De prospectieagent instellen en gebruiken

Gebruik de prospecting-tool om bedrijven te vinden die goed bij u passen op basis van praktische signalen, en om de juiste contactpersonen bij die bedrijven te vinden voor het leggen van contact. Creëer specifieke stukken om het onderzoek van de prospectagent te begeleiden en zijn benaderingsstrategieën te verfijnen op basis van het doelsegment en de persona.

De acquisitiemedewerker helpt je een efficiëntere pijplijn op te bouwen door:

• Bedrijven opsporen die voldoen aan de aankoopsignalen die voor u het belangrijkst zijn.

• Het in kaart brengen van de relevante contactpersonen bij die bedrijven.

• Het genereren van gepersonaliseerde benaderingen op basis van CRM-gegevens en actuele signalen die wijzen op een sterke koopintentie.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat je begint

Voordat je met deze functie gaat werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn. 

Vereisten begrijpen

• In de AI-instellingen moeten de volgende schakelaars worden ingeschakeld:
  • Geef gebruikers toegang tot AI-tools en -functies
  • CRM-gegevens
  • Gegevens over klantgesprekken
  • Bestandsgegevens
• Om de prospecting-agent in te stellen en te gebruiken, moeten gebruikers de rol van superbeheerder hebben of beschikken over de toegangsrechten voor de prospecting-agent .

Beperkingen en overwegingen begrijpen

• De prospectieagent houdt rekening met recente afspraken tot het afgelopen jaar die zijn gekoppeld aan contactrecords, inclusief:
  • Formulier
  • Bekeken pagina's
  • Oproepen
  • Vergaderingen
  • Opmerkingen
  • E-mail wordt geopend
• Prospecting agent acties waarvoor HubSpot credits nodig zijn, kunnen niet worden voltooid in sandbox accounts.
• Gebruikers met de rechten om factuurgegevens aan te passen en de naam op het contract te wijzigen , kunnen het gebruik van credits door de acquisitiemedewerker tijdelijk opschorten door de instructies voor het bijhouden van het creditverbruik te volgen.
• Je kunt leads blijven bewerken zonder de prospectieagent. Leer hoe je leads handmatig kunt beheren.

Signalen van intentie begrijpen

Om potentiële geschikte kandidaten voor outreach te identificeren, let de prospecting-medewerker op ‘intentiesignalen’, zoals nieuws over bedrijven (bijvoorbeeld het ontvangen van financiering of de lancering van een nieuw product) of aanwijzingen dat bedrijven onderzoek doen naar onderwerpen die voor u van belang zijn. Wanneer je een zoekactie aanmaakt, kun je kiezen op welke signalen de prospecting-agent voor die specifieke zoekactie moet letten.

Lees meer over de verschillende soorten intentiesignalen.

Spelpatronen bedenken

De prospectieagent baseert zich op door de gebruiker gedefinieerde „plays”, oftewel reeksen instructies die bepalen hoe de agent zijn onderzoek en zijn contacten uitvoert. U kunt meerdere campagnes opzetten die zijn afgestemd op uw doelmarkten en de specifieke waardeproposities die u voor elke markt aanbiedt.

Als je niet zeker weet hoe je de potentiële klanten waarin je geïnteresseerd bent het beste kunt benaderen, gebruik dan Breeze Assistant om de juiste strategieën voor je doelen uit te stippelen.

