Object pipelines opzetten en beheren

Pipelines helpen bij het visualiseren van je processen door middel van stappen, die aangeven waar een record zich in een proces bevindt. Je kunt bijvoorbeeld deal pijplijnen maken om inkomsten te volgen, ticket pijplijnen om problemen met klanten te volgen of listing pijplijnen om te koop staande objecten te volgen.

De volgende objecten hebben pijplijnen:

• Leads
• Deals
• Tickets
• Afspraken (indien geactiveerd)
• Cursussen (indien geactiveerd)
• Advertenties (indien geactiveerd)
• Diensten (indien geactiveerd)
• Bestellingen
• Aangepaste objecten

Als je eenmaal pijplijnen hebt ingesteld, leer je hoe je je records beheert in board view.

Let op: uw account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit document verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Een nieuwe pijplijn maken

Als je account meer dan één uniek proces heeft, kun je extra pijplijnen maken. Afzonderlijke pijplijnen worden alleen aanbevolen als je processen unieke fasen hebben die verschillende pijplijnen vereisen. Anders kun je dezelfde pijplijn gebruiken voor meerdere gebruikers en teams en de toegang beheren via gebruikersrechten. Bijvoorbeeld:

• Uw bedrijf heeft een online direct-to-consumer verkoopproces met een aantal fasen, zoals In winkelwagen, Gesloten gewonnen en Gesloten verloren. U hebt ook een verkoopproces voor de groothandel dat meer stappen vereist, zoals het maken van afspraken en contractonderhandelingen. In dit scenario moet je aparte pijplijnen maken.
• Je bedrijf verkoopt meerdere merken en je HubSpot-account heeft teams voor elk merk. Het proces om producten te verkopen voor elk merk is hetzelfde en je kunt dezelfde stappen gebruiken voor alle verkopen. In dit scenario is het niet aan te raden om aparte pijplijnen te maken. In plaats daarvan kun je dezelfde pijplijn gebruiken en alleen teamgebruikersrechten instellen, zodat elk team alleen toegang heeft tot de deals van hun merk( alleenProfessional en Enterprise ).

Om een nieuwe pijplijn aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u een pijplijn wilt maken.
3. Klik op het tabblad Pipelines.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Maak pijplijn en selecteer Creëer vanuit niets.
5. Voer in het dialoogvenster een pijplijnnaam in en klik op Maken.

Zodra u records aan uw pijplijn hebt toegevoegd, leert u hoe u de records in een pijplijn kunt bewerken.

U kunt Breeze Assistant ook gebruiken om een objectpijplijn aan te maken.

Een pijplijn klonen

U kunt een bestaande pijplijn klonen om informatie te kopiëren, zoals pijplijnregels, automatiseringen en voorwaardelijke fase-eigenschappen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer het object waarvoor u een pijplijn wilt maken.
3. Klik op het tabblad Pipelines.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Maak pijplijn en selecteer Kloon van bestaand.
5. Configureer het volgende in het dialoogvenster:
   • Pijplijnnaam: voer in het tekstveld Pijplijnnaam een naam in voor de gekloonde pijplijn.
   • Te klonen pijplijn: klik op het keuzemenu Selecteer te klonen pijplijn en selecteer een pijplijn.
   • Te klonen features: selecteer in de sectie Te klonen features kiezen de selectievakjes naast de features die je wilt klonen.
     • Voorwaardelijke fase-eigenschappen
     • Pipeline regels (controleer bewerkingstoegang, goedkeuring vereist)

• Pijplijn automatiseringen (templated en custom)
• Deal-tags
• Pijplijn toegang
• Als je klaar bent, klik je op Pijplijn klonen.

Pijplijnen bewerken of verwijderen

Let op: als je een e-commerce integratie koppelt aan HubSpot, wordt er automatisch een deal pijplijn toegevoegd aan je account die je niet kunt wijzigen.

Je kunt pijplijnen ook hernoemen, opnieuw ordenen, de toegang tot pijplijnen beheren of pijplijnen verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer het object waarvoor u pijplijnen wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Pipelines.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
5. Klik op het code code icoon om de interne naam van de pijplijn te bekijken. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
6. Klik rechts op Acties en selecteer een van de volgende opties:
   
   • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
   • Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
   • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
   • Kloon deze pijplijn: maak een nieuwe pijplijn aan met de geselecteerde pijplijn als sjabloon.
   • Deze pijplijn verwijderen: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot tools of integraties. Voordat je de pijplijn verwijdert, moet je records verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn en verwijzingen naar de pijplijn uit andere tools verwijderen.
7. Om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op het bord en de bordkaarten voor de pijplijn, klikt u op Bord- en kaartweergave aanpassen.
8. Om automatiseringsinstellingen voor een deal, ticket, lead of aangepaste objectpijplijn aan te passen, klikt u op het tabblad Automatiseren.
9. Om kleurgecodeerde labels aan te maken en te beheren die records categoriseren, klik op [object] labels aanpassen.
10. Om regels in te stellen voor een pijplijn van deals, tickets, leads of aangepaste objecten, klikt u op het tabblad Pijplijnregels.

Stappen in een pijplijn beheren

Gebruik fasen om de voortgang van je records door pijplijnen te categoriseren en te volgen.

