測試版檢視與管理合約

將 HubSpot 中的「合約」物件用作已確認營收的集中式權威資料來源。建立合約後，您可在合約索引頁面上檢視及管理這些合約。 

檢視 合約詳細資訊、相關營收、活動及歷史紀錄。您亦可透過變更或續約報價單進行合約期間的調整、終止合約，或匯出合約。 進一步了解 合約的使用方式。

開始之前

• 若您是超級管理員，可將您的帳戶加入 HubSpot 合約與 Commerce Hub 測試版。
• 若您使用HubSpot 支付或Stripe 作為付款處理選項，則無法註冊此測試版。

檢視合約記錄

在索引頁面上檢視合約

使用合約索引頁面檢視所有合約，並建立及使用儲存的檢視來依據特定條件篩選合約。若要檢視所有合約：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 若要編輯表格中顯示的欄位，請點擊表格右上角的「編輯欄位」。
3. 合約可能具有以下狀態：
   • 排程中：當合約建立時設定了未來的生效日期，狀態會設為「排程中」。在生效日期當天，狀態會變更為「有效」。
   • 有效：指目前處於有效狀態的合約。
   • 已完成：因合約期滿而不再有效的合約。
   • 已終止：已終止的合約。
   • 草稿：尚未最終確定的合約。
4. 若要篩選索引頁面，請點擊篩選下拉式選單（例如「狀態」），並設定篩選條件。
5. 若要設定自訂篩選條件，請點擊表格頂端的「進階篩選」。
6. 若要儲存檢視以供日後使用，請點擊表格右上角的「儲存」圖示。
7. 若要預覽合約詳細資訊，請將滑鼠懸停在合約上並點擊「預覽」。在右側面板中查看詳細資訊。
8. 若要檢視合約記錄，請點擊合約名稱。 

進一步了解合約佈局。

在相關 CRM 記錄中檢視合約

若要從其關聯的記錄（例如聯絡人、公司或發票）中檢視合約：

1. 導航至您的記錄。例如：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 點擊相關記錄的名稱或點擊「預覽」，即可開啟右側邊欄。此操作行為取決於您正在檢視的物件。
3. 在右側邊欄中，導航至「合約」卡片以查看合約狀態。若「合約」卡片預設未顯示於您的記錄中，您可以 手動將該卡片新增至該記錄。
4. 如需更多資訊，請將滑鼠懸停在合約上，然後點擊「預覽」圖示。
   
   
   
5. 請檢視右側面板中的合約詳細資訊。

合約佈局

合約包含合約詳情、帳單資訊、關聯記錄、活動及歷史紀錄。 

關於合約

左側邊欄顯示合約名稱、狀態、合約金額、合約起始日期、合約結束日期、經常性收入資訊及帳單資訊。您亦可 自訂側邊欄 以新增其他屬性。

合約概覽、活動與歷史紀錄

中間欄位包含三個分頁：概覽、活動及歷史紀錄。

• 概覽：此處 提供合約執行狀況、明細項目、計費時程表及續約資訊的概覽 。

• • 「合約績效卡」會顯示合約價值、經常性收入資訊、合約結束日期以及已開立的帳單金額。
    
    
    
  • 「當前與即將到期的明細項目」卡片列出合約的每個明細項目及其屬性（例如：價格、數量、計費時程、期限、定價模式）。
    
    
    
  • 「續約資訊 」卡片會 根據為該合約建立的任何續約報價，顯示續約狀態。
    
    
    
• 活動：活動分頁顯示通訊（例如電子郵件和通話）、團隊活動（會議、筆記、任務）以及合約、相關發票、交易和工單的更新時序。
  
  
  
• 歷史記錄：歷史記錄分頁 顯示合約變更與續約的詳細資訊，包括經常性收入的變動，以及明細項目的新增或移除。
  
  
  

關聯記錄

右側邊欄會顯示與該合約的所有關聯記錄。您可以關聯其他記錄。進一步了解 在 HubSpot 中處理記錄。

管理合約

可從合約索引頁面管理合約。建立變更與續約報價單、更新付款方式、終止合約，並將其他發票與合約關聯。

針對合約建立變更報價單

建立變更報價單以修改現有合約協議。使用變更報價單可確保精確反映當前的營收與服務狀態，從而實現準確的報表編製。變更報價單會記錄原始合約與新協議之間的淨差額。例如，您可能希望在以下情境中建立變更報價單：

• 擴充與追加銷售：向現有合約新增更多單位（例如，若客戶擁有 10 個授權，並需要再新增 5 個），或追加銷售新功能或服務。
• 降級與取消：移除或減少特定功能或服務的數量。
• 價格調整：在合約期間調整價格。
• 合約期限調整：延長或縮短現行合約的期限。

