Een klantenportaal opzetten

Een klantenportaal is een door een login beveiligde ruimte waar klanten hun supporttickets kunnen openen en beheren. Meestal hebben klanten toegang tot het klantenportaal via de kennisbank, maar u kunt ook een link naar het portaal rechtstreeks met uw klanten delen.

Voordat u begint

Voordat u uw klantenportaal instelt, moet u rekening houden met het volgende:

• Om het klantenportaal in te stellen, moet je toegang hebben tot de instellingen van het klantenportaal.
• Alleen tickets verschijnen in het klantenportaal:
  • Gesprekken die niet gekoppeld zijn aan een ticket verschijnen niet in het klantenportaal. Dit omvat berichten die zijn verzonden naar chat, Facebook Messenger, formulier of team e-mailkanalen die zijn verbonden met de conversatie-inbox of helpdesk.
  • Tickets hebben geen gekoppelde conversatie nodig om in het klantenportaal te verschijnen.

Een klantenportaal instellen

1. Klik op Uw klantportaal instellen.
2. Voer een portaalnaam in. Dit is de titel die wordt weergegeven in het browsertabblad wanneer klanten zijn ingelogd op het klantenportaal.
3. Klik op Volgende: Een domein verbinden.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Portaaldomein en selecteer een domein. Voer in het veld Slug de slug in die aan het einde van uw URL wordt weergegeven.
   • Als je nog geen domein hebt gekoppeld, lees dan hoe je een domein aan HubSpot koppelt.
   • Klantenportals die worden gehost op een door HubSpot geleverd systeemdomein (bijvoorbeeld hs-sites of hubspotpagebuilder) sturen geen e-mails voor leden naar een toegangsgroep.
   • Het klantenportaal wordt weergegeven in de primaire taal die is ingesteld voor je domein.
     • Als u de taal van uw domein wijzigt in uw Instellingen Domeinen & URL's , wordt de taal van het klantenportaal ook bijgewerkt. Meer informatie over het beheren van domeintalen.
     • Meertalige klantportals worden op dit moment niet ondersteund. Meer informatie over het taalaanbod van HubSpot.

6. Klik op Volgende: Stel je tickets in.
   
   

7. Om een standaard inbox te kiezen waar nieuwe tickets naartoe worden gestuurd, klik je op het dropdown menu en selecteer je een inbox of helpdesk.
8. Selecteer in het gedeelte Machtigingen voor klantentickets de volgende opties:
   • Sta uw klanten toe om alleen tickets te bekijken waaraan hun contactpersoon is gekoppeld: wanneer een contactpersoon inlogt op het klantenportaal, verschijnen alleen de tickets die aan hun contactrecord zijn gekoppeld.
   • Uw klanten toestaan om alle tickets te bekijken die aan hun bedrijf zijn gekoppeld: wanneer een contactpersoon inlogt op het klantenportaal, verschijnen alle tickets die aan hun primaire bedrijfsrecord zijn gekoppeld, naast de tickets die aan hun contactrecord zijn gekoppeld.
9. Klik op Volgende: Toegang configureren.
10. Selecteer een optie in het gedeelte Toegangsbeheer :
    • Access group membership required option, klik dan op het dropdown menu en selecteer de toegangsgroepen om toegang te geven. Er wordt een eenvoudige registratie-e-mail verzonden naar de lijst met contactpersonen. Leer hoe u de registratie-e-mail kunt aanpassen.
    • Zelfregistratie vereist: geef iedereen de mogelijkheid om zich te registreren en een eigen login aan te maken voor het klantenportaal. Om deze optie te selecteren, moet u zelfregistratie hebben ingeschakeld in uw instellingen voor privécontent.
11. Klik op Voltooien voor het instellen van uw portal.

Let op: e-mails met betrekking tot registratie worden verzonden naar de e-mail-eigenschap voor leden van een contactpersoon .

Instellingen klantportaal beheren

Nadat u uw klantenportaal hebt ingesteld, kunt u de instellingen ervan configureren. U kunt bijvoorbeeld het domein van de portal bewerken, aanpassen hoe tickets worden weergegeven, instellingen voor toestemmingsmeldingen beheren of een ondersteuningsformulier toevoegen. Meer informatie over het beheren van de klantenportal.