Sist oppdatert: desember 5, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Aktiviteter i en posts tidslinje kan knyttes til andre poster, enten automatisk eller manuelt. Aktiviteter inkluderer samtaler, en-til-en e-poster, møter, notater, oppgaver, post, LinkedIn, SMS og WhatsApp-meldinger. Når en aktivitet er knyttet til en kontakt-, selskaps-, avtale-, billett- eller tilpasset objektpost, vil aktiviteten vises i denne postensaktivitetstidslinje .
Du kan også se historikken for tilknyttede aktiviteter på en post ellerknytte poster til hverandre .
Automatiske aktivitetsforeninger
Aktiviteter på en post knyttes automatisk til vissetilknyttede poster . Hvorvidt en aktivitet automatisk tilknyttes, avhenger av typen aktivitet, hvor aktiviteten først ble logget, og objektene som er tilknyttet.
I aktivitetsinnstillingene dine kan du se standardtilknytningsinnstillingene for å forstå hvordan aktiviteter er assosiert eller tilpasse den automatiske tilknytningslogikken slik at den passer bedre til bedriftens behov.
Standard aktivitetstilknytninger
Følgende er standard automatiske assosiasjoner hvis du ikke har tilpasset innstillinger for aktivitetsassosiasjoner. Hvis du hartilpasset automatiske aktivitetstilknytninger , se innstillingene dine for forventet oppførsel i kontoen din.
- Bedriftsaktiviteter : hvis en aktivitet først logges på en selskapspost, vil den automatisk knyttes til selskapets fem siste tilknyttede åpne avtaler (dvs. avtaler som ikke er i lukket-vunnet eller lukket-tapt avtalestadier ). En-til-en e-poster sendt og utgående anrop fra et selskap vil også være knyttet til kontaktene som ble sendt eller ringt.
- Kontaktaktiviteter : hvis en aktivitet først logges på en kontaktpost, blir den automatisk knyttet til kontaktens primære selskap og de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke er i lukket-vunnet eller lukket-tapt avtalestadier ) .
Vennligst merk: det er noen unntak for aktiviteter som er logget på kontaktposter:
- En-til-en e-postsvar sendt fra en post på skrivebordet vil bli knyttet til de samme postene som den første e-posten i tråden (f.eks. hvis en kontakt ble sendt den første e-posten, men ikke trådens svar, vil kontakten fortsatt være knyttet til svar-e-postene).
- Hvis en ny e-post eller et nytt svar sendes i HubSpot-mobilappen , vil e-posten kun bli knyttet til kontaktene som ble sendt på e-post. Den blir ikke automatisk knyttet til andre tilknyttede poster, selv om de var knyttet til trådens første e-post.
- Hvis en e-post eller WhatsApp-melding (ny eller svar) opprettes via innboksen for samtaler , vil den bli knyttet til kontaktene som ble sendt på e-post/meldinger og eventuelle poster knyttet til samtalen. Den blir ikke automatisk knyttet til andre tilknyttede poster, selv om de var knyttet til trådens første e-post/melding.
- Hvis en kontakt tidligere har vært tilknyttet et annet selskap, vil ikke kontaktens tidligere aktiviteter automatisk knyttes til det nye tilknyttede selskapet. De tidligere aktivitetene vil forbli knyttet til den tidligere bedriftsposten.
- Oppgaver opprettet fra HubSpot Sales Chrome-utvidelsen for Gmail vil ikke automatisk knyttes til kontaktens tilknyttede selskap eller fem siste åpne avtaler.
- Oppgaver opprettet fra sekvenser på kontakter vil ikke automatisk knyttes til noen av kontaktens tilknyttede poster. Anrop, e-poster og møter opprettet som et resultat av en sekvens vil automatisk bli knyttet til kontaktens tilknyttede primære selskap og fem siste åpne avtaleposter.
- Avtaleaktiviteter : hvis en aktivitet først logges på en avtalepost, vil den automatisk knyttes til avtalens primære selskap og de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke er i lukket-vunnet eller lukket-tapt avtalestadier ) . En-til-en e-poster sendt og utgående anrop fra en avtale vil også bli knyttet til kontaktene som ble sendt eller ringt.
- Billettaktiviteter : hvis en aktivitet først logges på en billettpost, blir den automatisk knyttet til billettens primære selskap . En-til-en e-poster sendt og utgående anrop fra en billett vil også bli knyttet til kontaktene som ble sendt eller ringt.
- Egendefinerte objektpostaktiviteter : aktiviteter logget på tilpassede objektposter blir ikke automatisk knyttet til noen tilknyttede poster. En-til-en e-poster som sendes og utgående anrop fra en egendefinert objektpost vil imidlertid være knyttet til kontaktene som ble sendt eller ringt.
Tilpass automatiske assosiasjoner for poster og aktiviteter
I aktivitetsinnstillingene dine kan brukere med Super Admin- tillatelser tilpasse postene som aktiviteter automatisk knyttes til. For eksempel, tilknytt møter opprettet på kontakter med bare den siste tilknyttede avtalen i stedet for de fem siste avtalene.
Lær hvordan du konfigurerer tilpassede automatiske aktivitetstilknytninger idenne artikkelen .
Knytt en eksisterende aktivitet til en annen post
Hvis aktivitetene dine ikke automatisk er knyttet til visse poster, kan du manuelt knytte aktiviteter til andre kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektposter.
Antall assosiasjoner en aktivitet kan ha avhenger av objektet , typen aktivitet og HubSpot-abonnementet ditt.
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din, naviger til Kontakter > [Egendefinert objekt] . Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, hold markøren over Egendefinerte objekter og velg det egendefinerte objektet du vil vise.
- Klikk på navnet på posten med aktiviteten som skal tilknyttes.
- Finn aktiviteten du vil knytte til en post. Hvis aktivitetsdetaljene er skjult, klikker du på høyre pil øverst til venstre i aktiviteten for å utvide den.
- Nederst til høyre i aktiviteten klikker du på [x] assosiasjoner .
- I popup-boksen kan du se alle poster knyttet til aktiviteten på Tilknytninger -fanen, eller klikk på objektfanene for å vise bare poster for det objektet som er knyttet til aktiviteten.
- For å tilknytte flere poster, klikk på fanen til objektet du vil knytte, og skriv deretter inn navnet på posten i Søk [objekt] -feltet. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av posten. Aktiviteten vil nå vises i den postens tidslinje.
- Hvis du vil fjerne en tilknytning fra en aktivitet, fjerner du avmerkingsboksen ved siden av postens navn.
Lær hvordan du manuelt oppretter en ny aktivitet og legger til assosiasjoner .
Knytt tidligere aktiviteter til en ny avtale eller billett
Når du oppretter en ny avtale eller billett, kan du knytte den nye avtalen/billetten til en annen post og automatisk legge til denne postens tidligere aktiviteter til den nye avtalen/billettens tidslinje.
Vennligst merk: kun tidligere samtaler, e-poster, notater, møter og oppgaver vil automatisk bli lagt til den nye avtalen/billettens tidslinje. Andre typer aktivitet (f.eks. klikk på e-postmarkedsføring, innsending av skjemaer, sidevisninger) vil ikke bli lagt til.
- Naviger til dine tilbud eller billetter:
- Tilbud : Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter : Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Øverst til høyre klikker du på Opprett [tilbud/billett] .
- I det høyre panelet, i delen Tilknytt avtale/billett med , klikker du på rullegardinmenyene [Selskap /kontakt], søk og velg selskapet / kontakten som skal knyttes til den nye posten.
- For å knytte aktiviteter på disse postene til den nye posten, merk av for Legg til tidslinjeaktivitet fra [eksisterende post] til denne [avtale/billett] . Klikk på rullegardinmenyen Siste 30 dager og velg tidsrammen som postens tidligere aktiviteter skal knyttes til den nye posten.
- Skriv inn de andre feltene og klikk på Opprett . Det resulterende objektet vil inkludere aktivitetene fra tilknyttede poster basert på den valgte tidsrammen.
Lær mer om hvordan du oppretter avtaler , oppretter billetter og tilpasser opprettingsskjemaet .