Segmenten maken

Maak segmenten (voorheen ‘lijsten’ genoemd) aan om records te groeperen op basis van eigenschapswaarden en andere kenmerken. In dit artikel worden de stappen beschreven voor het aanmaken van nieuwe segmenten. Raadpleeg de volgende bronnen voor het beheren van segmenten, het instellen van segmentcriteria of het toevoegen van records aan bestaande segmenten:

• Filtercriteria bepalen
• Records toevoegen aan segmenten
• Segmenten bewerken of verwijderen

Soorten segmenten

Er zijn twee soorten segmenten in je HubSpot-account: actieve segmenten en statische segmenten.

Actieve segmenten

Actieve segmenten werken hun leden automatisch bij op basis van hun criteria. Records worden aan het segment toegevoegd wanneer ze aan de criteria voldoen en verlaten het segment wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen.

Voorbeelden van wanneer actieve segmenten moeten worden gebruikt, zijn onder meer:

• Het versturen van unieke marketingmails op basis van het gedrag en de eigenschappen van elke contactpersoon. Als u regelmatig een nieuwsbrief verstuurt, beheert een actief segment automatisch de voortdurend veranderende groep abonnees.
• Het plaatsen van uitgaande telefoontjes naar contacten op basis van gedrag en eigenschapswaarden.
• Records segmenteren op basis van eigenschappen die in de loop van de tijd vaak veranderen, zoals Levenscyclusfase.

Statische segmenten

Statische segmenten bevatten records die voldoen aan een reeks criteria op het moment dat het segment wordt opgeslagen. Statische segmenten worden niet automatisch bijgewerkt, dus nieuwe records die aan de criteria voldoen, worden niet aan het segment toegevoegd. Records kunnen handmatig worden toegevoegd aan en verwijderd uit statische segmenten.

Voorbeelden van wanneer statische segmenten moeten worden gebruikt, zijn onder meer:

• Het handmatig toevoegen van records aan een workflow.
• Het versturen van eenmalige e-mailings, e-mailcampagnes die u niet vaak uitvoert, en voor een groep contacten die niet verandert (bijv. deelnemers aan een evenement, personeelssegmenten voor een interne nieuwsbrief of segmenten van een beurs). 
• Het handmatig groeperen van records die mogelijk geen gemeenschappelijke kenmerken of gedrag vertonen.
• Segmenteren om records in bulk uit uw account te verwijderen.

Een segment aanmaken

U kunt handmatig segmenten aanmaken of door AI gegenereerde segmenten aanmaken met Breeze. Als u een Starter-, Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u ook de AI-assistent gebruiken om segmentfilters en beschrijvingen te genereren.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven op Segment aanmaken.
3. Selecteer het object met de records die u wilt segmenteren.
4. Om AI te gebruiken voor het genereren van uw segmentfilters (alleenStarter, Professional en Enterprise ), voert u in het tekstvak Segmentfilters genereren met AI een beschrijving in van de soorten records die u in het segment wilt opnemen. U kunt de filters nog steeds handmatig bewerken in de segment-editor.
5. Klik op Volgende.
6. Om de naam van het segment te bewerken, klikt u linksboven op het bewerkingspictogram en voert u een naam in.
7. Om het segment aan een map toe te voegen, klikt u linksboven op Toevoegen aan map. Klik in het dialoogvenster op de map en klik vervolgens op Verplaatsen.
8. Klik in het linkerpaneel op + Filter toevoegen om de criteria in te stellen voor de records die u in het segment wilt opnemen. Ontdek welkesegmentcriteria voor u beschikbaar zijn en hoe ze werken. U kunt maximaal 250 filters per segment selecteren, waaronder maximaal 60 bijbehorende objectfilters.

Filters toevoegen voor eigenschappen en gebeurtenissen van hetzelfde object

Om criteria in te stellen op basis van eigenschappen en gebeurtenissen voor het object van het segment (bijv. contacteigenschappen in een contactsegment):

1. Nadat u op+ Filter toevoegen hebt geklikt, selecteert u het object waarvoor u filters wilt instellen (d.w.z. hetzelfde object dat u hebt geselecteerd bij het aanmaken van het segment).
2. Selecteer een filtercategorie. Opties zijn onder andere:
   • Eigenschappen (bijv. de contacteigenschap Levenscyclusfase )
   • Gebeurtenissen (bijv. een CTA-interactie)
   • Lidmaatschappen (bijv. inschrijving voor een workflow)
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer vervolgens de eigenschap, gebeurtenis of lidmaatschap waarvoor u criteria wilt instellen.
4. Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan, is bekend). Lees meer over de operators die beschikbaar zijn voor eigenschappen-, gebeurtenis- of lidmaatschapsfilters. 
5. Stel uw criteria in op basis van het veldtype:
   • Keuzelijst of selectievakje: klik op het keuzemenu en vink de selectievakjes links van de waarden aan.
   • Tekst: klik op het veld Opties toevoegen en typ een tekstwaarde in. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).
   • Numeriek: klik op het veld Waarden toevoegenen typ een getal in. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. 10; 25; 30). Dit geldt voor de eigenschappenGetal en Berekening.
   • Datumkiezer: klik op hetdatumkalenderveld en selecteer vervolgens een datum in de kalender.De eigenschappen van de datumkiezer zijn standaard ingesteld op de tijdzone van het HubSpot-account.
     
