Tilldela äganderätt till register

För att tilldela poster till HubSpot-användare kan du använda egenskapen [Objekt]-ägare för kontakter, företag, affärer, biljetter och poster för anpassade objekt. Varje post kan ha en vald ägare med hjälp av standardegenskapen, men du kan skapa anpassade egenskaper för användarfält för att välja ytterligare användare som är relaterade till posten.

En användare måste ha åtkomst till ett objekt för att kunna tilldelas som postägare (t.ex. åtkomst till Kontakter, för att vara ägare till en kontaktpost).

Automatisk tilldelning av ägare

Det finns vissa scenarier där ägare kommer att anges automatiskt:

• Om du har aktiverat inställningen Tilldela företagsägare till kontakt som standard i ditt HubSpot-konto, kommer kontakter och deras primära företag automatiskt att tilldelas samma ägare. Läs mer om hur inställningen fungerar.
• Om en oägd kontakt bokar ett möte på en användares schemaläggningssida, kommer den användaren automatiskt att tilldelas som kontaktens ägare. Om en kontakt redan har en ägare och de bokar ett möte med en annan användare, kommer den befintliga ägaren inte att ersättas.
• Om du har aktiverat Salesforce-integrationen kommer dina kontakt-, företags- och affärsägartilldelningar som standard att motsvara det som anges i Salesforce.

Tilldela postägare på ett objekts startsida

Du kan tilldela ägare till poster i bulk på varje objekts indexsida.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Anpassade objekt:

• Markera kryssrutorna bredvid de poster du vill tilldela.

• Klicka på Tilldela högst upp i tabellen eller tavlan.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn [Objekt] ägare och väljer en ägare.

• Klicka på Uppdatera.

Tilldela en ägare på en post

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Anpassade objekt:
• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på Visa alla egenskaper i den vänstra panelen.
• Sök efter [Objekt] ägare.

• Håll muspekaren över egenskapen, klicka på rullgardinsmenyn och välj sedan en ägare.
• Klicka på Spara längst ner på skärmen.

Tilldela ägare via import

Du kan också tilldela ägare till nya eller befintliga poster i bulk via import. För att tilldela en ägare till ett objekt under importen:

• Inkludera en kolumn för [Objekt]-ägare i din importfil och lägg till användarens namn eller e-postadress i varje rad i den kolumnen.
• Importera filen och på mappningssidan mappar du kolumnen till egenskapen [Objekt]-ägare.

Observera: användare som tilldelas en post genom import kommer inte att få ett meddelande om att de har tilldelats ett nytt objekt.

Tilldela ägare via arbetsflöden( endastProfessional och Enterprise )

Tilldela en ägare till alla registrerade poster

Du kan automatiskt tilldela äganderätt till registrerade poster med hjälp av åtgärden Ange [objekt]-egenskapsvärde i arbetsflöde. Välj för att ställa in egenskapen [Objekt] ägare och välj sedan den användare som du vill tilldela de registrerade objekten till. Du kan t.ex. tilldela säljaren för Nordamerika till poster som skapats via formulärinlämningar från USA.

För att automatiskt tilldela ägande till dina andra ägare kan du klona ditt arbetsflöde, ändra registreringsutlösarna baserat på tilldelningsreglerna för varje ägare och uppdatera den valda ägaren i åtgärden Ange [objekt]-egenskapsvärde. Du kan även använda förgreningslogik för att tilldela olika ägare till dina objekt baserat på olika kriterier.

Rotera poster mellan flera ägare( endastSales Hub och Service Hub Professional och Enterprise )

Betalda användare i Sales eller Service HubProfessional och Enterprise-konton kan också rotera tilldelning mellan flera användare med hjälp av arbetsflöden. Arbetsflödet fördelar tilldelningen jämnt till de angivna ägarna genom åtgärden Rotate record to owner. Endast poster utan befintliga ägare kommer att tilldelas. Om en post har en ägare måste du först rensa värdet, vilket kan göras i bulk med åtgärden Rensa egenskapsvärde.

Ägarfördelningen för varje rotationsåtgärd baseras på antalet tilldelningar för den specifika åtgärden, inte på hur många objekt varje användare äger totalt i ditt konto. Om du har flera roterande åtgärder i ditt arbetsflöde kommer varje åtgärd att ha ett separat antal. Till exempel, om en åtgärd Rotera [ägare] är konfigurerad för tre ägare:

• När arbetsflödet aktiveras kommer alla tre ägare för denna åtgärd att ha ett tilldelningsantal på noll.
• Eftersom alla tre användare har lika många tilldelningar kommer den första kontakten som når denna åtgärd att slumpmässigt tilldelas en av dem.
• När den första kontakten har tilldelats kommer det att finnas en ägare med en lead och två ägare med noll leads. Nästa kontakt som går igenom arbetsflödet kommer att tilldelas en av de återstående två användarna som ännu inte har några leads.
• När alla tre ägare har tilldelats en lead kommer de alla att vara berättigade att ta emot nästa lead.

Läs mer om arbetsflödesåtgärdenRotera post till ägare.