Aangepaste objectpijplijnen maken en gebruiken

Zodra je een aangepast object hebt gedefinieerd in je HubSpot-account, kun je pijplijnen maken om aangepaste objectrecords door je processen te volgen. Je kunt pijplijnen organiseren met aangepaste fasen en je processen bekijken in een tabel- of bordweergave.

Gebruikers moeten toegang hebben tot Aangepaste objecten en Eigenschappen bewerken om pijplijnen met aangepaste objecten te kunnen maken en bewerken.

Aangepaste objectpijplijnen maken

Om de verschillende processen van uw aangepaste object bij te houden, kunt u meerdere pijplijnen maken. Elk aangepast object in uw account kan tot 50 pijplijnen hebben.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.

• Als u meer dan één aangepast object hebt, klikt u linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteert u de naam van het aangepaste object dat u wilt bewerken.

• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Als dit de eerste pijplijn is voor je aangepaste object, klik dan op Maak pijplijn.

• Als je een extra pijplijn voor je aangepaste object maakt, klik dan op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer vervolgens Maak pijplijn.

• Voer in het dialoogvenster een pijplijnnaam in en klik op Maken.

Nadat u aangepaste objectpijplijnen hebt gemaakt, kunt u leren hoe u aangepaste objectrecords beheert in de bordweergave.

Aangepaste objectpijplijnen bewerken of verwijderen

Zodra u aangepaste objectpijplijnen hebt gemaakt, kunt u deze hernoemen, opnieuw ordenen of verwijderen.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
• Klik rechts op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een van de volgende opties:
  
  • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
  • Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
  • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn.

• Klik op [Aangepast object] kaarten aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op de kaarten voor de pijplijn.

Aangepaste objectstadia in een pijplijn toevoegen, bewerken of verwijderen

U kunt aangepaste fasen aanmaken voor uw pijplijnen om uw records te organiseren en hun voortgang bij te houden. U kunt ook bestaande fasen bewerken of verwijderen.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn die u wilt bewerken.
• Klik op + Etappe toevoegen om een nieuwe etappe toe te voegen.
  • Voer een stapnaamin .
  • Klik in de kolom Statusop het vervolgkeuzemenu en selecteer of een aangepast objectrecord als Open of Gesloten moet worden beschouwd wanneer het zich in die fase bevindt.

• Klik op een stap en sleep deze naar een nieuwe positie om de volgorde van de stappen te wijzigen.
• Om een stap te verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Als er records zijn in de stap die je verwijdert, moet je deze bestaande records naar een andere stap verplaatsen. Om dit in bulk te doen, navigeer je naar de aangepaste objectindexpagina en bewerk je in de lijstweergave in bulk de stap-eigenschap .

• Als je klaar bent, klik je linksonder op Opslaan.

Eigenschappen aanpassen die worden getoond in elke pijplijnstap

U kunt ook aanpassen welke eigenschappen worden weergegeven aan gebruikers wanneer u handmatig een nieuw aangepast objectrecord aanmaakt in of een bestaand aangepast objectrecord verplaatst naar een specifieke fase. Gebruikers moeten rechten hebben om eigenschappen te bewerken om eigenschappen aan te passen.

• Navigeer naar de pijplijn die u wilt bewerken.

• Beweeg in de rij van een stap met de muis over de kolom Voorwaardelijke eigenschappen van de stap en klik op Eigenschappen bewerken.

• Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de nieuwe eigenschappen die u wilt weergeven.

Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers kunnen worden ingesteld, zoals score- ofberekeningseigenschappen ) kunnen niet worden gebruikt als podiumeigenschappen en worden niet weergegeven als te selecteren opties. Leer hoe je deze eigenschappen kunt opnemen in het gedeelte Over dit record.

• Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u het selectievakje in de kolom Vereist in. Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record in die fase maken of een record naar die fase verplaatsen tenzij ze een waarde voor de eigenschap invoeren.

• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je ze naar een nieuwe positie.

• Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klik je op de X naast die eigenschap in de kolom Geselecteerde eigenschappen.

• Zodra u uw eigenschappen hebt geselecteerd, klikt u op Volgende. De eigenschappen die je hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer je handmatig een nieuw record in die fase maakt of een record naar die fase verplaatst.

• Als je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op Opslaan.