Opprette og bruke assosiasjonsetiketter

I HubSpot-kontoen din kan du assosiere poster for å koble dem sammen i databasen. Superadministratorer i Professional- og Enterprise-kontoer kan også merke tilkn ytningen for å angi forholdet mellom tilknyttede standard CRM-objekter.

Hvis du ønsker å automatisere tilknytninger i systemet ditt, kan du lese mer om driftsrelaterte apper i HubSpot App Marketplace.

Opprette, redigere eller slette tilknytningsetiketter

Alle HubSpot-kontoer kan bruke den primære etiketten for selskaper, men i Professional- og Enterprise-kontoer kan administratorer opprette egendefinerte assosiasjonsetiketter for å spesifisere forholdet mellom tilknyttede poster. Assosiasjonsetiketter kan beskrive forholdet mellom alle standard CRM-objekter, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter. For eksempel:

• En kontakt kan være leder i ett selskap, men også tidligere ansatt i et annet selskap.
• En avtale kan ha flere tilknyttede kontakter, en som er beslutningstaker og en annen som er faktureringskontakt.

Du kan opprette opptil 10 etiketter per objektpar (f.eks. kontakt til avtale), og etikettene er toveis (hvis du f.eks. oppretter en assosiasjonsetikett for kontakt til selskap, opprettes etiketten også for selskap til kontakt).

Opprett en assosiasjonsetikett

Slik oppretter du en assosiasjonsetikett:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette en assosiasjonsetikett for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på Opprett tilknytningsetikett.
• I panelet til høyre:
  • Klikk på rullegardinmenyen Objekter du assosierer, og velg deretter det andre objektet du oppretter assosiasjonsetiketten for.
  • Skriv inn navnet på etiketten i feltet Tilknytningsetikett.
  • Hvis du vil redigere etikettens interne navn, klikker du påblyantikonet edit under etiketten. Dette brukes for integrasjoner og API-er. Når etiketten er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres.

• • Hvis du oppretter assosiasjonsetiketter for samme objektrelasjon(BETA), angir du hvilken type etikett du oppretter.
  • Klikk på Opprett nederst.
• Når etiketten er opprettet, går du tilbake til posten din og oppdaterer siden. Etiketten vises nå slik at du kan velge den.

Administrere eksisterende assosiasjonsetiketter

Du kan også redigere eller slette eksisterende tilknytningsetiketter. Slik administrerer du eksisterende assosiasjonsetiketter:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette en assosiasjonsetikett for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg objekttilknytninger og velg hvilke tilknytninger du vil vise etiketter for. (f.eks. Avtaler-til-kontakter) . Du kan også bruke rullegardinmenyene Filtrer etter til å filtrere etikettene basert på kardinalitet (1-til-mange eller 1-1) eller hvilken bruker som har opprettet etiketten.
• Hvis du vil redigere eller slette en etikett, holder du musepekeren over etiketten:
  • Klikk på Rediger. Rediger navnet på etiketten i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.
  • Klikk på Slett. Merk av i avmerkingsboksen for å bekrefte at du ikke kan gjenopprette en slettet etikett, og klikk deretter på Slett for å bekrefte. Hvis en etikett brukes i poster eller andre HubSpot-verktøy, må du først fjerne etikettene fra disse ressursene før du sletter dem. Slik ser du hvor en etikett brukes:
    • Hold musepekeren over Slett, og klikk deretter på Vis hvilke automatiseringer tilknytningsetiketten brukes i i popup-boksen.
    • Klikk på en post eller et verktøynavn i panelet til høyre for å navigere til ressursen som bruker etiketten.

Angi eller oppdatere etiketter for posttilknytning

På en post kan du legge til eller fjerne etiketter for assosiasjonene. Du kan også angi tilknytningsetiketter i bulk via import. Hvis du vil legge til en ny tilknytning med en etikett eller oppdatere en posts primære selskap, kan du lese om hvordan du legger til eller redigerer tilknytninger på en post.

Slik oppdaterer du etikettene for en enkelt assosiasjon:

• Naviger til posten med tilknytningen du vil oppdatere.
• Hvis du vil legge til eller redigere etiketter for en eksisterende assosiasjon, holder du musepekeren over assosiasjonskortet, klikker på Mer og velger Rediger assosiasjonsetiketter.

• I dialogboksen:
  • Hvis du vil legge til en etikett, klikker du på rullegardinmenyen og velger etiketten.
  • Hvis du vilfjerne en etikett, klikker du påx ved siden av etiketten.

Bruk assosiasjonsetiketter i HubSpot-verktøy

Når du har opprettet assosiasjonsetiketter for å beskrive relasjoner mellom poster, kan du legge til assosiasjonsetiketter til nye eller eksisterende assosiasjoner på en post eller i bulk via import. Deretter kan du filtrere etter disse etikettene i HubSpot-verktøy som lister, arbeidsflyter og egendefinerte rapporter.

