Takken gebruiken in workflows

Gebruik vertakkingen in workflows om geregistreerde objecten op basis van specifieke voorwaarden langs verschillende paden te leiden. 

Soorten vertakkingslogica

In workflows kunnen vertakkingen worden gemaakt op basis van de volgende logica:

• Eén eigenschap of actie-uitvoer (waarde is gelijk aan): configureer automatisch meerdere vertakkingen op basis van eigenschappen of de status van een enkele actie uit een eerder deel van de workflow. Dit type vertakking kan niet worden geconfigureerd met EN- enOF-criteria. Elke vertakkingsactie kan tot 250 unieke vertakkingen voor één eigenschap creëren. Bijvoorbeeld: automatisch een vertakking aanmaken voor elke eigenaar in een leadrotatieworkflow.
• AND/OR-logica (als/dan): configureer handmatig meerdere vertakkingen op basis van eigenschappen, activiteiten en meer, afhankelijk van het type workflow. U kunt dit type vertakking configureren met behulp van EN- enOF-criteria om geregistreerde records verder te filteren. Er kunnen maximaal 20 unieke vertakkingen worden aangemaakt. Voorbeelden van toepassingen zijn:
  • Vertakking van geregistreerde contactpersonen die een formulier hebben ingevuld.
  • Vertakking van geregistreerde bedrijven die gevestigd zijn in BostonEN meer dan drie openstaande deals hebben.
• Willekeurige verdeling op basis van percentage (willekeurige splitsing): als u eenMarketing Hub Professional- ofEnterprise-account hebt, kunt u deze optie gebruiken om geregistreerde records willekeurig op te splitsen in groepen van gelijke grootte voor workflow-experimenten. Marketeers die leads willen aanmoedigen om zich aan te melden voor een evenement, kunnen bijvoorbeeld de helft van de in aanmerking komende deelnemers een e-mail sturen en de andere helft een sms, om te zien welke strategie tot meer aanmeldingen leidt.

Inzicht in het pad van uw record door specifieke vertakkingen

• Om te testen welke tak een specifiek record doorloopt vóór de inschrijving, leert u hoe u records kunt toetsen aan uw workflowacties.

• Om te bekijken en te begrijpen welke tak een record na registratie heeft doorlopen, leert u hoe u de workflowpaden en acties van een record kunt bekijken. 

Voordat u aan de slag gaat

Houd rekening met de volgende aanbevelingen voordat u uw workflowvertakkingen instelt: 

• Als je vertakkingscriteria zijn gebaseerd op statistieken zoals paginaweergaven, wordt aanbevolen om een vertraging van 80 minuten toe te voegen vóór de vertakking. Dit biedt voldoende tijd om de statistieken bij te werken. Lees meer over de frequentie van de statistiekupdates van HubSpot. 
• Als uw vertakkingscriteria afhankelijk zijn van een bepaald aantal eigenschappen die waarden moeten bevatten (d.w.z. bekend zijn), wordt aanbevolen om alle eigenschappen toe te voegen aan de registratietrigger. Dit voorkomt onbedoelde registratie en vertakking voordat alle eigenschappen de gewenste waarden bevatten. Als er bijvoorbeeld vijf contactegenschappen nodig zijn om een vertakking te evalueren, kunt u de vijf eigenschappen toevoegen aan de registratietrigger.
• Het wordt ook aanbevolen om een vertraging van 5 minuten toe te voegen vóór uw vertakking in de volgende gevallen:
  • Als uw vertakkingscriteria zijn gebaseerd op interactie met inhoud in een eerdere actie in de workflow, zoals contactpersonen die een marketing-e-mail openen die in een eerdere actie is verzonden. Door een vertraging toe te voegen vóór de vertakking, zorgt u ervoor dat contactpersonen de tijd hebben om met uw inhoud bezig te zijn.
  • Als uw vertakkingscriteria afhankelijkheden hebben, zoals een eigenschapsupdate na het indienen van een formulier. Door een vertraging toe te voegen, zorgt u ervoor dat records de tijd hebben om te worden bijgewerkt. 
• Als u een 'Waarde is gelijk aan'-vertakking gebruikt met criteria die zijn gebaseerd op een eigenschap van het type met meerdere selectievakjes, en uw record heeft meer dan één waarde, dan gaat het record verder via de vertakking 'Geen voldaan' omdat het geen exacte overeenkomst is. In plaats daarvan kunt u een 'als/dan'-vertakking gebruiken en selecteren is een van . 

