Indstil regler for routning af dine samtaler

Som standard efterlades indgående samtaler uden tildeling i din indbakke, så dit team kan triagere dem. Hvis du er tildelt et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub , kan du indstille routingregler, så indgående samtaler automatisk dirigeres til specifikke brugere og teams på din konto.

Triage af ikke-tildelte samtaler

Du kan manuelt tildele samtaler til dig selv fra visningen Utildelt i indbakken.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Indbakke.
• I menuen i venstre side skal du vælge visningen Ikke tildelt og derefter klikke på en ikke-tildelt samtale for at åbne den.
• Øverst til venstre klikker du på rullemenuen Ejer og vælger dit navn. Du kan også indtaste dit svar i svareditoren og derefter klikke på Send for automatisk at tildele samtalen til dig selv.
• Hvis du vil omfordele en samtale til en anden bruger eller et andet team, skal du åbne en samtale, der er tildelt dig. Klik på rullemenuen Ejer øverst til venstre, og vælg en bruger eller et team.

Bemærk: Hvis kun bestemte teams har adgang til indbakken, kan du kun manuelt omfordele samtaler til hoved- eller ekstra teammedlemmer i de tilknyttede teams.

Tildel samtaler automatisk

Krav til automatisk routing

• Brugeren skal have et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub. Hvis brugeren ikke har adgang til et betalt sæde, kan du ikke inkludere dem i dine routingregler.
• Brugeren skal have adgang til den indbakke, hvor chatflowet er sat op.
• Brugeren skal være valgt i dropdown-menuen Tildel til, når du konfigurerer handlingen Send til teammedlem for dit chatflow.
• Hvis du vælger specifikke teams i dine routingregler, kan indgående samtaler kun automatisk routes til hovedteammedlemmer.

Opsæt regler for automatisk routing

• For at route samtalen til specifikke brugere og teammedlemmer skal du navigere til dine routing-indstillinger for den specifikke kanal.
  
  • Hvis du vil redigere dit chatflow med livechats routingregler, skal du navigere til chatflowets fane Byg .
  • For at redigere routingreglerne for din team-e-mailkanal skal du navigere til indstillingerne for team-e-mailkanalen i din indbakke.
  • Hvis du vil redigere routingreglerne for din forbundne formular, skal du navigere til formularens kanalindstillinger i din indbakke.

• Klik for at slå Automatisk tildeling af samtaler til.
• Klik på dropdown-menuen Tildel til, og vælg en routingmulighed:
  • Specifikke brugere og teams: Send indgående samtaler til de valgte brugere eller teams. Vælg brugere eller teamnavne i rullemenuen Specifikke brugere og teams.

• • • For beskeder sendt til dit teams e-mailkanal eller indsendelser til din tilsluttede formular, hvis mere end én bruger er valgt, vil e-mails blive tildelt tilfældigt til de angivne agenter.
    • For beskeder sendt til en live chat, bot eller Facebook Messenger-konto gælder det, at hvis der er valgt mere end én bruger, vil nye samtaler blive dirigeret til den mindst optagede tilgængelige bruger. Hvis de angivne brugere og teams ikke er tilgængelige, vil den indgående samtale blive efterladt i visningen Ikke tildelt , så dit team kan triagere den.

• • Kontaktejer: Send indgående samtaler til en kontakts ejer. Kontakten skal have tildelt en ejer til sin post og være sporet med en cookie. Hvis ejeren er offline, vil beskeden blive sendt til den besøgendes ejer. Når du indstiller routingregler for chatflows med live chat, kan duroute beskeder fra kontakter, der ikke er ejet, til en standardbruger.Klik på dropdown-menuen Hvis der ikke er en kontaktejer, til del til, og vælg en bruger. Den bruger, du vælger, skal have et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub .
• Som standard vil indgående samtaler kun blive tildelt agenter, der er tilgængelige. Hvis ingen agenter er tilgængelige, vil e-mailsamtalen ikke blive tildelt. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tildel kun til tilgængelige brugere for at slå tildeling baseret på agentens tilgængelighed fra.

• Klik på Gem.

Bemærk: Den mindst optagede tilgængelige bruger er den bruger, der har fået tildelt færrest chats. Hvis to eller flere brugere er lige optaget, vil chatten blive tildelt den bruger, der har fået tildelt en chat for nylig.

Hvis du vil indstille routingregler for chatflows med bots, kan du lære, hvordan du bruger bot-handlingenSend til teammedlem.