Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprette fakturaer

Sist oppdatert: desember 23, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Opprett fakturaer i HubSpot for å samle inn digitale betalinger via Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger, eller for å spore betalinger som er gjort utenfor HubSpot. Superadministratorer og brukere med INVOICES-objekttillatelser kan opprette en faktura:

Direkte fra en kontakt-, firma-, avtale- eller tilbudspost, eller fra INVOICES-indekssiden.
Fra et publisert tilbud, for å kopiere tilbudets detaljer til en ny faktura.
Automatisk bruk av abonnementer.
Automatisk når betalinger foretas via betalingslenker eller tilbud.

Før du kommer i gang

Bruk denne konfigurasjonsveiledningen til å gå gjennom hvordan du konfigurerer fakturaer for kontoen din, inkludert hvordan du tilpasser prefikser, legger til skatteinformasjon og konfigurerer fakturaer for abonnementer. Du kan også se gjennom HubSpots standard fakturaegenskaper.

Forstå begrensninger og hensyn

Du kan opprette og fullføre fakturaer uten å konfigurere en betalingsbehandler, og fortsette å samle inn betalinger manuelt.
Hvis du vil godta nettbetalinger, må du konfigurere enten Stripe-betalingsbehandling (tilgjengelig for alle abonnementer) eller HubSpot-betalinger (kun Starter-, Professional- eller Enterprise-betalinger ).
Valutaen til en faktura kan angis som en hvilken som helst HubSpot-støttet valuta. Finn ut hvordan du konfigurerer valutaer for kontoen din.
- Hvis du bruker HubSpot-betalinger, kan du opprette fakturaer i en hvilken som helst valuta, men du kan bare godta nettbetalinger i USD. For andre valutaer kan du registrere manuelle betalinger mot fakturaen.
- Hvis du bruker Stripe som betalingsbehandler, kan du opprette fakturaer i en hvilken som helst valuta, men du kan bare godta nettbetalinger i valutaene som er oppført her. For andre valutaer kan du registrere manuelle betalinger mot fakturaen.

Vær oppmerksom på:

Hvis du bruker Stripe som betalingsbehandler, opprettes ikke fakturaer i Stripe når du oppretter fakturaer i HubSpot.
Fakturakrav kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Du bør konsultere dine juridiske rådgivere eller skatterådgivere for å avgjøre om HubSpot-fakturaer oppfyller dine forpliktelser.

Opprett fakturaer manuelt

Bruk metodene nedenfor for å opprette en faktura manuelt.

Opprett en faktura fra indekssiden

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
Klikk på Opprett faktura øverst til høyre.

Opprett en faktura fra en kontakt-, selskaps- eller avtalepost

Gå til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på posten.
- For kontakter og bedrifter, i høyre sidepanel, i Fakturaer-delen, klikk på Legg til, og velg deretter Opprett faktura.

invoices-create-from-contact

- For avtaler, i høyre sidepanel, i Fakturaer-delen, klikk på Legg til, og velg deretter ett av følgende:
  - Konverter avtale til faktura: Opprett en faktura ved hjelp av avtalens informasjon, inkludert tilknyttede linjeelementer.
  - Opprett tom faktura: Opprett en ny faktura fra bunnen av.
  - Legg til eksisterende faktura: Velg en eksisterende faktura som skal knyttes til avtalen.

invoices-create-from-deal

- - Du kan også opprette en faktura fra linjeelementredigereren for en avtale.

Opprett en faktura fra et publisert tilbud

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
Hold musepekeren over navnet på tilbudet, klikk på Handlinger, og velg deretter Konverter til faktura. Dette vil opprette en ny faktura ved hjelp av tilbudsinformasjonen.

convert_to_invoice

Du blir deretter tatt til fakturaredigereren for å konfigurere fakturadetaljer. Hvis tilbudet har mer enn én kontakt, blir du bedt om å fjerne ekstra kontakter i fakturaredigeringsprogrammet.

invoices-quote-to-invoice-remove-contact

Merk: Som standard når du oppretter en faktura, vil den bruke et standardisert prefiks av INV etterfulgt av et tall som øker sekvensielt for hver faktura som opprettes (for eksempel INV-1001 og deretter INV-1002). Du kan oppdatere prefikset og startnummeret for fakturaer i innstillingene.

Konfigurer fakturafakturering

Når du har opprettet fakturaen i Faktura til-delen i fakturaredigereren, kan du konfigurere fakturaens tilknyttede poster, betalingsbetingelser og mer.

Slik knytter du fakturaen til en kontakt:

Klikk på Legg til kontakt.
I det høyre panelet søker du etter en eksisterende kontakt eller oppretter en ny.
Klikk på Neste og fortsett for å konfigurere eventuelle tilknytningsetiketter.
Klikk på Lagre.

