Laatst bijgewerkt: 21 mei 2026
Met HubSpot Smart Transfer kun je je gegevens uit andere apps naar HubSpot overzetten. Dankzij de gestructureerde stappen kun je bepalen hoe gegevensvelden en objecten tussen HubSpot en andere apps moeten worden gekoppeld, waardoor een soepele gegevensoverdracht naar HubSpot wordt gegarandeerd.
Met Smart Transfer kunt u:
- Controleer de bestaande gegevens in je andere app voordat je ze naar HubSpot overzet.
- Zet je gegevens over van een andere app naar HubSpot.
- Maak je gegevens schoon na een overdracht.
- Maak een overdracht ongedaan.
Voordat u begint
Machtigingen vereist Alleen superbeheerders hebben toegang tot Smart Transfer.
Abonnement vereist Je moet een Data Hub -abonnement hebben omaangepaste veldtoewijzingen over te zetten
- De overdracht is eenrichtingsverkeer van andere apps naar HubSpot.
- Smart Transfer is alleen beschikbaar voor de volgende apps:
Toegang tot Smart Transfer
- Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
- Klik op Gegevens overzetten.
- Zoek de app waaruit je gegevens wilt overzetten en klik op Overzetten.
U kunt HubSpot Smart Transfer instellen aan de hand van de stappen in de gebruikershandleiding of door de afzonderlijke stappen op het tabblad Smart Transfer te volgen.
Gebruikershandleiding
De gebruikershandleiding bevat een lijst met taken om u op weg te helpen bij het overzetten van gegevens van andere apps naar HubSpot:
- Controleer je gegevens: voer een controle uit van de gegevens die je naar HubSpot wilt overzetten.
- Maak je portaal klaar: voer het geautomatiseerde configuratieproces uit om de eigenschappen en pijplijnen aan te maken op basis van de CRM-instellingen van de app waaruit je gegevens overzet.
- Synchroniseer je records: schakel de synchronisatie in voor de objecten die je in de vorige stap hebt geconfigureerd.
- De rest van je gegevens overzetten (optioneel): zet gegevens over via een eenmalige overdracht die niet via gegevenssynchronisatie kunnen worden overgezet.
- Markeer je lege eigenschappen voor verwijdering: voer een scan van je gegevens uit en markeer lege eigenschappen voor verwijdering.
- Legeigenschappen opschonen: verwijder overdrachtsspecifieke workflows en archiveer alle lege eigenschappen die zijn gemarkeerd voor verwijdering.
1. Controleer uw gegevens
Voer in de stap 'CRM controleren' een controle uit van uw gegevens in de andere app. Smart Transfer koppelt de gegevensconfiguratie (bijv. objecten, eigenschappen) van de andere app aan HubSpot.
De controle omvat de volgende informatie over de gegevens in de andere app:
- Hoe elk object in de andere app wordt gekoppeld aan HubSpot-objecten.
- Het aantal records per recordtype in de andere app.
- Configuratiegegevens voor elk object, inclusief pijplijnen, pijplijnfasen en velden.
- Of een veld wordt ondersteund, het gegevenstype ervan, het verwachte eigenschapstype in HubSpot en de opsommingsopties.
- Aanvullende configuratie-instellingen, zoals gebruikers, valuta's en datumnotaties.
Om de controle van uw gegevens te starten:
- Klik op Mijn gegevens controleren op het tabblad Gebruikershandleiding of klik op Uw gegevens controleren op het tabblad Smart Transfer . De tabel Controleresultaten wordt weergegeven:
-
- De objecten in de andere app en de bijbehorende objecten in HubSpot.
- Het aantal eigenschappen en records voor elk object.
- Klik op de eigenschap of het aantal records in de kolom Details van [andere app] om meer details voor elk object te bekijken.
- Nadat een eerste controle is uitgevoerd, kun je een tweede controle uitvoeren om te controleren op updates.
-
- Om een nieuwe audit te starten, klik je rechtsboven in de tabel Auditresultaten op Een nieuwe audit uitvoeren.
- Nadat een nieuwe audit is uitgevoerd, wordt er een vergelijking gemaakt om eventuele configuratiewijzigingen sinds de vorige audit te identificeren.
- Om de resultaten van de controle te exporteren, klikt u rechtsboven in de tabel Controleresultaten op Resultaten exporteren.
- Om in de resultaten van de controle naar een specifiek object te zoeken, voert u linksboven in de tabel Controleresultaten uw zoekterm in de zoekbalk in om het object op te zoeken.
2. Maak uw account klaar voor de overdracht
Stel in de stap 'Overdracht configureren' het gegevensraamwerk in dat nodig is om gegevens van de andere app naar HubSpot over te dragen. Hiermee kunt u bepalen welke eigenschappen, pijplijnen, valuta's en gebruikers in HubSpot worden aangemaakt, zodat uw account klaar is voor de gegevensoverdracht. Tijdens deze stap selecteert u de velden en andere configuratie-elementen die u vanuit de andere app wilt overdragen.