Assosiasjonsetiketter støttes ikke for synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrasjonen, men før du oppdaterer assosiasjoner, anbefales det at du setter deg inn i hvordan poster synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.

Filtrer etter assosiasjoner i lister

Når du oppretter en kontakt- eller bedriftsbasert liste, kan du filtrere postene basert på deres tilknytninger. For kontaktbaserte lister kan du filtrere basert på kontaktenes primære bedriftstilknytning. Brukere med Professional- og Enterprise-kontoer kan også filtrere poster i lister etter tilknytningsetiketter.

Merk: Hvis kontoen din har tilgang til Tilknytt poster av samme objekttype beta, kan du lese denne artikkelen for å finne ut hvordan du bruker etiketter for samme objekttilknytning i lister.

• Opprett eller rediger en liste.
• Velg det [Objekt]- egenskapsfilteret som tilsvarer det tilknyttede objektet. Hvis du for eksempel oppretter en kontaktliste og vil angi kriterier basert på bedriftstilknytninger, velger du Bedriftsegenskaper.
• Velg en egenskap du vil filtrere etter.
• Som standard inkluderer listen poster når alle tilknyttede poster for det aktuelle objektet oppfyller kriteriene. Du kan også angi kriterier basert på den primære bedriftstilknytningen eller en egendefinert tilknytningsetikett. Det gjør du ved å klikke på rullegardinmenyen Ethvert [objekt]:

• • Velg Hvilket som helst [objekt] for å filtrere basert på alle tilknyttede oppføringer for dette objektet (f.eks. vil listen inkludere en kontakt når alle tilknyttede selskaper oppfyller kriteriene).
  • Hvis du oppretter en kontaktbasert liste, velger du Primært [objekt] for å filtrere basert på kun det primære tilknyttede selskapet (dvs. at listen kun inkluderer en kontakt hvis det primære tilknyttede selskapet oppfyller kriteriene).
  • I delen Med etik ett velger du en etikett for å filtrere basert på kun tilknytninger som bruker den valgte etiketten (f.eks. vil listen kun inneholde en kontakt hvis vedkommende har et tilknyttet selskap med denne etiketten og selskapet oppfyller kriteriene).
• Når du er ferdig med å angi listekriterier, klikker du på Lagre liste øverst til høyre.

Bruk assosiasjonsetiketter i arbeidsflyter

Når du har opprettet tilknytningsetiketter, kan du bruke dem til å utløse registrering og visse handlinger i arbeidsflyter.

Merk: Hvis kontoen din har tilgang til Tilknytt poster av samme objekttype beta, kan du lese denne artikkelen for å finne ut hvordan du bruker samme objekttilknytningsetiketter i arbeidsflyter.

Kriterier for arbeidsflytregistrering og hvis/så-grener

Du kan bruke assosiasjonsetiketter i kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter når du angir påmeldingsutløsere og utløsere for hvis/så-grener.

Slik angir du utløsere basert på assosiasjonsetiketter:

• Opprett en arbeidsflyt.
• I arbeidsflytredigeringsprogrammet:
  • Klikk på Angi registreringsutløsere for å angi registreringsutløsere .
  • Hvis du vil opprette en hvis/så-gren, klikker du på + plussikonet for å legge til en ny handling, og deretter velger du Hvis/så-gren i panelet til høyre.
• Velg en filtertype i panelet til venstre. Velg det tilknyttede objektet som har egenskapen du vil bruke.
• Velg en eiendom, angi kriterier og klikk deretter på Bruk filter.
• Som standard utløses arbeidsflytregistrering basert på alle tilknyttede poster for det aktuelle objektet. Hvis du vil angi hvilke spesifikke tilknytninger kriteriene skal gjelde for, klikker du på rullegardinmenyen Alle [objekt].

• Velg en tilknytningsetikett i rullegardinmenyen. Arbeidsflyten vil bare registrere en post hvis de tilknyttede postene oppfyller kriteriene og har den valgte tilknytningsetiketten.
• Når du er ferdig med å angi utløsere, klikker du nederst på Lagre.

Arbeidsflythandlinger

Du kan også bruke tilknytningsetiketter i kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter til å utløse følgende arbeidsflythandlinger: Send e-post (kun bedriftsbaserte arbeidsflyter), Angi en egenskapsverdi, Kopier en egen skapsverdi og Fjern en egenskapsverdi.

