BetaVisualizzare e gestire i contratti

Utilizza l'oggetto "Contratti" in HubSpot come fonte centralizzata e attendibile dei ricavi confermati. Dopo aver creato i contratti, visualizzali e gestiscili nella pagina dell'indice dei contratti. 

Esamina i dettagli del contratto, i ricavi associati, le attività e la cronologia. Puoi anche apportare modifiche a contratto in corso utilizzando preventivi di modifica o rinnovo, rescindere i contratti o esportarli. Scopri di più su come vengono utilizzati i contratti.

Prima di iniziare

• Se sei un Super Admin, puoi attivare il tuo account su HubSpot Contracts con Commerce Hub .
• Non è possibile iscriversi alla versione beta se si utilizzano i pagamenti HubSpot o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Visualizza i record dei contratti

Visualizza i contratti nella pagina dell’indice

Utilizza la pagina indice dei contratti per visualizzare tutti i contratti e per creare e utilizzare le visualizzazioni salvate per filtrare i contratti in base a criteri specifici. Per visualizzare tutti i contratti:

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
2. Per modificare le colonne visualizzate nella tabella, clicca su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
3. I contratti possono avere i seguenti stati:
   • Pianificato: quando un contratto viene creato con una data di entrata in vigore futura, lo stato viene impostato suPianificato. Alla data di entrata in vigore, lo stato viene impostato suAttivo.
   • Attivo: un contratto che è attivo.
   • Completato: un contratto che non è più attivo, poiché è scaduto.
   • Risolto: un contratto che è stato risolto.
   • Bozza: un contratto che non è stato finalizzato.
4. Per filtrare la pagina dell'indice, clicca sui menu a tendina dei filtri (ad es. Stato) e imposta i criteri di filtro.
5. Per impostare filtri personalizzati, clicca su Filtri avanzati nella parte superiore della tabella.
6. Per salvare una vista da riutilizzare in futuro, clicca sull'icona Salva in alto a destra della tabella.
7. Per visualizzare in anteprima i dettagli del contratto, passare il mouse sul contratto e fare clic su Anteprima. Visualizzare i dettagli nel pannello di destra.
8. Per visualizzare il record del contratto, clicca sul nome del contratto. 

Scopri di più sul layout del contratto.

Visualizza i contratti nei record CRM associati

Per visualizzare un contratto da uno dei suoi record associati (ad esempio, un contatto, un'azienda o una fattura):

1. Accedi ai tuoi record. Ad esempio:
   • Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
2. Apri la barra laterale destra facendo clic sul nome del record associato o suAnteprima. Il comportamento dipende dall'oggetto che stai visualizzando.
3. Nella barra laterale destra, vai alla scheda Contratti per visualizzare lo stato del contratto. Se la scheda Contratti non viene visualizzata di default nel tuo record, puoi aggiungere manualmente la scheda.
4. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sul contratto e fare clic sull'icona Anteprima.
   
   
   
5. Esamina i dettagli del contratto nel pannello di destra.

Struttura del contratto

I contratti includono i dettagli del contratto, le informazioni di fatturazione, i record associati, le attività e la cronologia. 

Informazioni sul contratto

La barra laterale sinistra mostra il nome del contratto, lo stato, il valore del contratto, la data di inizio del contratto, la data di fine del contratto, le informazioni sui ricavi ricorrenti e le informazioni di fatturazione. È inoltre possibile personalizzare la barra laterale per aggiungere altre proprietà.

Panoramica del contratto, attività e cronologia

La colonna centrale presenta tre schede: Panoramica, Attività e Cronologia.

• Panoramica: la panoramica fornisce una sintesi delle prestazioni del contratto, delle voci, del calendario di fatturazione e delle informazioni sul rinnovo.

• • La scheda " Andamento del contratto " mostra il valore del contratto, le informazioni sui ricavi ricorrenti, la data di scadenza del contratto e l'importo fatturato.
    
