Aseta keskustelujen reitityssäännöt

Oletusarvoisesti saapuvat keskustelut jätetään määrittelemättä postilaatikkoosi, jotta tiimisi voi käsitellä ne. Jos sinulla on maksullinen Sales Hub- tai Service Hub -paikka, voit asettaa reitityssääntöjä, jotta saapuvat keskustelut ohjataan automaattisesti tietyille käyttäjille ja tiimeille tililläsi.

Käsittele jakamattomat keskustelut

Voit määrittää keskusteluja manuaalisesti itsellesi saapuneiden viestien Saapuneet-kansion Ei määritetty -näkymästä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Postilaatikko.
• Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Näkymä Osoittamattomat ja avaa sitten osoittamaton keskustelu napsauttamalla sitä.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Owner (Omistaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse nimesi. Tai kirjoita vastauksesi vastauseditoriin ja määritä keskustelu automaattisesti itsellesi napsauttamalla Lähetä .
• Jos haluat määrittää keskustelun uudelleen toiselle käyttäjälle tai tiimille, avaa keskustelu, joka on osoitettu sinulle. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Owner (Omistaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä tai tiimi.

Huomaa: jos vain tietyillä tiimeillä on pääsy saapuneet-kansioon, voit manuaalisesti määrittää keskustelut uudelleen vain niihin liittyvien tiimien pää- tai lisätiimin jäsenille.

Keskustelujen automaattinen määrittäminen

Automaattisen ohjauksen vaatimukset

• Käyttäjällä on oltava määritetty maksullinen Sales Hub- tai Service Hub -paikka. Jos käyttäjällä ei ole maksullista paikkaa, häntä ei voi sisällyttää reitityssääntöihin.
• Käyttäjällä on oltava pääsy saapuneet-kansioon, jossa keskusteluvirta on määritetty.
• Käyttäjä on valittava Assign To (Määritä kenelle ) -pudotusvalikosta, kun määrität chatflow-toimintoa Send to team member (Lähetä tiimin jäsenelle).
• Jos valitset reitityssäännöissäsi tietyt tiimit, saapuvat keskustelut voidaan reitittää automaattisesti vain päätiimin jäsenille.

Automaattisten reitityssääntöjen määrittäminen

• Jos haluat reitittää keskustelun tietyille käyttäjille ja tiimin jäsenille, siirry tietyn kanavan reititysasetuksiin.
  
  • Jos haluat muokata keskusteluvirtaasi live-chatin reitityssääntöjä, siirry keskusteluvirran Rakenna-välilehdelle .
  • Jos haluat muokata tiimisähköpostikanavasi reitityssääntöjä, siirry tiimisähköpostikanavan asetuksiin postilaatikossa.
  • Jos haluat muokata yhdistetyn lomakkeen reitityssääntöjä, siirry lomakkeen kanava-asetuksiin saapuneet-kansiossa.

• Napsauta kytkeäksesi automaattisesti määritä keskustelut -kytkimen päälle.
• Napsauta Assign To (Määritä kohteeksi ) -pudotusvalikkoa ja valitse reititysvaihtoehto:
  • Tietyt käyttäjät ja tiimit: Reititä saapuvat keskustelut valituille käyttäjille tai tiimeille. Valitse käyttäjät tai tiimien nimet pudotusvalikosta Specific users and teams (Erityiset käyttäjät ja tiimit ).

• • • Jos tiimin sähköpostikanavaan lähetetyille viesteille tai yhdistetyn lomakkeen lähettämisille on valittu useampi kuin yksi käyttäjä, sähköpostit osoitetaan satunnaisesti määritetyille toimijoille.
    • Jos live-chattiin, bottiin tai Facebook Messenger -tilille lähetettyjä viestejä on valittu useampi kuin yksi käyttäjä, uudet keskustelut ohjataan vähiten varattuun käytettävissä olevaan käyttäjään. Jos määritetyt käyttäjät ja tiimit eivät ole käytettävissä, saapuva keskustelu jätetään määrittelemättömät-näkymään , jotta tiimisi voi käsitellä sen.

• • Yhteystiedon omistaja: reitittää saapuvat keskustelut yhteystiedon omistajalle. Yhteyshenkilölle on määritettävä omistaja ja sitä on seurattava evästeellä. Jos omistaja on offline-tilassa, viesti lähetetään sähköpostitse vierailijan omistajalle. Kun määrität reitityssääntöjä live-chatilla varustetuille keskusteluvirroille, voitreitittää omistamattomien yhteystietojen viestit oletuskäyttäjälle. Napsauta pudotusvalikkoa Jos yhteystiedon omistajaa ei ole, määritä käyttäjälle ja valitse käyttäjä. Valitsemallasi käyttäjällä on oltava määritetty maksullinen Sales Hub- tai Service Hub -paikka.
• Oletusarvoisesti saapuvat keskustelut osoitetaan vain sellaisille agenteille, jotka ovat käytettävissä. Jos yhtään agenttia ei ole käytettävissä, sähköpostikeskustelua ei osoiteta. Voit poistaa valintaruudun Assign to available users only ( Määritä vain käytettävissä oleville käyttäjille ) valintaruudun, jos haluat poistaa määrityksen käytöstä agenttien saatavuuden perusteella.

• Napsauta Tallenna.

Huomaa : vähiten varattu käytettävissä oleva käyttäjä on käyttäjä, jolle on osoitettu vähiten keskusteluja. Jos kaksi tai useampi käyttäjä on tasapisteissä vähiten varattujen osalta, chat osoitetaan käyttäjälle, jolle chat on osoitettu harvemmin.

Jos haluat asettaa reitityssääntöjä botteja sisältäville keskusteluvirroille, opettele käyttämään Lähetä tiimin jäsenelle -botin toimintoa.