Under opprettelsen kan hver faktura knyttes til én kontakt. Når den er opprettet, kan du legge til flere kontakter ved hjelp av tilknytningene i høyre sidepanel.

Slik knytter du fakturaen til et selskap:

Klikk på Legg til selskap.
I panelet til høyre søker du etter et eksisterende selskap eller oppretter et nytt.
Klikk på Neste og fortsett for å konfigurere eventuelle tilknytningsetiketter.
Klikk på Lagre.

Under opprettelsen kan hver faktura knyttes til ett selskap. Når det er opprettet, kan du legge til flere selskaper ved hjelp av tilknytningene i høyre sidepanel.

Slik legger du til en faktureringsadresse på fakturaen:

Klikk på Rediger under Faktureringsadresse.
Skriv inn adresseinformasjonen i panelet til høyre.
Klikk på Bruk.

Slik legger du til en leveringsadresse på fakturaen:

Klikk på add til Legg til leveringsadresse.
Skriv inn adresseinformasjonen i panelet til høyre.
Klikk på Lagre.

Som standard vil fakturadatoen bli satt til gjeldende dag. For å oppdatere dette:

Klikk på feltet Fakturadato, og bruk datovelgeren til å velge en ny dato.

Som standard forfaller fakturabetalingen ved fakturamottak. For å velge forskjellige betalingsbetingelser:

Klikk på rullegardinmenyen Betalingsvilkår, og velg deretter et betalingsvilkår. Feltet Forfallsdato oppdateres automatisk for å samsvare med det valgte begrepet.
- Hvis innstillingen for å sende ut automatiske påminnelses-e-poster er slått på, vil e-postene bli sendt basert på denne datoen.

Noen egendefinerte egenskaper som er konfigurert i fakturainnstillinger vises på høyre side, under Forfallsdato . Hvis innstillingen for å tillate brukere å overstyre disse feltene har blitt slått på, kan du gjøre endringer i dem under fakturaoppretting.

invoices-bill-to

Legg til linjeelementer

I delen Linjeartikler legger du til artiklene som kjøperen skal kjøpe. Lær hvordan du bruker linjeelementer med INVOICES.

Legg til kommentarer

Hvis du vil legge til notater for kjøperen på fakturaen, kan du legge dem til i Kommentar-feltet. Du kan bruke tekstalternativene nederst i tekstfeltet til å formatere teksten, legge til en hyperkobling eller sette inn en kodebit. Du kan legge til en standardkommentar som vises på hver faktura i fakturainnstillingene.

comments-section

Konfigurer faktureringsalternativer

I Fakturering-delen velger du om du vil godta nettbetalinger, angir hvilke betalingsalternativer som vil være tilgjengelige for kjøperen og velger om du vil samle inn fakturerings- og leveringsadresseinformasjon. Nettbetalingsinnstillingene arves fra betalingsinnstillingene dine.

For å godta nettbetalinger:

Slå på Checkout-bryteren. Hvis betalingsbryteren er slått av, vil ikke alternativene nedenfor være tilgjengelige.
Merk av i avmerkingsboksene ved siden av betalingsmåtene du ønsker å godta (f.eks. Kreditt- eller debetkort eller bankdebetbetalinger, for eksempel ACH).
For å samle inn faktureringsadresseinformasjon i kassen, merk av for Samle inn faktureringsadresse for kredittkortkjøp.
For å samle inn leveringsadresseinformasjon i kassen, merk av for Samle inn leveringsadresse. Når kjøperen skriver inn forsendelsesinformasjonen sin, vil de bare kunne velge fra landene du har angitt i betalingsinnstillingene dine.
Hvis du vil la kundene angi et tilpasset beløp på betalingstidspunktet, merker du av for Tillat at kunden betaler et beløp som er mindre enn saldoen . Hvis du vil registrere en manuell eller eksisterende betaling som en delbetaling, kan du gjøre dette fra INVOICES-indekssiden. Tilpassede betalingsbeløp må være mindre enn den totale forfalte saldoen.

Vennligst merk:

Hvis du ikke har HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsbehandler konfigurert i kontoen din, kan du godta delbetalinger mot fakturaer når du registrerer manuelle betalinger uten å måtte slå på en bestemt innstilling.
Når en delbetaling gjøres på en faktura, knyttes ikke linjeelementene automatisk til betalingen. Hvis det for eksempel er to linjeelementer på $ 100 som er inkludert i en faktura, vil det totale fakturabeløpet være $ 200. Hvis en kunde foretar en delbetaling på $ 100 mot det totale fakturabeløpet, vil betalingen ikke avstemmes mot en bestemt linjeartikkel.

checkout_with_partial_payments

Avanserte innstillinger

I delen Avanserte innstillinger kan du tilpasse språk og språk for fakturaen, i tillegg til fakturaens nettadresse. Klikk på Avanserte innstillinger for å få tilgang til avanserte innstillinger.