    
    
  • La scheda "Voci attuali e future" elenca ogni voce del contratto e le relative proprietà (ad esempio, prezzo, quantità, programma di fatturazione, durata, modello di determinazione del prezzo).
    
    
    
  • La scheda Informazioni sul rinnovo mostra lo stato del rinnovo, in base a eventuali preventivi di rinnovo creati per il contratto.
    
    
    
• Attività: la scheda Attività mostra una cronologia delle comunicazioni (ad es. e-mail e chiamate), delle attività del team (riunioni, note, attività) e degli aggiornamenti al contratto, nonché delle fatture, delle trattative e dei ticket associati.
  
  
  
• Cronologia: la scheda Cronologia mostra i dettagli delle modifiche e dei rinnovi del contratto, incluse le variazioni dei ricavi ricorrenti e le aggiunte o le rimozioni di voci.
  
  
  

Record associati

La barra laterale destra mostra tutte le associazioni al contratto. È possibile associare altri record. Scopri di più su l'utilizzo dei record in HubSpot.

Gestione dei contratti

I contratti possono essere gestiti dalla pagina indice dei contratti. Crea preventivi di modifica e rinnovo, aggiorna i metodi di pagamento, rescindi i contratti e associa altre fatture ai contratti.

Crea un preventivo di modifica su un contratto

Crea un preventivo di modifica per modificare un contratto attivo. L'utilizzo di un preventivo di modifica garantisce un riflesso esatto dello stato attuale dei ricavi e dei servizi, consentendo una rendicontazione accurata. Il preventivo di modifica rileva la differenza netta tra il contratto originale e il nuovo accordo. Ad esempio, potresti voler creare un preventivo di modifica per i seguenti scenari:

• Espansioni e upsell: aggiungi più unità a un contratto esistente (ad esempio, se un cliente ha 10 licenze e deve aggiungerne altre 5) oppure proponi nuove funzionalità o servizi.
• Downgrade e cancellazioni: rimuovere o ridurre il volume di determinate funzionalità o servizi.
• Adeguamenti dei prezzi: modificare i prezzi a contratto in corso.
• Modifiche alla durata: estendere o ridurre la durata del contratto attuale.

I preventivi di modifica devono essere associati a un'operazione (ad esempio, operazioni di espansione o di upselling). Le operazioni possono esserecreate come parte del processo di preventivo di modifica, oppure possono esserecreate separatamentee associate manualmente. Quando i preventivi di modifica vengono accettati, il contratto viene aggiornato con le modifiche descritte nel preventivo. Considerare di impostare diverse pipeline per le trattative associate ai preventivi di modifica (ad es. espansione, upselling). La schedaCronologia del contratto viene aggiornata ogni volta che vengono apportate modifiche, sia direttamente che tramite preventivi di modifica.

Quando si utilizza un preventivo di modifica, è possibile modificare o annullare le voci ricorrenti, non quelle una tantum. Per creare un preventivo di modifica:

