Creëer en gebruik aangepaste object pijplijnen

Zodra u een aangepast object hebt gedefinieerd in uw HubSpot-account, kunt u pijplijnen maken om aangepaste objectrecords door uw processen te volgen. U kunt pijplijnen organiseren met aangepaste fasen en uw processen weergeven in een tabel of bordweergave.

Gebruikers moeten beschikken over Toegang tot aangepaste objecten en Bewerk eigenschap machtigingen hebben om aangepaste objectpijplijnen te creëren en te bewerken.

Creëer aangepaste object pijplijnen

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.

• Indien u meer dan één aangepast object hebt, klik dan linksboven op het dropdown menu en selecteer de naam van het aangepaste object dat u wilt bewerken.

• Klik op het tabblad Pijpleidingen.
• Indien dit de eerste pijplijn is voor uw aangepast object, klik op Pijplijn aanmaken.

• Als u een extra pijpleiding voor uw aangepaste object aanmaakt,klikt uin de sectie Selecteer een pijpleiding op de uitklapmenuen selecteer vervolgens Creëer pijplijn.

• Voer in het dialoogvenster eenpipelinenaam in en klik dan op Maken.

Aangepaste objectpijplijnen bewerken of verwijderen

Eens u aangepaste objectpijplijnen hebt aangemaakt, kunt u ze hernoemen, herschikken of verwijderen.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het linker zijbalkmenu naarObjecten > Aangepaste objecten.
• Klik op de Pijpleidingen tabblad.
• In de Selecteer een pijpleiding klikt u op het uitklapmenu en selecteer een pijpleiding.
• Klik rechts op de Acties dropdown menu en selecteer een van de volgende:
  
  • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. In het dialoogvenster voert u de nieuwe naamen klik vervolgens op Hernoemen.
    
  • Pijpleidingen herschikken: Wijzig de volgorde van uw pijplijnen. In de pop-up box, sleep de pijpleidingen om ze te verplaatsen naar een nieuwe positie, klik vervolgens op Opslaan.
  • Toegang beheren: Beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Deze pijpleiding verwijderen: verwijder de pijpleiding.

Aangepaste objectfasen bewerken

U kunt aangepaste fasen creëren voor uw pijplijnen om uw records te organiseren en hun vooruitgang te volgen.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het linker zijbalkmenu naarObjecten > Aangepaste objecten.
• Klik op de Pijpleidingen tabblad.
• In de Selecteer een pijpleiding klikt u op het uitklapmenu en selecteer een pijpleiding om te bewerken.
• Op het tabblad Configureren:
  • Om een nieuw stadium toe te voegen, klik op + Stadium toevoegen. Voer een etappenaamin, klik dan op het dropdown menu in de kolom Open of Gesloten en selecteer of de etappe een aangepast object record als Open of Geslotenmoet instellen .
  • Om de volgorde van een stap te wijzigen, klikt u op en sleept u de stap naar een nieuwe positie.
  • Om een stap te verwijderen, ga met de muis over de stap en klik op Verwijderen.

• Klik linksonder op Opslaan.

Bekijk en gebruik aangepaste object pijplijnen

Zodra u uw aangepaste objectpijplijnen en hun fasen hebt aangemaakt, kunt u aangepaste objectrecords bekijken en bewerken in een tabel- of bordweergave op de indexpagina van de aangepaste objecten.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contacts > Contacts, klik vervolgens op het dropdown menu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
• Standaard worden uw aangepaste objectrecords in een tabel weergegeven. Leer hoe u aangepaste objectrecords kunt filteren.

• Om over te schakelen naar de board view, klik op het grid board icoon in de linkerbovenhoek. U kunt de bord weergave alleen openen voor pijpleidingen met gedefinieerde stadia.
• Om aangepaste objectrecords in een specifieke pijplijn te bekijken, klik bovenaan de pagina op het dropdown menu en selecteer de pijplijn die u wilt bekijken. Selecteer Alle pijplijnen om alle aangepaste objectrecords in de tabelweergave te bekijken.
• Om het uitzicht van de aangepaste objectrecords die je ziet te wijzigen:
  • Klik in de tabelweergave op het tabblad dat u wilt bekijken, of klik op Weergave toevoegen om een nieuwe weergave te maken.
  • Klik in de bordweergave op het tweede vervolgkeuzemenu boven aan de pagina en selecteer de weergave die u wilt, of klik op Nieuwe weergave maken om een weergave toe te voegen.

De bordweergave gebruiken en aanpassen

Wanneer u uw aangepaste objectrecords bekijkt in de bordweergave, kunt u de records zien binnen elke pijplijnfase.

• Om over te schakelen van de lijstweergave naar de bordweergave, klikt u op het rasterbord-icoon in de linkerbovenhoek. U kunt de bord weergave alleen openen voor pijpleidingen met gedefinieerde stadia.

• Klik en versleep een bordkaart om een aangepaste objectplaat van de ene fase naar de andere te verplaatsen.

• Klik op een bordkaart om de record snel te bekijken en te bewerken in het rechterpaneel, en klik op de naam van de record om volledig met de aangepaste objectrecord te werken.
• Om de bordweergave aan te passen, klikt u aan de rechterkant op Bordacties. In het vervolgkeuzemenu selecteert u een van de volgende opties:
  • Sorteren: sorteer de records in elke fase. Klik in het dialoogvenster op de knop Prioriteit keuzemenu en selecteert u de eigenschap om op te sorteren en klik dan op de knop Sorteren op om de volgorde te bepalen. Klik op Opslaan.
  • Weergave exporteren: exporteer de records die in uw huidige weergave worden getoond.
  • Stadia bewerken: de stadia van de pijplijn bijwerken. Dit brengt u naar de aangepaste objectinstellingen.
  • Bewerkkaarten: wijzig de stijl van de kaarten. Kies in het rechterpaneel uw kaartstijl door het keuzerondjeStandaard of Compact te selecteren. Klik op Opslaan. U kunt ook bewerken welke eigenschappen op de recordbordkaarten verschijnen.

Aanpassen van de eigenschappen die getoond worden op aangepaste objectkaarten

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het linker zijbalkmenu naarObjecten > Aangepaste objecten.
• Klik op de Record customization tab.
• Klik op Kies [aangepast object] eigenschappen getoond in bordweergave.

• In het rechter paneel kunt u een voorbeeld zien van hoe de kaart zal verschijnen in de bordweergave. De Titel eigenschap die u gedefinieerd heeft voor het aangepaste object zal standaard verschijnen.

• Om te kiezen welke eigenschappen op de bordkaart verschijnen, klikt u op deEigenschappenkeuzemenu's en selecteert u de aangepaste objecteigenschappen. Scroll naar de bovenkant van het dropdown menu en selecteer Selecteer een eigenschap als je geen enkele eigenschap wilt laten zien.

• Klik opOpslaan.

Wanneer u naar de indexpagina van uw aangepast object navigeert en overschakelt naar de bordweergave, zullen de eigenschappen die u in uw instellingen hebt geselecteerd op de aangepaste object-bordkaart verschijnen.