Ustaw reguły routingu konwersacji

Domyślnie przychodzące konwersacje pozostają nieprzypisane w skrzynce odbiorczej, aby zespół mógł je rozpatrzyć. Jeśli jesteś przypisany do płatnego stanowiska Sales Hub lub Service Hub , możesz ustawić reguły routingu, aby przychodzące konwersacje były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie.

Rozpatrywanie nieprzypisanych wątków

Możesz ręcznie przypisywać do siebie wątki z widoku Nieprzypisane w skrzynce odbiorczej.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza..
• W menu na lewym pasku bocznym wybierz widok Nieprzypisane , a następnie kliknij nieprzypisaną rozmowę , aby ją otworzyć.
• W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz swoje imię i nazwisko. Możesz też wpisać swoją odpowiedź w edytorze odpowiedzi, a następnie kliknąć przycisk Wyślij , aby automatycznie przypisać wątek do siebie.
• Jeśli chcesz ponownie przypisać wątek do innego użytkownika lub zespołu, otwórz wątek, który jest przypisany do Ciebie. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz użytkownika lub zespół.

Uwaga: jeśli tylko określone zespoły mają dostęp do skrzynki odbiorczej, możesz ręcznie ponownie przypisać konwersacje tylko do głównych lub dodatkowych członków powiązanych zespołów.

Automatyczne przypisywanie wątków

Wymagania dotyczące automatycznego przekierowywania

• Użytkownik musi mieć przypisane płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub. Jeśli użytkownik nie ma dostępu do płatnego miejsca, nie można uwzględnić go w regułach routingu.
• Użytkownik musi mieć dostęp do skrzynki odbiorczej, w której skonfigurowano przepływ czatu.
• Użytkownik musi być wybrany w menu rozwijanym Przypisz do podczas konfigurowania akcji Wyślij do członka zespołu dla przepływu czatu.
• Jeśli w regułach routingu wybierzesz określone zespoły, przychodzące konwersacje mogą być automatycznie przekierowywane tylko do głównych członków zespołu.

Konfigurowanie reguł automatycznego routingu

• Aby przekierować konwersację do określonych użytkowników i członków zespołu, przejdź do ustawień routingu dla określonego kanału.
  
  • Aby edytować przepływ czatu z regułami routingu czatu na żywo, przejdź do karty Budowanie przepływu czatu.
  • Aby edytować reguły routingu kanału e-mail zespołu, przejdź do ustawień kanału e-mail zespołu w skrzynce odbiorczej.
  • Aby edytować reguły routingu połączonego formularza, przejdź do ustawień kanału formularza w skrzynce odbiorczej.

• Kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie przypisz konwersacje .
• Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję routingu:
  • Określeni użytkownicy i zespoły: przekieruj przychodzące rozmowy do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz nazwy użytkowników lub zespołów z menu rozwijanego Określeni użytkownicy i zespoły .

• • • W przypadku wiadomości wysyłanych do kanału e-mail zespołu lub zgłoszeń do połączonego formularza, jeśli wybrano więcej niż jednego użytkownika, wiadomości e-mail zostaną losowo przypisane do określonych agentów.
    • W przypadku wiadomości wysyłanych na czat na żywo, bota lub konto Facebook Messenger, jeśli wybrano więcej niż jednego użytkownika, nowe konwersacje będą kierowane do najmniej zajętego dostępnego użytkownika. Jeśli określeni użytkownicy i zespoły są niedostępni, przychodząca konwersacja zostanie pozostawiona w widoku Nieprzypisane , aby Twój zespół mógł się nią zająć.

• • Właściciel kontaktu : przekierowuje przychodzące konwersacje do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć właściciela przypisanego do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, wiadomość zostanie wysłana e-mailem do właściciela odwiedzającego. Podczas ustawiania reguł routingu dla przepływów czatu z czatem na żywo możnakierować wiadomości od nieposiadanych kontaktów do domyślnego użytkownika.Kliknij menu rozwijane Jeśli nie ma właściciela kontaktu, przypisz do i wybierz użytkownika. Wybrany użytkownik musi mieć przypisane płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub .
• Domyślnie przychodzące konwersacje będą przypisywane tylko do agentów, którzy są dostępni. Jeśli żaden agent nie jest dostępny, konwersacja e-mail nie zostanie przypisana. Możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Przypisz tylko do dostępnych użytkowników , aby wyłączyć przypisywanie na podstawie dostępności agenta.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: najmniej zajęty dostępny użytkownik to użytkownik z najmniejszą liczbą przypisanych czatów. Jeśli dwóch lub więcej użytkowników ma równą liczbę najmniej zajętych czatów, czat zostanie przydzielony użytkownikowi, któremu przydzielono czat w ostatnim czasie.

Aby ustawić reguły routingu dla przepływów czatu z botami, dowiedz się, jak korzystać z akcjiWyślij do botaczłonka zespołu.