Gebruik de bouwer van het datamodel

In uw HubSpot CRM vertegenwoordigen objecten uw klanten en bedrijfsprocesinformatie (bijvoorbeeld contacten, deals). Elk object heeft individuele records die kunnen worden gekoppeld aan records van andere objecten (bijvoorbeeld Lorelai Gilmore is een contactpersoon die is gekoppeld aan het bedrijf The Dragonfly Inn). Op elk record wordt informatie opgeslagen in eigenschappen en worden interacties bijgehouden via activiteiten. Elk HubSpot-account bevat standaard bepaalde objecten, eigenschappen en activiteiten, maar afhankelijk van uw abonnement kunt u ook aangepaste eigenschappen enaangepaste objecten maken.

Het gegevensmodeloverzicht toont de relaties tussen de unieke objecten, eigenschappen en activiteiten van uw account, wat u kan helpen om imports, rapporten en automatisering in de toekomst beter in te stellen. U kunt ook informatie bekijken over hoe uw objecten, activiteiten en eigenschappen worden gebruikt.

De volgende objecten en activiteiten zijn opgenomen in het overzicht:

• CRM-objecten: standaard contactpersonen, bedrijven en tickets. Indien geactiveerd, afspraken, cursussen, aanbiedingen en diensten.
• Verkoopobjecten: deals, leads, regelitems en offertes.
• Aangepaste objecten: alle aangepaste objecten die u hebt gemaakt (alleenEnterprise ).
• Activiteiten: telefoongesprekken, e-mails, LinkedIn-berichten, vergaderingen, notities, post, sms-berichten, taken en WhatsApp-berichten.

De weergegeven objecten kunnen variëren afhankelijk van uw abonnement. Lees meer over wat er in uw abonnement is inbegrepen in de product- en dienstencatalogus van HubSpot.

Gebruik de datamodelbouwer

De datamodelbouwer biedt een interface waarmee superbeheerders datamodelconfiguraties kunnen beheren.

Met de datamodelbouwer vindt u:

• Aangepaste eigenschappen en objectinstellingen
• Mogelijkheid om objecten te activeren of deactiveren

• Associatie-instellingen

• Mogelijkheid om objecten te hernoemen

Om naar de datamodelbouwer te navigeren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik opGegevensmodel bewerken.
3. De Data Model Builder verschijnt met verschillende aanpassingsopties.

Een aangepaste eigenschap maken

Om aangepaste eigenschappen te maken in de datamodelbouwer:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik opGegevensmodel bewerken.
3. Om eigenschappen te bekijken, gaat u naar een CRM-object en klikt u om de eigenschappen uit te vouwen.

• • Klik op hetvervolgkeuzemenu om deTop 10 meest gebruikte eigenschappen ofRecent aangemaakte aangepaste eigenschappen te bekijken. Klik opAlles weergeven om alle eigenschappen voor een object te bekijken.
  • Om een eigenschap voor het CRM-object te maken, klikt u op+ Eigenschap maken.
  • Vul in het rechterdeelvenster de velden in om uw eigenschap te maken (bijvoorbeeld Bedrijfslocatie) en klik vervolgens opEigenschap maken.
  • De eigenschap verschijnt nu in het CRM-object.

U kunt ook Breeze Assistant gebruiken om een aangepaste eigenschap te maken. Navigeer bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer 'Maak de contacteigenschap Secundaire e-mail' in. 

Een aangepast object maken en eigenschappen weergeven

Om aangepaste objecten te maken en eigenschappen weer te geven in de datamodelbouwer:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik opGegevensmodel bewerken.
3. Klik in de linkerzijbalk op + Een aangepast object maken. Als de linkerzijbalk is samengevat, moet u het pictogram met de pijl naar links linksboven in de werkbalk selecteren om de zijbalk uit te vouwen.

4. Vul in het rechterzijpaneel de velden in om uw object te maken en eigenschappen weer te geven en klik vervolgensop Maken. Het object verschijnt nu in het gegevensmodel.

U kunt Breeze Assistant gebruikenom een aangepast object te maken. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer 'Maak een object voor vacatures' in. 

U kunt ook Breeze Assistant gebruiken om een object te hernoemen. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer 'Hernoem deal naar kans' in.

Objecten in- of uitschakelen in de weergave

Om objecten in de weergave van de datamodelbouwer in of uit te schakelen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik opGegevensmodel bewerken.
3. Klik in de linkerzijbalk op het oogpictogram om een object in de weergave in of uit te schakelen.

4. Het object wordt dan wel of niet weergegeven in het gegevensmodel.

Een object activeren of deactiveren

Om een afspraak-, cursus-, aanbiedings- of serviceobject te activeren zodat het wordt weergegeven in de datamodelbouwer:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik opGegevensmodel bewerken.
3. Om het object te activeren:
   • Klikop Activeren [object].