6. Om te testen of records aan de filtercriteria voldoen, zet je de schakelaar Test overeenkomsten aan. Test alle records of een individueel record.

Filters toevoegen voor gekoppelde objecteigenschappen en gebeurtenissen

Om criteria in te stellen op basis van de koppelingen van het segmentobject (bijv. gekoppelde bedrijfseigenschappen in een contactsegment):

1. Nadat je op + Filter toevoegen hebt geklikt, selecteer je het gekoppelde object waarvoor je filters wilt instellen (bijv. campagne).
2. Selecteer een filtercategorie. Opties zijn onder andere:
   • Eigenschappen (bijv. de contacteigenschap Levenscyclusfase )
   • Gebeurtenissen (bijv. een CTA-interactie)
   • Lidmaatschappen (bijv. workflow-inschrijving)
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer vervolgens de eigenschap, gebeurtenis of het lidmaatschap waarvoor u criteria wilt instellen.
4. Voor filters voor gekoppelde objecten bevat het segment standaard records wanneer een van de gekoppelde records aan de criteria voldoet. Om in plaats daarvan te filteren op basis van een primaire bedrijfsassociatie of eenassociatielabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elk [object] en selecteer een optie:
   • Primair [object]: voor gekoppelde bedrijven filtert u alleen op basis van het primaire gekoppelde bedrijf (bijv. neem een contactpersoon alleen op als het primaire gekoppelde bedrijf aan de criteria voldoet).
   • Met label ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer in het gedeelte Met label eenlabelom alleen te filteren op koppelingen die het geselecteerde label gebruiken (bijv. neem een contactpersoon op als een gekoppeld bedrijf met dat label aan de criteria voldoet).
5. Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan, is bekend). Lees meer over operators die beschikbaar zijn voor filters op eigenschappen, evenementen of lidmaatschappen. 
6. Stel uw criteria in op basis van het veldtype:
   • Keuzelijst of selectievakje: klik op het keuzemenu en vink de selectievakjes links van de waarden aan.
   • Tekst: klik op het veld Opties toevoegen en typ een tekstwaarde in. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).
   • Numeriek: klik op het veld Waarden toevoegenen typ een getal in. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. 10; 25; 30). Dit geldt voor de eigenschappenGetal en Berekening.
   • Datumkiezer: klik op hetdatumkalenderveld en selecteer vervolgens een datum in de kalender.De eigenschappen van de datumkiezer zijn standaard ingesteld op de tijdzone van het HubSpot-account.
7. Om te testen of records aan de filtercriteria voldoen, zet je de schakelaar Test overeenkomsten aan. Test alle records of een afzonderlijk record.

Voorbeeld: maak een contactsegment op basis van campagnekoppeling

Als je een gebruiker bent in een account dat is aangemeld voor de openbare bètaversie van Campagnes en aangepaste objecten, gebruik dan het onderstaande voorbeeld om een contactsegmentfilter te maken op basis van een gekoppelde campagne die dit kwartaal is beëindigd.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven op'Segment maken'.
3. SelecteerContacten.
4. Klik opVolgende.
5. Klik opFilter toevoegen.
6. In het pop-upvenster:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Weergave en selecteerCampagnes.
   • SelecteerEinddatum campagne.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu voor de datum en selecteerDit kwartaal.
8. Voeg desgewenst extra filters toe.
9. Voer bovenaan de pagina een naam in voor het segment.
10. Klik opVolgende.
11. Configureer de laatste details.
12. Klik op'Opslaan en segment verwerken'.

Voeg andere filters toe en beheer filtergroepen

Om filters en filtergroepen toe te voegen, te klonen of te verwijderen:

1. Om extra filters binnen dezelfde categorie of groep toe te voegen, klikt u op + Filter toevoegen. 
2. Om een andere filtergroep toe te voegen, klikt u op + Filtergroep toevoegen.
   
3. Klik op de X rechtsboven in de editor om het bewerken van een filtergroep te voltooien.
4. Om de logica binnen of tussen een groep te wijzigen, klikt u op de vervolgkeuzemenu'sen of of en werkt u de logica bij. Meer informatie over EN- en OF-logica.
5. Om een criterium uit een bestaande filtergroep te verwijderen, beweeg je de muis over de eigenschap, activiteit of waarde en klik je op het pictogram Verwijderen. Als je een categorie verwijdert die meerdere filters bevat, klik je in het pop-upvenster op Tak verwijderen om te bevestigen.
6. Om een filtergroep te klonen of te verwijderen, klikt u rechtsboven in de groep op de pictogrammen Klonen of Verwijderen .