Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Tilldela äganderätt till register

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

HubSpot använder egenskaperna Kontaktägare, Företagsägare, Affärsägare och Biljettägare för att fastställa äganderätten till en kontakt, ett företag, en affär eller en biljett. Du kan också tilldela ytterligare ägare med hjälp av en anpassad egenskap för HubSpot-användarfältstypen. Alla användare av HubSpot-kontonsom har tillgång till kontakter kan utses till ägare.

Det finns flera sätt att tilldela ägare till poster i HubSpot:

Observera: Om du har aktiverat Salesforce-integrationen kommer din kontakts ägartilldelning som standard att vara vad som anges i Salesforce

Tilldela en ägare från objektets indexsida

Du kan tilldela poster till en ägare i stor skala:

  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: Navigera till Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Markera kryssrutorna bredvid de poster du vill tilldela.
  • Klicka på Tilldela i rubrikraden.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Tilldela markerade poster till den här ägaren och väljer en ägare.
  • Klicka på Tilldela.

Alternativt kan du också tilldela en enskild post till en ägare:

  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på namnet på den nuvarande ägaren i kolumnen [Object] owner (Objektägare).
contact-owner-change-column
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Tilldela valda objekt till den här ägaren och väljer en ägare.
  • Klicka på Tilldela.

Tilldela en ägare från posten

  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på namnet på en post.
  • Klicka på Visa alla egenskaper i den vänstra panelen.
  • Använd sökfältet högst upp för att hitta egenskapen [Object] owner, klicka sedan på rullgardinsmenyn under egenskapen och välj en ägare.
  • Klicka på Spara längst ner på skärmen.

Tilldela ägare i en import

När du konfigurerar din importfil och gör en import kan du importera data för att lägga till eller uppdatera värden i egenskapen [Objekt] ägare för de importerade posterna.

Om du vill tilldela en ägare till ett objekt under importen inkluderar du i din importfil en rubrik med texten[Object] owner och lägger till användarens e-postadress i varje rad i den kolumnen.

Under importen kommer HubSpot att matcha denna rubrik med egenskapen [Object] owner. Om du använder en av dina objekts dedupliceringsegenskaper eller objekt-ID kommer HubSpot att kontrollera om det finns befintliga poster i din databas och uppdatera dessa poster. Om det inte finns någon matchande befintlig post kommer HubSpot att skapa en ny post. Läs mer om hur du konfigurerar din importfil, importerar dina poster och hur HubSpot avdubblar poster.

Observera:Användare som tilldelas en post genom import kommer inte att få ett meddelande om att de tilldelats ett nytt objekt..

Tilldela ägare med hjälp av arbetsflöden

Tilldela en ägare till alla registrerade poster.

Om du har tillgång till arbetsflödesverktyget kan du automatiskt tilldela äganderätt till registrerade poster med hjälp av Sätt egenskapsvärde [objekt] åtgärd. Välj din ägandeegenskap och välj sedan den användare som du vill tilldela de inskrivna objekten.

Om duautomatiskt vill tilldela äganderätten till dina andra ägare kan du klona ditt arbetsflöde, ändra utlösarna för registrering baserat på tilldelningsreglerna för varje ägare och uppdatera den valda ägaren i åtgärden Ange [objekt]-egenskapsvärde. Alternativt kan du använda förgreningslogik för att tilldela olika ägare till dina objekt baserat på olika kriterier.

Rotera poster mellan flera ägare (Sales Hub Professional eller Enterprise, Service Hub Professional eller Enterprise).

Om du har en Försäljningshubben Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du rotera tilldelningen mellan Flera användare med hjälp av arbetsflöden.

Med den här metoden kommer arbetsflödet att jämnt fördela uppdraget till de angivna ägarna på ett jämnt sätt genom Rotera [objekt] till ägare åtgärd.

Du kan se en översikt över den här processen i videon nedan:

Se hela HubSpot Academy-lektionen: Arbetsflöden - djupdykning

Observera: Beroende på när du köpte din prenumeration kan användare behöva en betald plats för att ingå i ägarrotationen.

  • Om du köpte din prenumeration efter den 1 november 2018 kan du rotera objekt mellan endast användare med betalda Professional- eller Enterprise-säten.
  • Om du köpte din prenumerationföre den 1 november 2018 kan du rotera mellan användare med betaldaProfessional- ellerEnterprise-platsereller alla användare i ett team där minst en användare har en betaldProfessional- ellerEnterprise-plats.

När du använder åtgärden Rotera [objekt] till ägare ska du notera följande:

  • Som standard roterar åtgärden inte objekt som redan har ägare. Om du vill rotera objekt som redan har ägare markerar du kryssrutan Skriv över om [objekt] har en befintlig ägare när du konfigurerar åtgärden.

    overwrite-existing-owner-rotate-checkbox
  • Om du väljer att rotera mellan ett team kommer endast primära teammedlemmar att beaktas i arbetsflödet. Objekt kommer inte att roteras till ytterligare teammedlemmar. Det enda sättet att inkludera ytterligare medlemmar är att välja Särskilda personer och välja alla primära och ytterligare teammedlemmar.
  • Om du synkroniserar HubSpot-ägaregendomen till Salesforce kanske inte rensning och rotation av äganderätten fungerar som förväntat. Salesforce kan försöka uppdatera HubSpot med den tidigare ägaren även efter att HubSpot har rensat äganderätten.
  • Om du lägger till eller tar bort ägare från åtgärden efter att arbetsflödet har aktiverats kommer tilldelningsräkningarna för åtgärden att nollställas och de slumpmässiga tilldelningarna kommer att börja om igen. Nyregistrerade objekt roteras jämnt till alla valda ägare eller teammedlemmar, oberoende av antalet rotationstilldelningar för tidigare registrerade objekt.

Hur arbetsflödesåtgärden Rotera distribuerar poster

Fördelningen av ägarskap i rotationsåtgärder baseras inte på hur många objekt varje användare äger totalt sett i ditt konto.

Istället baseras fördelningen för varje rotationsåtgärd på en tilldelningsräkning för just den åtgärden. Om du har flera rotationsåtgärder i arbetsflödet har varje åtgärd ett separat antal tilldelningar.

Till exempel är en åtgärd Rotera leder konfigurerad med tre ägare.

contact-lead-rotation-example

När arbetsflödet aktiveras kommer alla tre ägare för den här åtgärden att ha ett tilldelningsantal på noll. Eftersom alla tre användare har lika många tilldelningar kommer den första kontakten som når åtgärden att slumpmässigt tilldelas en av dem.

När den första kontakten har tilldelats kommer det att finnas en ägare med en kontakt och två ägare med noll kontakter. Nästa kontakt som går igenom arbetsflödet kommer att tilldelas en av de återstående två användarna som ännu inte har några leads. När alla tre ägarna har tilldelats en lead kommer de alla att vara berättigade att ta emot nästa lead.

I det här exemplet, om nio kontakter skulle gå igenom den här roterande åtgärden, skulle alla tre ägare få tre leads tilldelade till sig.