레코드 미리보기

개체 색인 페이지 또는 연결된 레코드에서 레코드를 볼 때 현재 페이지에서 나가지 않고도 레코드를 미리 보고 레코드의 속성, 연결 및 활동을 빠르게 보고 편집할 수 있습니다.

전체 계정 또는 특정 팀에 대한 미리 보기 패널을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

개체 색인 페이지에서 레코드 미리보기

개체의 색인 페이지의 테이블 보기에서 레코드를 미리 보려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.).
2. 표 보기에서 레코드 위에 마우스를 갖다 대고 미리 보기를 클릭합니다.
3. 보드 보기에서 레코드 카드를 클릭합니다.
4. 리드의 경우 리드 이름을 클릭합니다.
   
5. 오른쪽 패널에는 기본적으로 레코드의 요약, 속성 섹션, 고정된 활동, 최근 또는 예정된 활동, 연결 및 첨부파일이 표시됩니다.

• 헤더를 클릭하여 섹션을 축소하거나 확장합니다.
• 속성을 클릭하고 새 값을 입력하거나 선택하여 레코드의 속성을 편집합니다. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
• 레코드의 활동을 보고 관리하려면 다음과 같이 하세요:
  • 활동 추가하기: 상단에서 만들거나 기록하려는 활동의 아이콘을 클릭합니다. 편집기에서 활동의 세부 정보를 입력한 다음 저장합니다.

• 활동 보기: 고정된 활동, 최근 활동 및 예정된 활동 카드로 이동합니다. 최근 활동 및 예정된 활동 섹션에 표시되는 활동을 업데이트하려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보려는 활동의 확인란을 선택합니다.
• 활동 세부 정보 수정하기:활동 카드를 클릭하여 확장합니다 . 텍스트 필드 또는 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 값을 입력하거나 선택합니다 .
  

• 기록의 연관을 보고 관리하려면 다음과 같이 하세요:
  
  • 연결 보기: 아래로 스크롤하여 개체 연결 카드까지 내려갑니다. 연결된 레코드의 이름을 클릭하여 해당 레코드로 이동합니다.
  • 연결 추가: 개체의 연결 카드로 이동한 다음 추가를 클릭합니다.
• 첨부파일을 추가하려면 첨부파일 카드로 이동한 다음 추가를 클릭합니다 . 기존 첨부파일을 선택하거나 새 파일을 업로드합니다.
• 패널의 오른쪽 상단에서 레코드 보기를 클릭하여 전체 레코드를 봅니다. 개체 홈 페이지에서 레코드로 이동합니다.
• 패널의 오른쪽 상단에서 X를 클릭하여 미리 보기를 닫습니다.

연결된 레코드 미리 보기

레코드를 보는 동안 연결된 레코드를 미리 보려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.).
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 연결된 레코드 위로 마우스를 가져가 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭하고 미리 보기를 선택합니다.
   
4. 미리 보기 패널에서 속성, 활동 및 첨부 파일을 편집할 수 있습니다.
   • 전체 레코드를 보려면 패널 하단의 레코드 보기를 클릭합니다. 연결된 레코드로 이동합니다.
   • 미리 보기를 닫으려면 패널의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭합니다.

연결된 레코드에 대해 표시되는 미리보기 사이드바는 개체 홈 페이지에서 레코드를 미리 볼 때 표시되는 것과 동일합니다. 각 개체에 대한 기본 및 팀 미리 보기 사이드바를 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.