Standaard pijplijn stappen

Afhankelijk van het object is er een standaard pijplijn met standaard stappen:

• Leads: een standaard Lead pijplijn met vijf lead stadia: Nieuw, Poging, Aangesloten, Gekwalificeerd, Gediskwalificeerd.
• Deals: een standaard verkooppijplijn waarvoor elke fase een bijbehorende waarschijnlijkheid heeft die de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals in die fase aangeeft. De fasekans wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt weergegeven in de boardview, die wordt berekend door het totale bedrag in elke fase te vermenigvuldigen met de fasekans. De standaardpijplijn heeft zeven dealstadia: Afspraak gepland (20%), Gekwalificeerd om te kopen (40%), Presentatie gepland (60%), Beslisser gekocht (80%), Contract verzonden (90%), Gesloten gewonnen (100%, Gewonnen), Gesloten verloren (0%, Verloren).
• Tickets: een standaard Support Pipeline met vier ticketstatussen: Nieuw, Wachten op contact, Wachten op ons en Gesloten.

Let op: voor tickets worden pijplijnstappen standaard statussen genoemd, maar ze zijn hetzelfde als andere objectstappen.

• Afspraken: een standaard Afsprakenpijplijn met vijf stadia: Gepland, Bezig, Afgerond, Geannuleerd, Opnieuw gepland.
• Cursussen: een standaard cursus pijplijn met een Open fase en een Gesloten fase.
• Listings: een standaard Listing-pijplijn met een Open Stadium en een Gesloten Stadium.
• Diensten: een standaard Dienstenpijplijn met drie fasen: Nieuw, In uitvoering, Gesloten.
• Bestellingen: een standaard Nieuwe bestelling pijplijn met twee fasen: In uitvoering, Contract ondertekend.

Pijplijnstappen toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt ook je eigen stappen toevoegen of bestaande stappen bewerken en verwijderen. Om de fasen in een pijplijn aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u de stappen wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.
5. Een nieuwe stap toevoegen:
   
   • Klik onder de bestaande stappen op + Stap toevoegen.
   • Voer een stapnaam in.
   • Selecteer voor alle objecten behalve deals of de stap Open of Gesloten is.
   • Klik voor deals op het vervolgkeuzemenu Dealwaarschijnlijkheid en selecteer een waarschijnlijkheid. Als je een aangepaste waarschijnlijkheid wilt gebruiken, voer je een aangepaste waarde in, klik je op Optie toevoegen en selecteer je de nieuwe waarschijnlijkheid. Gewonnen en Verloren zijn gesloten stadia.

Let op: voor deals, om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, moet u stadia voor zowel Gewonnen als Verloren opnemen onder Deal waarschijnlijkheid.

6. Om de naam van een bestaande stap te wijzigen, klik je op de naam van de stap en voer je een nieuwe naam in het tekstvak in.
7. Om de volgorde van etappes te wijzigen, klik je op de etappe en sleep je deze naar een nieuwe positie.
8. Als je de interne naam van een stap wilt bekijken, ga je met de muis over de stap en klik je op het pictogram code code. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
9. Als je een stap wilt verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Je kunt een stap niet verwijderen als er records in de stap staan of als de stap voorwaardelijke eigenschappen in gebruik heeft. Voordat je kunt verwijderen, moet je bestaande records naar een andere stap verplaatsen (bijvoorbeeld door de eigenschap [Object] Stap in bulk te bewerken) en voorwaardelijke logica voor stap-eigenschappen verwijderen.

10. Als je de eigenschappen wilt bewerken die worden weergegeven wanneer een record naar een bepaalde fase wordt verplaatst, ga je met de muis over de kolom Eigenschappen voor voorwaardelijke fase en klik je op Eigenschappen bewerken.
11. Om de pijplijnregels voor deals, tickets of aangepaste objecten te bewerken, beweeg je met de muis over het tabblad Pijplijnregels en klik je op Bewerken.
12. Als u klaar bent met bewerken, klikt u linksonder op Opslaan.

Voorwaardelijke stage-eigenschappen instellen

Je kunt logica voor voorwaardelijke fasen instellen om bepaalde eigenschappen weer te geven wanneer gebruikers handmatig een record aanmaken in of verplaatsen naar een specifieke fase. Je kunt voorwaardelijke etappe-eigenschappen opnemen als suggesties of gebruikers verplichten om waarden voor de eigenschappen toe te voegen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u de eigenschappen van de fase wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Pipelines.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.
5. Ga in de rij van een stap met de muis over de kolom Eigenschappen voorwaardelijke stap en klik op Eigenschappen bewerken.

6. Klik in het linkerpaneel op + Afhankelijke eigenschap toevoegen.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer de eigenschap die je wilt weergeven.

Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers kunnen worden ingesteld, zoals score- of berekeningseigenschappen) kunnen niet worden gebruikt als etappe-eigenschappen en worden niet weergegeven als te selecteren opties. Leer hoe je deze eigenschappen in plaats daarvan kunt opnemen in een eigenschappensectie van een record.

8. Schakel het selectievakje Vereist in om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen. Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record maken in of verplaatsen naar die fase tenzij ze een waarde voor die eigenschap invoeren.

9. Klik en sleep de eigenschap naar een nieuwe positie om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen.
10. Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klik je op het verwijderpictogram naast de eigenschap.
11. Zodra je je eigenschappen hebt ingesteld, klik je rechtsboven op Logica toepassen. De eigenschappen die je hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer je handmatig een nieuw record in die fase maakt of wanneer je een bestaand record naar die fase verplaatst.
12. Klik linksonder op Opslaan om de wijzigingen af te ronden.

Leer meer over het instellen van voorwaardelijke logica voor opsommingseigenschappen.