’informations et cliquez sur Créer pour l’associer au contrat, ou sur Créer et en ajouter une autre pour créer une autre fiche d’informations.

Contrats d’exportation

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Contrats.
2. En haut à droite du tableau, cliquez sur Exporter.
3. Dans la boîte de dialogue :
   • Sous Propriétés incluses dans l’export, sélectionnez une option pour les propriétés à inclure dans l’export.
   • Sous Associations incluses dans l’export, cochez la case Inclure le nom de la fiche d’informations associée pour inclure les noms des fiches d’informations associées (par exemple, le nom de la facture).
   • Sous Associations incluses dans l’export, indiquez d’inclure jusqu’à 1 000 fiches d’informations associées ou toutes les fiches d’informations associées.
   • Saisissez un nom d’exportation dans la zone de texte Nom de l’exportation .
   • Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format.
   • Cliquez sur le menu déroulant Langue des en-têtes de colonne et sélectionnez une langue.
   • Cliquez sur Personnaliser pour personnaliser davantage l’exportation :
   • Cliquez sur Exporter. Découvrez-en davantage sur l’export des fiches d’informations.