Angi regler for ruting av samtaler

Som standard blir innkommende samtaler ikke tildelt i innboksen din, slik at teamet ditt kan sortere dem. Hvis du har en betalt plass i Sales Hub eller Service Hub , kan du angi rutingsregler slik at innkommende samtaler automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din.

Triage ikke-tildelte samtaler

Du kan manuelt tilordne samtaler til deg selv fra Ikke til ordnet-visningen i innboksen.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Innboks.
• Velg Ikke tildelt-visningen i menyen til venstre, og klikk deretter på en ikke-tildelt samtale for å åpne den.
• Klikk på rullegardinmenyen Eier øverst til venstre, og velg navnet ditt. Du kan også skrive inn svaret ditt i svarredigeringsprogrammet og deretter klikke på Send for automatisk å tilordne samtalen til deg selv.
• Hvis du vil tilordne en samtale til en annen bruker eller et annet team, åpner du en samtale som er tilordnet deg. Klikk på rullegardinmenyen Eier øverst til venstre, og velg en bruker eller et team.

Merk: Hvis bare bestemte team har tilgang til innboksen, kan du bare tilordne samtaler manuelt til hovedteammedlemmene eller ekstra teammedlemmer i de tilknyttede teamene.

Tilordne samtaler automatisk

Krav til automatisk ruting

• Brukeren må ha et betalt sete i Sales Hub eller Service Hub. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere vedkommende i rutingsreglene.
• Brukeren må ha tilgang til innboksen der chatflyten er satt opp.
• Brukeren må være valgt i rullegardinmenyen Tilordne til når du konfigurerer handlingen Send til teammedlem for chatflyten.
• Hvis du velger bestemte team i rutingsreglene, kan innkommende samtaler bare rutes automatisk til hovedteammedlemmene.

Konfigurere regler for automatisk ruting

• Hvis du vil rute samtalen til bestemte brukere og teammedlemmer, går du til rutingsinnstillingene for den aktuelle kanalen.
  
  • Hvis du vil redigere rutingsreglene for chatflyten med live chat, går du til kategorien Bygg i chatflyten.
  • Hvis du vil redigere rutingsreglene for teamets e-postkanal, går du til innstillingene for teamets e-postkanal i innboksen.
  • Hvis du vil redigere rutingsreglene for det tilkoblede skjemaet, går du til kanalinnstillingene for skjemaet i innboksen.

• Klikk for å slå på tilordne samtaler automatisk .
• Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til og velg et rutingsalternativ:
  • Spesifikke brukere og team: Rute innkommende samtaler til de valgte brukerne eller teamene. Velg navnene på brukerne eller teamene i rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.

• • • Hvis det er valgt mer enn én bruker for meldinger som sendes til teamets e-postkanal eller innsendinger til det tilkoblede skjemaet, vil e-postene bli tildelt tilfeldig til de angitte agentene.
    • Hvis flere enn én bruker er valgt for meldinger som sendes til en live-chat, bot eller Facebook Messenger-konto, vil nye samtaler bli rutet til den minst opptatte tilgjengelige brukeren. Hvis de angitte brukerne og teamene ikke er tilgjengelige, blir den innkommende samtalen liggende i visningen Ikke tildelt , slik at teamet ditt kan behandle den.

• • Kontakteier: Rute innkommende samtaler til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier tilordnet til oppføringen og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes meldingen til den besøkendes eier via e-post. Når du angir rutingsregler for chatflyter med live chat, kan durute meldinger fra kontakter uten eier til en standardbruker.Klikk på rullegardinmenyen Tildel til hvis det ikke finnes noen kontakteier, og velg en bruker. Brukeren du velger, må ha et betalt sete i Sales Hub eller Service Hub .
• Som standard tilordnes innkommende samtaler kun til agenter som er tilgjengelige. Hvis ingen agenter er tilgjengelige, blir e-postsamtalen ikke tildelt. Du kan fjerne merket i avmerkingsboksen Tilordne kun til tilgjengelige brukere for å deaktivere tildeling basert på agenttilgjengelighet.

• Klikk på Lagre.

Merk: Den minst opptatte tilgjengelige brukeren er brukeren med færrest tildelte chatter. Hvis det er to eller flere brukere som er minst opptatt, tildeles chatten til den brukeren som nylig har fått tildelt en chat.

Hvis du vil angi rutingsregler for chatflyter med roboter, kan du lære hvordan du bruker bot-handlingenSend til teammedlem.