Enten HubSpot er ditt første CRM-system eller du flytter fra et annet system, hjelper import deg med å opprette poster og aktiviteter og oppdatere databasen din. Importfiler er regneark med data som brukes til å organisere virksomhetens relasjoner og prosesser.
Hvis du er ny i HubSpot og ønsker å migrere dine eksisterende CRM-data til HubSpots CRM, kan du be om en datamigrering fra HubSpots Replatforming-team.
Før du begynner å importere, bør du lese gjennom de relevante HubSpot-vilkårene og forstå importprosessen.
CRM-objekt: en type relasjon eller prosess som virksomheten din har, for eksempel kontakter, selskaper, avtaler og billetter. Når du importerer, er et objekt den typen datasett du importerer til HubSpot.
Post: en individuell forekomst av et objekt (f.eks. er "Tom Smith" en kontaktpost). I en fil for import av ett enkelt objekt representerer hver rad i filen én objektpost. Hvis du importerer flere objekter i én fil, vil hver rad representere poster som er knyttet til hverandre.
I eksemplet nedenfor er objektet som importeres, kontakter. Hver rad representerer en kontaktoppføring, og hver kolonne med informasjon representerer en kontaktegenskap(fornavn, etternavn, e-postadresse).
Nedenfor ser du hvilke typer import du kan utføre, og hvilke objekter og aktiviteter som støttes for hver av dem.
Du kan importere for å opprette og/eller oppdatere ett objekt eller én aktivitet om gangen. I en import av ett enkelt objekt:
Du kan importere for å opprette, oppdatere og/eller knytte til flere objekter og aktiviteter samtidig. Du kan importere flere objekter og aktiviteter i én fil, eller to objekter/ett objekt og en aktivitet i to separate filer.
I en import av flere objekter:
Du kan også få tilgang til importprosessen for andre verktøy fra importsiden, men disse følger andre trinn enn import av objekter eller aktiviteter.
Før du laster opp en fil til importverktøyet, er det viktig å konfigurere filene dine riktig for å sikre at dataene legges til kontoen din på riktig måte. De følgende avsnittene inneholder viktige konsepter og krav til korrekt oppsett av filene dine.
Du finner eksempler på filer i denne artikkelen.
Se artikkelen om oppsett av importfiler for tekniske begrensninger og generelle krav.
En unik identifikator er en egenskapsverdi som HubSpot bruker for å gjenkjenne hver enkelt oppføring som unik. I en import trenger du en unik identifikator for å oppdatere poster, unngå å opprette dupliserte poster (f.eks. to poster for "Tom Smith") og for å knytte poster til hverandre (f.eks. importere "Tom Smith" og knytte ham til selskapet hans "Smith Inc.").
De unike identifikatorene som kan brukes ved import, er
Det kreves et Professional- eller Enterprise-abonnement for å legge til assosiasjonsetiketter.
Du kan også importere for å knytte poster til hverandre og legge til assosiasjonsetiketter for å spesifisere forholdet mellom postene.
Finn ut mer om hvordan du inkluderer assosiasjoner i importfilene dine.
Når du har lastet opp filen din til importverktøyet, er det et trinn i importprosessen der du blir bedt om å matche kolonneoverskriftene i filen din med HubSpots egenskaper. Riktig mapping sikrer at dataene dine havner på riktig sted (dvs. riktig objekt og riktig egenskap) når de legges til i HubSpot.
For eksempel, for en kontaktfil, vil du tilordne kolonnen First Name til kontaktegenskapen First Name.
For en fil som knytter til flere objekter, velger du det tilsvarende objektet og egenskapen for hver kolonne.
Hvis importen inneholder feil under kartleggingsprosessen, kan du håndtere visse feil for å rette opp dataene før de legges til i kontoen din. Hvis det oppstår feil etter en import, kan du gå gjennom og feilsøke feilene for å legge til eller oppdatere berørte data.