Slik bruker du assosiasjonsetiketter i en arbeidsflythandling:

• Opprett en arbeidsflyt.
• Klikk på + plussikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
  • Hvis du oppretter en arbeidsflyt for å redigere en egenskapsverdi, velger du Angi en egenskapsverdi, Kopier en egenskapsverdi eller Fjern en egenskapsverdi.
    • Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt i venstre panel, og velg det tilknyttede objektet du redigerer en egenskap for.
    • Klikk på rullegardinmenyen Tilknytning til objekt, og velg etikettene du vil filtrere etter. Når en post registreres i arbeidsflyten, vil denne handlingen bare oppdatere egenskapen for tilknyttede poster hvis den valgte etiketten brukes til å beskrive tilknytningen.

• • • Avhengig av hvilken handling du valgte, bruker du rullegardinmenyene til å velge egenskaper.

• • Hvis du oppretter en bedriftsbasert arbeidsflyt for å sende en e-post, velger du Send e-post.
    • Klikk på rullegardinmenyen Tilknytningsetikett i panelet til venstre, og velg etikettene du vil filtrere etter. Hvis du vil sende e-posten til alle tilknyttede kontakter, velger du Alle kontakter .
    • Velg en e-post. Når et selskap er registrert i arbeidsflyten, sendes e-posten bare til de tilknyttede kontaktene hvis de valgte etikettene brukes til å beskrive tilknytningen mellom kontakt og selskap.

• Klikk på Lagre nederst.

Bruk assosiasjonsetiketter i egendefinerte rapporter

I egendefinerte rapporter med flere datakilder kan du bruke assosiasjonsetiketter til å angi hvilke poster som skal inkluderes i rapporten basert på etikettene. Du kan også bruke assosiasjonsetiketter som en akse, et oppdelingsfelt eller et filter i den egendefinerte rapporten.

Merk: Hvis kontoen din har tilgang til Tilknytt poster av samme objekttype beta, kan du lese denne artikkelen for å finne ut hvordan du bruker etiketter for samme objekttilknytning i egendefinerte rapporter.

• Naviger til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Velg Egendefinert rapportbygger i panelet til venstre.
• Velg datakilder:
  • Velg primærkilden ved å klikke på rullegardinmenyen Primær datakilde og velge en primærkilde. Primærkilden du velger, påvirker hvilke etiketter som er tilgjengelige. En rapport med primærdatakilden Kontakter vil for eksempel bare inneholde etiketter du har opprettet i kontakttilknytningsinnstillingene.

• • Velg sekundærkilder ved å velge fra seksjonene CRM, Markedsføring, Salg, Service og Egendefinerte objekter( kunEnterprise ). For å kunne bruke etiketter må du velge minst ett ekstra CRM-objekt.
• Klikk på Velg assosiasjonsetiketter øverst i datakilderedigeringsprogrammet.
• I rullegardinmenyen velger du etikettene du vil inkludere i rapporten. Du kan merke av for Alle [objekter] for å inkludere alle tilknyttede poster for det aktuelle objektet, uavhengig av etikettene. Dette velges som standard hvis det ikke er definert noen etiketter for en objektrelasjon.
• Du kan klikke på Tilbake til datak ilder for å fortsette å redigere kildene, eller klikke på Neste for å fortsette. Du kan når som helst oppdatere datakildene og assosiasjonene i rapportbyggeren ved å klikke på Rediger datakilder i venstre sidefelt.

Assosiasjonsetiketter

• Hvis du vil bruke assosiasjonsetiketter som en akse eller et oppdelingsfelt i rapporten, søker du etter og velger Assosiasjonsetikett i det venstre panelet i rapportbyggeren, og klikker og drar den deretter til fanen Konfigurer. Du administrerer for eksempel utleie av leiligheter og har opprettet et egendefinert Utleie-objekt med to assosiasjonsetiketter for langtids- og korttidsleie. Du kan dele opp rapportdataene etter disse etikettene:
  
  • Klikk på og dra assosiasjonsetiketten Utleie til X-aksekanalen .
  • Klikk og dra egenskapen Antall kontakter til kanalen på Y-aksen .
  • Klikk og dra deretter egenskapen Original Source til kanalen Break down by channel.
  • Diagrammet viser hvor mange kontakter som har leid et korttids- og langtidsopphold, og hvilken kilde de fant leietilbudet fra.

• • Alternativt kan du klikke og dra feltet Utleietilknytningsetikett til feltet Fordeling etter kanal for å opprette en rapport med én kolonne med langtids- og korttidsleieavtaler adskilt etter farge.

Legg til filtre

• Hvis du vil legge til en tilknytningsetikett som et filter, klikker du på fanen Filtre, og deretter klikker du på og drar tilknytningsetiketten til filterfeltet. Hvis du for eksempel bare vil rapportere om kontakter med korttidsleie som tilknytningsetikett:
  • Klikk på filteret Utleietilknytningsetikett.
  • Velg er en av, og klikk på Korttidsleie.

• Fullfør opprettelsen av den egendefinerte rapporten.