• • Klik opBevestigen.
  • Het object is nu geactiveerd.

4. Zodra een object is geactiveerd in de datamodelbouwer, kunt u het koppelen aan andere objecten, het bekijken op eenCRM-indexpagina en het gebruiken in tools zoals workflows of segmenten.
5. Om het object te deactiveren:
   • Klik op het object dat u wilt deactiveren op het pictogram met de drie horizontale stippen.
   • Klik opObject deactiveren.

1. • Het object is nu gedeactiveerd.

Maak associaties en limieten

Om associatielabels en limieten te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik opGegevensmodel bewerken.
3. Om associaties te bekijken, klikt u in de linkerzijbalk op het tabbladAssociaties.
4. Klik tussen verschillendeobjecten om de koppelingen te bekijken.
5. Om een aangepaste objectassociatie te maken:
   • Klik op de knop+ naast het CRM-object.

• • Klik in het dialoogvenster op hetvervolgkeuzemenu om een aangepaste koppeling te selecteren. Klik vervolgens opAanmaken.
  • De koppeling wordt nu weergegeven voor dat CRM-object.

6. Om een associatie te activeren:
   • Klik op het pictogram met drie verticale puntjes op een associatie en klik vervolgens opAssociatie activeren.

1. • Klik in het dialoogvenster opBevestigen.
   • Zodra een koppeling is geactiveerd in de datamodelbouwer, kunt u deze bekijken op eenCRM-indexpagina en gebruiken in tools zoals workflows of segmenten.

7. Om een associatielabel aan te maken:
   • Klik op eenassociatie.
   • Er verschijnen verschillende associatielabels.
   • Klik op+ Associatielabel maken.
   • Vul in het rechterdeelvenster de velden in om het associatielabel aan te maken. Klik vervolgens opAanmaken.
   • Het associatielabel verschijnt nu in het vak.

7. Om een associatielimiet aan te maken:
   • Klik op 1-op-veel naast een associatie.

1. • Vul in het rechterdeelvenster de velden in om de koppeling van meerdere bedrijven of een aangepast aantal mogelijk te maken.
   • Klik opOpslaan. 
   • De associatielimiet wordt bijgewerkt in het gegevensmodel.

U kunt ook Breeze Assistant gebruiken om een associatielabel te maken. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer 'Stel associatielabels in tussen tickets en contacten. Eén voor 'klant' en één voor 'loodgieter' in. 

Een afbeelding van het canvas exporteren

Om een afbeelding van het canvas te exporteren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik opGegevensmodel bewerken.
3. Klik linksboven, naastDatamodel, op het pictogram metde drie horizontale stippen.
4. Klik opExporteren als afbeelding.

5. De afbeelding wordt naar uw bureaublad gedownload.

Gebruik het gegevensmodeloverzicht

Om het gegevensmodeloverzicht te openen en te doorlopen:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
• Wanneer u het gegevensmodeloverzicht voor het eerst bekijkt, worden standaard alle objecten en activiteiten weergegeven in grafiekweergave.

Let op: als je een superbeheerder bent, klik je rechtsboven opChecklist voor gegevensinstellingen om een verzameling van belangrijke taken voor het instellen van het gegevensmodel te zien die je kunt voltooien bij het instellen van je gegevensmodel. In de checklist kun je naar de relevante instellingenpagina's, Knowledge Base-artikelen en HubSpot Academy-cursussen navigeren.

• Om objecten in een tabel te bekijken, klikt u op hettabelpictogram. Klik op het siteTree-grafiekpictogram om terug te keren naar de grafiekweergave.

• Om te beheren welke objecten en activiteiten worden opgenomen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filter op:
  • Om een afzonderlijk object/activiteit weer te geven of te verbergen, schakelt u het bijbehorende selectievakje in of uit.
  • Om een hele groep objecten of activiteiten weer te geven of te verbergen, schakelt u het selectievakje naast de groepskop in of uit (bijvoorbeeld CRM-objecten, Aangepaste objecten, Verkoopobjecten, Activiteiten).

• Om de relaties van een object of activiteit te bekijken:
  • Beweeg in de grafische weergave de muisaanwijzer over een object- of activiteitenkaart of klik erop. Wanneer u op een kaart klikt, gebeurt het volgende op basis van de associaties van het object:
    • Als het geselecteerde object/de geselecteerde activiteit bestaande associaties heeft met een ander object of een andere activiteit, wordt de bijbehorende kaart gemarkeerd en verschijnen er lijnen om de verbinding weer te geven.
    • Als het geselecteerde object/de geselecteerde activiteit geen bestaande associaties heeft met een object of activiteit, wordt de bijbehorende kaart wazig weergegeven en is er geen verbindingslijn.
  • Klik in de tabelweergave op de verschillende objecten of activiteiten om hun associaties te zien. 

