Plan terugkerende betalingen in de toekomst

Wanneer je een betaallink, offerte of abonnement maakt, kun je de begindatum van de facturering van een terugkerend item instellen op de toekomst. Hierdoor kun je bevestigde toekomstige abonnementsbetalingen van je kopers innen.

Je kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om:

• Initiële betaling te verzamelen voor het bouwen van een website terwijl je ook maandelijkse facturering plant voor SEO-services die 6 maanden in de toekomst beginnen.
• Een klant twee maanden van tevoren aanmelden voor een driemaandelijkse abonnementsservice zonder hem te factureren totdat het abonnement begint.

Leer hieronder hoe u een terugkerende post kunt instellen die op een toekomstige datum begint te factureren. Leer vervolgens hoe je terugkerende betalingen beheert nadat een koper heeft uitgecheckt.

De begindatum voor facturering van een terugkerend artikel instellen voor betaallinks en offertes

Bij het instellen van regelitems voor je betaallink of offerte kun je de startdatum voor facturering instellen door de kolommen Startdatum facturering of Uitgestelde start facturering per dagen en Uitgestelde start facturering per maanden aan te passen in de regelitem-editor.

De begindatum voor facturering instellen:

1. Navigeer naar je betaallinks of offertes:
2. Klik op de naam van uw betaallink of offerte.
3. Een toekomstige begindatum voor facturering instellen vanuit de regelartikeltabel:

• • Scroll naar de kolom Factureringsfrequentie. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de frequentie.
  • Selecteer een van de volgende opties in het vervolgkeuzemenu Begin factureringsperiode:
    • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, gebruikt u de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klikt u op Opslaan.
    • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum voor facturering uit met een aantal dagen na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (dagen) in.
    • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum voor facturering een aantal maanden uit na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering per maand in .

1. • Je kunt ook een getal invoeren in de kolommen Uitgestelde start facturering per dagen en Uitgestelde start facturering per maanden. Als je de kolommen niet kunt zien, lees dan hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.

Let op: met deze configuratie kun je bevestigde toekomstige betalingen van je kopers innen. Raadpleeg je eigen juridische adviseurs als je van plan bent deze tool te gebruiken om andere betalingsopties te innen.

4. Ga verder met het instellen van de betaallink of de offerte.

De begindatum voor facturering van een terugkerende regel instellen voor abonnementen

Tijdens het instellen van regelitems voor je abonnement kun je de begindatum voor facturering aanpassen door de kolom Begindatum facturering aan te passen.

1. Klik op de naam van uw abonnement.
2. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Abonnement bewerken. Als u het menu Acties niet kunt zien, vindt u hier meer informatie.
3. Scroll naar de kolom Factureringsfrequentie in de regelitem-editor, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de frequentie.
4. Als je de facturering wilt uitstellen tot een specifieke datum, scrol je naar de kolom Begindatum facturering. Klik op Begindatum facturering en gebruik de datumkiezer om een datum te selecteren.

Let op: met deze configuratie kun je bevestigde toekomstige betalingen van je kopers innen. Raadpleeg je eigen juridische adviseurs als je van plan bent deze tool te gebruiken om andere betalingsopties te innen.

6. Ga verder met het instellen van het abonnement.

Links naar betalingen of offertes bekijken voor de startdatum

In dit voorbeeld is een machine-installatie vooraf in rekening gebracht, met terugkerende onderhoudskosten gefactureerd voor een datum in de toekomst. Als de toekomstige begindatum voor de onderhoudskosten is geselecteerd, zien kopers die de betaallink of offerte vóór die begindatum bekijken een gedeelte Overzicht toekomstige betalingen met details over de terugkerende abonnementspost, naast de eenmalige, vooraf in rekening gebrachte kosten.

Deze informatie wordt ook opgenomen in de kassabon en in je verkoperskopie. Het totaal bij het afrekenen omvat alleen de eerste betaling, niet eventuele toekomstige kosten.

Facturen worden op elke factuurdatum verzonden en tonen het totaal dat op die datum verschuldigd is.

Let op: eenmalige bestelkortingen zijn alleen van toepassing op de items die bij het afrekenen verschuldigd zijn. Dit type korting kan niet worden toegepast op in de toekomst terugkerende artikelen. Als je een korting wilt aanbieden op een in de toekomst terugkerend artikel, kun je in plaats daarvan een korting per eenheid opnemen in het artikel.

Na het afrekenen wordt een betalingsrecord aangemaakt voor het eenmalige artikel en een abonnementsrecord voor de terugkerende artikelen met de status Gepland.


Als een koper de betaallink of de offerte opent nadat de begindatum voor toekomstige facturering is verstreken, moet er voor alle regelitems worden betaald bij het afrekenen. Eventuele eenmalige kortingen worden dan toegepast op de eerste termijn van het abonnement, in plaats van alleen op de eenmalige regel.

Nadat een koper heeft afgerekend, kun je zijn of haar abonnement beheren, inclusief het annuleren van het abonnement, het instellen van betalingsherinneringen en het gebruik van abonnementen voor andere HubSpot tools.