變更報價必須與一筆交易相關聯（例如擴展或追加銷售交易）。交易可作為變更報價流程的一部分建立，亦可單獨建立 並手動關聯。當變更報價被接受時，合約將根據報價中概述的變更進行更新。請考慮 為變更報價的關聯交易（例如擴展、追加銷售） （例如：擴展、追加銷售）。無論是直接修改或透過變更報價進行變更，合約的「歷史記錄」分頁都會隨之更新。

使用變更報價時，您可變更或取消週期性明細項目，但無法變更或取消一次性明細項目。要建立變更報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「建立變更報價」。
4. 在右側面板中：
   • 若 「自動為變更報價建立新交易」 設定已啟用：
     • 點擊「交易流程」下拉式選單，並選擇一個流程。
     • 點擊「交易階段」下拉式選單，並選擇一個交易階段。
     • 點擊「選擇報價模板」下拉式選單，並選擇一個報價模板。進一步了解 設定報價範本。
     • 在「變更生效日期」欄位中，點擊日期選擇器並 選擇變更生效的日期。
     • 如果 「允許使用者覆寫預設比例分配」 設定 已啟用，請取消勾選「按比例計算剩餘計費週期的費用與信用額」以停用費用分攤。若保留此勾選狀態，費用將按比例計算。
     • 點擊「建立報價單」。
   • 若 「針對變更報價自動建立新交易」 設定為關閉：
     • 點擊「關聯至交易」下拉式選單並選擇一筆交易，或點擊「建立新交易」來建立新交易。建議為變更報價建立一筆新交易（例如「變更交易」或「擴展交易」）。如此一來，您便能針對新業務收入與其他收入（例如擴展或加購收入）進行報表分析。
     • 點擊「選擇報價模板」下拉式選單並選取報價模板。進一步了解 設定報價模板。
     • 點擊「變更生效日期」，並選擇變更將生效的日期。
     • 若 「允許使用者覆寫預設比例分配」 設定 已啟用，請取消勾選「按比例計算剩餘計費週期的費用與信用額」以停用費用分攤。若保留勾選狀態，費用將按比例計算。
     • 點擊「建立報價單」。
5. 賣方與買方的詳細資料將自動從合約資訊中新增至報價單中。
6. 在「變更明細項目」區段中，點擊「變更明細項目」。
7. 若要變更明細項目：
   • 將滑鼠懸停於明細項目上，點擊「動作」，然後 選擇「變更」。
   • 在右側面板中，點擊展開「明細項目詳細資訊」和「更多選項」區塊，並編輯明細項目資訊。點擊「儲存」。
   • 該明細項目將標示為「已變更」。
   • 若要撤銷變更，請將滑鼠懸停於明細項目名稱上，點擊「動作」，然後選擇「撤銷變更」。
8. 若要取消明細項目，請將游標懸停在該明細項目上，點擊「動作」，然後選擇「取消明細項目」。該明細項目將標示為「已取消」。若要撤銷取消操作，請將游標懸停在該明細項目上，並點擊「撤銷取消」。
9. 若要新增明細項目，請在右上角點選「新增明細項目」，然後選擇以下選項之一：
   • 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包括使用 HubSpot-Shopify 整合所建立的明細項目。
     • 選擇此選項後，可透過產品名稱、產品描述或 SKU 進行搜尋，或點擊「進階篩選」以精確搜尋。在右側面板中，勾選您欲作為明細項目基礎的產品旁的核取方塊。
     • 若選擇 分級定價 的明細項目，請在新增明細項目前點擊「檢視層級」以查看該產品的各層級價格。
   • 建立自訂明細項目：若您擁有 建立自訂明細項的權限，系統將為此個別報價單建立一個專屬的自訂明細項目。選取此選項後，請使用右側面板輸入明細項目詳細資訊，並選擇是否將自訂明細項目儲存至您的產品庫。點擊「儲存」或「儲存並新增另一項」。
10. 該明細項目將標示為「已新增」。您亦可透過右側的「變更」面板檢視更新內容。
    
    
    
11. 若在建立變更報價單時已選取「按比例計算剩餘計費期間的費用與抵免額」選項，則「按比例計算的調整」會顯示於「摘要」中。
    
    
    
12. 完成明細項目的更新後，請點擊左下角的「儲存」。
13. 變更內容將反映在報價編輯器中。
    
    
    