Som standard er språket som brukes for titler og etiketter på siden, satt til engelsk. Hvis du vil oppdatere dette til et annet språk, klikker du på rullegardinmenyen Språk og velger et språk.
Dato- og adresseformatet vil som standard bruke USA-formatet. Hvis du vil oppdatere dette til et annet format, klikker du på rullegardinmenyen Locale og velger en locale.
Hvis du vil angi en egendefinert fakturaadresse ved hjelp av et av de tilkoblede domenene, klikker du på rullegardinmenyen Domene og velger et domene. Du kan også angi en egendefinert slug på slutten av nettadressen ved å angi en verdi i feltet Innholdsslug. En forhåndsvisning av fakturaens nettadresse vises under nettadressefeltene.
Hvis du har konfigurert avgifts-ID-er i kontoen din og ønsker å inkludere dem i fakturaen, merker du av for de tilsvarende avgifts-ID-ene.

invoice_advanced_settings_2

Lagre og fullfør

Når som helst under fakturaopprettelsen kan du klikke på Lagre øverst til venstre for å lagre fakturaen som et utkast. Du kan når som helst gå tilbake til en utarbeidet faktura for å redigere eller slette den. Du kan også klikke på Forhåndsvisning øverst til høyre for å se hvordan fakturaen vil se ut for kjøperen.

save-invoice-draft

Hvis du er klar til å fullføre fakturaen slik at du kan sende den til kjøperen:

Klikk på Fullfør øverst til høyre. Når en faktura er ferdig, kan den ikke slettes.

finalize-invoice

Gå gjennom ansvarsfraskrivelsen i dialogboksen, og klikk deretter på Fullfør.

Send fakturaen

Når fakturaen er ferdig, vises en dialogboks med alternativer for å sende fakturaen til kjøperen via e-post. Du kan lukke ledeteksten ved å klikke på X og sende den senere. E-postpåminnelser administreres via fakturainnstillingene.

Først setter du opp feltene for e-postadressen din:

Til-feltet fylles automatisk ut med e-postadressen til kontakten som er knyttet til fakturaen. Hvis du vil endre denne adressen, klikker du på rullegardinmenyen og velger en kontakt. Du kan også angi en ny e-postadresse, og HubSpot oppretter automatisk en kontaktoppføring for dem etter sending.
Hvis du vil legge til en e-postadresse i Kopifeltet, klikker du på rullegardinmenyen, velger kontaktene eller angir egendefinerte e-postadresser. Du kan legge til opptil ni e-postadresser i CC-feltet.
Hvis en standard e-postadresse er konfigurert i fakturainnstillingene, fylles Fra-feltet automatisk ut med standard e-postadresse. Ellers vil den bli fylt ut med din personlige epostadresse. Hvis en standard epost er angitt, men innstillingen for å tillate brukere å sende fakturaer fra deres personlige epost eller andre team-e-poster de har tilgang til, er slått på, vil du kunne velge en annen epost.
- Hvis ingen standard e-postadresse er angitt, vil e-postadressen du velger bli standardadressen for fremtidige fakturaer, men kan endres før hver sending.
- Svar på denne eposten vil bli dirigert til Fra-adressen. Hvis du velger en e-postadresse som brukes for en tilkoblet innboks, inkludert delte team-e-postbokser, kan du administrere oppfølging i HubSpots innboks for samtaler.
Klikk på Send faktura. Kjøperen vil da motta en e-post med fakturadetaljer med en kobling for å vise fakturaen i nettleseren, sammen med en PDF-versjon av fakturaen som et vedlegg.
Hvis du i stedet vil skrive en en-til-en-e-post med en kobling til fakturaen manuelt, klikker du Skriv e-post manuelt.

emailed-invoice-view

Automatisk fakturaoppretting

Opprett og send tilbakevendende fakturaer automatisk ved hjelp av abonnementer

Følg denne fremgangsmåten for å automatisere fakturering basert på et abonnement.

Se fakturaer som opprettes automatisk fra betalinger via betalingskoblinger eller tilbud

Når en faktura opprettes automatisk fra en betalingskobling eller et tilbud, knyttes fakturaen til betalingen.

Du kan vise fakturaene fra INVOICES-indekssiden, eller du kan vise den tilknyttede fakturaen fra selve betalingsposten. Fakturaen sendes ikke automatisk til kunden. Hvis du vil sende fakturaen, følger du disse trinnene.

Neste trinn

Lær hvordan du administrerer opprettede fakturaer.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.