Creëer en gebruik aangepaste object pijplijnen

Zodra u een aangepast object hebt gedefinieerd in uw HubSpot-account, kunt u pijplijnen maken om aangepaste objectrecords door uw processen te volgen. U kunt pijplijnen organiseren met aangepaste fasen en uw processen weergeven in een tabel of bordweergave.

Gebruikers moeten beschikken over Toegang tot aangepaste objecten en Bewerk eigenschap machtigingen hebben om aangepaste objectpijplijnen te creëren en te bewerken.

Creëer aangepaste object pijplijnen

Om de verschillende processen van uw aangepast object bij te houden, kunt u meerdere pijplijnen aanmaken. Elk aangepast object in uw account kan tot 50 pijplijnen hebben.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.

• Indien u meer dan één aangepast object hebt, klik dan linksboven op het dropdown menu en selecteer de naam van het aangepaste object dat u wilt bewerken.

• Klik op het tabblad Pijpleidingen.
• Indien dit de eerste pijplijn is voor uw aangepast object, klik op Pijplijn aanmaken.

• Als u een extra pijplijn aanmaakt voor uw aangepaste object, klik dan op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer vervolgens Creëer pijplijn.

• Voer in het dialoogvenster een pipelinenaam in en klik dan op Maken.

Aangepaste objectpijplijnen bewerken of verwijderen

Eens u aangepaste objectpijplijnen hebt aangemaakt, kunt u ze hernoemen, herschikken of verwijderen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het linker zijbalkmenu naarObjecten > Aangepaste objecten.
• Klik op de Pijpleidingen tabblad.
• CKlik op het Selecteer een pijpleiding dropdown menu en selecteer een pijpleiding.
• Klik rechts op de Acties dropdown menu en selecteer een van de volgende:
  
  • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. In het dialoogvenster voert u de nieuwe naamen klik vervolgens op Hernoemen.
    
  • Pijpleidingen herschikken: Wijzig de volgorde van uw pijplijnen. In de pop-up box, sleep de pijpleidingen om ze te verplaatsen naar een nieuwe positie, klik vervolgens op Opslaan.
  • Toegang beheren: Beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Deze pijpleiding verwijderen: de pijplijn verwijderen.

• Klik op Aanpassen [aangepast object] kaarten om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op de bordkaarten voor de pijplijn.

Aangepaste objectfasen bewerken

U kunt aangepaste fasen creëren voor uw pijplijnen om uw records te organiseren en hun vooruitgang bij te houden.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het linker zijbalkmenu naarObjecten > Aangepaste objecten.
• Klik op de Pijpleidingen tabblad.
• Klik op het Selecteer een pijpleiding dropdown menu en selecteer een pijpleiding om te bewerken.
• Om een nieuwe stap toe te voegen, klik op + Stap toevoegen.
  • Voer een artiestennaam.
  • Klik in de kolom Statusop het dropdown menu en selecteer of een aangepast object record alsOpen of Gesloten moet worden beschouwd wanneer het zich in die fase bevindt.

• Om de volgorde van de etappes te wijzigen, klikt u op een etappe en sleept u deze naar een nieuwe positie.
• Om een stage te verwijderen, ga met de muis over een stage en klik op Verwijderen.

• Als u klaar bent, klikt u linksonder op Opslaan.

Bekijk en gebruik aangepaste object pijplijnen

Zodra u uw aangepaste objectpijplijnen en hun fasen hebt aangemaakt, kunt u aangepaste objectrecords bekijken en bewerken in een tabel- of bordweergave op de indexpagina van de aangepaste objecten.

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Contactpersonen > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
• Standaard worden uw aangepaste objectrecords in een tabel weergegeven. Leer hoe u aangepaste objectrecords kunt filteren.

• Om over te schakelen naar de board view, klik op het grid board icoon in de linkerbovenhoek. U kunt de bord weergave alleen openen voor pijpleidingen met gedefinieerde stadia.
• Om aangepaste objectrecords in een specifieke pijplijn te bekijken, klik bovenaan de pagina op het dropdown menu en selecteer de pijplijn die u wilt bekijken. Selecteer Alle pijplijnen om alle aangepaste objectrecords in de tabelweergave te bekijken.
• Om de weergaven op de aangepaste objectrecords te wijzigen, ziet u
  • Klik in de tabelweergave op het tabblad dat u wilt bekijken, of klik op Weergave toevoegen om een nieuwe weergave te maken.
  • Klik in de bordweergave op het tweede vervolgkeuzemenu boven aan de pagina en selecteer de gewenste weergave, of klik op Nieuwe weergave maken om een weergave toe te voegen.

• Om een aangepaste objectplaat van het ene stadium naar het andere te verplaatsen, klikt en sleept u de bordkaart.

• Klik op een bordkaart om de record snel te bekijken en te bewerken in het rechterpaneel, of klik op de naam van de record om volledig met de aangepaste objectrecord te werken.
• Om de bordweergave aan te passen, klikt u aan de rechterkant op Bordacties. In het vervolgkeuzemenu selecteert u een van de volgende opties:
  • Sorteren: sorteer de records in elke fase. Klik in het dialoogvenster op de knop Prioriteit keuzemenu en selecteert u de eigenschap om op te sorteren en klik dan op de knop Sorteren op om de volgorde te bepalen. Klik op Opslaan.
  • Weergave exporteren: exporteer de records die in uw huidige weergave worden getoond.
  • Stadia bewerken: de stadia van de pijplijn bijwerken. Dit brengt u naar de aangepaste objectinstellingen.
  • Bewerkkaarten: wijzig de stijl van de kaarten. Kies in het rechterpaneel uw kaartstijl door het keuzerondjeStandaard of Compact te selecteren. Klik op Opslaan. U kunt ook bewerken welke eigenschappen op de recordbordkaarten verschijnen.