Met de HubSpot Sales e-mail extensie of add-in, kun je automatisch e-mails loggen die van buiten HubSpot naar het CRM zijn verzonden. Als je de verkoopextensie of invoegtoepassing niet gebruikt, kun je het HubSpot BCC-adres of doorstuuradres gebruiken om e-mails handmatig te loggen.
E-mails die naar HubSpot worden gelogd met het BCC-adres of doorstuuradres bevatten de inhoud van de e-mail en eventuele bijlagen in de e-mail. De gelogde e-mail wordt automatisch gekoppeld aan het contactpersoonrecord van de ontvanger, het primaire gekoppelde bedrijfsrecord en de vijf meest recente open dealrecords die aan het contact zijn gekoppeld. Meer informatie over het loggen van e-mail antwoorden in HubSpot.
Let op:
Als je een e-mail verstuurt vanuit je e-mailclient, voeg dan het BCC-adres toe aan de BCC-regel van de e-mail. De inhoud van de e-mail wordt automatisch opgenomen in het record van de contactpersoon in HubSpot.
De verzonden e-mail wordt vastgelegd in het record van de contactpersoon in HubSpot. Als de ontvanger van de e-mail niet is gekoppeld aan een contactpersoonrecord in HubSpot, wordt er een nieuw record gemaakt.
Je e-mail moet aan de volgende criteria voldoen om te kunnen worden aangemeld in het CRM:
Let op: als je het BCC-adres handmatig gebruikt in een e-mailclient zonder tracering, wordt de e-mail alleen vastgelegd in een contactpersoonrecord in HubSpot. Hiermee kun je geen opens of kliks op je e-mails traceren.
Gebruik het doorstuuradres om een e-mailantwoord vast te leggen op de tijdlijn van het contactpersoonrecord. Het doorstuuradres is handig als je een e-mail moet loggen nadat je deze hebt ontvangen. Voordat je aan de slag gaat, moet je ervoor zorgen dat je e-mailprogramma de functie doorsturen ondersteunt.
De doorgestuurde e-mail wordt vastgelegd in het record van de contactpersoon in HubSpot. Als de ontvanger van de e-mail niet is gekoppeld aan een contactpersoonrecord in Hubspot, wordt een nieuw record gemaakt.
Je e-mail moet aan de volgende criteria voldoen om te kunnen worden aangemeld in het CRM:
Er is geen standaard opmaak voor een doorgestuurde e-mail. Als HubSpot de e-mailopmaak niet kan verwerken, wordt de e-mail niet naar Hubspot doorgestuurd. Leer hoe je handmatig een e-mail kunt aanmelden bij HubSpot.
Let op: als je een e-mail antwoord ontvangt van een contactpersoon of prospect, en ze CC ontvangers, dan zal HubSpot deze gekopieerde ontvangers niet toevoegen als contactpersonen in je account.
Als je doorgestuurde e-mail aan de bovenstaande vereisten voldoet, maar nog steeds niet wordt aangemeld bij HubSpot, dan is je e-mailclient niet compatibel met de doorstuurfunctie van HubSpot. Als je e-mailclient niet compatibel is met de doorstuurfunctie, kun je geen e-mail doorsturen naar een record in HubSpot.
De onderstaande e-mailclients zijn compatibel met de doorstuurtool:
Als u e-mails verzendt via het BCC- of doorstuuradres, bepalen de volgende regels welke gebruiker wordt aangemerkt als de afzender van de e-mail die is aangemeld bij het CRM. Deze regels, in volgorde van prioriteit, bepalen welke e-mails worden meegeteld voor de totale activiteit van een gebruiker in uw verkooprapporten.
Als je een e-mail van buiten HubSpot aanmeldt met het BCC-adres en je verstuurt vanaf een e-mailadres dat is gekoppeld als een team-e-mail in HubSpot, dan wordt de e-mail altijd toegeschreven aan de gebruiker die het team-e-mail account oorspronkelijk heeft gekoppeld. Als de e-mail echter wordt verzonden met behulp van het BCC-adres via de verkoopextensie, wordt de e-mail toegeschreven aan de gebruiker die was aangemeld bij de verkoopextensie op het moment van verzenden.