Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Aangepaste objectleidingen maken en gebruiken

Laatst bijgewerkt: februari 17, 2023

Geldt voor:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Zodra je een aangepast object hebt gedefinieerd in je HubSpot-account, kun je pijplijnen maken om aangepaste objectrecords door je processen te volgen. Je kunt pijplijnen organiseren met aangepaste stadia en je processen bekijken in een tabel- of bordweergave.

Gebruikers moeten toegang hebben tot Aangepaste objecten en Eigenschappen bewerken om aangepaste objectleidingen te maken en te bewerken.

Aangepaste objectleidingen maken

Om de verschillende processen van uw aangepaste object bij te houden, kunt u meerdere pijplijnen maken. Elk aangepast object in uw account kan tot 50 pijplijnen hebben.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.

  • Als u meer dan één aangepast object hebt, klikt u linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteert u de naam van het aangepaste object dat u wilt bewerken.

  • Klik op het tabblad Pijpleidingen.
  • Als dit de eerste pijplijn is voor uw aangepaste object, klik dan op Creëer pijplijn.

create-custom-object-pipeline

  • Als u een extra pijplijn maakt voor uw aangepaste object, klikt u op hetkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteert u vervolgens Maak pijplijn.

create-pipeline-custom-object

  • Voer in het dialoogvenster een pijplijnnaam in en klik op Maken.

Aangepaste objectleidingen bewerken of verwijderen

Zodra u aangepaste objectleidingen hebt gemaakt, kunt u ze hernoemen, opnieuw ordenen of verwijderen.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenunaar Objecten > Aangepaste objecten.
  • Klik op het tabbladPijpleidingen.
  • Klik op hetkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
  • Klik rechts op de Acties dropdown menu en selecteer een van de volgende:
    • Deze pijplijn hernoemen: verander de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
    • Pijpleidingen herschikken: verander de volgorde van uw pijpleidingen. Sleep de leidingen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
    • Beheer toegang: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
    • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn.

edit-existing-pipeline

Aangepaste objectstadia in een pijplijn toevoegen, bewerken of verwijderen

U kunt aangepaste fasen aanmaken voor uw pijplijnen om uw records te organiseren en hun voortgang te volgen. U kunt ook bestaande fasen bewerken of verwijderen.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenunaar Objecten > Aangepaste objecten.
  • Klik op het tabbladPijpleidingen.
  • Klik op hetkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn om te bewerken.
  • Om een nieuwe etappe toe te voegen, klik je op + Etappe toevoegen.
    • Voer een stapnaamin .
    • Klik in de kolom Statusop het vervolgkeuzemenu en selecteer of een aangepast objectrecord als Open of Gesloten moet worden beschouwd wanneer het zich in die fase bevindt.
custom-object-add-pipeline-stage
  • Om de volgorde van de etappes te veranderen, klik en sleep een etappe naar een nieuwe positie.
  • Als u een stap wilt verwijderen, gaat u met de muis over de stap en klikt u op Verwijderen. Als er records zijn in de stap die u verwijdert, moet u deze bestaande records naar een andere stap verplaatsen. Om dit in bulk te doen, navigeert u naar de aangepaste objectindexpagina en bewerkt u in de lijstweergave in bulk de stap-eigenschap.
  • Als u klaar bent, klikt u linksonder op Opslaan.

Aangepaste objectleidingen bekijken en gebruiken

Zodra u uw aangepaste objectleidingen en hun stadia hebt gemaakt, kunt u aangepaste objectrecords bekijken en bewerken in een tabel- of bordweergave op de indexpagina voor aangepaste objecten.

  • Navigeer in je HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
  • Standaard worden uw aangepaste objectrecords weergegeven in een tabel. Leer hoe u aangepaste objectrecords kunt filteren.

table-and-board-view-toggle

  • Om over te schakelen naar de bordweergave, klikt u op het rasterbord-icoon linksboven. U hebt alleen toegang tot de bordweergave voor pijpleidingen met gedefinieerde fasen.
  • Om aangepaste objectrecords in een specifieke pijplijn te bekijken, klikt u bovenaan de pagina op het dropdownmenu en selecteert u de pijplijn die u wilt bekijken. Selecteer Alle pijpleidingen om alle aangepaste objectrecords in de tabelweergave te bekijken.
  • Om weergaven te wijzigen op de aangepaste objectrecords die u ziet:
    • Klik in de tabelweergave op het tabblad dat u wilt bekijken, of klik op Weergave toevoegen om een nieuwe weergave te maken.
    • Klik in de bordweergave op het tweede vervolgkeuzemenu bovenaan de pagina en selecteer de gewenste weergave, of klik op Nieuwe weergave maken om een weergave toe te voegen.

pipeline-select-a-view

  • Om een aangepaste objectrecord van de ene fase naar de andere te verplaatsen, klik en versleep je de plankaart.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Klik op een bordkaart om het record snel te bekijken en ermee te werken in het rechterpaneel, of klik op de naam van het record om volledig met het aangepaste objectrecord te werken.
  • Om de bordweergave aan te passen, klikt u rechts op Bordacties. In het dropdownmenu selecteert u een van de volgende opties:
    • Sorteren: sorteer de records in elke fase. Klik in het dialoogvenster op hetkeuzemenu Prioriteit en selecteer deeigenschap om op te sorteren, klik vervolgens op hetkeuzemenu Sorteren op om de volgorde te bepalen. Klik op Opslaan.
    • Weergave exporteren: exporteer de records in uw huidige weergave.
    • Bewerk stadia: werk de pijplijnstadia bij. Dit brengt u naar de aangepaste objectinstellingen.
    • Kaarten bewerken: verander de stijl van de kaarten. Kies in het rechterpaneel uw kaartstijl door het keuzerondjeStandaard of Compact te selecteren. Klik op Opslaan. U kunt ook bewerken welke eigenschappen op de recordboardkaarten verschijnen.
board-actions
Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.