Controleer verkoopactiviteiten in de verkoopwerkruimte

Nieuw toegewezen contactpersonen

Gemaakt voor elk contact als:

• Het levenscyclusstadium is niet Klant of Evangelist (of wat het laatste levenscyclusstadium is als je levenscyclusstadia hebt aangepast).
• Het contact is niet gekoppeld aan een deal.
• Je hebt de contactpersoon geen gevolgde e-mail gestuurd.
• De contactpersoon heeft je geen e-mail gestuurd.

• Aan een van de aanmaakcriteria wordt niet langer voldaan.
• De geleide actie bestaat al 30 dagen.

Nieuw toegewezen leads

Gemaakt voor elke lead als:

• De lead heeft een lead-eigenaar.
• De hoofdfase is ingesteld op de eerste fase.

• De lead wordt opnieuw toegewezen aan een andere gebruiker.
• De geleide actie bestaat al 30 dagen.
• Je registreert alle activiteiten voor de lead.

Opnieuw betrokken contacten

Gemaakt voor elk contact als: 

• Het contact is aan jou toegewezen.
• Het contact heeft geen open verbinding.
• De meest recente geassocieerde lead werd gediskwalificeerd.
• Het contact heeft in de afgelopen 30 dagen opnieuw contact opgenomen nadat het als lead was gediskwalificeerd.

• De lead wordt opnieuw toegewezen aan een andere gebruiker.
• Er wordt een lead gemaakt voor het contact.
• Het is meer dan 30 dagen geleden dat het contact opnieuw is opgenomen.

Volgorde activiteit 

Gemaakt voor elke sequentieactiviteit als: 

• De activiteit is aan jou toegewezen.
• De taak staat open en is nog niet voltooid.

Aan een van de aanmaakcriteria wordt niet langer voldaan.

Antwoorden per e-mail

Gemaakt voor elk contact als: 

• De contactpersoon is aan jou toegewezen.
• De contactpersoon heeft gereageerd op een e-mail die je hebt verzonden.

• U hebt een e-mail naar de contactpersoon verzonden nadat de activiteit was aangemaakt.
• Het contact wordt opnieuw toegewezen.
• De geleide actie bestaat al 14 dagen.

Follow-up van je vergadering

*Gemaakt voor elke vergadering als: 

• De vergadering is aan jou toegewezen.
• De begintijd van de vergadering is verstreken. 
• De eindtijd van de Ontmoeting was minder dan zeven dagen geleden.

• Aan een van de aanmaakcriteria wordt niet langer voldaan.
• Vervolgtaken zijn voltooid.

Resultaat gesprek vastleggen

*Gemaakt voor elke oproep als:

• De oproep wordt aan jou toegewezen.
• Er is een uur verstreken sinds de starttijd van de oproep.
• Het gesprek is gevoerd met HubSpot bellen en de Gespreksstatus is Voltooid, of als het gesprek niet is gevoerd met HubSpot bellen, is de gespreksstatus Voltooid of leeg.
• Het resultaat van de oproep is leeg.
• Het gesprek begon minder dan zeven dagen geleden.

Aan een van de aanmaakcriteria wordt niet langer voldaan.

Contacten in afwachting van uw antwoord 

Gemaakt voor elk contact als: 

• Het contact heeft geen open lead of open deal.
• De contactpersoon heeft geantwoord op een e-mail waarin de gebruiker de primaire ontvanger is.
• Het e-mailadres van de contactpersoon heeft niet hetzelfde domein als de gebruiker (als de contactpersoon en de gebruiker bijvoorbeeld een e-mailadres @hubspot.com hebben, wordt er geen activiteit aangemaakt).

• Het contact wordt opnieuw toegewezen.
• De geleide actie is meer dan 14 dagen geleden gemaakt.
• U e-mailt de contactpersoon. 

E-mail beantwoorden

Gemaakt voor elk contact als: 

• Het contact is gekoppeld aan een van je deals en het contact heeft op je gereageerd, maar je hebt niet gereageerd.

• De bijbehorende deal is gesloten.
• Je stuurt een antwoord per e-mail.
• Het is meer dan zeven dagen geleden sinds de geleide actie werd gecreëerd.

Leads in afwachting van uw antwoord 

Gemaakt voor elke lead als: 

• De lead antwoordde op een e-mail waarin de gebruiker de primaire ontvanger was.
• Het e-mailadres van de lead heeft niet hetzelfde domein als de gebruiker (als de contactpersoon en de gebruiker bijvoorbeeld een e-mailadres @hubspot.com hebben, wordt er geen activiteit aangemaakt).

• De leiding is opnieuw toegewezen.
• De geleide actie is meer dan 14 dagen geleden gemaakt.
• Je stuurt de lead een e-mail. 

Komende vergadering voorbereiden 

*Gemaakt voor elke vergadering als: 

• De vergadering is aan jou toegewezen.
• De begintijd van de vergadering is over een uur.

Er zijn tien minuten verstreken sinds het begin van de vergadering.

Taken met hoge prioriteit voor vandaag

Aangemaakt voor elke taak als een van je taken met hoge prioriteit vandaag af moet zijn.

Je hebt vandaag geen taken meer die een hoge prioriteit hebben.

Doelaccountactiviteit

Wordt aangemaakt voor een contact als het contact is gekoppeld aan een bedrijf dat een doelaccount is en het contact is ingeschakeld.

Het is al meer dan zeven dagen geleden dat het contact werd gelegd.

Onlangs aangeworven leads

Gemaakt voor elke lead als: 

• De lead wordt aan jou toegewezen.
• De lead bevindt zich in een open pijplijnfase.
• De leiding is de afgelopen zeven dagen ingeschakeld.

Het is meer dan zeven dagen geleden dat de hoofdrolspeler zich verloofde.

Volgende stappen bijwerken

Gemaakt voor elke deal als: 

• De deal is aan jou toegewezen.
• De deal bevindt zich in een open fase. 
• Een activiteit in verband met de deal eindigde meer dan 24 uur geleden.

• De deal werd opnieuw toegewezen.
• De deal is gesloten.
• De volgende stappen voor de deal zijn veranderd. 

Contact toevoegen aan een deal

Gemaakt voor elke deal als: 

• De deal is aan jou toegewezen.
• De deal bevindt zich in een open fase. 
• De deal werd meer dan zeven dagen geleden gesloten.
• De deal heeft geen bijbehorend contact

• De deal werd opnieuw toegewezen.
• De deal is gesloten.
• Er is een contact gekoppeld aan de deal.
• Het is meer dan zeven dagen geleden sinds de geleide actie werd gecreëerd.

Initiële outreach nodig

Gemaakt voor elke deal als: 

• De deal is aan jou toegewezen.
• De deal bevindt zich in de eerste fase.
• De deal is open.
• De deal werd meer dan zeven dagen geleden gesloten.
• De deal is niet bindend.

• De deal werd opnieuw toegewezen.
• De deal is gesloten.
• De deal gaat gepaard met een verloving.
• Het is meer dan zeven dagen geleden sinds de geleide actie werd gecreëerd.

Follow-up met koper

Gemaakt voor elke deal als: 

• De deal is aan jou toegewezen.
• De deal is open.
• Een contactpersoon in verband met de deal heeft een e-mail geopend, maar heeft na zeven dagen nog niet gereageerd.

• Een contactpersoon van de deal antwoordt.
• Het is meer dan zeven dagen geleden sinds de geleide actie werd gecreëerd.