Een nieuw toneelstuk maken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik rechtsboven op ‘Play maken’.
3. Volg in de toneelstuk-editor de onderstaande instructies om de volgende aspecten van het toneelstuk vast te leggen:
   • Doelgroep
   • Verkoopcontext
   • Voorlichting
   • Vangrails
   • Automatisering
4. Terwijl je het stuk aan het bewerken bent, kun je rechtsboven op de knop ‘Test’klikken om een overzicht te krijgen van hoe de prospecting-agent zal werken op basis van je huidige keuzes.
   • Gebruik in het dialoogvenster het vervolgkeuzemenu‘Selecteer een contactpersoon’ om een contactpersoon te selecteren.
   • Klik vervolgens op‘Genereren’ om een voorbeeld van een benaderingsbericht voor die contactpersoon te genereren.
   • Klik onder de voorbeeldinhoudop ‘Volledige reeks bekijken’ (voor reeksen met outreach-campagnes) of‘Alle stappen bekijken’ (voor adaptieve outreach-campagnes) om voorbeelden te bekijken van de andere outreach-e-mails die in de campagne zijn opgenomen.
   • Als je klaar bent met het bekijken van het toneelstuk, klik je op deX rechtsboven in het dialoogvenster om terug te keren naar de toneelstuk-editor.
5. Als je klaar bent met het aanpassen van het toneelstuk, klik je rechtsboven op ‘Bekijken’ en schakel je het in. Klik vervolgens in het dialoogvenster op‘Publiceren’.

Publiek

Gebruik het tabblad‘Doelgroep’ om uw doelgroep te definiëren.

1. Klik bovenaan op het tabblad'Doelgroep '.
2. Als je wilt dat de wervingsmedewerker contacten zoekt en deze actief voorstelt om mee te doen aan het toneelstuk:
   • Zet de schakelaar ‘Broncontacten voor mij’ aan.
   • Als deze instelling is ingeschakeld, kun je contactpersonen nog steeds handmatig toevoegen.
3. Als je contacten alleen handmatig in de afspeellijst wilt toevoegen:
   • Zet de schakelaar ‘Broncontacten voor mij’ uit.
   • Je kunt dan meteen doorgaan naar de instructies voor het instellen van je verkoopomgeving.
4. Kies onder ‘Doelbedrijven’ de bedrijfssegmenten die je bij deze actie wilt aanmelden. De segmenten die u selecteert, bepalen bij welke bedrijven de agent signalen in de gaten houdt.
   • Klik op ‘Segmenten toevoegen’.
   • Gebruik in de rechterzijbalk de zoekbalk om segmenten te vinden en vink de selectievakjes aan naast de segmenten die je wilt opnemen.
   • Klik op deX rechtsboven in de zijbalk om terug te gaan naar de afspeel-editor.
5. Kies onder‘Signalen’ de intentiesignalen die de prospectiemedewerker zal gebruiken bij het monitoren van bedrijven.
   • Klik op‘Signalen bewerken’.
   • Gebruik in de rechterzijbalk dezoekbalk om signalen te vinden en vink deselectievakjes aan naast de signalen die je wilt opnemen.
   • Om de onderwerpen in hetonderzoeksignaal te bewerken:
     • Klik in de rechterzijbalk op‘Bewerken ’ naast het onderzoekssignaal .
     • Klik links in de zijbalk op‘Trefwoord’ en gebruik dezoekbalk om naar gerelateerde onderwerpen te zoeken. Je kunt ookop ‘Bedrijfs-URL’ klikken en in dezoekbalk het domein van je bedrijf invoeren.
     • Klikop ‘Toevoegen’ naast de onderwerpen die je wilt toevoegen.
     • Klik rechts op het delete verwijderingspictogram aan de rechterkant om een onderwerp uit hetonderzoekssignaal te verwijderen.
     • Als je klaar bent met het bewerken van je onderwerpen, klik je onderaan op‘Opslaan’.
   • Ontdek hoe je de criteria voor het signaal ‘Bezoekersintentie’ kunt aanpassen.
   • Klik op deX rechtsboven in de zijbalk om terug te keren naar de afspeel-editor.
6. Selecteer onder‘Doelgroepen’ de doelgroepen waaraan je in deze campagne producten wilt verkopen. De agent zoekt per bedrijf dat aan de campagne deelneemt maximaal drie contactpersonen die aan uw persona’s voldoen.
   • Klik op ‘Persona’s toevoegen’.
   • Gebruik in de rechterzijbalk de zoekbalk om persona's te vinden en vink de selectievakjes aan naast de persona's die je wilt opnemen.
   • Klik op deX rechtsboven in de zijbalk om terug te keren naar de afspeel-editor.
7. Stel onder‘Limiet voor dagelijkse suggesties voor nieuwe contacten’ het maximale aantal contacten in dat de medewerker per dag voor deze klant mag voorstellen.
   • Voer hetaantal nieuwe contacten in dat het stuk per dag moet aanbevelen.
   • De suggesties zijn gebaseerd op bedrijven die bepaalde signalen vertonen, dus het kan zijn dat je minder contactaanbevelingen te zien krijgt dan het door jou ingestelde maximum.

Verkoopcontext

Gebruik het tabblad ‘Verkoopcontext’ om de verkoopgegevens van uw bedrijf in te vullen.

1. Klik bovenaan op het tabblad ‘Verkoopcontext ’.
2. Om verkoopgerelateerde contextgegevens op basis van uw website te genereren, voert u in het veld ‘Analyseren vanaf website ’ eenURLin en klikt u op‘Website analyseren’. Pas detekst vervolgens naar wens aan.
3. Om handmatig details over de verkoopcontext toe te voegen, vultu de volgende velden in:
   • Wat verkoopt uw bedrijf?
   • Wat is uw waardepropositie?
   • Welke problemen lost uw bedrijf op?
4. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Welke producten en diensten wilt u verkopen?’ om deproducten en diensten te selecteren die de agent moet verkopen. Ontdek hoe u producten en diensten kunt toevoegen.

Voorlichting

Gebruik het tabblad ‘Outreach’ om de benaderingsmethode van de medewerker te kiezen, een voorbeeld te bekijken van hoe die benadering eruit zal zien en (indien gewenst) aangepaste instructies aan de medewerker te geven.

1. Klik bovenaan op het tabblad ‘Outreach ’.

2. Klik op het vervolgkeuzemenu‘Selecteer methode’ om het type contact te kiezen dat de medewerker moet uitvoeren:
   • Sequentie: verstuurt gepersonaliseerde, multichannel-berichten via een AI-sequentie.
   • Adaptief: verstuurt gepersonaliseerde e-mails die zich aanpassen aan de hand van de acties, betrokkenheid en signalen van de aangemelde potentiële klant.
3. Als je‘Sequence’ selecteert:
   • Klik op het addIcon pictogram‘Toevoegen’ om stappen aan de reeks toe te voegen.
   • Klik op het editIcon bewerkingspictogram om de inhoud van een geautomatiseerde e-mailstap te bewerken.
     • Om de onderwerpregel aan te passen met door Breeze gegenereerde inhoud, klik je in de onderwerpregel op‘Slimme onderwerpregel’. Klik vervolgens op‘Een dynamisch onderwerp gebruiken’.
     • Om de tekst van de e-mail aan te passen met door Breeze gegenereerde inhoud, klik je rechtsonder op ‘Een slim blok toevoegen’ en selecteer je een optie voor een slim blok. Je kunt ook op‘Aangepaste prompt’ klikken en in het pop-upvenster eennaam voor het Smart-blok eninstructies voor de prompt invoeren. Klik vervolgens op‘Invoegen’.
     • Om de instructies van een smartblock te bewerken, klik je op denaam van het smartblock in de onderwerpregel of in de tekst van je e-mail. Pas vervolgens de naam van het Smart-blok en/ofde instructies voor de prompt aan en klik op‘Opslaan’.
     • Als je klaar bent met het bewerken van je e-mailstap, klik je linksonder op‘Opslaan’.

1. • Om een stap te verwijderen, klik je rechtsboven bij de stap op‘Acties ’ en vervolgens op‘Verwijderen’.
   • Om de timing van de stappen aan te passen, klikt u op‘Vertraging tussen twee stappen’, selecteert u hetaantal werkdagen waarmee u de stappen wilt uitstellen en klikt u vervolgens op‘Opslaan’.
2. Als je‘Adaptief’ selecteert:
   • Klik onder‘Outreach-frequentie’ op de vervolgkeuzemenu’s om het‘Minimum aantal dagen tussen e-mails’ en het‘Maximum aantal e-mails per inschrijving’ in te stellen. De agent zal deze richtlijnen inzake de frequentie naleven, ongeacht eventuele specifieke instructies die u geeft.
   • Bekijk onder‘Adaptieve outreach’ hoe de outreach-strategie eruit zal zien voor geregistreerde contactpersonen.
   • Voer onder‘Geavanceerde instructies’tekst in om de medewerker te ondersteunen met aanvullende instructies. Bijvoorbeeld: „Richt je op het opbouwen van relaties en het bieden van meerwaarde aan potentiële klanten.” "Benadruk ons bewezen vermogen om ons aan te passen aan veranderingen in de markt."

Traliewerk

Gebruik het tabblad‘Guardrails’ om de details van de e-mails zelf in te stellen, zoals het e-mailadres van de afzender, de toon van de tekst en het tijdstip waarop de e-mails moeten worden verzonden.

1. Klik bovenaan op het tabblad‘Guardrails ’.
2. Kies onder‘Verzenden namens’ de gebruiker wiens gekoppelde e-mailadres de agent zal gebruiken voor het verzenden van e-mails:
   • Verzenden via de eigenaar van het contact: de agent gebruikt het gekoppelde e-mailadres van de eigenaar van het contact.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu‘Gebruik deze contactgegevens’ om de contactgegevens te selecteren waarin de juiste eigenaar is opgeslagen. Je kunt bijvoorbeeld een aangepaste eigenaarsattribuut selecteren in plaats van het standaardattribuut‘Contact-eigenaar ’.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu‘Reserve-afzender’ en selecteer eengebruiker die als afzender moet fungeren voor het geval de eigenaar van het contact geen gekoppelde inbox heeft.
     • Als er bij de reserveafzender meer dan één inbox is gekoppeld, selecteer dan eeninbox.
   • Verzenden vanuit één gebruiker: de agent gebruikt voor elk contact altijd dezelfde gekoppelde inbox.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu‘Selecteer een gebruiker’ en selecteer eengebruiker.
     • Als de gebruiker meer dan één inbox heeft gekoppeld, selecteer dan eeninbox.
3. Selecteer onder‘Toon’ eenoptie voor de toon waarmee de medewerker zal spreken:
   • Gebruik een vooraf ingestelde toon: de medewerker zal e-mails schrijven in een algemene toon (bijv. professioneel, behulpzaam, enz.). Klik op het vervolgkeuzemenu‘Selecteer een toon’ en kies een toon.
   • Gebruik de huisstijl: de medewerker zal de huisstijl en toon van de verkoopmails van uw bedrijf overnemen. Ontdek hoe je de stem van je merk kunt bepalen.
4. Als u de methode ‘Adaptieve benadering’ hebt geselecteerd, kunt u onder‘Taal’ aangeven of de medewerker zich moet aanpassen aan de voorkeurstaal van de contactpersoon.
   • Zet de schakelaar ‘Meertalige communicatie inschakelen’ aan, zodat de medewerker de voorkeurstaal van de contactpersoon kan gebruiken (indien opgegeven).
   • Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Reservetaal’ om detaal te selecteren die de medewerker zal gebruiken als de contactpersoon geen voorkeurstaal heeft opgegeven.
5. Als je de methode ‘Adaptief contact’ hebt geselecteerd, kies je onder‘Oproep tot actie’ wat de medewerker in zijn of haar contactbericht kan opnemen. De agent beslist op basis van de context wanneer welk item moet worden gebruikt.
   • Vraag een contactpersoon om een afspraak te boeken: kies een afsprakekoppeling die de medewerker kan delen om de contactpersoon te helpen bij het boeken van een afspraak.
     • Als je‘Vergaderlink (niet van HubSpot)’ selecteert, voer dan in het veld ‘URL’ eenURL in.
     • Als jede HubSpot-vergaderlink selecteert, gebruik dan devervolgkeuzemenu’s om eengebruiker en eenvergaderlink te selecteren.
   • Een HubSpot-document bijvoegen: voeg een document toe dat de medewerker in zijn of haar contacten kan opnemen.
     • Klik op‘Een document bijvoegen’.
     • Beweeg in het dialoogvenster de muisaanwijzer over een document en klik op‘Selecteren’.
     • Voer in het veld‘Beschrijving’ tekst in om het bijgevoegde document te beschrijven (bijvoorbeeld ‘productbeschrijving’).
     • Om het bijgevoegde document te verwijderen, klik je op het delete verwijder pictogram.
   • Voeg een URL toe: voeg een link toe die de acquisitiemedewerker moet delen.
     • Klik op‘Een link toevoegen’.
     • Voer in hetURL -veld eenURL in.
     • Voer in het veld‘Beschrijving’ tekst in om de bestemming van de URL te beschrijven (bijvoorbeeld ‘aankooppagina’).
     • Om de link te verwijderen, klik je op het delete verwijder pictogram.
6. Onder‘Werkdagen en verzendperiode’ kun je instellen op welke dagen en tijdstippen de medewerker e-mails mag versturen.
   • Zet de schakelaar ‘Uitvoeren op werkdagen’ aan om de agent te laten weten dat e-mails alleen op werkdagen moeten worden ingepland.
   • Klik op de vervolgkeuzemenu's inhet venster ‘Geautomatiseerde e-mailverzending’ en selecteer de begin- en eindtijden waarop de medewerker gedurende de dag e-mails kan versturen. De medewerker zal binnen dit tijdsbestek de tijdstippen kiezen waarop het openingspercentage het hoogst is.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu‘Standaardtijdzone’ en selecteer een tijdzone die moet worden gebruikt wanneer de tijdzone van de contactpersoon niet beschikbaar is.

Automatisering

Gebruik het tabblad‘Automatisering’ om aan te geven of de agent zelfstandig handelt.

1. Klik bovenaan op het tabblad ‘Automatisering ’.
2. Kies inde autonome modus een van de volgende opties:
   • Controleer voordat je het verstuurt: je controleert en keurt elk bericht goed voordat het wordt verzonden.
   • Automatisch verzenden: de agent verstuurt e-mails zonder deze eerst te controleren, op basis van je instellingen voor contactleggen.

Als je‘Controleren vóór verzending’ selecteert, ontvangt de toegewezen afzender van de e-mail een melding in de app zodra het concept van de e-mail klaar is om te worden gecontroleerd. Je kunt je voor deze meldingen afmelden door je gebruikersmeldingen aan te passenen de melding‘Concepten van de Prospecting Agent klaar voor beoordeling ’ uit te schakelen. Je kunt deze beoordelingsmeldingen ook als dagelijkse e-mail ontvangen.

Speelopdrachten beheren

Om bestaande acties van acquisitiemedewerkers te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik links, onder ‘Beheren’, op ‘Afspeellijsten’.
3. Een toneelstuk bewerken:
   • Beweeg de muisaanwijzer over de afspeelknop in de tabel en klik op‘Bewerken’.
   • Als je klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klik je rechtsboven op‘Wijzigingen controleren ’.
   • Klik vervolgens in het dialoogvenster op'X wijzigingen goedkeuren'.

Let op: wanneer je een play bewerkt, zijn de wijzigingen die je aanbrengt alleen van toepassing op nieuw aangemelde contactpersonen. Contactpersonen die al zijn aangemeld voor het spel, blijven de versie gebruiken die op het moment van hun oorspronkelijke aanmelding was gepubliceerd.

4. Om een afspeeloptie als standaard in te stellen, beweeg je de muisaanwijzer over de afspeeloptie in de tabel en klik je op‘Acties’ ‘>’ ‘Als standaard instellen’.
5. Om een toneelstuk te klonen, beweeg je de muisaanwijzer over het toneelstuk in de tabel en klik je op‘Acties’ ‘>’ ‘Klonen’.
6. Om een afspeelbeurt te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de afspeelbeurt in de tabel en klik je op‘Acties’ ‘>’ ‘Verwijderen’. Klik in het dialoogvenster op‘Verwijderen’.

Contactpersonen en bedrijven uit HubSpot toevoegen

Nadat u uw strategieën hebt vastgesteld, zal de acquisitiemedewerker bedrijven in de gaten houden op signalen en bedrijven aanbevelen om zich bij de agent aan te melden. Automatiseer binnen het acquisitieprogrammade registratie van contactpersonen op basis van bepaalde criteria, of registreer contactpersonen en bedrijven handmatig.

In je hele HubSpot-account kun je met Breeze Assistant records toevoegen aan prospecting-scenario’s voor agenten. Daarnaast kun je workflowacties gebruiken om records in te schrijven voor of uit te schrijven uit een prospecting-agent-play.

Bedrijven in de gaten houden op signalen

Als je een doelgroep hebt toegevoegd in decontextinformatie van het stuk, zal de acquisitiemedewerker de bedrijven in die doelgroep in de gaten houden op aankoopsignalen. Ontdek hoe u gegevens over de intenties van kopers kunt gebruiken om doelbedrijven te identificeren.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik links, onder ‘Outreach’, op ‘Bedrijven die worden gevolgd’.
3. Klik op het tabblad‘Aanbevolen’ om de bedrijven te bekijken die de makelaar aanbeveelt voor inschrijving.
4. Klik op het tabblad‘Alle gevolgde bedrijven ’ om alle bedrijven te bekijken die deel uitmaken van doelgroepen die door de agent worden gevolgd.
5. In de tabel kun je voor elk bedrijf het volgende bekijken:
   • Aanbevolen contactpersonen voor aanmelding bij de wervingsagent.
   • De intentiesignalen die voor dat bedrijf zijn gedetecteerd.
   • Redenen om contact op te nemen met dat bedrijf.
   • Wanneer er voor het laatst contact is opgenomen met een contactpersoon bij dat bedrijf.
   • De toneelstukken waarmee het gezelschap wordt geassocieerd.
6. Om een contactpersoon te benaderen:
   • Klik in de tabel op debedrijfsnaam. 
   • Klik op het vervolgkeuzemenu‘Contacten’ aan de linkerkant om te filteren op voorgestelde contacten, actieve contacten of alle contacten.
   • Klik links op denaam van de contactpersoon.
   • Klik rechts op het vervolgkeuzemenu‘Bijbehorende opname’ en selecteer eenopname.
   • Bekijk de gegenereerde e-mails. Klik op de knop‘E-mail opnieuw genereren’ naast een e-mail om nieuwe inhoud te genereren. Je kunt ook op‘Alles opnieuw genereren ’ klikken om een nieuwe reeks e-mails te genereren.

• • Klik op een van dee-mails om de inhoud ervan te bewerken en klik vervolgens op‘E-mailwijzigingen opslaan’.
  • Als je klaar bent met het bewerken van je outreach-e-mails, klik je onderaan op ‘Start outreach’.

Geautomatiseerde inschrijving

Je kunt de registratie van contactpersonen automatiseren aan de hand van bepaalde triggers en criteria.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik links, onder ‘Beheren’, op‘Automatiseringen’.
3. De beschikbare inschrijvingsmethoden zijn:
   • Wanneer een pagina wordt bekeken: wanneer de bekeken pagina’s een van de geselecteerde pagina’s bevatten.
   • Wanneer het formulier wordt verzonden: wanneer geselecteerde formulieren worden verzonden.
   • Wanneer het aantal dagen sinds de laatste interactie groter is dan x: wanneer er een bepaald aantal dagen is verstreken sinds de laatste interactie.
   • Wanneer toegevoegd aan een willekeurige lijst: wanneer de contactpersoon wordt toegevoegd aan een van de geselecteerde lijsten.
4. Klik op de knop‘Bewerken’ naast een inschrijvingsmethode om:
   • Bepaal de specifieke criteria voor de gekozen methode (bekeken pagina’s, ingevulde formulieren, aantal dagen sinds de laatste interactie, lijsten waaraan de contactpersoon is toegevoegd). 
   • Kies de specifieke voorstelling.
   • Klik onderaan op‘Opslaan’.

6. Zet voor elke inschrijvingsmethode die u wilt gebruiken de schakelaar voor die methode in de stand ‘aan’. Klik vervolgens in het dialoogvenster op ‘Inschakelen’.

Handmatige inschrijving

Om records in bulk in te schrijven in een acquisitieactie van een acquisitiemedewerker:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik rechtsboven op‘Inschrijven’en kies een van de volgendeopties:
   • Contacten handmatig toevoegen
   • Bedrijven handmatig aanmelden
3. Gebruik dezoekbalk ende filters om de records te vinden die u wilt registreren.
4. Vink deselectievakjes naast de records aan.
5. Klik onderaan op‘Volgende’.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu‘Play ’ en selecteer devoorstelling waarvoor u de tickets wilt reserveren.
7. Om een voorbeeld te bekijken van het tijdstip waarop de agent in die scenario-situatie contact opneemt, klik je rechtsboven op‘Voorbeeld weergeven ’.
8. Klik rechtsonder op‘Beginnen met inschrijven’.

Meld je aan bij Breeze Assistant

Om records toe te voegen aan een prospectieagent in Breeze Assistant:

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op ‘ ’ en vervolgens op ‘Breeze Assistant’.
2. Voer uwopdracht in (bijvoorbeeld: „Schrijf [naam contactpersoon] in bij de acquisitiemedewerker”) en klik vervolgens op het pictogram „ ” om de opdracht te verzenden .
3. Beantwoord indien nodig vervolgvragen in de chat (bijvoorbeeld: welke strategie de acquisitiemedewerker voor dat contact moet hanteren).
4. Voordat je je inschrijft, zal Breeze Assistant de 
5. Als je één contactpersoon aanmeldt:
   • Klik op‘Goedkeuren’ om de contactpersoon aan te melden voor de opgegeven voorstelling.
   • Klikop ‘Weigeren’ om het verzoek tot inschrijving af te wijzen.
6. Als u een bedrijf aanmeldt:
   • Vink deselectievakjes aan naast de contactpersonen die u wilt aanmelden. Klik vervolgens op het pictogram met de melding ‘ ’ ( Verzenden ).
   • Klik op‘Goedkeuren’ om de contactpersonen in te schrijven voor de opgegeven voorstelling.
   • Klikop ‘Weigeren’ om het verzoek tot inschrijving af te wijzen.

Contacten uit andere bronnen toevoegen

Naast het toevoegen van bestaande HubSpot-contacten aan de prospecting-agent, kun je een gegevensbron koppelen om nieuwe contacten te vinden die de agent aan een play kunt toevoegen.

Let op: er kan slechts één externe gegevensbron tegelijk worden gekoppeld.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik links, onder‘Beheren’, op‘Integraties’.
3. Klik op‘Verbinden’ bij de gegevensbron waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als je Apollo aansluit:
   • Klik in het dialoogvenster op‘Verbinden met Apollo’.
   • Voer in het pop-upvenster je Apollo-inloggegevens in en klik op‘Inloggen’.
5. Als je Surfe aansluit:
   • Voer in het veld‘API-sleutel’ jeAPI-sleutel in.
   • Klik op‘Verbinden’.
6. Als je ZoomInfo koppelt:
   • Klik in het dialoogvenster op‘Verbinden met ZoomInfo’.
   • Voer in het pop-upvenster uw ZoomInfo-inloggegevens in en klik op‘Inloggen’.
7. Als je Seamless aansluit:
   • Klik in het dialoogvenster op‘Verbinden met Seamless’.
   • Voer in het pop-upvenster je Seamless-inloggegevens in en klik op‘Inloggen’.

Ontvang dagelijks een overzicht van het bereik om te bekijken

Je kunt dagelijks een e-mail ontvangen met een overzicht van de contacten met door prospects opgestelde outreach die op je beoordeling wachten. In de samenvattingse-mail staat een directe koppeling naar de opgestelde inhoud, zodat je elk concept kunt bekijken en erop kunt reageren.

De dagelijkse e-mail bevat ook bedrijfsaanbevelingen, met bedrijven met recente activiteit, de reden voor de aanbeveling en voorgestelde contactpersonen bij dat bedrijf voor outreach.

De digest wordt om 9 uur 's ochtends verzonden in de tijdzone van je account.

Actie ondernemen met betrekking tot hangende outreach:

1. Klik in de e-mail op Controleren voor de specifieke contactpersoon. Je wordt doorverwezen naar het tabblad Gereed voor beoordeling in de prospectagent, met de betreffende contactpersoon geselecteerd en het concept geopend.
2. Als er drie of meer concepten in behandeling zijn, klik je op Alle e-mails beoordelen. Je wordt doorgestuurd naar het tabblad Gereed voor beoordeling in de prospectagent, waar je de contactpersonen kunt selecteren en actie kunt ondernemen op de concepten afzonderlijk.

Om de bedrijfsaanbevelingen te bekijken, klikt u op Bekijk onder het specifieke aanbevolen bedrijf.

Je kunt je afmelden voor de dagelijkse samenvatting door je gebruikersmeldingen aan te passen en de e-mail Prospecting Agent Daily Digest uit te schakelen.

Los van het overzicht wordt er, wanneer de acquisitiemedewerker een e-mail opstelt, een activiteit weergegeven in de activiteitenfeed van de verkoopwerkruimte van de gebruiker die als afzender is ingesteld.

Prestaties analyseren

Bekijk de resultaten die door uw acquisitieagent zijn gegenereerd, en de huidige status van de e-mails die vandaag moeten worden verzonden.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik links op 'Prestaties'.
3. Bekijk onder‘Resultaten’ het volgende:
   • Totaal aantal inschrijvingen
   • Verzonden e-mails
   • Geopende e-mails
   • Aangeklikte e-mails
   • Beantwoorde e-mails en geboekte vergaderingen
4. Gebruik defilters bovenaan om de gegevens die in het rapport‘Resultaten’ worden weergegeven te verfijnen.
5. Onder‘Vandaag te versturen e-mails’ kun je zien welke e-mails zijn ingepland, welke al zijn verzonden en welke aanmeldingen momenteel moeten worden gecontroleerd (d.w.z. de e-mails zijn opgesteld en moeten nog worden goedgekeurd).

Bekijk de voorgestelde contactpersonen en bedrijven vanuit de CRM-weergaven

Als je doorgaans vanuit een CRM-weergave werkt (bijvoorbeeld op de indexpagina met contacten), kun je weergaven toevoegen waarin de gegevens van acquisitiemedewerkers voor contacten en bedrijven worden getoond.

Overzicht contacten

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven in de tabel op‘Weergave toevoegen’.
3. Selecteer onder‘HubSpot Provided’de contacten van Prospecting Agent.

In het contactenoverzicht wordt de registratiestatus van de prospecting-agent voor het betreffende contact weergegeven (bijv. „Klaar voor beoordeling”, „In behandeling”, „Voltooid”, enz.).

Het standpunt van bedrijven

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
2. Klik rechtsboven in de tabel op‘Weergave toevoegen’.
3. Selecteer onder‘Aangeboden door HubSpot’ de optie‘Aanbevolen bedrijven’.

In het overzicht van de bedrijven worden de volgende kenmerken weergegeven:

• Aanbevolen aantal contactpersonen: het aantal contactpersonen binnen het bedrijf dat de acquisitiemedewerker heeft aangemerkt als geschikt voor benadering.
• Maximale aanbevelingsscore: hoe sterk de acquisitiemedewerker een bedrijf aanbeveelt als potentiële klant, zodat u kunt bepalen waar u uw inspanningen op richt.
• Reden voor contact: de reden waarom de acquisitiemedewerker aanbeveelt contact op te nemen, waarbij je inzicht krijgt in waarom een bepaald bedrijf geschikt is om te benaderen.

Ontdek hoe je records in een weergave kunt filteren.