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
2. Fai clic sul nome del contratto.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca su Azioni, quindi seleziona Crea preventivo di modifica.
4. Nel pannello di destra:
   • Se il Crea automaticamente nuove trattative per i preventivi di modifica è attivata:
     • Fai clic sul menu a discesa Pipeline delle trattative e seleziona una pipeline.
     • Fai clic sul menu a discesa Fase dell'opportunità e seleziona una fase dell'opportunità.
     • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e selezionare un modello di preventivo. Scopri di più su configurazione dei modelli di preventivo.
     • Nel campo " Modifica data di validità ", clicca sul selettore di date e seleziona la data in cui la modifica avrà effetto.
     • Se l'opzione Consenti agli utenti di sovrascrivere il riparto proporzionale predefinito è è attivata, deseleziona la casella Ripartire proporzionalmente addebiti e crediti per il periodo di fatturazione rimanente per non ripartire proporzionalmente gli addebiti. Se lasci la casella selezionata, gli addebiti saranno ripartiti proporzionalmente.
     • Fare clic su Crea preventivo.
   • Se l'opzione "Crea automaticamente nuove trattative per le modifiche ai preventivi" è disattivata:
     • Fai clic sul menu a discesa Associa a un'opportunità e seleziona un'opportunità, oppure fai clic su Crea una nuova opportunità per crearne una nuova. Si consiglia di creare una nuova opportunità per il preventivo di modifica (ad esempio, un'opportunità di Modifica o di Espansione). In questo modo, potrai generare report sui ricavi da nuove attività rispetto ad altri ricavi (ad esempio, ricavi da espansione o da upselling).
     • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e selezionare un modello di preventivo. Scopri di più su configurazione dei modelli di preventivo.
     • Fare clic su " Modifica data di validità " e selezionare la data in cui la modifica avrà effetto.
     • Se l' Consenti agli utenti di sovrascrivere il riparto proporzionale predefinito è è attivata, deseleziona la casella Ripartire proporzionalmente addebiti e crediti per il periodo di fatturazione rimanente per non ripartire proporzionalmente gli addebiti. Se lasci la casella selezionata, gli addebiti saranno ripartiti proporzionalmente.
     • Fare clic su Crea preventivo.
5. I dettagli del venditore e dell'acquirente verranno aggiunti automaticamente al preventivo in base alle informazioni del contratto.
6. Nella sezione Modifica voci, fare clic su Modifica voci.
7. Per modificare una voce:
   • Passa il mouse sulla voce, clicca su Azioni, quindi seleziona Modifica.
   • Nel pannello di destra, clicca per espandere le sezioni Dettagli voce e Altre opzioni e modifica le informazioni della voce. Clicca su Salva.
   • La voce verrà contrassegnata come Modificata.
   • Per annullare le modifiche, passa con il mouse sul nome della voce, fai clic su Azioni, quindi seleziona Annulla modifiche.
8. Per annullare una voce, passa con il mouse sulla voce, fai clic su Azioni, quindi seleziona Annulla voce. La voce verrà contrassegnata come Annullata. Per annullare l'annullamento, passa con il mouse sulla voce e fai clic su Annulla annullamento.
9. Per aggiungere una voce, in alto a destra, clicca su Aggiungi voce, quindi seleziona un'opzione:
   • Seleziona dalla libreria prodotti: aggiungi una voce di riga basata su un prodotto presente nella tua libreria prodotti, incluse le voci di riga create utilizzando l' integrazione HubSpot-Shopify.
     • Dopo aver selezionato questa opzione, effettua una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure clicca su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Seleziona le caselle di controllo nel pannello a destra accanto ai prodotti su cui desideri basare la tua voce.
     • Se si seleziona prezzi a livelli , clicca su Visualizza livelli per visualizzare i diversi livelli del prodotto prima di aggiungere la riga d'ordine.
   • Crea voce d'ordine personalizzata: se disponi delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate, verrà creata una nuova voce personalizzata unica per questo preventivo specifico. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizza il pannello a destra per inserire i dettagli della voce e scegli se salvare la voce personalizzata nella tua libreria prodotti. Fai clic su Salva o Salva e aggiungi un'altra voce.
10. La voce sarà contrassegnata come Aggiunta. Puoi anche rivedere gli aggiornamenti nel pannello Modifiche sulla destra.
    
    
    
11. Se l'opzione " Ripartire proporzionalmente addebiti e crediti per il periodo di fatturazione rimanente " è stata selezionata durante la creazione del preventivo di modifica, l'adeguamento proporzionale viene visualizzato nel Riepilogo.
    
    
    
12. Una volta terminato l'aggiornamento delle voci, clicca su Salva in basso a sinistra.
13. Le modifiche saranno riportate nell'editor del preventivo.
    