Tijdens het configuratieproces worden er automatisch workflows aangemaakt in HubSpot om de verschillen in datamodellen tussen HubSpot en de app waaruit je overzet te beheren. Deze workflows worden automatisch ingeschakeld zodra de configuratie is voltooid. Pipedrive heeft bijvoorbeeld meerdere velden voor de sluitingsdatum van een deal. HubSpot Smart Transfer maakt een workflow aan die het veld' ' (Sluitingsdatum) in HubSpot vult met de waarde uit het juiste veld in Pipedrive. De workflows die door HubSpot Smart Transfer worden aangemaakt, variëren afhankelijk van de app waaruit je gegevens overzet. Lees meer over de workflows voor elke app.
Om de overdracht te configureren:
- Klik op Mijn gegevens overzetten op het tabblad Gebruikershandleiding of klik op Je gegevens configureren op het tabblad Smart Transfer.
- Selecteer op de pagina Gegevenstypen de objecten en gegevenstypen die je naar HubSpot wilt overzetten. Klik rechtsboven op Volgende. Elke ondersteunde app heeft zijn eigen set objecten en interacties die naar HubSpot kunnen worden overgezet met behulp van de gegevenssynchronisatie van HubSpot Smart Transfer, waaronder:
-
- Oproepen
- Bedrijfseigenschappen
- Contactgegevens
- Valuta's
- Deal-pijplijnen en -fasen
- Deal-eigenschappen
- Verkoop-e-mails
- Vergaderingen
- Notities
- Productkenmerken
- Taken
- Gebruikers
- Werkprocessen
- Selecteer op de pagina Configureren de eigenschappen voor elk object dat je naar HubSpot wilt overzetten. Bovenaan de pagina wordt aanbevolen om de Automatisch synchroniseren (aanbevolen) in. Klik rechtsboven op Volgende.
Let op: als u filters op de synchronisatie moet toepassen, of als u toewijzingen moet bevestigen voordat u records synchroniseert, is het aan te raden om de schakelaar voor Automatisch synchroniseren (aanbevolen) uit te schakelen. Dit voorkomt dat ongewenste records worden overgedragen.
- Controleer op de pagina 'Review' de objecten, eigenschappen en pijplijnen die je hebt geselecteerd om naar HubSpot over te zetten.
- Klik rechtsboven op Overzetten om de configuratieoverdracht te starten.
U wordt teruggeleid naar de pagina Overdracht configureren, waar u de status van de overdracht kunt controleren in de tabel Overdrachtsresultaten.
Om een lopende overdracht of een specifieke overdrachtstaak te annuleren:
- Beweeg in de tabel Overdrachtsresultaten de muisaanwijzer over de overdrachtstaak en klik op Annuleren.
- Om de volledige overdracht te annuleren, klik je op Overdracht annuleren.
Klik op Fouten downloaden om een foutenlogboek voor de overdracht te downloaden.
Lees meer over het oplossen van synchronisatiefouten in HubSpot Smart Transfer.
3. Synchroniseer je records
Start na de configuratieoverdracht het synchroniseren van je gegevens naar HubSpot met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie, op basis van de configuratie die je eerder hebt ingesteld. Lees meer over hoe HubSpot-gegevenssynchronisatie werkt.
Om de synchronisatie te starten:
- Klik op Mijn gegevens synchroniseren op het tabblad Gebruikershandleiding of klik op Uw gegevens synchroniseren op het tabblad Smart Transfer .
- De synchronisatie wordt gestart en kan enkele uren duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.
Zodra de synchronisatie is voltooid, ontvangt u een melding in uw HubSpot-meldingscentrum.
4. De rest van je gegevens overzetten (optioneel)
Na je eerste synchronisatie kun je aanvullende gegevens overzetten via eenmalige overdrachten voor gegevenstypen die niet worden ondersteund door gegevenssynchronisatie, zoals bijlagen en segmenten.
De gegevenstypen die worden ondersteund door eenmalige overdrachten verschillen per app. Lees meer over de gegevens die via eenmalige overdrachten kunnen worden overgedragen.
- Om een eenmalige overdracht te starten, klikt u op Mijn gegevens na synchronisatie overzetten op het tabblad Gebruikershandleiding of klikt u op Extra gegevens overzetten op het tabblad Smart Transfer.
- Selecteer op de pagina Gegevenstypen welke gegevenstypen u in de overdracht wilt opnemen. Klik rechtsboven op Volgende.
- Controleer op de pagina Controleer de eigenschappen, pijplijnen en andere instellingen die worden aangemaakt. Klik rechtsboven op Overzetten.
Let op:gegevens die via eenmalige overdrachten na de synchronisatie worden overgedragen, maken geen deel uit van een doorlopende synchronisatie en blijven daarom niet automatisch up-to-date.
Volgende stappen
Meer informatie over HubSpot Smart Transfer:
