Knytt aktiviteter til poster

Aktiviteter på tidslinjen til en post kan knyttes til andre poster, enten automatisk eller manuelt. Aktiviteter inkluderer samtaler, én-til-én-e-post, møter, notater, oppgaver, post, LinkedIn, SMS og WhatsApp-meldinger. Når en aktivitet er knyttet til en kontakt, et selskap, en avtale, en billett eller et egendefinert objekt, vises aktiviteten på aktivitetstidslinjen til den aktuelle posten.

Du kan også vise historikken for tilknyttede aktiviteter på en post eller knytte poster til hverandre.

Merk: Antall tilknytninger en aktivitet kan ha, avhenger av objektet, aktivitetstypen og HubSpot-abonnementet ditt.

Automatiske aktivitetstilknytninger

Aktiviteter på en post knyttes automatisk til visse tilknyttede poster. Hvorvidt en aktivitet automatisk assosieres, avhenger av aktivitetstypen, hvor aktiviteten først ble logget, og hvilke objekter som er assosiert.

I aktivitetsinnstillingene kan du se standardinnstillingene for assosiering for å forstå hvordan aktiviteter assosieres, eller du kan tilpasse den automatiske assosieringslogikken slik at den passer bedre til dine forretningsbehov.

Standard aktivitetstilknytninger

Følgende er standard automatiske tilknytninger hvis du ikke har tilpasset innstillingene for aktivitetstilknytninger. Hvis du har tilpasset automatiske aktivitetstilknytninger, kan du se innstillingene for forventet atferd i kontoen din.

• Bedriftsaktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en bedriftsoppføring, blir den automatisk knyttet til bedriftens fem siste tilknyttede åpne avtaler (dvs. avtaler som ikke er i stadiene for vunnet eller tapt avtale). Én-til-én-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra et selskap, vil også bli knyttet til kontaktene som ble sendt eller ringt.
• Kontaktaktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en kontaktoppføring, blir den automatisk knyttet til kontaktens primære selskap og de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke er i stadiene " vunnet" eller " tapt").

• Avtaleaktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en avtalepost, blir den automatisk knyttet til avtalens primære selskap og de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke er i stadiene for vunnet eller tapt avtale). Én-til-én-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra en avtale, vil også bli knyttet til kontaktene som ble sendt eller ringt.
• Ticket-aktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en ticket-post, blir den automatisk knyttet til ticketens primære selskap. Én-til-én-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra en billett, vil også bli knyttet til kontaktene som ble sendt eller ringt.
• Aktiviteter i egendefinerte objektposter: Aktiviteter som logges på egendefinerte objektposter, knyttes ikke automatisk til noen tilknyttede poster. Én-til-én-e-poster som sendes og utgående anrop som foretas fra en egendefinert objektpost, vil imidlertid bli knyttet til kontaktene som ble sendt eller ringt.

Tilpass automatiske assosiasjoner for poster og aktiviteter

I aktivitetsinnstillingene kan brukere med Super Admin-rettigheter tilpasse hvilke poster aktivitetene automatisk skal knyttes til. Du kan for eksempel velge å knytte møter som er opprettet på kontakter, kun til den siste tilknyttede avtalen i stedet for til de fem siste avtalene.

Finn ut hvordan du konfigurerer egendefinerte automatiske aktivitetstilknytninger i denne artikkelen.

Tilknytt en eksisterende aktivitet til en annen post

Hvis aktivitetene dine ikke automatisk knyttes til bestemte poster, kan du manuelt knytte aktiviteter til andre kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektposter.

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > [Egendefinert objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter, og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
• Klikk på navnet på posten med aktiviteten du vil knytte til.
• Finn frem til aktiviteten du vil knytte til en post. Hvis aktivitetsdetaljene er sammenklappet, klikker du på høyre pilen right øverst til venstre i aktiviteten for å utvide den.
• Klikk på [x] assosiasjoner nederst til høyre i aktiviteten.

• I popup-boksen som dukker opp, kan du vise alle poster som er knyttet til aktiviteten i kategorien Tilknytninger, eller du kan klikke på objektfanene for å vise bare de postene i det aktuelle objektet som er knyttet til aktiviteten.

• Hvis du vil knytte flere poster til aktiviteten, klikker du på fanen for objektet du vil knytte til, og skriver deretter inn navnet på posten i feltet Søk [objekt]. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av posten. Aktiviteten vil nå vises i den aktuelle postens tidslinje.

• Hvis du vil fjerne en tilknytning fra en aktivitet, fjerner du merket i avmerkingsboksen ved siden av postens navn.

Finn ut hvordan du oppretter en ny aktivitet manuelt og legger til assosiasjoner.

Tilknytt tidligere aktiviteter til en ny avtale eller billett

Når du oppretter en ny avtale eller billett, kan du knytte den nye avtalen/billetten til en annen post og automatisk legge til tidligere aktiviteter i den nye avtalens/billettens tidslinje.

Merk: Bare tidligere samtaler, e-poster, notater, møter og oppgaver blir automatisk lagt til på tidslinjen for den nye avtalen/forespørselen. Andre typer aktiviteter (f.eks. klikk på markedsførings-e-post, skjemainnleveringer, sidevisninger) vil ikke bli lagt til.

• Naviger til avtalene eller billettene dine:
  
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett [avtale/billett] øverst til høyre.
• I høyre panel, i delen Tilknytt avtale/billett til, klikker du pårullegardinmenyene [Firma/kontakt], og deretter søker du etter og velger firmaet/kontakten som skal knyttes til den nye posten.

• Hvis du vil knytte aktiviteter på disse postene til den nye posten, merker du av for Legg til tidslinjeaktivitet fra [eksisterende post] til denne [avtalen/billetten]. Klikk på rullegardinmenyen Siste 30 dager, og velg tidsrammen som postens tidligere aktiviteter skal knyttes til den nye posten innenfor.

• Skriv inn de andre feltene, og klikk på Opprett. Det resulterende objektet vil inkludere aktivitetene fra tilknyttede poster basert på den valgte tidsrammen.

Finn ut mer om hvordan du oppretter avtaler, oppretter billetter og tilpasser skjemaet for oppretting av poster.