Ange regler för routning av dina samtal

Som standard lämnas inkommande konversationer utan tilldelning i din inkorg så att ditt team kan triagera dem. Om du är tilldelad en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in routningsregler så att inkommande konversationer automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto.

Triagera konversationer som inte tilldelats

Du kan manuellt tilldela konversationer till dig själv från vyn Otilldelade i inkorgen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.
• I den vänstra sidomenyn väljer du vyn Otilldelade och klickar sedan på en otilldelad konversation för att öppna den.
• Klicka på rullgardinsmenyn Ägare längst upp till vänster och välj ditt namn. Du kan också ange ditt svar i svarsredigeraren och sedan klicka på Skicka för att automatiskt tilldela konversationen till dig själv.
• Om du vill omfördela en konversation till en annan användare eller ett annat team öppnar du en konversation som har tilldelats dig. Klicka på rullgardinsmenyn Ägare längst upp till vänster och välj en användare eller ett team.

Observera: Om endast vissa team har åtkomst till inkorgen kan du endast manuellt omfördela konversationer till huvudteammedlemmar eller extra teammedlemmar i de associerade teamen.

Tilldela konversationer automatiskt

Krav för automatisk routing

• Användaren måste ha en tilldelad betald plats i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina routningsregler.
• Användaren måste ha tillgång till den inkorg där chattflödet är konfigurerat.
• Användaren måste vara vald i rullgardinsmenyn Tilldela till när du konfigurerar åtgärden Skicka till teammedlem för ditt chattflöde.
• Om du väljer specifika team i dina dirigeringsregler kan inkommande konversationer endast dirigeras automatiskt till huvudteammedlemmarna.

Konfigurera regler för automatisk routning

• Om du vill dirigera konversationen till specifika användare och teammedlemmar navigerar du till dina routningsinställningar för den specifika kanalen.
  
  • Om du vill redigera routningsreglerna för ditt chattflöde med livechatt navigerar du till fliken Bygga i chattflödet.
  • Om du vill redigera routningsreglerna för teamets e-postkanal går du till inställningarna för teamets e-postkanal i din inkorg.
  • Om du vill redigera routningsreglerna för ditt anslutna formulär navigerar du till formulärets kanalinställningar i din inkorg.

• Klicka här för att slå på knappen Tilldela konversationer automatiskt .
• Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
  • Specifika användare och team: dirigera inkommande konversationer till de användare eller team som valts. Välj namn på användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team .

• • • För meddelanden som skickas till ditt teams e-postkanal eller inskickningar till ditt anslutna formulär, om mer än en användare är vald, tilldelas e-post slumpmässigt till de angivna handläggarna.
    • För meddelanden som skickas till en livechatt, bot eller ett Facebook Messenger-konto gäller att om fler än en användare är vald kommer nya konversationer att dirigeras till den minst upptagna tillgängliga användaren. Om de angivna användarna och teamen inte är tillgängliga kommer den inkommande konversationen att lämnas i vyn Otilldelad så att ditt team kan triagera den.

• • Kontaktägare: dirigera inkommande konversationer till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas meddelandet via e-post till besökarens ägare. När du ställer in routningsregler för chattflöden med livechatt kan du dirigerameddelanden från oägda kontakter till en standardanvändare.Klicka på Om det inte finns någon kontaktägare, tilldel a till rullgardinsmenyn och välj en användare. Den användare du väljer måste ha en tilldelad betald plats i Sales Hub eller Service Hub .
• Som standard tilldelas inkommande samtal endast till handläggare som är tillgängliga. Om inga handläggare är tillgängliga kommer e-postkonversationen inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på agenttillgänglighet.

• Klicka på Spara.

Observera: den minst upptagna tillgängliga användaren är den användare som har tilldelats minst antal chattar. Om två eller flera användare är lika upptagna kommer chatten att tilldelas den användare som tilldelades en chatt senast.

Om du vill ange routningsregler för chattflöden med botar kan du lära dig hur du använder botåtgärdenSkicka till teammedlem.