    
    
14. Per modificare il riepilogo, inclusa la data di entrata in vigore della modifica, fare clic sulla sezione Riepilogo nell'editor del preventivo. Nel pannello di sinistra:
    • Sotto Data di entrata in vigore della modifica:
      • Nel campo Data di entrata in vigore della modifica, fare clic sul selettore di date e selezionare la data in cui la modifica avrà effetto.
      • Se il Consenti agli utenti di sovrascrivere l'impostazione predefinita di ripartizione proporzionale è è attivata, deseleziona l'opzione Ripartire proporzionalmente addebiti e accrediti per il periodo di fatturazione rimanente per non ripartire proporzionalmente gli addebiti. Se lasci la casella selezionata, gli addebiti saranno ripartiti proporzionalmente.
      • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di entrata in vigore.
    • In Durata residua del periodo:
      • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra la durata del periodo.
      • Disattiva l'interruttore Durata residua del periodo per nasconderlo.

• • InSconto totale:
    • Fare clic sul menu a discesaFormato e selezionare un'opzione:
      • Mostra come importo: mostra l'importo dello sconto nella valuta del preventivo.
      • Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
      • Mostra come percentuale e importo: mostra lo sconto come percentuale e come importo nella valuta del preventivo.
      • Nel campoEtichetta, modifical'etichetta visualizzata sopra lo sconto totale.
      • Disattiva l'interruttoreSconto totale per nasconderlo.
  • SottoTotale resto:
    • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra la variazione totale.
    • Disattiva l'interruttore "Variazione totale " per nascondere la variazione del valore totale del contratto.

15. Continua a creare il preventivo.
16. Per condividere il preventivo modificato, clicca su Condividi in alto a destra.
17. Quando il cliente accetta il preventivo modificato, per visualizzare il contratto aggiornato:
    • Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
    • Fare clic sulnome del contratto.
    • Gli importi modificati vengono visualizzati nella schedaPanoramica sottoEsecuzione del contratto. Le modifiche al contratto vengono mostrate anche nelle schedeAttività eCronologia.

Creare un preventivo di rinnovo su un contratto

Un preventivo di rinnovo è destinato a essere inviato quando un cliente si avvicina alla scadenza del contratto in corso. Configurare la gestione dei rinnovi nelle impostazioni del contratto. Quando un preventivo di rinnovo viene accettato, viene creato un nuovo contratto e associato automaticamente al contratto precedente, creando un collegamento tra i contratti del cliente. 

I preventivi di rinnovo devono essere associati a un'opportunità. Le opportunità possono essere create come parte del processo di preventivo di rinnovo oppure possono essere create separatamente e associate manualmente. Valutare la possibilità di di impostare una pipeline di rinnovo per le trattative associate ai preventivi di rinnovo.

Se al contratto è stato applicato un preventivo di modifica, il contratto di rinnovo rifletterà tali modifiche nel preventivo di rinnovo. Ad esempio, se il cliente ha iniziato il contratto precedente con 10 licenze e durante la durata del contratto è stato accettato un preventivo di modifica per aggiungere altre 10 licenze, al preventivo di rinnovo verranno automaticamente aggiunte 20 licenze.

Per creare un'offerta di rinnovo:

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
2. Fare clic sul nome del contratto.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca su Azioni, quindi seleziona Crea preventivo di rinnovo.
4. Nel pannello di destra:
   • Se l'impostazione Crea automaticamente nuove trattative per i preventivi di rinnovo è attivata:
     