Voeg een vertakking met één eigenschap of actie toe

Wanneer u een vertakking 'Gebaseerd op waarde van één eigenschap' maakt, selecteert u criteria zodat een record alleen door de vertakking gaat als het overeenkomt met een bepaalde waarde voor een eigenschap. Standaard

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, beweeg je de muis over de workflow en klik je vervolgens op 'Workflow bewerken'. Ofmaak een nieuwe workflow aan.
3. Klik op het plusteken (+) om een nieuwe actie toe te voegen. 
4. Selecteer Vertakking in het linkerpaneel.
5. Selecteer Eén eigenschap of actie-uitvoer. 
6. Selecteer in het paneel Alle gegevenstokens een eigenschapswaarde of actie-uitvoer om op te vertakken. 
7. Voor eigenschappen van het type selectievakje of keuzelijst selecteert u het selectievakje Maak een afzonderlijke vertakking voor elke waarde in deze eigenschap om automatisch afzonderlijke vertakkingen te maken voor elke eigenschapsoptie.
8. Klik rechtsboven in het paneel op Volgende.

Let op: als de eigenschap van het type selectievakje of keuzelijst meer dan 250 opties heeft, werkt de functie Maak een aparte vertakking voor elke waarde in deze eigenschap niet. In plaats daarvan moet u handmatig vertakkingen toevoegen en de vertakkingsopties selecteren.

9. Stel de vertakkingen in op basis van de waarden van de eigenschap of actie:
   • Om een tak toe te voegen, klikt u op + Een tak toevoegen.
   • Selecteer voor elke tak een operator. Bijvoorbeeld: is niet gelijk aan. Voer vervolgens de takwaarde in of selecteer deze in het waardeveld.
   • Om een tak te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram naast de waarde.
10. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De vertakking verschijnt in het voorbeeld van uw workflow.

Een AND/OR-logische vertakkingtoevoegen

Wanneer u een vertakking op basis van overeenkomende filtercriteria maakt, stelt u filters in zodat records door specifieke vertakkingen gaan, afhankelijk van de vertakkingscriteria.

• U kunt maximaal 20 vertakkingen toevoegen aan een 'als/dan'-vertakkingsactie.
• Geregistreerde records worden beoordeeld aan de hand van elke vertakking in de volgorde waarin de vertakkingen zijn gestapeld.
  • Als een contactpersoon bijvoorbeeld aan de criteria van de eerste vertakking voldoet, gaat deze door die vertakking. De contactpersoon wordt niet getoetst aan andere vertakkingen, zelfs niet als deze aan criteria van andere vertakkingen voldoet
  • De vertakkingscriteria worden geëvalueerd wanneer het record de vertakking bereikt. Als de recordgegevens veranderen, wordt het niet opnieuw door die vertakking geleid. Om een record opnieuw door een vertakking te leiden, moet u het record opnieuw inschrijven. 
• Als een record aan geen enkel vertakkingscriterium voldoet wanneer het de vertakking bereikt, volgt het het pad 'Geen voldaan '.

Om een AND/OR-logische vertakking in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, beweeg je de muis over de workflow en klik je vervolgens op 'Workflow bewerken'. Ofmaak een nieuwe workflow aan.
3. Klik op het plusteken (+) om een nieuwe actie toe te voegen. 
4. Selecteer 'Vertakking' in het linkerpaneel.
5. Selecteer AND/OR-logica. 
6. Voer in het linkerpaneel, in het veld Vertakkingsnaam, een naam in voor de vertakking.
7. Klik op + Filter toevoegen en selecteer vervolgens een filtertype. U kunt bijvoorbeeld filteren op de eigenschappen van de ingeschreven contactpersoon of op lidmaatschappen van lijsten. 
8. Ga door met het instellen van het filtertype. De criteria voor'Als/dan '-vertakkingen werken op dezelfde manier als de opties voor inschrijvingstriggercriteria.
9. Om meerdere vertakkingen toe te voegen, klikt u onderaan op Nog een vertakking toevoegen. Stel vervolgens de criteria voor de nieuwe vertakking in . Als een record een vertakkingspad bereikt waarvoor geen acties zijn geconfigureerd, worden er acties voor dat record uitgevoerd en gaat het door naar het einde van de workflow.
    

