Analyseer je formulieren met vooraf geconfigureerde rapporten die zijn gemaakt voor het bijhouden van gegevens over formulierindiening. Met deze functie kun je gegevens over formulierindiening bijhouden en de rapporten opslaan in de rapportbibliotheek of je aangepaste dashboards. Je kunt ook AI-inzichten genereren om formuliertrends en aanbevelingen te bekijken.
Als je een Super Admin bent, lees dan hoe je je kunt aanmelden voor de bèta van het tabblad Forms Analyseren.
Voordat u aan de slag gaat
Zorg ervoor dat je de vereisten en gegevensoverwegingen goed begrijpt voordat je met deze functie aan de slag gaat.
Vereisten begrijpen
Om AI-inzichten voor je rapporten te genereren, moet je de instelling Gebruikers toegang geven tot Copilot inschakelen. Leer hoe je je AI-instellingen beheert.
Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.
Begrijp overwegingen bij het indienen van formulieren
Het aantal ingediende formulieren meet het totale aantal ingediende formulieren en wordt bijgewerkt telkens wanneer een formulier wordt ingediend. Als één contactpersoon hetzelfde formulier meerdere keren indient, kan het aantal ingediende formulieren hoger zijn dan het aantal unieke contactpersonen.
Overzicht van ingediende formulieren
-
- Klik bovenaan op het tabblad Analyseren.
- Linksboven kunt u uit de volgende snelfilters kiezen om de rapportgegevens te filteren:
- Datumbereik: filter op basis van de datum waarop het formulier is verzonden.
- Formuliernaam: filter op basis van specifieke formuliernamen.
- Levensfase contactpersoon: filter op basis van de verschillende fasen in de levenscyclus van de contactpersoon.
- Als u een aangepast filter wilt toepassen, klikt u bovenin op filter Geavanceerde filters.
- Klik op + Filter toevoegen.
- Zoek of selecteer uw woning.
- Selecteer de filtercriteria in het vervolgkeuzemenu.
- Klik onderaan op Filter toepassen.
- Om een rapport van een ingezonden formulier te bewerken, beweeg je met de muis over het rapport en klik je op het pictogram filter Weergeven en filteren. Meer informatie over het gebruik van de rapportviewer.
- Om rapportinzichten met AI te genereren, beweeg je de muisaanwijzer over een rapport en klik je op het pictogram breezeSingleStar Breeze. Meer informatie over het ontdekken van inzichten in rapporten.
Rapporten en dashboards voor formulierindiening opslaan
U kunt afzonderlijke rapportages van formulierinzendingen opslaan in uw rapportbibliotheek of dashboards. Je kunt ook een aangepast dashboard maken met de vooraf geconfigureerde formulierindieningrapporten.
Rapporten van ingevulde formulieren opslaan
- Klik bovenaan op het tabblad Analyseren.
- Beweeg de muis over het rapport en klik op het pictogram filter Weergeven en filteren.
- Klik onder in de rapportviewer op Rapport opslaan.
- Configureer in het rechterpaneel de volgende rapportgegevens:
- Voer een rapportnaam in.
- Voer een beschrijving van het rapport in.
- Selecteer onder Dit rapport aan een dashboard toevoegen het keuzerondje om te bevestigen of u het rapport aan een dashboard wilt toevoegen:
- Niet toevoegen aan dashboard: je rapport wordt niet toegevoegd aan een dashboard. In plaats daarvan wordt het opgeslagen in uw rapportbibliotheek zodat u het later kunt gebruiken.
- Toevoegen aan bestaand dashboard: u kunt een bestaand dashboard selecteren om het rapport aan toe te voegen. Wanneer je deze optie selecteert, kun je het dashboard selecteren in het vervolgkeuzemenu.
- Toevoegen aan nieuw dashboard: u kunt een nieuw aangepast dashboard maken en het formulierrapport aan het nieuwe dashboard toevoegen. Als u deze optie selecteert, wordt u in de volgende stap gevraagd om een dashboardnaam in te voeren.
- Klik rechtsonder op Volgende of Opslaan & toevoegen als u het rapport toevoegt aan een bestaand dashboard.
- Als je het rapport niet toevoegt aan een dashboard of je maakt een nieuw dashboard, selecteer dan onder Wie heeft toegang tot dit rapport het keuzerondje om de toegang tot het rapport in te stellen.
- Rapporten die worden toegevoegd aan bestaande dashboards worden bepaald door de toegangsinstellingen van het dashboard.
- Klik rechtsonder op Opslaan of Opslaan & toevoegen als je het rapport aan een dashboard toevoegt.
Dashboards voor het indienen van formulieren maken
- Klik bovenaan op het tabblad Analyseren.
- Klik rechtsboven op Acties en selecteer Dashboard opslaan.
- Schakel in het rechterpaneel onder Rapporten in dit dashboard de selectievakjes in om de rapporten te selecteren die u wilt opnemen.
- Klik rechtsonder op Volgende.
- Voer een rapportnaam in.
- Selecteer bij Wie heeft toegang tot dit dashboard het keuzerondje om de gebruikers of teams te selecteren die toegang hebben tot het nieuwe dashboard.
- Klik onderaan op Dashboard maken. Meer informatie over het beheren van uw dashboard.