     • Fai clic sul menu a discesa Pipeline delle trattative e seleziona una pipeline.
     • Fai clic sul menu a discesa Fase dell'opportunità e seleziona una fase dell'opportunità.
     • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e selezionare un modello di preventivo. Ulteriori informazioni sulla configurazione dei modelli di preventivo.
     • Nel campo "Modifica data di validità", clicca sul selettore di date e seleziona la data in cui la modifica avrà effetto.
     • Se l'opzione Consenti agli utenti di sovrascrivere il riparto proporzionale predefinito è è attivata, deseleziona la casella Ripartire proporzionalmente addebiti e crediti per il periodo di fatturazione rimanente per non ripartire proporzionalmente gli addebiti. Se lasci la casella selezionata, gli addebiti saranno ripartiti proporzionalmente.
     • Fare clic su Crea preventivo.
   • Se l'opzione "Crea automaticamente nuove offerte per i preventivi di rinnovo" è disattivata:
     • Fai clic sul menu a discesa Associa a un'offerta e seleziona un'offerta, oppure fai clic su Crea una nuova offerta per crearne una nuova. Si consiglia di creare una nuova offerta per il preventivo di rinnovo. In questo modo, potrai generare report sui ricavi delle nuove attività rispetto a quelli dei rinnovi.
     • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e selezionare un modello di preventivo. Scopri di più su configurazione dei modelli di preventivo.
     • Fare clic su Crea preventivo.
5. Verrai reindirizzato all'editor dei preventivi. I dati del venditore e dell'acquirente verranno aggiunti automaticamente dalle informazioni del contratto.
6. Crea il preventivo.
7. Per modificare il riepilogo, inclusa la data di entrata in vigore della modifica, clicca sulla sezione Riepilogo nell'editor del preventivo. Nel pannello di sinistra:

• • Sotto " Data di entrata in vigore della modifica":
    • Fai clic sul menu a discesa " Efficace " e seleziona un'opzione:
      • All'accettazione: l'impostazione predefinita. Si tratta della data in cui il preventivo passa allo stato Accettato, tramite firma elettronica, accordo "clicca per accettare" o quando un utente HubSpot contrassegna il preventivo come firmato.
      • Data personalizzata: una data personalizzata. È possibile impostare la data di validità di un preventivo su una data passata. Quando si utilizza una data passata, la data di scadenza sarà considerata come termine ultimo per la firma da parte dell'acquirente. Ciò significa che l'acquirente potrà comunque firmare in qualsiasi momento fino alla data di scadenza, anche se la data di entrata in vigore è passata. Dopo aver selezionato questa opzione, clicca sul selettore di date e seleziona la data in cui avrà effetto il rinnovo.
      • Inizio posticipato (giorni): posticipa la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo.
      • Inizio posticipato (mesi): posticipa la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo.

• • • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di entrata in vigore.
  • Sotto Durata del periodo:
    • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra la durata del periodo.
    • Disattiva l'interruttore Durata del periodo per nasconderlo.

• • Sotto "Sconto totale":
    • Fai clic sul menu a discesaFormato e seleziona un'opzione:
      • Mostra come importo: mostra l'importo dello sconto nella valuta del preventivo.
      • Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
      • Mostra come percentuale e importo: mostra lo sconto come percentuale e come importo nella valuta di quotazione.
      • Nel campoEtichetta, modifical'etichetta visualizzata sopra lo sconto totale.
      • Disattiva l'interruttoreSconto totale per nasconderlo.
  • Sotto "Valore totale del contratto":
    • Nel campo Etichetta, modifica l'etichetta visualizzata sopra il valore totale del contratto.
    • Disattiva l'interruttore " Valore totale del contratto " per nasconderlo. Il valore totale del contratto non verrà visualizzato se una qualsiasi delle voci ha una durata di fatturazione indefinita. Modifica la durata di fatturazione della voce per visualizzare il valore totale del contratto.

8. Per condividere il preventivo di rinnovo, clicca su Condividi in alto a destra.
9. Una volta che il cliente avrà accettato il preventivo di rinnovo, verrà creato un nuovo contratto di rinnovo che sarà associato al preventivo esistente. Per visualizzare il contratto di rinnovo:
   • Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
   • Individua e clicca sul nome del contratto di rinnovo. Oppure, clicca sul nome del contratto esistente. Quindi, nella barra laterale destra, vai alla scheda Contratti per visualizzare il contratto di rinnovo. Il contratto di rinnovo verrà visualizzato anche nelle schede Attivitàe Cronologia.