10. Om vertakkingen te herschikken,beweeg je de muis over de vertakking, klik je op het vervolgkeuzemenuMeer en selecteer jeOmhoog verplaatsen ofOmlaag verplaatsen.

11. Om een vertakking te klonen, beweeg je de muis over de vertakking en klik je vervolgens op het pictogram voor dupliceren/klonen.
12. Om een branch te verwijderen, beweeg je de muis over de branch en klik je vervolgens op het verwijderpictogram.
13. Klik op 'Opslaan' als je klaar bent. De branches verschijnen in het voorbeeld van je workflow.

Een tak 'Willekeurige verdeling op basis van percentage ' toevoegen 

Wanneer u een willekeurige splitsingstak maakt, selecteert u het aantal takken op basis van het gewenste aantal segmenten.

• Door extra vertakkingen toe te voegen, wordt de splitsing verder verdeeld.
  • Als u bijvoorbeeld een 50/50-splitsing wilt, selecteert u twee vertakkingen.
  • Als u uw objecten daarentegen in drieën wilt splitsen, selecteert u een 33/33/33-splitsing.
• Records worden willekeurig over de vertakkingen verdeeld. Om de verdeling ongeveer gelijk te maken, hebt u een minimale steekproefomvang van 1.000 records nodig.

Om een willekeurige verdeling per percentage per tak in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, beweeg je de muis over de workflow en klik je vervolgens op Workflow bewerken. Ofmaak een nieuwe workflow aan.
3. Klik op het plusteken (+) om een nieuwe actie toe te voegen. 
4. Selecteer 'Vestiging' in het linkerpaneel.
5. Selecteer Willekeurige verdeling op basis van percentage.
6. Selecteer in het linkerpaneel het aantal vertakkingen op basis van het gewenste aantal segmenten. 
7. Klik op + Een vertakking toevoegen om de verdeling van de objecten verder op te splitsen.
8. Om een vertakking te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram.
   
   

Voeg acties toe na de vertakking

U kunt alle workflowacties testen om te zien hoe een record door uw vertakkingen zou lopen. Nadat u uw vertakkingen hebt ingesteld, kunt u onder elke vertakking acties toevoegen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, beweeg je de muis over de workflow en klik je vervolgens op 'Workflow bewerken'. Ofmaak een nieuwe workflow aan.
3. Klik op hetplusteken (+) om een actie onder een tak toe te voegen. In het onderstaande voorbeeld:
   • Als een contactpersoon het Contactformulier heeft ingevuld, volgt deze het pad 'Ingediend formulier' en ontvangt een geautomatiseerde marketing-e-mail. 
   • Als hij of zij het 'Neem contact met ons op '-formulier niet heeft ingevuld, volgt hij of zij hetpad'Geen voorwaarden vervuld'.
4. Klik op hetplusteken (+) om indien nodig meer acties toe te voegen. Ingeschreven records voltooien de workflow na de laatste actie in de tak.
   
    
   

Uw vertakkingen opschonen

Nadat u uw vertakkingen hebt toegevoegd, kan de workflow-tool automatisch suggesties doen. Er kan bijvoorbeeld een melding verschijnen om u te laten weten dat er alternatieve vertakkingsopties beschikbaar zijn

.

Wanneer u deze opschoonfunctie gebruikt, veranderen alleen de acties in de vertakkingen. Er worden aanbevelingen gedaan om de structuur van de vertakkingen te optimaliseren. Het gedrag van de workflow wordt echter niet gewijzigd.

Om de voorgestelde verbeteringen te bekijken:

1. Klik linksboven op 'Opschonen'.
2. Bekijk in het rechterpaneel de voorgestelde wijzigingen aan uw branches.
3. Klik op Wijzigingen accepteren om de voorgestelde wijziging te accepteren.