• Om meer informatie over een object te bekijken:
  • Klik in de grafiekweergave op Details weergeven op een objectkaart. 
    • Bekijk op het tabbladGebruik het totale aantal records, het percentage eigenschappen met waarden in ten minste één record, het aantal eigenschappen dat geen gegevens bevat, ongebruikt is of mogelijk een duplicaat is, en de laatste import die voor dat object is voltooid. Als uw account een Data Hub Professional- of Enterprise-abonnement heeft, lees dan hoe u eigenschappeninzichten kunt bekijken in het commandocentrum voor gegevenskwaliteit.
    • Bekijk op het tabbladEigenschappen alle eigenschappen voor dat objecttype. Klik op Eigenschappen van [object] bekijken om de eigenschappen te beheren.
    • Op het tabbladAssociaties kunt u de gedefinieerde associaties en associatielabels van het object bekijken. Klik op het vervolgkeuzemenu Objectassociaties selecteren om de specifieke objectrelatie die u bekijkt bij te werken. Om associaties te beheren, klikt u op Associatie-instellingen bekijken.
    • Op het tabbladGebruikt in kunt u de rapporten, workflows en segmenten bekijken waarin het object en de bijbehorende records momenteel worden gebruikt.

• • Ga in de tabelweergave met de muis naar een object, klik op Details weergeven en volg vervolgens dezelfde stappen als hierboven.
• Voor activiteiten en andere verkoopobjecten kunt u bekijken hoeveel activiteiten van dat type zijn aangemaakt en de eigenschappen van de activiteit bekijken.

• Om naar de indexpagina van een object of activiteit te gaan, klikt u op [x] records op een object- of activiteitenkaart.

Zodra u vertrouwd bent met uw datamodel, leert u hoe u uw CRM-database kunt beheren. Als uw account een Data HubProfessional- of Enterprise-abonnement heeft, kunt u ook het commandocentrum voor gegevenskwaliteit gebruiken om uw gegevenskwaliteit te controleren.

Gegevens trends analyseren

Op het tabblad Analyse kunt u grafieken en tabellen bekijken om beter te begrijpen hoe uw records in de loop van de tijd zijn aangemaakt, bijgewerkt, verwijderd of samengevoegd. Lees meer over de bronwaarden die in de rapporten worden gebruikt.

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Ga naar het tabblad Analyse.
3. Standaard worden contactgegevens weergegeven. Als u een ander object wilt bekijken, klikt u op Contacten en selecteert u het object.
4. Om het datumbereik in de rapporten te bewerken, klikt u op de datumkiezers en selecteert u vervolgens een startdatum en einddatum, of een relatieve tijdsperiode om de datums automatisch in te stellen (bijvoorbeeld Deze maand).
5. Om te filteren op het type actie, klikt u op het vervolgkeuzemenu Actietypen en selecteert u een optie:
   • Alle acties: toont alle gegevens over recordacties, inclusief hoe en wanneer records zijn gemaakt, verwijderd, bijgewerkt of samengevoegd.
   • Aanmaken: toon alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn aangemaakt.
   • Verwijderen: toon alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn verwijderd.
   • Bijwerken: toont alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn samengevoegd.
   • Samenvoegen: alleen gegevens weergeven over hoe en wanneer records zijn samengevoegd.
6. Om te filteren op de bron van de actie, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bronnen en selecteert u vervolgens de selectievakjes van de bronnen waarvan u de gegevens wilt bekijken.
   • Standaard zijn de meest voorkomende bronnen geselecteerd. Als u de standaardinstellingen wijzigt en weer alleen de belangrijkste bronnen wilt weergeven, klikt u op Selecteer de standaard belangrijkste brontypen.
   • Als u alle geselecteerde bronnen wilt verwijderen, klikt u op Alle selecties wissen. 

7. In de grafiek wordt elke bron weergegeven met een unieke kleur en lijn die het aantal records weergeeft dat via die bron is beïnvloed. Beweeg de muisaanwijzer over een gegevenspunt om het totale aantal records te bekijken dat op die datum is beïnvloed, uitgesplitst per bron.
8. In de tabel vertegenwoordigt elke rij een dag en elke kolom een bron. U kunt het totale aantal records dat door elke bron is beïnvloed, in de kolommen bekijken. Om de sorteervolgorde te wijzigen, klikt u op de kolomkoppen ( bijvoorbeeld sorteren op meest recente of oudste datum, sorteren op het hoogste of laagste aantal records dat via een bepaalde bron is beïnvloed).

Uw gegevenslimieten en -gebruik bijhouden

Op het tabblad Limieten kunt u uw gebruikslimieten bekijken voor records, associaties, pijplijnen, aangepaste en berekende eigenschappen, associatielabels en aangepaste objecten. Lees in dit artikel hoe u uw CRM-limieten en -gebruik kunt bijhouden.