Creare un preventivo di rinnovo utilizzando un flusso di lavoro

È possibile creare un preventivo di rinnovo utilizzando un'azione di workflow in un workflow basato su un'opportunità. Per creare un preventivo di rinnovo utilizzando un workflow di opportunità:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Crea un flusso di lavoro oppure clicca su un flusso di lavoro esistente per modificarlo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fai clic su+ sotto il tuo trigger.
5. Nel pannello di sinistra:
   • Fai clic per espandere la sezioneCRM.
   • Seleziona Crea preventivo di rinnovo dal contratto.
   • Fai clic sul menu a discesaContratto e selezionaun'opzione consigliata oppure Contratti: tutti quelli associati.
   • Fai clic sul menu a discesaModello e seleziona un modello di preventivo.
   • Fai clic sul menu a discesa Metodo di selezione dell'opportunità e scegli un'opzione:
     • Nuova trattativa utilizzando pipeline/fase predefinita: crea una nuova trattativa nella fase predefinita della pipeline selezionata.
     • Affare esistente: per selezionare un affare diverso, dopo aver selezionato questa opzione, clicca sul menu a tendina Affare e seleziona un affare.
   • In alto a destra, clicca suSalva.
6. Fare clic su"Rivedi" e attivare in alto a destra per attivare il flusso di lavoro.

Risolvere un contratto

I contratti possono essere risolti immediatamente o in una data prestabilita. Per risolvere un contratto:

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
2. Fai clic sul nome del contratto.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca su Azioni, quindi seleziona Risolvi.
   
   
   
4. Nella finestra di dialogo, clicca sulselettore di date e seleziona una data di risoluzione. Seleziona la data odierna per risolvere immediatamente il contratto, oppure una data futura per pianificarne la risoluzione.
5. Fare clic su Risolvi contratto se si desidera la risoluzione immediata, oppure su Pianifica risoluzione se è stata selezionata una data futura.
6. Il record del contratto verrà aggiornato con le informazioni relative alla risoluzione.
   
   
   

Modificare o annullare la risoluzione di un contratto

Se è stata pianificata la risoluzione di un contratto, è possibile modificarla o annullarla.

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
2. Passa il mouse su un contratto e clicca su Anteprima.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca su Azioni e seleziona un'opzione:
• Modifica data di scadenza: modifica la data di scadenza del contratto. Nella finestra di dialogo, fai clic sul selettore di date e seleziona una nuova data di scadenza. Fai clic su Aggiorna data.
• Annulla risoluzione: annulla la risoluzione del contratto. Nella finestra di dialogo, fai clic su Annulla risoluzione per confermare.

Associare altri record ai contratti

Aggiungere associazioni ai contratti dalla pagina dell'indice dei contratti. È possibile associare i contratti a contatti, aziende, trattative, ticket, preventivi, fatture e altri contratti.

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
2. Passa il mouse su un contratto e clicca su Anteprima.
3. Nella barra laterale destra, clicca su + Aggiungi su una scheda di associazione (ad es. Contatti).
4. Nel pannello di destra, cerca e seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri associare. Fai clic su Salva per associarli al contratto. In alternativa, fai clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record da associare al contratto. Inserisci i dettagli del nuovo record e fai clic su Crea per associarlo al contratto, oppure su Crea e aggiungi un altro per creare un altro record.

Esportare i contratti

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Commercio > Contratti.
2. Fare clic su Esporta in alto a destra nella tabella.
3. Nella finestra di dialogo:
   • In Proprietà incluse nell'esportazione, seleziona un'opzione per scegliere quali proprietà includere nell'esportazione.
   • In Associazioni incluse nell'esportazione, seleziona la casella di controllo Includi nome record associato per includere i nomi dei record associati (ad es. il nome della fattura).
   • In Associazioni incluse nell'esportazione, seleziona se includere fino a 1.000 record associati o tutti i record associati.
   • Inserisci un nome per l'esportazione nella casella di testo Nome esportazione.
   • Fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare un formato.
   • Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni delle colonne e selezionare una lingua.
   • Fare clic su Personalizza per personalizzare ulteriormente l'esportazione:
   • Fare clic su Esporta. Ulteriori informazioni sull' esportazione dei record.