14. 若要編輯摘要（包括變更生效日期），請點擊報價編輯器中的「摘要」區塊。在左側面板中：
    • 在「變更生效日期」下方：
      • 在「變更生效日期」欄位中，點擊日期 選擇器並選取變更生效的日期。
      • 如果 「允許使用者覆寫預設比例分配」 設定 已啟用，請取消勾選「按比例計算剩餘計費週期的費用與信用額」以停用費用分攤。若保留此勾選狀態，費用將按比例計算。
      • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於生效日期上方的標籤。
    • 在「剩餘合約期限」下方：
      • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於合約期限上方之標籤。
      • 將「剩餘合約期限」開關切換為關閉狀態以隱藏該項目。

• • 在「總折扣」下方：
    • 點擊「格式」下拉式選單並選擇一項選項：
      • 顯示為金額： 以報價貨幣顯示 折扣金額。
      • 顯示為百分比：以百分比形式顯示折扣。
      • 同時顯示百分比與金額：以百分比及報價貨幣的金額形式顯示折扣。
      • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總折扣上方的標籤。
      • 將「總折扣」開關設為關閉以隱藏該項目。
  • 在「總找零」下方：
    • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總變更金額上方的標籤。
    • 將「總合約價值變動」開關切換為關閉，以隱藏總合約價值的變動。

15. 繼續建立報價單。
16. 若要分享修改後的報價單，請點擊右上角的「分享 」。
17. 當客戶接受變更報價後，若要查看更新後的合約：
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
    • 點擊合約名稱。
    • 調整後的金額會顯示在「概覽」分頁的「合約執行狀況」下方。合約變更內容亦會顯示於「活動」和「歷史紀錄」分頁中。

在合約上建立續約報價

續約報價旨在於客戶現行合約即將到期時發送。請在合約設定中配置續約管理。當續約報價被接受時，系統會建立一份新合約並自動與前一份合約關聯，從而建立客戶合約之間的連結。 

續約報價必須與一筆交易相關聯。交易可作為續約報價流程的一部分建立，亦可單獨建立 並手動關聯。請考慮 建立續約流程 ，用於管理與續約報價相關的商機。

若合約曾套用變更報價，續約合約將反映續約報價中的相關變更。例如，若客戶前一份合約起始時擁有 10 份授權，且在合約期間接受了增加 10 份授權的變更報價，則續約報價中將自動增加 20 份授權。

建立續約報價單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「建立續約報價」。
4. 在右側面板中：
   • 若已啟用「自動為續約報價建立新交易」設定：
     
     • 點擊「交易流程」下拉式選單，並選擇一個流程。
     • 點擊「交易階段」下拉式選單，並選擇一個交易階段。
     • 點擊「選擇報價範本」下拉式選單，並選擇一個報價範本。進一步了解 設定報價範本。
     • 在「變更生效日期」欄位中，點擊日期 選擇器並選擇變更生效的日期。
     • 如果 「允許使用者覆寫預設比例分配」 設定 已啟用，請取消勾選「按比例計算剩餘計費週期的費用與信用額」以停用費用分攤。若保留此勾選狀態，費用將按比例計算。
     • 點擊「建立報價單」。
   • 若 「自動為續約報價建立新交易」 設定為關閉：
     • 點擊「關聯至交易」下拉式選單並選擇一筆交易，或點擊「建立新交易」來建立新交易。建議為續約報價建立新交易。如此一來，您便能分別彙報新業務收入與續約收入。
     • 點擊「選擇報價範本」下拉式選單並選取報價範本。進一步瞭解 設定報價範本。
     • 點擊「建立報價」。
5. 您將被導向至報價單編輯器。賣方與買方的詳細資料將自動從合約資訊中填入。
6. 建立報價。
7. 若要編輯摘要（包括變更生效日期），請在報價編輯器中點擊「摘要」區塊。在左側面板中：

• • 在「變更生效日期」下：
    • 點擊「生效」下拉式選單並選擇一項：
      • 簽約時：預設設定。此為報價單轉為「已接受」狀態的日期，無論是透過電子簽名、點擊接受協議，或是由 HubSpot 使用者將報價單標記為已簽署。
      • 自訂日期：自訂日期。您可以將報價單的生效日期設定為過去的日期。使用過去日期時， 到期日 將被視為買方的簽署截止期限。這表示即使生效日期已過，買方仍可在到期日前隨時簽署。選擇此選項後，請點擊日期選擇器 並選取續約生效的日期。
      • 延遲開始（天數）：將 結帳後的計費起始日期延後 若干天。選取此選項後，請在欄位中輸入天數。
      • 延遲生效（月）：結帳後將計費起始日期延後若干個月。選取此選項後，請在欄位中輸入數字。

• • • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於生效日期上方的標籤。
  • 在「期限長度」下方：
    • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於合約期限上方之標籤。
    • 將「期限長度」開關切換為關閉狀態以隱藏該項目。

• • 在「總折扣」下方：
    • 點擊「格式」下拉式選單並選擇一項選項：
      • 顯示為金額： 以報價貨幣顯示 折扣金額。
      • 顯示為百分比：以百分比形式顯示折扣。
      • 同時顯示百分比與金額：以百分比及報價貨幣的金額形式顯示折扣。
      • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總折扣上方之標籤。
      • 將「總折扣」開關設為關閉以隱藏該項目。
  • 在「總合約價值」下方：
    • 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總合約金額上方的標籤。
    • 將「總合約金額」開關切換為關閉以隱藏該項目。若任何明細項目的計費期限為「不確定」，則不會顯示總合約金額。請調整明細項目的計費期限以顯示總合約金額。

8. 若要分享續約報價單，請點擊右上角的「分享」。
9. 一旦客戶接受續約報價，系統將建立一份新的續約合約，並與現有報價關聯。若要檢視續約合約：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
   • 找到並點擊續約合約的名稱。或者，點擊現有合約的名稱。接著，在右側邊欄中，導航至「合約」卡片以檢視續約合約。續約合約也會顯示在「活動」和「歷史記錄」分頁中。

使用工作流程建立續約報價單

您可透過基於交易的工作流程中的工作流程動作來建立續約報價單。若要透過交易工作流程建立續約報價單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 建立工作流程，或點擊現有工作流程進行編輯。
3. 設定您的觸發條件。
4. 點擊觸發條件下方的「+」。
5. 在左側面板中：
   • 點擊展開CRM區塊。
   • 選擇「從合約建立續約報價」。
   • 點擊「合約」下拉選單，並選擇建議選項或「合約：所有相關合約」。
   • 點擊「範本」下拉式選單，並選擇一個 報價模板。
   • 點擊「交易選取方式」下拉式選單，並選擇一個選項：
     • 「使用預設銷售管道/階段建立新交易」：在所選銷售管道的預設階段中建立一筆新交易。
     • 現有交易：若要選擇其他交易，請先選取此選項，然後點擊「交易」下拉式選單並選擇一筆交易。
   • 在右上角，點擊「儲存」。
6. 點擊右上角的「檢視」並啟用，以啟動工作流程。

終止合約

合約可立即終止，或設定於預定日期終止。若要終止合約：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「終止」。
   
   
   
4. 在對話方塊中，點擊日期選擇器並選擇終止日期。選擇今日日期以立即終止，或選擇未來日期以排程終止。
5. 若要立即終止，請點擊「終止合約」；若已選取未來日期，請點擊「排程終止」。
6. 合約記錄將更新為終止資訊。
   
   
   

變更或取消合約終止

若您已排程合約終止，可變更或取消該終止設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 將滑鼠懸停於合約上，然後點擊「預覽」。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」並選擇以下選項：
• 變更終止日期：變更合約終止日期。在對話方塊中，點擊日期選擇器並選取新的終止日期。點擊「更新日期」。
• 取消終止：取消 合約終止。在對話方塊中，點擊「取消終止」以確認。

將其他記錄與合約關聯

請從合約索引頁面新增關聯。您可以將合約與聯絡人、公司、商機、服務單、報價單、發票及其他合約建立關聯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 將滑鼠懸停在合約上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側邊欄中，點擊關聯卡片（例如「聯絡人」）上的+ 新增。
4. 在右側面板中，搜尋並勾選您要關聯的記錄旁的核取方塊。點擊「儲存」將其關聯至合約。或者，點擊「建立新項目」分頁以建立新記錄並關聯至合約。輸入新記錄的 詳細資訊並點擊「建立」將其關聯至合約，或點擊「建立並新增另一項」以建立另一筆記錄。

匯出合約

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往「商務」>「合約」。
2. 點擊表格右上角的「匯出 」。
3. 在對話方塊中：
   • 在「匯出包含的屬性」下，選擇要包含在匯出中的屬性選項。
   • 在「匯出包含的關聯關係」下，勾選「 包含關聯記錄名稱」核取方塊，以包含關聯記錄名稱（例如：發票名稱）。
   • 在「匯出包含的關聯」下，選擇是否包含最多 1,000 筆關聯記錄，或所有關聯記錄。
   • 在「匯出名稱」文字方塊中輸入匯出名稱。
   • 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇格式。
   • 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，並選擇一種語言。
   • 點擊「自訂」以進一步自訂匯出設定：
   • 點擊「匯出」。進一步了解 匯出記錄。