작업 대기열 사용

작업 대기열은 작업을 그룹으로 정리하여 작업 필터링 시 활용할 수 있게 해줍니다. 공유 대기열을 사용하면 여러 사용자가 동일한 작업 세트를 확인하고 완료할 수 있으므로, 팀 내에서 업무를 더 쉽게 분배할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 관리자는 '인바운드 리드' 공유 큐를 생성하고 워크플로를 통해 후속 작업을 자동으로 추가할 수 있으며, 이를 통해 근무 중인 영업 담당자라면 누구나 해당 큐에서 작업을 선택하여 완료할 수 있습니다.

각 사용자는 계정당 최대 20개의 작업 대기열을 생성할 수 있습니다. 대기열을 생성한 후에는 편집, 삭제하거나 뷰로 저장할 수 있습니다.

참고: 작업 대기열은 작업을 그룹화하고, 필터링하며, 공유하는 데 사용되는 레이블입니다. 작업을 순서대로 완료하려면 어떤 작업 보기에서든 작업을 연속적으로 완료할 수 있습니다.

작업 대기열 생성 및 관리

작업 대기열을 생성, 편집 또는 삭제하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음‘큐 관리’를 선택합니다.
3. 큐를 생성하려면 오른쪽 패널에서 ‘작업 큐 생성’을 클릭하세요. 큐 이름을 입력하고, 액세스 유형을 선택한 다음 ‘저장’을 클릭하세요.
   
   
4. 기존 큐를 편집, 삭제하거나 뷰를 생성하려면 큐 위에 마우스를 올린 다음 옵션을 선택합니다:

• • 편집: 큐의 이름과 큐에 액세스할 수 있는 사용자를 편집하려면 이 옵션을 선택합니다. 초대된 사용자를 제거하려면 드롭다운 메뉴에서 해당 사용자 이름 옆에 있는 X를 클릭합니다. ‘저장’을 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.
  • 삭제: 큐를 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다. 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하여 확인합니다. 큐에 있는 작업은 삭제되지 않습니다.
  • 보기 생성: 큐의 작업을 포함하는 저장된 보기를 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 대화 상자에서 보기 이름을 입력한 후 ‘저장’을 클릭합니다. 그러면 해당 보기의 탭으로 이동합니다.

참고: 공유 작업 대기열은 대기열을 생성한 사용자 또는 대기열에 추가된 슈퍼 관리자만 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 편집 작업에는 대기열 이름 및/또는 액세스 유형 변경이 포함됩니다.

대기열에 작업 추가

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 큐에 새 작업을 추가하려면 오른쪽 상단의 ‘작업 생성’을 클릭하세요. 작업 세부 정보를 입력하고 드롭다운 메뉴에서 큐를 선택하세요.
3. 기존 작업을 큐에 추가하려면:
   • 큐에 포함할 작업 옆의 확인란을 선택한 다음, 표 상단의 ‘+ 큐 변경’을 클릭하십시오.
   • 표시되는 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 통해 큐 를 선택하세요.
   • '저장'을 클릭하세요.

이제 귀하와 해당 큐를 공유하는 모든 사용자는 해당 작업에 접근할 수 있으며, 작업 완료를 도울 수 있습니다.

큐 멤버십별로 작업 필터링

작업이 큐에 포함되어 있는지 여부에 따라 작업을 보려면, 작업 인덱스 페이지에서 ‘큐’ 필터를 사용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 작업 테이블 상단의 ‘큐’ 필터를 클릭한 다음, 확인하려는 큐의 체크박스를 선택하세요.
3. 대기열 소속 여부를 기준으로 더 세부적으로 필터링하려면 ‘고급 필터’를 클릭한 다음, 오른쪽 패널에서 ‘대기열’을 검색하여 선택하세요. 기존 필터가 설정되어 있는 경우, 먼저 ‘AND’를 클릭해야 합니다.
   • 여러 큐에 속한 작업을 필터링하려면 '다음 중 하나'를 선택한 다음, 해당 큐 옆의 체크박스를 선택하세요.
   • 특정 큐에 포함되지 않은 작업을 필터링하려면 ‘다음 중 어느 것도 아님’을 선택한 다음, 해당 큐 옆의 확인란 을 선택하세요.
   • 어떤 큐에든 포함된 작업을 필터링하려면 '알려짐'을 선택하세요.
   • 어떤 큐에도 포함되지 않은 작업을 필터링하려면 '알 수 없음'을 선택합니다.
   • '필터 적용'을 클릭한 다음, 'X'를 클릭하여 패널을 닫으세요.
4. 필터를 보기로 저장하려면 오른쪽에서 ‘보기 저장’을 클릭하십시오.

작업 필터링 및 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요 .

작업 대기열에 작업을 자동으로 추가하기

워크플로우 또는 시퀀스에 액세스할 수 있는 계정의 경우, 작업을 자동으로 생성하여 공유 작업 대기열에 추가할 수 있으며, 이를 통해 다른 사용자가 작업을 확인하고 완료할 수 있습니다.

워크플로우에서

워크플로를 생성하고 ‘작업 생성’ 액션을 추가할 때, 오른쪽 패널에서 작업을 작업 대기열에 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로를 생성하거나 편집합니다.
3. '작업 생성' 섹션을 추가할 때, '작업 대기열에 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업을 추가할 작업 대기열을 선택합니다.
4. 작업 세부 정보를 입력한 다음 ‘저장’을 클릭합니다.

여러 사용자와 공유되는 작업 대기열을 선택하면, 해당 사용자들은 모두 이 작업을 확인하고 완료할 수 있습니다.

시퀀스에서

시퀀스를 생성하고 작업 단계를 추가할 때, 작업을 추가할 작업 대기열을 선택할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 시퀀스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 시퀀스로 이동하세요.
2. 시퀀스를 생성하거나 편집합니다.
3. 작업 단계를 추가할 때 [ 대기열] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업을 추가할 작업 대기열을 선택합니다.
4. '추가'를 클릭한 다음 시퀀스 편집을 계속합니다.

여러 사용자와 공유되는 작업 대기열을 선택하면, 해당 사용자들은 모두 이 작업을 확인하고 완료할 수 있습니다.